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Frost & Sullivan预见中国钛白粉市场之重大挑战 |
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| http://cn.newmaker.com
7/23/2009 9:13:00 AM
佳工机电网
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Frost & Sullivan化工，材料与食品部门 分析师 谢锋
2008年，对中国钛白粉市场来说是内忧外患的一年，美国著名的增长咨询公司Frost & Sullivan（弗若斯特沙利文）持续关注该市场，认为中国钛白粉市场目前正处于行业整合的初级阶段，落后产能淘汰以及提高行业整体生产技术水平是行业未来发展的必然趋势。
据统计，2008年中国钛白粉全年产量78.7万吨，较2007年大幅下降约21.1％，市场表观消费量96.3万吨，较2007年下跌约15.2％。硫酸等原材料价格在前三个季度的大幅上涨促使行业整体盈利水平大幅下探，与此同时，全球金融危机又使得主要下游行业如油漆涂料、塑料产品等的客户需求增速放缓，这两大因素共同作用直接导致了行业整体需求量下滑。
纵观当前中国钛白粉行业，低端产能重复建设严重、生产成本压力巨大、环保治理成本较高以及高端产品自给率偏低仍旧是整体行业面临的主要问题。这些问题成为整个行业长期健康发展过程中面临的巨大挑战。
低端产能重复建设严重，行业面临生产过剩
目前，由于生产技术基本被国外企业所垄断以及企业资金实力有限等问题，我国钛白粉生产企业基本采用硫酸法，且产能十分分散，相当比例的企业的生产能力不足1万吨。目前仅有锦州钛业采用氯化法，然而由于技术以及生产规模等问题，该装置盈利情况始终较差，且产品质量相较国外氯化法产品质量也有一定差距。而在产品种类上，近年来金红石型钛白粉比例逐步提升，2008年国内金红石型钛白粉销售量约占钛白粉总销量的58％，然而全球金红石型的比例高达87.5％，我国水平与国外仍旧有较大差距。
Frost & Sullivan的研究显示，截至2008年年底，我国钛白粉行业总产能高达145万吨，产能过剩现象已经有所突显，加之第四季度众多钛白粉生产企业由于下游需求低迷以及生产成本难以负荷等原因纷纷限产或限产，全年平均开工率仅有54.3％。然而，目前各地仍有许多处于立项、报批、设计、施工等不同阶段的钛白粉新建项目，据不完全统计，这些新扩建项目的总产能高达130－140万吨，若这些项目全部能够顺利通过审批且按时投产，在不久的将来中国将超过美国一跃成为全球第一大钛白粉生产国。而面临产能的快速扩张，下游需求却不能及时跟进，产能过剩的问题将愈加严重。
在这些新扩建产能中，几乎所有的产品均为金红石型产品，这意味着未来中国金红石型钛白粉的比例将会快速提高。然而这些装置采用的仍多为相对较为落后的硫酸法，中低端产能的重复性建设问题十分突出。而今年年初提出的十大行业振兴规划中，淘汰落后产能、加快企业整合也是国家当前针对化工行业的主要政策之一，钛白粉行业在这项政策的影响下，势必将加速行业整合的整体进程。
原材料成本压力难以转嫁，行业盈利水平大幅下降
近年来，硫酸、钛铁矿、钛渣等原材料成本呈现直线上扬走势，在2008年原材料价格更是急剧上涨接连突破历史高位，钛白粉生产企业虽然也同步上调产品售价，但是却无法将生产成本的上涨完全转嫁到终端用户，行业整理盈利水平严重受到挤压，2008年众多生产企业，特别是规模较小、生产技术落后的公司，亏损状况严重。同时，从安纳达、攀渝钛业和中核钛白这三家钛白粉上市公司年报及季报也可发现，2008年这三家公司整体盈利情况也不容乐观，2009年第一季度该三家公司的经营状况仍旧没有明显好转。
进入2009年，虽然硫酸等原材料价格回落至低位，行业整体盈利状况较2008年有所好转，然而由于钛白粉产品价格也处于较低水平，行业利润仍旧偏低。而随着今后新扩建装置的陆续投产，行业内价格竞争也将日益激烈，这也将直接影响到行业整体的利润水平。
高端产品缺乏，产品同质化现象明显，生产技术有待提高
虽然目前我国已经是全球主要的钛白粉生产国，但是在生产技术上与国外企业仍然存在较大的差距。首先，目前我国生产的钛白粉仍旧是以中低端产品为主，产品性能，如分散性、遮盖性和耐候性等，仍落后于杜邦、石原、美礼联等国外进口产品，因此我国高端钛白粉市场仍旧基本被进口产品所垄断，2008年钛白粉进口量达25.05万吨。另外，我国钛白粉企业在产品细分方面也有待提高，产品同质化现象十分严重，这直接导致了行业内竞争加剧。
生产工艺的落后直接导致了我国钛白粉产品售价远低于进口产品，在当前生产成本压力巨大的情况下，除了有效控制生产成本，提高产品性能以争夺高端市场同样也是维持企业效益的重要途径。
环保要求日益严格
环保问题一直是影响钛白粉行业发展的重要问题之一。近年来，国家对环保法规的实施和监管政策的出台，特别是2007年国务院《节能减排综合工作方案》的出台，使钛白粉企业生产和发展受到严格的约束和限制。硫酸法钛白粉生产中产生的废气、废渣、废水和废酸对环境造成的污染是制约其发展的主要原因，一方面，“三废”处理的高成本给企业运营带来了较大的经济压力，另一方面，“三废”处理不当，如废渣堆放不合理，废水排放不达标等问题，导致企业停产整顿的现象也时有听闻。因此，对“三废"的治理和综合利用是解决硫酸法钛白粉环境污染和企业生存问题的一项重要工作。目前，每吨钛白粉产品的三废治理成本达到1000元左右，这无疑直接导致了企业成本的上升和利润的下降。
而目前专门针对钛白粉和硫酸行业的“三废”排放标准正处于起草阶段，预计该标准将比现行的国家“三废”排放标准更为严格，钛白粉企业在环保方面的压力将更大。从长远看，这对实现行业的清洁生产和可持续发展具有积极的推进作用。
综上，虽然中国钛白粉行业正面临着行业内外的多重压力与挑战，市场整体发展将较前几年有所下滑。Frost & Sullivan预计中国钛白粉销量2009至2013年间仍将维持增长态势，复合增长率预计为10％左右。
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