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过去3年资本设备半导体投资不足
http://cn.newmaker.com 4/6/2004 1:01:00 PM  佳工机电网
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由股票分析师转战基金经理人Lehman Brothers(雷曼)DanNiles31日表示,过去3年来由于半导体资本设备投资不足,已为产业供需营造出一较均衡的状态,而且景气要到2006年才会反转,不会是2005年。

目前是雷曼旗下基金公司Neuberger Berman TechnologyManagementLLC执行长的Niles指出,全球企业信息技术(IT)设备压抑许久的买气会刺激部份需求。

他在IC设计协会FablessSemiconductorAssociatio举办的研讨会中发表演说表示:“2003年企业投资疲弱,美伊战争和SARS疫情使得企业经理人不敢投资,企业资本投资占营收比重仅有4.5%,低于正常的6-7%。”

Niles预测,由于企业在1999年采购的PC需要汰换,今年企业PC需求会相当强劲。“同样地,智能手机、网络设备-包括网络电话装置和WLAN也正带动通讯产业复苏。”

他特别点出思科、朗讯和北电的库存已降至50几天,远低于两年前的不景气时的110天,他表示:“通讯产业逐渐好转。”

Niles回顾1993和1994年半导体的往日荣光,他表示,当时半导体景气大好时的原因,是1991和1992年“资讯支出出现缺口”。目前芯片业也正处在类似时期,在3年的低度投资后,需求正开始浮现。此外,由于许多芯片设备公司大幅裁员,一些大厂对需求已应接不暇。

过去3年来,半导体公司压缩产量,造成目前产能利用率急升至90%以上,尤其0.13微米制程最为吃紧。他表示:“许多公司愿意以较差的条件取得产能,随着时序进入第2、3季,价格可能出现U型回升。”

当问到下波不景气何时降临时,Niles表示:“我认为会在2006年某个时点,而非2005年。”

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