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我环氧覆铜板竞争力有待提高 |
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| http://cn.newmaker.com
9/21/2007 1:53:00 PM
佳工机电网
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中国环氧网2007年9月21日讯 我国环氧树脂覆铜板业国际竞争力弱、政策扶持不可少。环氧树脂印制电路板及环氧树脂覆铜箔板行业，一直是国家鼓励发展的产业，其产品也是国家产业政策鼓励出口的高科技产品。环氧树脂覆铜箔板是列入科技部、国家税务总局等5部委制订的《中国高新技术产品出口目录》的产品。不过环氧树脂覆铜板产业也是贸易逆差较大的一个行业，受原材料价格涨价和政策调整等因素的影响，全行业利润较低、技术水平不高，基于这一现状，专家建议国家该在政策上给予更大力度的扶持。
外贸逆差不断增加。我国大陆覆铜板1991年以来的历年产量统计分析结果表明，2006年较上年增长16.73%，达2.39亿平方米，是1991年的49.8倍、2000年的3.73倍。我国近2年有1/4多的环氧树脂覆铜板出口，而内销部分供应了市场总需求的近2/3，有1/3由进口产品供应。1999年～2006年覆铜板历年进出口量、进出口额的比值和贸易逆差数据则显示：在2001年以前，我国进口覆铜板虽然数量一般为出口量的2倍，但进口额一般为出口额的1.8倍左右，但从2004年开始，虽然进口量下降为出口量的1.6倍左右，但进口额却增长为出口额的近2倍，外贸逆差每年都要突破一个整数亿的大关，预计2007年又将会突破7亿美元大关。
我国环氧树脂覆铜板在产量方面，基于外资为主的局面，如果国家产业政策能够继续稳定住外资，则未来产业大国的地位仍会维持，但如外资流向越南等发展中国家则情况十分严重。在市场占有格局方面，基于进料加工贸易比重较大的现实，如果限制覆铜板的政策继续向禁止加工贸易的方向转变，则随着外资的退出，我国真正进口的比例将会进一步增大。而内资在短期内，很难适应这种政策转变，势必使我国覆铜板业在“十一五”期间向强国迈进的趋势发生逆转，最终危及整个电子产业。
专家表示：未来两三年成本继续攀升。以环氧玻璃布基覆铜板为例，其3大原材料的成本，即铜箔、电子玻璃布和环氧树脂的成本占了生产成本的80%以上。自从2005年铜箔价格由4万元/吨～5万元/吨上涨到10万元/吨上下后，目前所有期货专家都一致认为今后铜材期货走势仍将继续震荡走高，铜箔厂由于铜材供货不足而减少产能，更加剧了铜箔价格的上涨。2007年初至今，铜箔价格总计已上涨25%，预计在今后半年内仍将维持宽位震荡走高的趋势。电子玻纤布由电子玻纤经纺织而成。近年由于电子玻纤产能不足、供不应求，玻纤纱价格一再调高，玻纤布厂全面跟进，今年累积调涨约10%，大宗使用的7628布更是调涨15%～20%，在市场需求畅旺下下半年仍有调高的机会。
环氧树脂由双酚A和环氧氯丙烷经化学反应合成。由于2大主要原材料受石油价格上涨影响供应紧张，加之苯、甲醇等原料因产量减少价格亦高涨，使环氧树脂2007年上半年售价调高约3%。生产成本中的劳动力、能源比例近年上涨已众所周知，由于覆铜板商品编码处于铜材大类中，限制铜材出口的政策连带着这种电子产品列入限制类中，出口退税率降低，自然管理成本也要上升。由上分析，覆铜板的生产成本在近二三年来上升的趋势，估计在未来二三年中仍将继续。
