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起重机制造商缘何蜂拥澳大利亚 |
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| http://cn.newmaker.com
4/1/2012 7:29:00 PM
中国工业报
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澳大利亚工程机械市场主要集中在新南威尔士州、维多利亚州、昆士兰州及西澳大利亚,但每个州市场销售的主流设备又有不同,相同的是其工程机械产品主要依靠进口,国内制造商主要是小批量生产用户定制的产品,如磨损件、附件、铲斗、轮胎、驾驶室、车轮及轮缘等,以及重要部件的配件。长期以来，澳大利亚工程机械产品主要的进口国是美国、日本、德国和英国等传统工程机械强国。但近年来，随着中国工程机械行业的崛起和壮大，中国工程机械产品也开始在澳大利亚市场上赢得了一席之地。本报从本期开始特刊登来自《今日起重机中文版》的《暮然回首起重机制造商缘何蜂拥澳大利亚》系列报道，以飨读者。
据《今日起重机》中文版第一期相关报道，目前轮式起重机或履带起重机制造商正积极寻求澳大利亚的市场机会。因为对比欧洲或美国，如今的澳大利亚经济稳定繁荣，形势看好。
亚洲制造商的战场
澳大利亚总是亚洲制造商最喜欢的市场。他们从这里最先接触到西方对产品的质量标准、合规性和售后服务观念。上世纪60年代和70年代，日本曾在澳大利亚“学”到了客户的期望值。日本人果然不负众望，生产出高质量的产品并占据了汽车起重机、越野轮胎起重机和履带起重机市场的主导地位，其生产的起重机大部分目前仍在使用。这些起重机中的佼佼者是多田野55t的GT-550EX，它横扫之前的所有产品，在澳大利亚销量超过了100台，直到2009年才断档。曾是澳大利亚市场强大品牌的加藤产品，其55t的NK550VR配备了中国一汽底盘，但没有能够重复多田野产品的辉煌。之后在澳大利亚起重机租赁市场这一吨位级别上，杀进了一名后起之秀，多田野60t的新型GT600EX也许能够接住GT-550EX的接力棒，但人们对其是否能够满足澳大利亚对专用租赁起重机严格的道路法规要求仍持怀疑态度。
在过去的5~6年之间，中国人试图复制日本人的道路。2006年~2008年，澳大利亚进口并销售了150台中国的新汽车起重机和履带起重机，这说明中国人的这种做法受到了本地经销商和用户们的热烈欢迎。
虽然这些成绩是本地进口商经过最大努力获得的，但中国的成功并没有走日本人的老路。这与为中国人披荆斩棘开辟市场的澳大利亚经销商充分告知中国制造商本地客户对产品的诉求和需求的做法密切相关。
为了做到这一点，这些经销商经过了超常时间的努力，但谁也没有澳大利亚起重机及制造商（ACM）做的工作多。这家墨尔本的经销商是第一家向澳大利亚引进中国起重机的厂家，进口了徐工汽车起重机系列。很少有独立的澳大利亚经销商能够像ACM那样在上世纪80年代首先进口利勃海尔全地面起重机和多田野起重机，并通过作为神钢的独家代理成为履带起重机市场的佼佼者。
经过两年的努力，ACM严格按照澳大利亚的市场需要进口了100台起重量从25t~65t的徐工汽车起重机。
不久之后，布里斯班的Dellgale开始进口中联起重机，2007年James机械设备公司开始进口三一履带起重机。虽然早期出现了一些质量问题，但履带起重机比汽车起重机总体来说表现要好。
在过去的两年里，ACM花费了大量的时间来保证进口起重机能够满足澳大利亚用户的需求。在交货前，每一台新起重机或改装起重机都要在ACM的Campbellfield车间进行8周时间的修整。原车发动机和变速箱被换成英国生产的康明斯发动机和美国生产的阿里森自动换挡变速箱。同样，原车的电子元件被换成澳大利亚电子元件，中国生产的PAT力矩限制器被换成罗伯威力矩限制器，以及对部分液压回路的更换和改进。
