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从世界轮胎排名看中国轮胎工业发展 |
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| http://cn.newmaker.com
1/26/2005 10:50:00 PM
佳工机电网
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不久前，备受轮胎行业关注的2004年度世界轮胎75强（以2003年销售额计）排行榜被美国《橡塑新闻》周刊推出。中国入围的轮胎企业共21家，其中内地企业16家。从销售总额计，前11名的欧美日韩的轮胎企业已占了世界总销售额的八成以上。这与中国近年中国汽车市场的迅速增长的形势相比，中国轮胎企业差距仍甚大。
轮胎销售增长12%，三巨头继续称雄
2003年全球轮胎销售额首次突破800亿美元，增长率为12%。销售额增加的主要原因有两方面：一是世界经济的复苏拉动了轮胎工业的迅速发展；二是汇兑比率的增加，欧元、日元、韩币兑美元分别增长16.6%、7.2%、4.4%，导致各大轮胎公司以美元计算的销售收入均有不同程度的增长。
米其林、普利司通、固特异世界轮胎三巨头霸主地位依旧稳固，轮胎销售额均超过130亿美元，销售额分别为161.5亿美元、148亿美元和136亿美元。轮胎三巨头的销售额共计445.5亿美元，占全球轮胎销售比重的55.5%，与往年基本持平。
第二军团由位居前7名的大陆公司、倍耐力公司、住友公司和横滨公司组成，这4家公司2003年轮胎销售额的增长也都超过1亿美元。
第三军团的轮胎销售收入在10亿~20亿美元，分别为库珀、韩国、东洋和锦湖公司。其中库珀名列第8。
这三大军团组成了世界前11强轮胎公司，2003年销售额合计641.5亿美元，占世界轮胎销售总额的81.2%。
从世界各地区的分布看，75强中欧盟占7家，轮胎销售额261.6亿美元，占总销售额的31%；日本5家，轮胎销售额218亿美元，占总销售额的27%；美国8家，轮胎销售额163.4亿美元，占总销售额的20.4%；欧盟、日本、美国占总销售额的80%。亚洲其它主要轮胎生产国除日本外，还包括韩国3家，轮胎销售额32.1亿美元，占总销售额的4%；中国21家，但有11家企业未公布2003年的轮胎销售额，据《橡塑新闻》的估算，超过55亿美元。2004年度全球轮胎排行榜见表1。
表1：2004年度全球轮胎排行榜（部分）
亿美元
2003年排名 2002年排名 公司/总部所在国家或地区 2003年 2002年
销售额 占公司销售额,% 销售额 占公司销售额,%
1 1 米其林/法国 161.500 93.0 144.256 95.0
2 2 普里司通/日本 148.000 75.0 134.650 75.0
3 3 固特异/美国 136.000 86.0 123.000 88.8
4 4 大陆/德国 56.000 43.0 47.959 44.6
5 5 倍耐力/意大利 32.552 43.2 26.927 41.0
6 6 住友橡胶/日本 29.222 75.2 26.384 73.8
7 7 横滨橡胶/日本 25.520 71.8 23.542 71.7
8 8 库珀轮胎橡胶/美国 18.729 53.3 17.140 51.9
9 10 韩国轮胎/韩国 15.950 95.3 13.014 87.2
10 9 东洋轮胎橡胶/日本 14.404 63.6 13.065 62.4
11 11 锦湖/韩国 13.567 100.0 13.000 63.7
12 13 山东三角集团/中国 7.650 100.0 6.295 100.0
13 12 正新橡胶工业/中国台湾 7.479 100.0 6.465 100.0
14 18 佳通轮胎/中国 6.710 100.0 3.713 100.0
16 14 山东成山橡胶/中国 - - - -
22 26 杭州中策橡胶/中国 3.250 100.0 2.360 100.0
26 37 风神轮胎/中国 2.904 100.0 1.645 100.0
28 28 建大橡胶工业/中国台湾 2.702 99.1 2.294 99.0
31 22 上海轮胎橡胶/中国 - - 2.571 100.0
32 23 黄海橡胶集团/中国 - - 2.522 100.0
34 45 山东玲珑橡胶/中国 2.474 100.0 1.338 100.0
35 30 青岛双星轮胎/中国 - - 2.220 100.0
40 34 贵州轮胎/中国 - - 1.872 100.0
45 50 南港/中国台湾 1.500 100.0 1.259 99.7
