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电子元件产业技术与规模尚需提升 |
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| http://cn.newmaker.com
7/8/2008 11:46:00 AM
华泰证券 孙华
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从产业规模上看，我国电子元件已在国内电子制造业中居第二位，超过通信制造业而仅次于计算机制造业。2008年1～4月，电子元件制造业收入增速为31.8％，超过行业平均水平8.7个百分点；5762家规模以上企业实现收入2844.54亿元，占全行业收入的比重达到19.41％。
我国电子元件的产量已经占全世界的30％以上，成为元件制造大国。电阻器、电容器、微特电机、电声器件、石英晶体元器件和通信光电缆等门类的产量都居世界第一位。其中，微特电机、电声器件、石英晶体元器件产量分别占全球的60％、60％和50％。从产品结构看，片式元件已经成为主流。
成本上涨带来隐忧
受上游原材料涨价和人民币升值等不利因素的影响，2007年电子元件行业出现了不少值得关注的问题。
2007年我国电子元件百强企业收入增长为8.6％，明显放缓，同比降低近20个百分点，出口创汇甚至出现5.6％的负增长。以上数据表明，2007年人民币升值、原材料、劳动力成本提高，对我国电子元件行业出口产生了明显的负面作用。
从盈利上看，虽然电子元件百强企业整体实现利润总额95亿元，同比增长15.17％；利润总额占收入的比率由2006年的7.62％上升到8.08％，但从结构看，利润总额增长30％以上的企业是34家，比2006年少10家；超过100％的有10家，比2006年少1家；有27家企业利润总额负增长，比2006年多7家。
业内人士认为，未来电子元件行业的利润率可能会降低。从产业格局看，电子元件企业相对规模较小，行业内存在大量中小型企业，而上游原材料企业规模相对较大。因此，电子元件行业在面对上游企业原材料涨价要求时，抵制涨价的谈判能力较低，企业只能通过两种途径来应对成本提升：一是谋求产品提价，但是对于技术含量不高，同质化严重的产品，提价是相当困难的。我国目前元件产品还主要集中在这类产品上，因此，向下游转嫁的能力不强。二是通过不断开发推出新产品来保持盈利能力，这实际上是提高产品的技术含量来保持利润率水平。但从目前电子元件百强企业的创新能力看，这方面尚有待提高。
基础研发投入尚待提高
从2007年的电子元件百强企业来看，专利总数仅有334项获得专利的企业只有41家，还不到企业数量的50％。其中，发明专利仅55项，只占16.5％，其余全部是外观及实用新型专利。而获得发明专利的企业只有23家，大部分企业2007年全年没有获得任何发明专利。百强企业2007年研发费用投入总额为31.18亿元，仅占销售收入的2.6％。其中，真正用于新产品的费用只有24％，用于基础研究的不到10％，其余的都用在现有产品完善上。
企业对长期性的、市场前瞻性的研究投入太低，是造成我国目前元件产业的整体技术落后的主要因素。而今天的基础研发投入不足，必然继续影响未来行业的技术水平。
适度整合是必然选择
电子元件行业门类众多、产品丰富，是适合中小企业成长的乐土。但成长的第一要素是有一定的技术和产品，围绕现有产品进行有效的同类及关联产品的开发，并形成良性循环。因此，企业必须特别关注产品的持续研发，否则就会陷入价格竞争的泥潭。对于一些同质化比较严重的产品，行业内的适度整合是有必要的。通过规模的提高可以有效降低成本，包括降低生产成本、提高议价能力、降低生产原材料的采购成本等。此外，规模的扩大可以使企业有可能有更多的研发投入实力，促进技术的提高。
总的看来，电子元件行业丰富的产品类别给了企业相当的发展机会。但作为行业整体而言，原材料、劳动力成本的上升，产品技术水平的差距和人民币的升值因素，将会在相当一段时间压制电子元件行业的盈利水平。
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