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低速汽车“低速”运行 三轮增长四轮下跌 |
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| http://cn.newmaker.com
3/15/2012 8:42:00 PM
中国工业报 吕树盛
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2011年，我国低速汽车的总产销量分别达到253.71万辆和253.23万辆，比2010年分别增长了4.34%和4.52%。其中低速货车（原四轮农用车）的产销量分别为45.31万辆和44.69万辆，同比分别下降了14.28%和14.90%；三轮汽车（原三轮农用车）的产销量分别为208.40万辆和208.54万辆，同比分别增长了9.52%和9.90%。尽管从整体上看，低速汽车的总产销增幅有所下降，但就整个行业运行及三轮汽车、低速货车各自市场而言，2011年却是喜忧参半。
行业发展缺少外在推力
多年来，低速货车一直与轻卡在争夺农村汽车市场，由于“汽车下乡”政策的出台，轻型汽车受国家价格补贴政策的推动，借机抢占了一部分低速货车市场。虽然补贴政策已于2010年12月底到期退出，进而减少了对低速货车行业的压力，不过提前释放的消费需求对低速货车市场仍有较大影响。特别是2011年国家宏观调控更加严格，央行6次提高存款准备金率，加大了企业融资难度，企业流动资金日渐紧张；钢材价格和劳动力成本等上涨压力凸显；燃油价格上升，消费者的消费意愿受到压制；国家对低速汽车产品限制发展政策的逐步加紧，低速货车行业缺少外在推力和内在的动力，影响了低速货车市场的发展，使2011年低速货车产销量下降了近15个百分点。
由于三轮汽车产品价格适中，随着近几年企业不断投入和改进，企业通过规范运作，积极应对标准法规和相关政策措施带来的变化，自觉贯彻执行国家法律法规和标准的意识在不断增强，面对三轮汽车在保持吨位中小、速度低、道路适应性强等特点的基础上，进一步针对农业运输运程短、批次多、货物分散、运量小，以及农村道路条件差、车辆需求多样化等各种情况，三轮汽车整车的可靠性、安全性、功能性、舒适性及环保性、经济性有了较大提高，加上受目前农民购买力和农村汽车消费市场特点的影响，短时间内尚无可替代三轮汽车的新型产品出现，因此三轮汽车市场受到汽车产业发展政策的冲击较小，2011年三轮汽车市场保持了较好的发展势头，进而带动了整个低速汽车行业的发展。
低速车与三轮车开局良好表现各异
2011年一季度，低速货车与三轮汽车迎来新年良好的开局，其中1月份低速货车的产销量为3.48万辆，同比增长近5个百分点；三轮汽车的产销量达到了11.31万辆，同比增长了7.42%，创造了近几年来又一新的历史最好开局。进入传统销售旺季的2、3月，低速汽车压抑了过久的购买需求得到明显释放，消费需求进一步高涨。其中低速货车的产销量在这两个月分别达到了4.12万辆和5.81万辆；三轮汽车产销量分别达到了17.44万辆和24.56万辆，同比分别增长了10.58%和6.77%。
但进入4月份后，低速货车市场却受到重创，开始出现下滑趋势，而下半年低速货车产销量下滑速度进一步加剧，除7月份产销量下降较小，同比仅下降了2.67%外，其他月份低速货车产销量同比平均下降超过了20个百分点，最高同比下降了28.19%，仅比产销最差的2008年略好一点。与之相反，进入到5、6月份，三轮汽车市场又掀起了新一轮的销售高潮，产销量分别达到了17.84万辆和18.61万辆；同时本应进入销售淡季的7、8月份，三轮汽车的市场表现也不俗，产销量达到了15.93万辆和15.79万辆，同比分别增长了32.33%和23.55%，创造了近年来最大增幅。特别是进入9月后，三轮汽车市场延续了7、8月份的良好局面，同比增长了10个百分点，虽然11、12月份三轮汽车产销量同比略有下降，但下降幅度不大，仅有2%左右。
行业生产集中度仍保持高位
2011年，低速汽车行业生产集中度仍保持高位。其中位居低速货车前10名企业产量之和占全行业的76.15%，较2010年全年下降了5.74个百分点，自2008年后生产集中度再次跌破80%；而位居三轮汽车前10名企业产量之和占全行业的97.12%，基本与2010年持平。全年山东时风（集团）公司共生产低速货车85125辆、三轮汽车936240辆，继续领跑低速汽车行业。
从企业的生产排名情况看，低速货车前10位企业的竞争格局与2010年相比基本未改变，但位次变化较大。突出表现在山东五征集团有限公司的排名由2010年的第8位上升到了今年的第5位；河南奔马股份有限公司由2010年的第6位上升到了2011年的第3位；云南力帆骏马车辆有限公司的排名由2010年的第9位上升到了第6位。同时，四川南骏汽车集团有限公司、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司的排名分别由2010年的第3位和第5位下降到了第7位和第10位。可以说，低速货车行业内实力较强的企业阵容已经基本稳定，只不过在争夺农村汽车市场竞争份额方面比较激烈。