46 41 华丰/中国台湾 1.495 96.9 1.421 100.0
49 52 联合橡胶/中国台湾 1.435 98.8 1.243 98.7
56 - 辽宁轮胎集团/中国 - - 1.104 100.0
58 58 东风轮胎/中国 - - 0.918 100.0
61 63 双喜轮胎/中国 - - 0.718 100.0
62 64 广州珠江橡胶/中国 - - 0.698 100.0
63 65 桦林橡胶集团/中国 - - 0.686 100.0
64 66 巴斯轮胎/伊朗 0.674 98.9 0.652 100.0
72 73 山东中策轮胎/中国 - - 0.483 100.0
其他厂家合计 106.000 90.586
总计 802.500 716.000
注：排名以2003年销售额计
中国轮胎工业差距仍较大
与往年相同，中国入围的轮胎企业共21家，其中内地企业共16家。排行榜上佳通轮胎股份有限公司取代了安徽佳通轮胎，旗下分为安徽佳通轮胎、重庆佳通轮胎、福建甫田佳通轮胎、银川佳通轮胎、桦林佳通轮胎。由于是在2003年下半年佳通轮胎才控股桦林集团，因此在排行榜上桦林集团仍旧以原名出现，2004年轮胎销售额会并入佳通轮胎。
与往年不同的是中国轮胎公司有11家未公布销售收入，说明中国的轮胎企业已经开始用客观的心态看待排名，部分轮胎企业更注重真实地评价自己在世界轮胎工业中所处的地位。
从中国企业的入围情况看，台湾的5家轮胎企业相对稳定，而内地企业变数较大。近年来由于中国内地企业的兼并、重组以及企业的所有制的改变，必然会给企业的生产和销售带来一些变化，也在一定程度上影响了企业在排行榜上的位置，这是世界上任何一个企业在发展过程中不可避免的。
2003年中国汽车产量已达到444万辆，汽车保有量也有较大增长。汽车工业的高速发展带动了轮胎工业的迅速发展。2003年中国汽车轮胎产量达到1.88亿条，出口轮胎4566万条。根据中国橡胶工业协会轮胎分会对45家会员企业的统计，2004年1~9月轮胎产量达到9173万条，比去年同期增长36.63%，轮胎子午化率达到55.58%。轮胎出口保持了强劲增长，1~9月轮胎出口交货量为3702万条。子午胎在出口总量中的比重上升到60.41%，全钢子午胎的出口量同比增长119.6%。未来几年中国汽车的增长还将为中国轮胎的生产和销售提供更广阔的发展空间。目前中国已成为名副其实的轮胎生产和出口大国，但却是大而不强。
2003年美国、中国和日本的轮胎产量分别为2.37亿条、1.88亿条和1.7亿条，中国轮胎产量已超过日本，位居世界第二。但进入世界11强的轮胎公司美国有两家，日本有4家，而中国无一家公司问鼎，差距一目了然。
◆ 轮胎生产只局限在本土, 无一家跨国轮胎集团
近几年中国轮胎企业进入75强的基本情况见表2。
表2 近几年中国企业入围全球轮胎75强的基本情况
年份 入围企业总数 销售额/亿美元 占世界轮胎销售额的比例%
2000 21(其中台湾5家) 35.55 5.1
2001 19 (其中台湾5家) 38.38
2002 21(其中台湾5家) 45.6 6.45
21(其中台湾5家) 55* 6.85*
注：*为估算数
从最近几年中国轮胎的销售额和占世界轮胎的销售比例看，每年都有不同程度的增长，但增长幅度并不是很大，这是因为在我们前进的同时，国外其他轮胎公司也在不断的前进。
2003年中国入围75强的21家企业轮胎销售总额与轮胎三巨头相比，只占他们各自销售额的1/3，占世界轮胎销售总量的6.85%。世界各大轮胎公司在世界很多国家都设有自己的轮胎厂，形成了跨国轮胎公司，并在世界范围内建立了广泛的轮胎销售网络。世界11大轮胎公司在全球的轮胎厂数见表3。
表3 世界11大轮胎公司在全球的轮胎厂数量
序号 公司名称 轮胎厂数
1 米其林 58
2 普利司通 44
3 固特异 50
4 大陆 20
5 住友 7
6 倍耐力 17
7 横滨 10
8 库珀 5
9 韩国 4
10 东洋 3
11 锦湖 3
从表3看出轮胎三巨头在世界七大洲的轮胎厂数最多，而且他们的销售网络遍布世界各地。如普利司通公司在世界的生产厂家共有44家，仅在欧洲就有1000家轮胎零售商，公司的目标是到2008年发展到1600家。为加强在北欧的斯堪的纳维亚以及德国的轮胎销售，公司在2003年购买了芬兰诺基亚轮胎公司18.9%的股份。相比之下我国的轮胎生产只局限在本土生产，从产量和规模上都无法相提并论。
◆ 中国企业缺乏核心技术
近两年世界各大轮胎公司都纷纷开发出低能耗、高效率、高精度、全自动化的轮胎生产工艺并将其用于工业化生产，如米其林的3CM技术，固特异的IMPACT技术，大陆的MMP技术，倍耐力的MIRS技术，普利斯通的BIRD技术，这些均具有很强的竞争力。相比之下我国轮胎行业尚无自行开发的全自动生产工艺，与世界先进水平差距甚大。
