|
无机化工原料 |
|
| 按行业筛选 |
|
|
| 按产品筛选 |
|
|
| |
本产品全部新闻
|
|
|
|
|
钛白行业整合之路 |
|
| http://cn.newmaker.com
7/27/2009 6:01:00 PM
佳工机电网
|
|
作者：蒋彬，上海颜钛实业有限公司副总经理、钛白科技网运营总监
做钛白粉的销售几年时间，从生产企业到渠道公司，越来越感觉中国钛白行业之路走的艰难。
美国SRI咨询公司(SRIC)的最新研究报告显示，2008年全球钛白粉产能达到570万吨/年，当前全球钛白粉产能的集中度较高，前七大生产商约占全球钛白粉产能的68%。其中，杜邦占全球产能的19%。
据迈哲华咨询统计，2008年我国钛白粉产量为79万吨，包括出口产品的销售额约为90亿人民币。从国外7大钛白生产巨头再回来看中国本土的钛白生产企业，不得不让人想到两个字——整合。本文从市场的角度来看国内钛白行业的现状。
进入门槛过低，导致新进入者众
◆钛白粉的大额度投资不再是门槛
记得在2000年以前，一听说投资上亿元的项目，那得层层报批，从立项到审批到建设，而且立项资金通常会找银行，于是乎没有几个很快落实的。
2000年以后，随着民间资本的快速积累，很多民营企业具备了大项目投资的实力，比如做磷酸盐出身的四川龙蟒集团2000年开始进行钛白项目的推进工作，并于2003年开始正式出产品；比如做钛矿的钛海、东方、大富通等，纷纷上马。
◆钛白技术交流频繁正在打破钛白生产的技术壁垒
2000年以前，中国钛白粉生产企业大多还是国有企业，国有企业员工的特点是：工资收入不高但固定，生活质量不高但没有更多的比较，而当时龙蟒把消化国外技术、引进国内人才作为钛白发展之路时，高薪促进了行业技术的交流，促进了行业技术人员的流动，2007年后，新增企业更加速了技术人员的流动。
钛矿资源富足，但开采成本高
有资料称：我国钛矿资源储量，仅四川攀枝花和西昌地区，就蕴藏有钒钛磁铁矿近百亿吨，折合TiO2为870兆吨，占国内已探明储量的90%，是我国钛原料市场的立足之本。
陕西洋县也发现有储量约为1亿吨的钒钛磁铁矿点。由于受选铁和选钒的限制，无法形成更大规模的开采，现在只拥有25万吨规模钛铁矿的采选能力。承德地区计划中的7万吨钛铁矿项目中的一期工程基本竣工，正在试产。还有云南、海南、广东等省的钛矿资源也很丰富。
不过，中国虽是世界钛矿资源最丰富的国家之一，但90%以上是共生岩矿，钛矿品位低，成分复杂，开采困难。同时由于经营分散，机械化程度不高，因此不仅开采成本高，而且出产的品质一般。
进口钛矿需求增加
目前中国钛白粉生产年需钛铁矿约180万吨，而国内产能仅100万吨左右，必须从澳大利亚、加拿大、越南等地进口钛铁矿和高钛渣。预计2010年中国钛白粉的产量约120万吨，需钛铁矿约300万吨，国内钛矿自给率约三分之一。进口钛矿的性价比好，目前市场占有率达70%。
产能设计小而分散，行业力量无法形成一统
硫酸法钛白粉生产归属为“三高一资”项目，正在被国家所限制。国内钛白生产企业在设计时，锐钛型钛白粉的产能，通常为1-2万吨，金红石型钛白粉通常为2+2模式，由于锐钛型钛白粉在涂料、塑料、油墨等行业领域正在被金红石型钛白粉所取代，故而很多锐钛型钛白粉厂进行技术改造，转而生产金红石型钛白粉粗品，提供给后处理生产企业，或直接生产金红石型钛白粉。如攀枝花兴中钛业、鼎星钛业、铜陵安纳达、宁波新福，攀枝花卓越、江西添光。
国内钛白粉生产企业已突破70家，而总产量不过130多万吨，其中山东东佳、四川龙蟒、河南佰利联、攀钢集团四家的产能达到或超过8万吨，其余厂仍徘徊在4万吨以下。这大大降低了行业抗风险的能力，一旦市场出现波动，大厂依靠资金支持，大幅度使用价格杠杆来操纵，而小厂或停或减产。
国内钛白粉产能过剩竞争激烈
目前，国内钛白粉产能严重过剩，品质差是问题关键，因此销售价格上不去。进口钛白与国产价差达6000元/吨。国产钛白粉市场处于低档次无序竞争状态!
