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成本大竞争加剧 我国造船业进微调阶段 |
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| http://cn.newmaker.com
3/3/2008 3:53:00 PM
中国工业报
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2007年，我国船舶工业仍然延续上一年快速发展的势头，经济效益和运行质量都有了明显的改善，造船完工量与新接订单均居世界第一。同时，全国主要船舶企业加快建立现代造船模式，生产效率不断提高，散货船、油船和集装箱船三大主流船型的生产周期明显缩短，部分船型建造水平接近日本和韩国。
2007年，我国船舶行业自主科技创新取得显著进步。从船舶科技的发展来看，散货船领域的研发制造能力已经不落后于韩国、日本和欧洲，并逐步向领先地位靠近。油船、集装箱船等主力船型的开发取得重大进展，并在工程规范方面走在世界前列。但汽车滚装船、液化天然气船、液化石油气船以及高级游船等高科技船只的设计研发还是技术弱项，这也是我国船舶工业今后发展需要重点解决的问题。
2008年，受次级贷危机的影响，国际市场上新船成交量会有下降，我国船舶行业也将进入稳步调整的阶段。同时，随着我国船舶行业开始进入高端船只建造领域，企业的竞争力正在逐步增强，但面对的国际竞争环境将更加残酷。
船舶工业2007年的总产值、完工量和接单量等快速增长，带动造船板市场量增价升。而伴随着世界造船工业中心东移，以及国内外造船新增产能的释放，2008年的船舶用钢消费将继续保持高速增长的势头。同时，2008年国际铁矿石基准价格确定上涨65%，国内钢材价格应声上涨，将对造船企业的成本产生很大影响；人民币的快速升值也将使我国造船企业面临更大的经营风险。
数 据: 造船完工量与新接订单居世界第一
2007年，我国船舶工业延续了2006年快速发展的势头，经济效益和运行质量明显改善。据统计，2007年全国造船完工量再创历史新高，达到1893万载重吨，同比增长30%。按照我国与英国克拉克松研究公司对世界造船总量的统计数据，我国造船完工量在2007年占世界市场份额的23%。
在新接订单方面，2007年我国新承接船舶订单9845万载重吨，比上年增长132%，位居世界第一；手持船舶订单15889万载重吨，比上年增长131%；承接散货船订单亦达到7611万载重吨，超过日、韩位居世界第一。
国防科工委船舶行业管理办公室前不久公布的数据显示，2007年我国规模以上的1059家船舶工业企业完成工业总产值达2563亿元，同比增长53%；工业增加值683亿元，同比增长70%。其中，中船集团公司造船完工量、新承接船舶订单、手持船舶订单占全国总量的34%、24%和32%；中船重工集团公司三大造船指标占全国总量的22%、16%和16%。
从各行业来看，船舶制造企业在2007年完成工业总产值1795亿元，同比增长48%；船舶配套设备制造企业完成工业总产值228亿元，同比增长59%；船舶修理及拆船企业完成工业总产值533亿元，同比增长69%。
与此同时，2007年我国船舶出口快速增长。全年船舶出口1490万载重吨，比上年增长25.6%，占完工总量的79%。据海关统计，船舶产品出口金额122.40亿美元，比上年增长51.1%；船舶产品出口到151个国家和地区，比上年增加19个。
按照国防科工委船舶行业管理办公室确定的2008年船舶工业发展目标：全国规模以上船舶工业企业造船完工量超过2200万载重吨，工业总产值突破3000亿元，工业增加值超过800亿元，船舶出口金额实现160亿美元，利润总额增长20%，经济效益综合指数提高15点。
运行特征: 经济运行明显改善 企业竞争力快速提升