国内的轮胎企业已经意识到这些弱点。2003年风神轮胎工业园区规划通过了论证，目前已开始建设；上海轮胎橡胶公司江苏如皋分厂年产全钢子午胎250万条的项目也已开工，2004年上轮下属的上海轮胎研究所投入科研经费5000多万元，实施科研开发和产业化项目；黄海橡胶集团投资16亿元创建了信息化工业园；山东三角集团与中科院、美国亚利桑那大学成立了智能轮胎研究开发中心，并与清华大学合作开发“轮胎与汽车适配性研究”项目；山东成山轮胎公司与北京大学共同组建了荣成北大科技园有限公司。尽管这一系列步骤只是企业集团化发展的起步，但标志着国内轮胎企业已经加快了向跨国公司迈进的步伐。
世界轮胎公司在中国的发展战略对中国轮胎工业的影响
加入WTO后，中国成为世界最具潜力的市场和加工基地。世界各大轮胎公司和知名品牌纷纷登陆中国，占领中国轮胎市场。目前位于世界10强的米其林、普利斯通、固特异、住友、横滨、库珀、韩国轮胎和锦湖等8家跨国轮胎公司都已在中国建有轮胎厂。就连一向持谨慎投资态度的大陆轮胎也积极在中国寻求合作伙伴，进军中国市场。
在形式上国外的轮胎公司从过去单一的合资或独资建厂发展到在中国全面布局。米其林在上海建立了中国投资总部和研发中心，在沈阳的工厂生产载重子午胎，上海的米其林回力轮胎公司将建成米其林集团全球最大的轿车和轻型载重子午胎生产厂之一，并计划在中国南方再投资建立一家新轮胎厂。普利斯通在天津、沈阳和无锡分别建有轮胎厂，并在上海设立了中国投资总部。佳通轮胎是最早进入中国的企业，1994年先和安徽轮胎厂（斜交胎部分）合资成立安徽佳通轮胎有限公司，2001年又收购了安徽开元轮胎厂(子午胎部分)，彻底兼并了安徽轮胎厂，2002年又花6600万元买下重庆轮胎总厂和重庆中策轮胎有限公司，接着又以70%的比例控股银川佳通轮胎有限公司(银川橡胶厂全钢子午胎分厂)和银川佳通长城轮胎有限公司(银川中策长城橡胶有限公司)，2003年7月控股桦林轮胎。目前除建立佳通轮胎中国有限公司外，下设安徽佳通轮胎有限公司、福建甫田佳通轮胎有限公司、重庆佳通轮胎有限公司、银川佳通轮胎有限公司和桦林佳通轮胎有限公司，形成东西南北中，处处有佳通的格局。锦湖也不甘落后，除在南京锦湖继续增资扩产外，又在天津投资建新厂。
在投资规模上由过去的相对谨慎向积极扩张转变。普利斯通在天津投资10亿日元扩大产能；在无锡投资9900万美元建新厂；固特异在大连增资1.2亿美元扩产；日本横滨在杭州投资6000万美元建厂；日本住友在常州投资6000万美元建新轮胎厂；南京锦湖增资6.95亿元扩产；锦湖在天津经济技术开发区投资1.8亿美元建新厂。除此之外佳通、韩国轮胎、库珀等也都加大了在中国的投资力度。
在经营方式上由单纯的生产型向全方位转变。米其林、普利斯通、佳通等都在中国设立投资总部，并建立相应的研发中心，设计适合中国国情和路面的轮胎，满足中国市场需要。除在中国生产轮胎外，在采购、销售和服务贸易领域加强控制，使在中国的产业链成为其全球发展的一个组成部分。
国外各大轮胎公司在中国的战略给国内轮胎产业带来了两方面影响。一方面迫使我们在竞争中求得生存和发展；另一方面给中国轮胎民族工业的发展设置了更多的障碍。中国橡胶工业协会会长鞠洪振在“优化结构、有序建设，积极促进橡胶工业全面、协调和可持续发展”的报告中指出，要认清中国橡胶工业的现状和在世界上的地位，要研究、分析橡胶工业发展的支撑条件，做好市场预测，使自身发展能建立在稳固的基础之上。因此，中国轮胎工业必须在竞争中摸索出适合中国国情的发展之路。
培育中国橡胶工业知名品牌是当务之急
面对强手，是仅仅成为世界轮胎加工中心，还是培育发展中国轮胎工业知名品牌、提高中国橡胶工业的核心竞争力成为中国轮胎工业发展必须面对的选择。2003年11月，中国工业经济联合会、中国橡胶工业协会、经济日报社联合在北京举办了中国橡胶工业民族品牌发展论坛，并适时推出了全钢子午线轮胎十大民族品牌。2004年8月，国家质量监督检验检疫总局授权中国名牌战略推进委员会发布公告，华南橡胶轮胎有限公司的“万力”、三角集团的“三角”、青岛双星轮胎的“双星”、上海轮胎橡胶的“双钱”、风神轮胎的“风神”、山东成山的“成山”、贵州轮胎的“前进”、山东玲珑橡胶的“玲珑”、青岛黄海的“黄海”、杭州中策橡胶的“朝阳”这十个全钢子午线轮胎品牌公示为2004年中国名牌，在市场竞争中成长起来的民族品牌与以三资企业为代表的国际品牌，初步形成新的竞争格局。
未来任重道远，只有在竞争中不断创新、追求卓越，才能让中国名牌成为世界名牌，在世界轮胎工业发展进程中写下辉煌的明天。
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