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中国再生PET面临的发展机遇与挑战 |
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| http://cn.newmaker.com
10/18/2005 5:53:00 PM
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发展机遇
近年来党中央和国务院多次强调要发展循环经济，构建节约型社会。最近全国人大环资委法案办公室主任孙值海透露，中国的《循环经济促进法》已经列入全国人大的立法计划，这些宏观政策的变化，必然会引发全社会对再生PET纤维行业的重新认识。
由补充地位转向部分替代地位
再生PET纤维已由原来对原生PET纤维市场的补充地位向部分替代地位转变。原来，再生PET小化纤厂生产的纤维，由于技术水平限制只能用于低档无纺布和低档填充材料，随着国内外再生PET回收、加工技术的改进，目前已出现部分甚至可以全部替代原生PET产品的再生PET产品，如再生棉型短纤维、三维卷曲中空纤维、涤纶再生长丝、再生差别化PET切片、再生PET包装膜及再生PET工程塑料。随着再生PET替代原生PET的领域不断扩大，PET行业完全依靠原生PET产能扩充的增长方式将会发生转变，这也将使PET行业的发展对PTA和MEG对石油的依赖逐步降低。
利用废资源观念逐渐转变
利用国外废PET资源补充国内废PET供应不足的观念将会逐渐为人们所接受。要建设世界工厂，同时要转变以往资源使用观。既然是为全世界生产产品的工厂，就要考虑充分利用全世界的资源。以往，回收处理国外废PET行业往往受到社会多方指责，如“进口洋垃圾”、“二次污染环境”等名词常常伴随在我们的左右，导致环保总局对进口PET的政策一紧再紧。实际目前国家环保总局对进口PET扎装整瓶的限制，并没有真正解决对环境二次污染的问题。随着循环经济的发展观的树立，“垃圾是被放错位置的资源”这一观念正在被社会所接受。只要再生PET回收处理行业本着对社会负责的理念，按照环保总局提出的以工业园区形式建设，加强对废旧物资回收处理的监管来办事，我们就能真正使再生PET加工行业变成对环境没有污染的行业。宁波市镇海再生资源加工园区的成功经验就是一个很好的说明。
再生PET效果显着
根据多种渠道统计数据综合分析，截止2004年中国再生PET纤维的产能约有400万吨/年，今年上半年还有十几条1.5万吨/年的生产线投产，到2005年底产能约近450万吨/年，这相当于建设了近3个仪征化纤。我们从投入产出的角度来看，据笔者初步统计，中国再生PET纤维达到今天的产能用了近15年的时间，累计投资约60亿元人民币，而仪征化纤达到目前产能用了23年，累计投入近200亿人民币。也就是说，再生PET纤维行业的投入产出比仅是原生PET行业投入产出比的1/10。而如果将这产能所耗用的PTA、MEG及石油的消耗计入，其结果更加惊人。我们可以这样形象地说，我们仅用仪化1/4的投入，建设了3个仪征化纤工业城。
据不完全统计，中国再生PET行业中仅回收及纤维生产厂的从业人员就达6万多人（回收处理厂按1万吨/年产能用100人，按全国产量300万吨/年算；化纤厂按15000吨/年生产线用100人，全国产能450万吨算），如果加上相关配套产业的劳动力雇佣，应有超过80-100万人。应该说，再生PET行业是仅靠民营资本投入发展起来的行业，为解决政府面临的社会劳动力就业难题做出了突出贡献。
根据海关总署的统计，近年来中国涤纶短纤维出口势力增长迅猛，从2002年开始每年增加近一倍，其中近95%是再生PET纤维。
宏观政策机遇
与发达国家相比，目前国家对这一行业还没有任何优惠政策出台，从另一个角度看，中国对此行业的产业扶持政策还有相当大的空间。这就是宏观政策的机遇。