2007年，全国主要船舶企业生产效率不断提高，散货船、油船和集装箱船三大主流船型的生产周期明显缩短。外高桥造船公司的17.5万吨散货船船坞周期平均50天，上海船厂3500TEU集装箱船船台周期49天，大连船舶重工的30万吨原油船水下周期62天，4250TEU集装箱船总建造周期314天，接近日、韩同类型船的建造水平。同时，企业的经营管理水平不断提高，成本费用增幅低于销售收入增幅，成本费用增长得到有效控制，钢材利用率、万元产值能耗、主要污染物排放等指标均达到年度目标。
自主创新显著进步
2007年我国散货船、油船、集装箱船三大主力船型的开发取得重大进展。
2007年，我国承接了38万吨超大型矿砂船的制造项目，这是迄今为止我国历史上最大的船舶，也是世界最大的散货运输船；首艘万箱级集装箱船完成首航，这是当今世界最先进、亚洲最大载箱量的集装箱船；高技术LNG船完成海试，即将交付用户，在此之前，世界上只有日、韩和欧洲少数国家有能力建造。海洋工程方面，深海半潜式钻井平台船体建造总承包合同签订，预计2011年建成；30万吨级原油码头主体工程完工，将成为目前内地最大的原油码头。
中国造船工程学会常务副秘书长林宪东告诉记者，我国在散货船领域的研发制造能力已不落后于韩国、日本和欧洲。在韩国和日本目前还没有38万吨超大型矿砂船项目的情况下，我国已经开始着手开发50万吨矿砂船，逐步扩大我国在散货船方面的领先优势。未来船舶工业应重点解决汽车滚装船、液化天然气船、液化石油气船，以及高级游船等高科技船只的设计和研发。
地方造船发展迅猛
2007年我国地方船舶工业迅猛发展，造船完工量达833万载重吨，占全国总量的40%；新承接船舶订单5846万载重吨、手持新船订单8249万载重吨，占全国总量的比例分别为60%和54%。在江苏、浙江、山东等具有代表性的省份中，江苏省船舶工业三大指标分别占全国总量的23%、41%和37%，新接订单和手持订单位列全国第一，完工量居全国第二。
国产化水平大幅提高
2007年，我国船舶配套企业研制并批量生产了大功率、大缸径及智能型低速柴油机，顺利实现为VL鄄CC配套的7S80MC低速柴油机、8K90MC—C国内最大功率的低速柴油机、世界首制6RT—flex50B智能型船用低速柴油机等三种型号大功率低速柴油机的本土化制造。L21/31、L27/38和DK26中速柴油机的国产化研制取得阶段成果，部分机型已经开始装上出口船和远洋船。TBG236V8、TBG620V12两型高速柴油机研制成功并顺利投放市场。大型船用货物起重机、海洋平台吊机、舱室机械等产品的国产化研制也取得进展。三大主流船型本土化船用设备装船率整体水平较2006年有了稳定提高，反映出我国部分船用设备的技术水平和质量已达到国际先进水平。
此外，船舶配套园区、船用钢材配送中心等开始发挥作用，完善了造船和船舶配套产业链，有力支持了船舶工业快速发展。
趋 势: 全球市场竞争加剧 造船行业将进入微调阶段
“应该说2006年是我国船舶行业的活跃期，2007年则维持了这一局面。我认为2008年我国船舶行业会进入稳步调整的阶段。”一位业内专家告诉记者，“这种调整会结束近几年整个行业的持续增长，但不会是迅速的向下调整，总的来看开始出现平稳的回调。”
然而也有观点认为，受次级贷危机的影响，美国经济发展速度将减缓。作为世界第一大经济体，美国经济不景气将放缓全球经济发展的脚步，从而影响全球贸易量的增长以及船东对未来经营效益的预期。受国际经济环境的影响，2008年我国船舶行业的调整幅度可能会比较大。
中国船舶工业行业协会的报告指出，2008年国际市场上新船成交量将会下降，不仅达不到2007年2.4亿载重吨水平，也很难突破2亿载重吨大关，大体可以保持前5年的平均水平。全年全球造船产量预计约为1亿载重吨，将显著低于新船成交量，手持订单量仍可保持增长势头，但增速将大大放缓。
今年造船市场还存在分歧