环氧覆铜板的出厂价格及市场售价基本一致。按上述原材料价格涨幅及各类原材料在生产成本中的比例，2007年上半年覆铜板因原材料价格上涨引起的成本增加约在12～18%之间，迫使覆铜板调高售价。因为覆铜板的用途是唯一的，只能制造印制板，不像上游材料尚有其他用途，所以在产业链的价格传递过程中，覆铜板处于一种上、下夹击的困境之中。2004年以来覆铜板的(进)出口额/(进)出口量的比值数据表明，该比值与进、出口价格直接相关。目前主要原材料仍将依赖进口，按2006年我国共计生产刚性覆铜板2.298亿平方米估算的铜箔需求量约12万吨，而国内铜箔总产量约8万吨，出口了3.9万吨，只能内供4万多吨，所以2006年我国共计进口了10万吨铜箔，即国内市场共消耗铜箔14万吨，其中2万吨用于多层线路板、挠性覆铜板、锂离子电池等。
铜箔依赖进口的原因是什么？第一，国内铜箔业的现状，不仅仅是数量不能满足需求，更重要的是质量稳定性和品种结构不能满足覆铜板的要求，所以即使将铜箔的出口全部限制，也不能改变大批进口的状况。，这种状况可能于2008年得到缓解。第二，在我国内地的10多家电子布厂，只有2家属于内资，其他大部分为台资，还有港资、法资、德资各1家，其中产能最大的建滔、宏和，基本供集团内部的大型覆铜板企业使用。第三，就品种结构看由于技术和投资原因，目前我国内地电子布厂生产2116型以下薄布和开纤布的厂家不多，而这些品种恰是覆铜板使用量越来越大的品种，这些品种绝大部分为进口。第四，电子布行业也大部分从事进料加工贸易，所以覆铜板用电子布，虽然原产地在我国内地，但大部分仍以进口形式采购。
按2006年我国内地共计生产1.364亿平方米玻璃布基和0.22亿平方米复合基覆铜板以及多层线路板用粘结片估算，约消耗电子布8.5亿～9亿米，而我国内地电子布产能也约接近8亿米。其供求缺口似乎不大。但实际情况是，目前我国大型无碱池窑纱产能虽然也很大，但供覆铜板电子布用的电子纱产能很小。所以覆铜板专用环氧树脂目前仍主要采用进口。从2006年我国环氧基覆铜板和粘结片的生产情况看，约消耗环氧树脂15万吨左右，而我国环氧树脂的产能大大地大于此数。但实际上，内地大部分环氧树脂厂家，较少生产覆铜板专用环氧树脂，即使主要供集团内部覆铜板厂家用的台资广州宏昌公司，也不是全部生产专用环氧树脂。
从以上分析看，环氧覆铜板的主要原材料在可预见的近期，仍然不得不以进口为主。值得指出的是，像专用环氧树脂，由于其原材料的反倾销促使进口成本加大，而国产环氧树脂的价格也不得不上涨，使国产专用环氧树脂在国际竞争中处于更加不利的地位。而技术水平相对较低也日益引起关注，从全球看环氧覆铜板产业技术水平综合实力最强的是日本，不仅表现在覆铜板的质量、性能、生产工艺等产品技术，更重要的是其企业的集约度高，大公司具有强大的研发实力(包括经费、人才、机构、技术研发手段、研发能力等)，像与尖端电子整机配套的封装基板，超高层多层线路板用芯板等技术，基本垄断在日本手中；另外，其基础原材料的配套能力强，新型原材料的开发能力强；设备制造方面，也有很大优势。其次是美国，像微波用覆铜板、金属基等特种覆铜板，挠性覆铜板用基膜，压机制造等享誉全球。
我国台湾地区近年整体技术水平也有很大提高，但不及美日。我国内地目前整体技术水平还不及我国台湾。我国内地覆铜板整体技术水平不高，还表现在由于产业集约度不高，造成研发实力落后，我国内地没有一家专业研发机构(我国台湾的工业研究院中，还有专业的覆铜板研发分支机构)，没有一个大专院校设有专门的印制电路板、覆铜板专业，中高级专业技术人才缺乏，企业数年之中从其他相关专业培养出的人才，立即就面临同行挖走的局面。当前覆铜板要达到保证尖端电子技术的需要，必须有国家从财力、机构等方面强力干预，否则，在电子产业向强国发展过程中，覆铜板方面受制于人的局面难以改变，更不用说去年以来，连原来明确支持的产业政策，也变得模糊起来。