此外，目前中国再生PET加工行业产品品种少，产品同质化严重，99%的产品为再生涤纶短纤维，许多新技术、新产品、新市场尚未引进和开发，因此，新兴市场发展空间无限。
问题与挑战
中国再生PET纤维行业的发展，主要经历了三个阶段：
1983-1989年，主要生产设备为台湾、韩国转移过来的小生产线，多数为单螺杆对单纺丝位的设计，以及国产404、406小生产线，使用泡泡料，产能大多在10吨/天左右的水平，产品主要用于生产2D-6D纤维，终端市场为低档针刺无纺布和手套纱等。目前我们称这种生产线为小化纤。
1996-1999年，出现了以瓶片为主要原料，泡泡料为辅助原料的化纤生产线，这些生产线大都以两条螺杆12个纺丝位配置，7500吨/年产量较多，产品质量大幅提高，出现了1.5D棉型和二维中空等部分替代原生纤维的产品。
2000年至目前，是再生PET纤维产能扩充的高速发展期，技术进步较为明显，用高洁净度废PET瓶片生产出三维卷曲中空纤维（3D—15D）、ES纤维、涤纶长丝（POY）等产品。对原生PET产品产生相当大的替代作用。
中国再生PET行业迅速发展，但其中也暴露出许多问题。
产能盲目扩张，行业内部竞争过度
据不完全统计，仅2000年至今年上半年，产能扩充了近300万吨。许多新加入这一行业的企业，因为没有做充分的市场调查，加上本身对聚酯行业的运营管理不熟悉，投产后不久就面临严重的经营危机。据统计，全行业的平均开工率由2000年的90%下降到目前的55%左右，少数企业已面临停产。笔者认为造成这一困难局面的主要原因有两点：一是产品同质化严重，几乎99%的产品均为短纤维。二是以传统思维运作企业。由于再生PET纤维目前国内生产的技术门槛大为降低，2000-3000万元就可建一个产能2-3万吨/年的工厂，企业普遍不具备产品品种开发的能力，科研投入几乎没有，企业只是在想方设法用价格竞争的办法抢占同一块蛋糕。
由此，带来了原材料价格飞涨、全行业利润大幅下滑、国际贸易争端频发等严重后果。
以做三维中空的瓶片价格来看，2001年为4000元/吨左右，目前涨到8300元/吨左右，翻了一番还多。由于近几年再生纤维产品的平均价格基本停留在8500-11000元/吨这个区间（不同品种价格的差异），不算劳动力、运输、生产辅料成本的增加，仅原料价格暴涨一项已使全行业处于微利状态。行业内戏称目前就是在当搬运工。
从2002年开始，许多企业已将国外市场纳入企业市场拓展的视野。由于这一市场初期利润较为可观，吸引众多企业加入这一行业，又引发了出口市场的价格恶性竞争。据海关统计55032000编号下短纤维出口，近3 年成倍增长。统计数据如下：2003年出口值0.87亿美元，折合实物量约6.5万吨；2004年出口值1.4亿美元，折合实物量约11万吨；2005年1-6月份出口值1.1亿美元，折合实物量约10万吨，预计全年出口可达20万吨。由于国内中小企业普遍缺少行业自律，共同对外的经营理念，其直接严重后果就是欧洲于今年3月19日对中国PET短纤维开征反倾销关税。美国今年也开始加紧对中国的PET短纤维实施反倾销调查。
国家宏观行业政策不明朗
现行流转税规定对该行业存在严重的不合理性。再生PET行业的供应商多为小规模物资回收及加工企业，现行税收政策使他们无法提供增值税发票，而纤维生产厂家又必须向客户提供17%的增值税发票。由于目前这个行业的利润水平已经很低，根本无法承担无抵扣的17%征税。这导致许多企业采取一些不规范的经营手法才能生存。
原料进口环节的政策不清淅及各部门、地方政策执行力度的不统一，也给该行业造成许多经营困难。如环保总局批文的分配额度未完全按照地区间产能不均衡的特点来分配，导致一些地区企业的进料成本增加。
面对新的发展机遇，以及中国再生PET行业的发展现状，如何把握机遇，促进行业的进一步发展成为摆在每一个企业面前的首要问题。
再生PET行业发展之路
企业要有创新思维
首先，企业要加大科研开发的投入，走个性化发展之路。许多企业的成功运营在于它产品定位的差异化，尽量避免靠价格的恶性竞争。我们在行业中应提倡海尔集团总裁张瑞敏的经营理念：“与同行拼产品价值，不拼产品价格”。