有专家预测，2008年我国船舶产量还会继续上升，约在2400万～2500万载重吨，比2007年增加30%以上。而在产量大幅增长的同时，船舶企业经济效益也将有一定幅度的上升。
从经营的角度来看，预计全球新增订单量将有大幅度减少。远欧运协和泛太平洋运价稳定协议组织相继提高2008年亚欧航线集装箱船运价后，有消息指出，2008年下半年运价还有可能进一步提高。
对于国际散货海运市场，业内曾预测2008年运力约增长2.4%左右，落后于货物流量增长率1.3个百分点，所以2008年国际散货船市场上运力吃紧现象将持续下去。有专家告诉记者，2008年全球运量增长将在3%～4%，海运市场上新船增加量约为9%，船市的情况将没有想像中的好。
海外市场竞争加剧
2008年我国船舶行业面对的国际竞争环境将更加残酷。
分析人士认为，与日、韩相比，我国的竞争优势在于低廉的劳动成本和巨大的产能优势，而劣势则在于船舶的配套技术水平低、生产管理水平落后，以及高附加值船舶的竞争力弱。但由于各自优势不同、面对的用户不同，并没有直接冲突。
据了解，针对近几年中国造船企业的崛起，韩国和日本的大型造船企业都在蓄势开展兼并扩张，其中日本JFE集团和IHI（原石川岛播磨重工业）已开始就年内合并造船业务进行谈判。有专家表示，2008年中、日、韩三国的造船企业将在国际市场上开始直接对抗，这是以往从未出现过的情况。
高新技术船舶成发展重点
林宪东表示，2008年我国船舶行业的技术创新将围绕世界航运市场的新变化而展开。据悉，巴拿马运河的扩建工程于2007年9月开工，完工后，巴拿马运河可通行49米宽、吃水15米的30万吨超级油轮和1.2万标箱甚至1.3万标箱的集装箱船。因此，船东们纷纷考虑未来贸易和航运的扩展性，并提出了新船需求计划，一些船厂已开始积极开发新船型。中国船舶行业也将随之进行调整，尤其是对超大型集装箱船的研发，以满足国内外船东的新需求。
同时，节能环保需求也是我国船舶行业技术创新的重点。目前，我国大部分造船企业万美元产值平均耗电是日本造船企业的3倍；每载重吨完工船舶消耗钢材0.39吨，约为日本的2.8倍、韩国的1.6倍；钢材利用率为87%，而日本和韩国已达92%～95%。据估算，资源利用率的落后直接导致造船成本的上升，钢材利用率提高1%可节省钢材2万吨，节约成本近1亿元。
此外，液化天然气船、豪华客滚船、万箱级集装箱船、深海半潜式钻井平台等重大产品的设计开发步伐也将加快。据中国造船工程学会理事长黄平涛介绍，我国船型开发的近期目标是使我国自主设计和建造的高新技术船舶，在国际市场的占有率达到20%左右。
问 题: 钢材上涨 人民币升值削弱企业竞争力
造船企业成本压力加大
钢材价格的上涨对船舶企业生产成本上升的推动作用最为明显，是导致企业利润缩水的重要因素。中国船舶工业行业协会的统计显示，从2007年下半年开始，受铁矿石涨价及运输成本上升的影响，船用钢材价格重回升势。截至2007年12月底，6、10、20毫米船板价格分别由年初的4543元/吨、4077元/吨、4300元/吨上涨到6100元/吨、5800元/吨和5600元/吨，涨幅分别为35%、42%、30%。
2008年国际铁矿石基准价格上涨65%，攀钢等20余家钢企随后上调了部分产品的出厂价，宝钢、首钢等大型钢企也在近期提高钢材产品价格。由于大量新船订单需要在今年交付，船用钢材市场需求将持续旺盛，受供求关系、成本增加等因素影响，船用钢材价格仍将继续上扬。作为造船的主要原材料，钢材价格走势对造船的成本影响不容忽视。
同时，在美国次级贷危机的冲击下，国际金融机构普遍感觉到火爆的国际航运市场、造船市场背后掩藏着巨大的风险。越来越多的金融机构开始将资金大幅抽离船舶融资信贷市场，压缩船舶贷款规模，部分金融机构甚至出现暂停船舶融资项目现象。
人民币升值加大企业经营风险
2007年，人民币兑美元升值的幅度创下历史记录，全年汇率升值..5%。