在三轮汽车方面，排在前十名的生产企业占据市场份额的优势地位已比较稳固。其中排名前6位企业的竞争格局已趋于稳定，位次并未发生改变，但安徽中鼎飞彩车辆有限公司2011年三轮汽车产销量实现新的突破，与2009年相比产量翻了近一番，再次进入前10名竞争之列，长葛市葛天车辆厂则退出了前10名的竞争。
产品结构稳中有变
从低速货车看，近几年产品结构基本保持稳定，还是以1～2吨载质量、平头驾驶室、自卸式、四缸机柴油机的低速货车为主导，所占比例变化不大。但排半型式低速货车所占比例与近几年相比首次下降到60%以下，2011年达到55.07%，与2010年相比下降了6.16个百分点；与此同时，双排座型式的低速货车所占比例有所上升，2011年达到了16.05%，比2010年增长了5.87个百分点。
从三轮汽车看，产品结构继续沿袭以往的主要型式，但部分结构型式所占比例发生一定变化。由于半封闭驾驶室的三轮汽车价格适中、舒适性较好，2011年更受消费者青睐，其所占比例上升较快，达到了72.48%，较2010年提高了12.17个百分点；自卸三轮汽车市场需求也进一步增长，达到了72.48%，同比增长了6.33个百分点。从启动方式看，电启动的三轮汽车所占比例近几年首次出现下降，同比下降了4.52%。方向盘、皮带+连体、大缸径的三轮汽车依然是2011年的主打产品。
低速车产销分散三轮车产销集中
从生产企业和生产集中度看，低速货车生产企业较为分散，生产集中度偏低。山东、四川、河南、江苏省低速货车的生产规模稳居前四，其中山东省的产量约占总量的一半以上。四川省的产量约占总量的12%，但相比2010年下降较快，下降了近7个百分点。河南省的产量仍占总产量的8.7%，江苏省的产量变化不大，基本持平。其他前10名低速货车生产省份产量同比变化不大，但河北省退出了前10名的争夺。
三轮汽车产地相对集中，山东省作为三轮汽车的生产大省，产量一直占有绝对优势，稳居龙头位置，达到了80%，虽然2011年有所下降，但下降的幅度不大。除第二大三轮汽车生产大省河南外，其余几个省份三轮汽车的产量所占比例非常有限，但变化不大。
从销售市场看，低速货车的销售地区依然分散，在排位前10名的省份中，前8个省份的销量占据了半壁江山，超过了50%。但总体上所占比例除河北省下降2.72个百分点外，其余省份基本和2010年持平，不过陕西省、贵州省、湖南省则在2011年退出了销售市场前十名。而三轮汽车的销售地区则相对集中，2011年河南、河北和山东三个省份销量之和约占三轮汽车总销量的50%。甘肃、陕西和山西等地区销量约占总销量的25%以上，其他所有省份销量总和不到20%。河南、河北、山东依然是我国三轮汽车的三大销售市场，尤其是山东省和河南省，其产量、销量均居全国前列。前10名的省份销售份额的竞争基本稳定，但湖北省在2011年退出了前10名的竞争。
2012年低速汽车将保持相对稳定发展态势
虽然2011年低速汽车与汽车在农村汽车市场的竞争已处于相对公平的环境中，但低速汽车本身还要面对比汽车更大的压力与挑战，国家CPI指数还在不断上涨、制造商生产成本及农民使用成本日益增加、广大农民购买力和收入增加有限、过去三年农村汽车市场的消费需求透支的也十分严重，尤其是要求低速汽车企业加快转型的政策呼声越来越紧，经济和政策等方面的不确定因素给低速汽车行业的发展带来重重阻力。
但是未来国家经济调控力度将持续加大，政府解决“三农”问题、增加农民收入、加快新农村建设的决心和力度也将增强。低速汽车凭借三十多年在农村建立起的良好知名度和影响力，以及优异的适应性和价格优势，必将在农村基础建设、农民增收、生产效率提高等方面继续发挥其无可替代的强大作用。
综上所述，2012年对于低速汽车行业来说，是机遇和挑战并存，低速汽车企业如果能更好地把握机遇，抓住市场需求导向，通过“调结构、转方式、上水平、强服务”，不断拓展市场，低速汽车行业仍具有良好的发展空间。预计2012年低速汽车行业仍将保持相对稳定的发展态势。
相关链接 133家低速汽车生产企业列入《公告》
从2001年开始，国家对包括三轮汽车和低速货车在内的汽车、摩托车生产企业及产品统一实行《公告》管理制度，截至2011年底，列入《公告》的低速汽车生产企业共有133家，其中三轮汽车生产企业36家，低速货车生产企业117家，同时生产三轮汽车和低速货车的企业有20家；目前提供产销数据的企业为74家，其中低速货车生产企业62家，三轮汽车生产企业22家，既有三轮又有四轮的10家。
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