关税经济效益难显支持政策应继续。自从去年9月覆铜板因商品编码株连进口铜材大幅降低8个百分点的出口退税，覆铜板的成本自然要上升。但是，覆铜板的价格上涨权，并非掌握在自己手中，而面对汹涌的进口产品和原材料价格的强劲涨幅，产品价格却只能小幅上调，有些产品的毛利已成负数，如广东某企业1.2m厚双面覆35μm铜箔，1041mm×1245mm的环氧玻璃布基覆铜板产品，今年上半年成本核算结果，毛利为-0.018元。覆铜板出口的减少，很难将减少的这一部分完全转移到国内，只能造成产量的相对减少；另一方面，由于政策的转变，使一些计划项目、外资投资项目放缓，观望甚至转移，至少也将造成产量增幅降低。如果一些外资将已运行的项目撤资，则产量将会大幅降低。当然外资撤资、转移对他们来说也不是一件轻而易举的事。
从直觉看似乎大幅降低出口退税，当然减少了退税额，应该是增加了财税贡献。但是对覆铜板产业综合分析，出口减少，又很难向国内转移，只能减少生产、直接降低财税收入；另一方面，迫使进口进一步增加，本已是巨额的逆差将会进一步增长，使行业对国家财税贡献更加减少。2006年覆铜板贸易逆差同比增长23.88%，2007年1～3月同比增长进一步上升为33.69%，1～5月同比增长更上升到37.03%。国家减少外汇储备，对贸易顺差的行业，亦感阵痛，对于贸易逆差行业，则更是雪上加霜。环氧覆铜板属于电子产品无疑，其一直受国家产业政策支持得到发展也是事实，2006年9月后大幅度降低其出口退税率，造成产业政策的模糊，实属因商品编码处于铜材类中而被株连。
为了加快我国向电子强国发展的战略目标的实现，对覆铜板产业的支持政策仍应继续。建议调高覆铜板的出口退税率。继续维持对覆铜板主要进口原材料的暂定优惠税率这项临时政策可视国产原材料的提高程度逐年改变。此外应该改变覆铜板的商品编码。首先将原来的74102100(衬背精炼铜箔)单列为74102110(印制电路用覆铜箔板)；其次向世界海关组织提出修改覆铜板大类归属的提案。像覆铜板这样处在海关编码非电子大类中的电子产品，不仅仅是覆铜板。世界海关组织设有修改编码的程序，我国是覆铜板第一制造大国，海关有必要就这类问题提出合理归属的提案。
我国环氧树脂覆铜板产业具有显著特点。在国家一系列产业政策的支持下，改革开放30年来，我国这一产业得到很大发展。其产业特点归纳如下：一是2005年我国内地刚性覆铜板产量已达到2.05亿平方米，成为全球第一大覆铜板制造国，同时也是全球覆铜板的第一消费大国，2005年我国内地覆铜板的市场需求量已达2.3505亿平方米；二是我国目前远不是覆铜板强国，在2005年的市场总量中，约有37%为进口覆铜板，其面积约为0.86亿平方米；三是全资国有企业较早地于上世纪末基本退出行业，目前较有影响的只有两家国资控股企业，大部分是外资独资或合资公司(以台资、港资为主)，其他是由乡镇集体企业改制成的民营企业。在这种情况下，国家产业政策的变化态势对外资极其敏感，对行业发展影响极大。
覆铜板产业对出口的依赖性较大，2005年覆铜板出口约占到总销售量的26%，其中进料加工贸易量约占到全行业总出口量的70～80%。外资、合资企业大多从事加工贸易。由于我国覆铜板产业出口的这一特点，在国际贸易中很少发生贸易摩擦——这是我国覆铜板产业的又一特点。另外，我国环氧覆铜板产业尽管每年有1/4多的产品出口，然而由于进口量几乎为出口量的2倍，所以国际贸易每年呈现巨额逆差，2006年已突破6亿美元，长期以来我国覆铜板产业对我国外汇积累一直是负贡献。最后，环氧覆铜板产业对进口原材料的依赖性较大，尤其是出口的覆铜板所用原材料绝大部分依赖进口。
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