进入2008年，人民币升值的势头丝毫不减。有分析师指出，人民币汇率距离突破“7”并不遥远，2008年人民币仍将小步快速升值。
尽管有专家指出人民币升值对我国船舶行业的影响有限，但我国船舶企业手持订单绝大多数来自于海外客户，绝大部分是以美元计算的远期合同。据测算，人民币每升值1个百分点，造船业将损失人民币约20亿元。
产业联系机制亟待完善
2007年，“中国制造”在国际市场频频遭遇贸易摩擦。2007年我国船舶产品出口金额达到122.4亿美元，同比增长51%。我国船舶出口的快速增长虽然没有引起直接的贸易争端，却也引起了欧盟的密切关注。2007年4月，我国船舶出口的最大市场———欧盟，对我国出口的13个新船合同进行了跟踪监督，声称“中国出口船舶的成交价格比正常价格低8%~22.8%”，并发出警告，要求我国放慢船舶产品的出口速度，否则有可能采取反倾销措施。
中国船舶行业工业协会有关人士也表示，中国船舶产品在国际市场遇到贸易摩擦是很难避免的，当前的主要工作是与商务部建立完善产业联系机制。一方面，要通过双方搭建的信息平台，实现产业和市场的信息互动；另一方面，应相互协作应对可能发生的贸易争端。
建 议: 自我升级是造船企业应对汇率与成本压力的根本
企业自我升级的重要一年
林宪东告诉记者，我国船舶企业虽然在前几年得到了较快发展，但这种发展更多地是依赖整个船舶市场的火爆，而不是依赖自身实力和竞争力的提高，从而掩盖了船舶企业自身存在的很多问题。目前，我国船舶工业的迅速发展主要依靠投资拉动，发展模式过于粗放，可持续发展能力差。如果订单数量出现大幅下降，那么船舶市场将进入实力竞争的阶段。一旦进入实力竞争阶段，企业在生产条件、环保标准、质量、安全标准等方面的实力将起到更为关键的作用。而由于普遍预测2008年船舶市场将回调，我国船舶企业将面临重新洗牌。
在这一过程中，企业的技术开发能力将起到决定性的作用。生产成本和环保成本提高使船舶企业面临着严峻的考验，如何提高科技研发能力是企业面临的关键问题。因此，2008年将成为我国船舶企业实现自我提高的重要的一年。
汇率风险急需转移
面对人民币升值带来的经营风险，专家建议，中国船企接远期订单要慎重考虑，应充分衡量自己的生产能力，不能盲目地见单就接。具体而言，对于3年以上的船舶订单，船企应不接或者只签意向协议而不签合同，并采用欧元结算，以规避美元贬值风险。同时，要开拓除欧洲以外的其他国际市场，降低出口市场高度集中带来的风险。
在全球经济发展步伐逐步趋缓的形势下，我国船舶企业面临的主要问题是如何在2008年争取到足够多的新订单。
专家指出，通过近年来的大举扩张，我国船舶企业自身产能正在逐渐释放。与此同时，韩国船舶行业在其国内的产能扩张步伐也十分迅速，日本船舶行业扩张动作虽然不大，但也启动了部分封存的产能。不幸的是，国际市场需求却意外提前开始出现下滑的迹象。因此，在更加残酷的竞争环境里，足够的新订单对我国船舶企业将显得格外重要，而已经到手的订单也同样存在着风险。
有专家表示，通常从接单到交船的周期为3～4年，我国船舶企业能否按合同要求完成订单，也是一个突出的问题。据初步统计，2007年我国造船企业约有近百万吨船舶订单未能按期交付。
面临新的成本上涨问题
由于2008年后签订的合同将按照国际海事组织等国际机构近年来制定的一系列技术标准和规范执行，我国船舶行业将面对新的成本上涨问题。有专家指出，新规范的实施将使我国船舶企业的生产成本提高10%。对此，中国船舶工业协会有关人士建议，船舶企业要从加强设计研发、提高管理水平、改善工艺条件、控制建造成本等方面采取切实措施，努力适应新规范、新标准要求。同时，充分认识新规范、新标准实施的紧迫性，把抓好船舶建造质量、提高合同履约率作为当前的一项重要工作来抓。
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