跨国公司也把未来钛白粉的发展希望寄托在亚洲，特别是中国，钛白粉生产已经开始向中国转移。Huntsman在宁波、杜邦在山东东营、澳大利亚厂商在辽宁营口等建设的大型氯化法钛白粉项目都将在2010年前后建成投产。根据目前已有的内外资扩建新建计划和在建项目，预计2010年前后中国钛白粉产能将达到约160万吨/年。
攀枝花钛产业发展的弊端
在未去攀枝花之前，一直在听攀枝花钒钛产业园区的建设，而在2009年5月攀枝花之行后，感触良多。
以为钒钛产业园，肯定在多家企业集中在一起，统一采购原材料、统一环保处理，统一配套相关设施。
结果去看了后，才知道，各厂相隔甚远，各自占山盘距，根本看不出钒钛产业园的规模。每个厂都只有自己配套硫酸厂、三废处理设施、蒸汽。甚至有的企业仓促上马，废酸浓缩装置都未配套，结果被环保监测。
钛白行业的整合之路
分久必合、合久必分，这是历史的必然，而中国钛白行业的整合之路有多长，有多远，这取决于市场整合的时间。
◆下游用户的整合：
钛白粉应用行业主要在涂料（含油墨）、塑料、造纸三大行业，涂料行业的整合已进行了好几年，从立邦在中国建厂，收购苏州雅士丽、又大规模进军重防腐涂料、粉末涂料 ；阿克苏在中国设厂，后国际并购ICI，威士伯收购国内最稳固的渠道建设者华润涂料，形成了国内涂料几大巨头。
油墨行业也基本上是几枝独秀 ：东洋油墨的快速发展、DIC油墨、叶氏油墨等。
他们的整合，将进行优势互补，对整个行业造成极大的冲击力，形成强者愈强、弱者只能在夹缝中找饭碗的格局。而相应的，对供应商的要求将越来越苛刻，谈判能力大为增强，最终选择的将是有实力、产品质量过硬的钛白生产企业作为合作伙伴。
◆钛白生产企业的整合
中国目前几家大的生产企业，规模的扩张主要以自建为主，主要目的在于扩大自身实力、品牌影响力、市场占有率。
小的企业本身并不具备被整合的条件，比如规模过小、地理位置不合理、废物副产品处理难度高、历史遗留问题等，所以他们只有找自己的专有市场，做差异化产品，适者生存，要么被淘汰。
攀枝花地区的钒钛产业园的设计和配置更趋合理，比如钛矿资源的集中采选，避免盲目乱开乱采、从而符合资源节约型政策；园区政府统一规划，统一配套，采取乳业名牌“蒙牛”的发展模式。在当地形成产业链，从原矿开采、原料统一配置、三废统一治理、市场统一规划。
攀钢集团思路无例外的有两种，一是加大氯化法项目的推进，或联合国外钛白巨头或独立完成投资新增产能；二是联合现有生产企业，进行参股或控股。
龙蟒品牌的运作成功，质量的公认度，坚定了投资钛白行业的信心，在钛白论坛上宣称30万吨规模的项目，也会加快进度。
山东道恩的后处理生产线，也将形成不小的产量，但是否有更多的企业愿意与之配套，或者自己建设全流程生产线，都还有一些未知因素存在。
◆钛白粉销售渠道的整合
钛白粉是周期性大宗原材料消费品，这种消费结构决定了用户关注要点：产品质量的稳定、产品供应能力、服务的快捷迅速。
钛白粉消费市场主要集中在华东、华南、环渤海湾，当然由于国家不断缩小地区差异，市场也在向中西部地区渐次转移。
钛白生产企业通常是靠近资源设厂，市场服务距离较远，所以通常会采取渠道的模式来对市场进行服务。而中国钛白粉经销企业良莠不齐，钛白粉代理本身的大资金投入量、微薄利润贡献、生产企业渠道建设规划不规范，使得很多贸易型企业不愿意投入更多的力量、没有更多的资金注入、更专业的市场营销推广，不像进口产品代理公司，所以在国内真正专业和做大的并不多。
随着钛白粉产量的增长，市场操作的逐步规范，这些整合将在不久的将来初显端倪。
|
对 无机化工原料 有何见解？请到 无机化工原料论坛 畅所欲言吧！
|