为表明ACM对产品的支持力度，这家经销商将保质期延长到两年。经过如此改进后，虽然一台产品的费用比原厂价格高出惊人的10万澳元，但它体现了经销商对市场和产品的长期承诺。
同时，三一最初的经销商James机械设备公司的业务被其母公司Boom物流消减，而中联最初的经销商Dellgale由于各种原因已经退出了这个领域，由墨尔本的Gleason起重机公司替代。ChrisLogan的Gleason公司（与芝加哥著名的格鲁夫经销商没有任何关系）从经营二手起重机起家，最近代理古河、欧米格和Galizia的产品，但在最近的两、三年里，销售额大大下降了。
中国的履带起重机更容易被人们接受，这也许是它们用的液压和电器元件较少，更没有那些汽车起重机的传动系统。Sarens为澳大利亚分公司购买了几台80t~180t的三一履带起重机。分公司经理GerdHendrickx认为其余用户不愿意接受中国起重机的原因是其早期故障较多，因此建筑商在那些引人注目的重大项目中还是愿意高价购买著名品牌的产品。
两年前购买了珀斯起重机租赁公司和与万能起重机公司结束合资关系后，Sarens澳大利亚公司在昆士兰州的雅塔拉、新南威尔士州的Tuggarah和西澳大利亚州的帕斯开设了一大批租赁店，目前其起重机车队的数量将近50台，以及总计40轴的卡玛格自行式模块化拖车。这些起重机包括从20t的Franna到800t的利勃海尔LTM1800和550t的LG1550桁架臂汽车起重机。Sarens在澳大利亚的履带起重机有350t和400t的利勃海尔LR1350和LR1400，以及450t和600t的特雷克斯CC2500和CC2800，并且还要购买两台TC/CC2800和两台LR1350。
汇率的怪圈
尽管在全球经济衰退中澳大利亚经济有所回弹，但2008年全球经济危机带来的澳元兑换率戏剧性地下滑使2009年进口费用大涨，涨幅约40%。在2008年创纪录地增长后，2009年起重机的进口大大减少，只进口了68台全地面起重机和10台越野轮胎起重机。随着澳元汇率的恢复加上2009年对起重机需求的稳定增长，2010年进口了68台全地面起重机，而越野轮胎起重机的进口大增，达到了40台。
目前，澳大利亚全地面起重机的销售主要集中在100t和200～250t吨位上（分别销售了25台和20台），之后是11台130t和8台350t。在越野轮胎起重机方面，70～80t占了绝大多数，为市场需求总量的75%。
2011年上半年，澳大利亚市场对起重机的需求在加速。与2010年上半年相比较，该地区全地面起重机的销售量增加了20%，总量达到了58%，同样100t、130t和250t占了主导地位；采矿业的强大需求推动越野轮胎起重机销量上涨了62%，达到了26台，主要是70t和以上的机型。在全地面起重机方面，利勃海尔仍然是龙头，接着是格鲁夫和特雷克斯；多田野的GR700和格鲁夫的RT890E是最畅销的越野轮胎起重机。
澳大利亚市场上相对较年轻的新手是林克-贝尔特起重机和森尼博根起重机。2010年，前利勃海尔经销商Baden成了林克-贝尔特伸缩臂汽车起重机、伸缩臂履带起重机和越野轮胎起重机的本地经销商。目前，Baden已经销售了12台林克-贝尔特越野轮胎起重机和2台伸缩臂履带起重机。林克-贝尔特公司和Baden联手在2011年澳大利亚起重行业协会（CICA）举办的年会上第一次展出了公司的产品，包括120t的RTC90130系列II越野轮胎起重机（销售给Monadelphous）、70t的TCC750伸缩臂履带起重机（西澳大利亚州桩工建筑商Wagstaff购买的第二台）和85t的HTC80100汽车起重机。由于配备了42.7m长的主臂，HTC80100成为惟一一台同时满足澳大利亚道路法规和臂长需求的起重机。Baden采用这个战略有一点赌博的味道，因为澳大利亚汽车起重机市场长期以来一直以50～55t出租型汽车起重机为主，而不是80～90t的机型，但Baden发现林克-贝尔特85t以下汽车起重机的吊臂与当地需求相比太短了。
