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过去3年资本设备半导体投资不足 |
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| http://cn.newmaker.com
4/6/2004 1:01:00 PM
佳工机电网
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由股票分析师转战基金经理人Lehman Brothers(雷曼)DanNiles31日表示，过去3年来由于半导体资本设备投资不足，已为产业供需营造出一较均衡的状态，而且景气要到2006年才会反转，不会是2005年。
目前是雷曼旗下基金公司Neuberger Berman TechnologyManagementLLC执行长的Niles指出，全球企业信息技术(IT)设备压抑许久的买气会刺激部份需求。
他在IC设计协会FablessSemiconductorAssociatio举办的研讨会中发表演说表示：“2003年企业投资疲弱，美伊战争和SARS疫情使得企业经理人不敢投资，企业资本投资占营收比重仅有4.5%，低于正常的6-7%。”
Niles预测，由于企业在1999年采购的PC需要汰换，今年企业PC需求会相当强劲。“同样地，智能手机、网络设备－包括网络电话装置和WLAN也正带动通讯产业复苏。”
他特别点出思科、朗讯和北电的库存已降至50几天，远低于两年前的不景气时的110天，他表示：“通讯产业逐渐好转。”
Niles回顾1993和1994年半导体的往日荣光，他表示，当时半导体景气大好时的原因，是1991和1992年“资讯支出出现缺口”。目前芯片业也正处在类似时期，在3年的低度投资后，需求正开始浮现。此外，由于许多芯片设备公司大幅裁员，一些大厂对需求已应接不暇。
过去3年来，半导体公司压缩产量，造成目前产能利用率急升至90%以上，尤其0.13微米制程最为吃紧。他表示：“许多公司愿意以较差的条件取得产能，随着时序进入第2、3季，价格可能出现U型回升。”
当问到下波不景气何时降临时，Niles表示：“我认为会在2006年某个时点，而非2005年。”
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