其次，要大胆借鉴发达国家的先进技术，拓展再生PET应用领域。
由于中国长期拥有劳动力成本低的优势，加上目前国内设备、生产装备技术的提高，使我们引进、嫁接国外先进技术、开发再生PET多种新的应用领域成为可能，采取这样一种思路，一定会收到比较好的投资回报。
目前，笔者与美国塑料再生协会（RPA）、欧洲聚酯再生政府机构(PETCore)等都有联系，同时还与美国、欧洲、澳大利亚等国在再生PET方面从事研究的多名专家学者进行着技术交流，并已与意大利、比利时、奥地利、德国等一批从事再生PET设备制造的生产企业开展合作，共同开发国内再生PET的新产品、新应用市场。
充分发挥行业协会的桥梁作用
2004年福州中国国际化纤会议上，化纤协会已提出将再生PET再加工行业列入化纤行业“十一．五”重点发展的朝阳产业，那么朝阳产业就必须有朝阳政策给予扶持，个人认为目前急需突破的政策有：
1. 增值税配套政策。不能再让企业以0进项税，17%出项税运作，这不符合国家经济可持续发展的产业政策。国家相应部门应根据化纤行业的特点，尽快出台配套的流转税政策，如改增值税为营业税等。
2. 关税设计为再生PET产品新增商品编码。中国目前的海关编码的体系过于笼统，一个编码55032000就涵盖了所有PET短纤维。我们查看美国、加拿大等国的海关编码发现，它们在55032000下对不同规格的产品分出许多子项编码。2004年笔者就向海关总署提出为再生PET短纤维建立新编码的建议，得到总署的积极响应，总署委托驻广州办的领导多次来我厂沟通这一建议的可操作性，并得到认可。如果得到国家税制委的实施，就可以从根本上解决国外对中国再生PET纤维这一行业出口的反倾销问题。
3. 呼吁国家出台各种优惠政策，鼓励企业加大对科研开发的投入，多生产高附加值的再生PET产品，实现行业的产业升级，提高企业竞争力。
4. 环保总局应重新审核限制扎装废PET瓶进口的政策，只要企业能够按照废金属回收加工试点园区的要求，去建立再生PET加工园区试点，在海关、商检、环保监管到位的情况下，环保总局就可以放开对试点园区的扎装瓶进口限制。
5. 建议环保总局能按照再生PET各地区发展的实际情况，来分配各省的废塑料进口批文额度，以利于该行业向规模化、集中化发展。
6. 建议借鉴发达国家的成功经验，落实政府具体部门，尽快建立起有中国特色的废塑料回收体系，防止再走发达国家先污染后治理的老路。资料显示德国、比利时、美国以及日本都有很好的做法。如德国的green dot计划，美国的county circle和NAPCORE做法都有很好的收效。
7. 可以参考发达国家的做法，以立法形式对制造和使用一次性PET包装材料的生产企业征收适量的回收处理税，以补贴中国废PET包装材料的回收和再加工企业的环保及技术进步的投入。最终使废PET包装材料和再生PET产品实现完全循环利用的目标。
8. 既然目前中国再生PET行业还需要国外的废PET资源加以补充，就可以由政府出面与出口废PET的发达国家签署双边协议，保证中国加工的再生PET产品出口到这些发达国家时能享受优惠关税待遇。毕竟这些出口废PET的发达国家应该为这些帮助他们处理废料的企业承担相应的义务，这是是一个公平的交易。
中国目前再生PET行业总体规模已相当可观，但个体企业规模偏小，过于分散的格局将会维持相当一段时间，要加强我们这个行业在国家产业政策制订部门的整体公关能力，在社会上及各地方政府赢得应有的地位，化纤协会是一个非常重要的载体。行业内的企业应积极主动地参与再生纤维分会的建设，多为协会出主意、想办法，使我们在面对国家经济转型期及“十一．五”国民经济发展规划制定期间，用一个共同的声音说话，这样才有利于我们争取到国家更多的产业政策支持，以利于该行业的健康、稳定发展。
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