BenBaden服务公司的经销商Baden最近收购了位于悉尼阿诺德尔公园面积为14000平方米的售后服务车间。这个车间在利勃海尔决定在澳大利亚直销后，租给了Boom物流公司。有了这个车间，Baden就有能力在澳大利亚建立产品售后服务的良好信誉，这是林克-贝尔特用12年时间积累起来的。
然而，即便取得了市场的成功，基于分散风险的考虑，林克-贝尔特和日立-住友都不愿意将履带起重机产品系列提供给Baden代理，而是将这一产品的经销权交给了新加坡达丰公司在澳大利亚的分公司TuttBryant。达丰也许是世界上林克-贝尔特和日立-住友桁架臂履带起重机最大的销售代理商，但Tutt公司在澳大利亚的主要业务是起重机租赁，而不是新起重机的销售。
另一个新手森尼博根最近通过其经销商PACE起重机公司取得了一些成绩，成功地向新南威尔士州公共工程部销售了第一台608型多功能起重机。这台在澳大利亚起重行业协会年会上展出的紧凑型起重机是一台非常通用灵活的起重机，PACE曾将它安装在澳大利亚设计的高架轨道系统上，具有轨道行驶性能。新南威尔士州公共工程部购买的这台起重机选装了全部附件，包括8t卷扬机、2×4m伸缩臂、360°回转的高空作业平台，以及5.5t起重叉架。其他的标配包括具有20m起升高度的5节臂和可液压后仰的操纵室。
具有标志性特点的特雷克斯Franna铰接车架全地面起重机是澳大利亚起重行业15~25t级段的核心力量。特雷克斯借2011年CICA年会的机会庆祝其第3500台Franna起重机成功销售。具有特殊意义的是，这台卖给Lee起重机租赁公司具有里程碑意义的起重机并不是这家制造商一直生产的20t的AT-20，而是大一级的25t的Mac25。特雷克斯一直非常清楚，24t的两桥底盘是起重机的一个极限。也许是受到一些德国思路的影响，Franna披露了SL（超起）系列起重机的特性，即在起重机的后方配备了2.16t的附加配重，提高了某些特定作业区域的起重性能30%。
近几年，澳大利亚对更大吨位Franna起重机的需求一直在稳定增长，生产已经接近达到20t起重机的产量。Franna起重机2010年在澳大利亚的销售量大约为260~270台，下降了10%，但2011年约达到创纪录的310台。这种特别灵活通用的起重机在澳洲一直非常畅销，在2007年至2008年之间交货期长达18个月，新产品和年限较短的二手起重机价格一路冲天。
当前，惟一能够挑战特雷克斯Franna的国产起重机竞争对手是西澳大利亚州珀斯DRA公司生产的Humma系列产品。尽管Humma配备了高质量的零部件，如康明斯发动机、阿里森自动换档变速箱、ZF分动箱、凯斯勒行星减速的驱动/转向桥和罗伯威力矩限制器，但要打败Franna这样的“教皇”仍然不是一件容易的事。然而DRA通过产品设计上的创新，采用4摄像机辅助驾驶系统、行驶平顺的空气悬架、更长的全动力伸缩吊臂和更高的起重量开始与对手进行竞争。
竞争还来自ACM徐工（ACM是徐重在澳大利亚最大的代理商）生产的22t起重量的ARC22——“熊猫”牌起重机的后续产品。经过长期和相当艰苦的起步，ACM徐工期望其最新铰接车架起重机在与高价澳洲产起重机的竞争中可以得到用户认可。
小镇的多事之秋
虽然澳大利亚最初是由于矿业引起了全球的关注，但在新南威尔士州和维多利亚州，以及实际上整个国家重要大城市中心的经济活动全都繁荣起来。然而一些著名的租赁公司却失败了，如Huntingdale起重机公司和Campbell起重机服务公司，两家公司都来自维多利亚州。
在新南威尔士州，工党政府执政了16年，即将执政的自由党政府一直在寻求通过消减公共服务工作、砍掉前政府制定的项目和寻求大规模开源节流的方式解决7.8亿无预算赤字问题。昆士兰州政府通过卖掉铁路资产股份的方式消减赤字，新南威尔士州政府也宣布将卖掉一些包括博塔尼港在内的州资产。
即便表面上，资源的繁荣仍在继续驱动着澳大利亚经济的发展，然而去掉矿产业和澳大利亚杰出的银行业后，经济形势则是另外一副完全不同的景象。在2010财政年度里，大型矿业公司和4家大型银行所创造的利润占澳大利亚50家最大公司利润的99%，而其余42家公司对利润的贡献只占1%。
拥有1932亿澳元市场份额的必和必拓公司现已超过沃尔玛和通用电气。纵观全球的经济衰退形势中，矿产商品价格具有极强的回复能力，其中铁矿石的贸易接近历史最高，因而舆论普遍看好2011年必和必拓公司的年利润。尽管分析家们目前认为2012年和2013年其营业额会表现平平，关键问题是必和必拓的前景押在了中国和印度的需求上。这家“矿产公司”已经承诺将花200亿美元促进增长，加上派发的红利，会在未来的5年里消耗掉所有项目的现金。这比其竞争对手力拓的投资力度要大得多，后者只投入了55%的现金促进增长。
必和必拓的项目中有南澳大利亚金、铜、铀矿的奥林匹克大坝；西澳大利亚州铁矿港口；昆士兰州新建焦煤港口和铁路设施；Ravensthorpe的镍矿开发；Worsley铝厂的扩建等。同时，必和必拓正在北美洲的加拿大建造一座生产钾肥的工厂，在美国收购了一项页岩气业务。
矿产业的前景看来十分健康，几家大承包商都发表了咄咄逼人的预测。乐观气氛的背后是最近合同数量的增加，包括早期的框架协议。这些合同和协议，加上活跃的招标活动够承包商们忙活一阵子的。
这些大承包商中的Monadelphous集团市场份额为16.3亿澳元。到2011年6月份为止的前6个月，Mon鄄adelphous报道的营业额为14亿澳元，净利润为9510万澳元，每股盈余（EPS）1.09澳元。低负债率和高现金生成能力使Monadelphous在过去的数年里创造了年55%的净资产收益率，比行业内最接近的竞争对手翻了一番多。
新登陆澳大利亚的西班牙ACS集团2010年刚刚收购了德国著名建筑商豪赫蒂夫及其在澳大利亚著名建筑商礼顿有限公司54%的股权。负债98亿欧元（130亿澳元）的ACS试图将其国际业务扩展到总营业额的70%，以补偿国内业务的下降。目前，礼顿公司手头握有15亿澳元的矿业合同以及4.7亿澳元建造新阿德雷德皇家医院的项目。在兼并大潮盛行之时，礼顿公司著名的大老板WalKing退休，由DavidStewart接替公司首席执行官，后者在2011年8月底退休，由HamishTyrwhitt接替。接着是澳大利亚交易委员会（ASE）对礼顿公司2011年初冲减9.07亿澳元的突然调查和集体诉讼。
与此同时，柏克德继续扩大在澳大利亚长期以来建立起来的市场。柏克德常年参加CICA年会的HE‘Skip’Livermore解释了柏克德在昆士兰州格拉德斯通-柯蒂斯岛地区最近3个液化天然气项目合同的情况。第一个合同开始于2011年4月，第二个则刚刚开始，而第三个于2011年年底开工。所有三个项目的工期都在30～36个月之间，合同总值约200亿美元。2013年，惠特斯通液化天然气项目将开工，其规模比上述3个项目加在一起都大。柏克德在澳大利亚有约100台起重机，包括Franna、格鲁夫和特雷克斯的越野轮胎起重机，利勃海尔、林克-贝尔特、马尼托瓦克和特雷克斯的履带起重机。其中最大的是两台德马格500t的CC2600，以及一台600t的CC2800-1加入进来。
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