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日本铜加工企业何以移师海外 |
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| http://cn.newmaker.com
10/13/2005 2:27:00 PM
佳工机电网
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在世界铜加工业中，日本曾是电线电缆及黄铜轧制品的生产大国之一。目前，日本在这一领域的地位依然重要，但产量自1991年达到高峰以来已经明显下降。
在1991～2003年期间，日本电线电缆的产量减少了40％，黄铜轧制品的产量也下降了20％。只有铜及铜合金带例外，因为受半导体与电子工业需求增长的推动而产量提高了23％，事实上重要的原因是由于日本在带材生产方面还没有向海外迁移，依然保持着本土化生产。
日本铜加工业萎缩原因
由于国内市场需求下降，日本铜加工业产能严重过剩，从业人数大减。电线电缆业的从业人员下降了43％，黄铜轧制品的从业人员下降了38％。而产能利用率大约分别只有60％和75％。表明了日本铜加工业下降的趋势。过去15年的世界电线电缆统计资料排名中，日本在1997年被中国超过，目前在美国与中国之后而位居世界第三，同时日本的产量均不及这两个国家的一半，黄铜轧制品的产量只居于世界第四位，列在中国、美国和德国之后。
日本铜加工产品产量下降的原因尽管是多方面的，但以下4个方面却是关键所在。（1）上世纪90年代早期泡沫经济破裂，日本经济步入早衰退时期。（2）许多铜加工、电线电缆企业从日本迁移至海外，特别是像中国与东南亚这些劳动力成本比日本要低的国家。（3）近几年电线电缆的进口量有大幅增长，这些产品主要是源自于日本在海外的生产厂。（4）铜被其它材料替代，典型的例子就是光导纤维，而技术创新也实现了电子电气设备的小型化或缩减尺寸。
在这四个因素中，（1）可被称为是周期性的，而其他三个因素则是结构性的，且对预测日本铜加工业的未来十分重要。尤其是（2）和（3），我们可以称其为＂全球化＂的结果，并是日本国内产量下降的最主要原因。不仅是日本，也是欧美的发达国家都不可避免的。
技术的进步与创新，尤其是在微电子领域，已经减少了铜的用量，包括减少电缆的尺寸、铜制品的直径与厚度、及必需的数量等。最新用于空调的铜管，其全径已从9.52mm缩到7mm；用于IC引线框架的铜带厚度也从0.227mm减少到0.148mm。甚至手机等，都变得更小且更轻。
中国成为日本设立电线电缆海外工厂最多的国家
1962年，日本在海外设立了第一个电线电缆制造公司，之后许多制造公司，特别是电线电缆和汽车制造厂纷纷向劳动力成本低的国家迁移，如中国及泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾等，而这些企业的下游厂家，如许多电缆企业也随之外迁。
截止到2003年8月，日本电缆企业已经在31个国家设有253家海外工厂，其中有190家设在亚洲，最多的6个国家依次是中国（58家）、泰国（28家）、马来西亚（26家）、印度尼西亚（22家）、美国（19家）和中国香港（12家）。这些电缆企业中，生产电子线的110家，占总数的43％；生产汽车线包括束线的69家，占27％；生产电磁线的48家，占19％。
制造企业的外迁，使得日本国内的生产量锐减，以电磁线为例，目前约有2／3的产量是海外工厂生产的。
相对而言，日本在海外设立的黄铜轧制品生产厂还是较少的。至2003年7月，日本在8个国家或地区设立了22家海外工厂，主要生产铜管、铜带和黄铜棒。中国和泰国各有6家，马来西亚有4家，新加坡有2家，在其他国家有4家。其中，12家生产铜管，3家生产铜及铜合金带，7家以板带的分条加工为主。设立黄铜轧制品厂需要从最开始的冶炼、浇铸等一系列工艺与基建做起，前期投资太大，所以在海外设立的黄铜轧制品工厂比线缆生产厂少，在日本本土生产黄铜轧制品并出口更有竞争力。当然也有例外，就是这种海外工厂大多数是对日本产的管坯或带坯进行再加工切削、冲压、分条等，并制成最终的产品。另外，这些海外电线电缆生产厂如今一般是在当地购买盘条做为生产导线的原料。
日本曾是世界上出口各种电线电缆最多的国家之一，但是自上世纪90年代开始下降。而进口量则自90年代中期出现增长，且从1997年进口量大于出口量以后，两者的差距就逐年扩大。从1995年起，中国已成为日本进口电线电缆最多的国家，其次是菲律宾和越南。2003年的统计资料显示，中国仍是日本主要进口国。进口的产品主要是日本海外工厂生产的电线、汽车线和束线。
此外，日本在韩国与中国台湾的一些电线生产厂已开始生产中低压电力电缆，并供应电力企业。同时，日本本土用户也越来越乐于在全球采购以降低费用、提高国际竞争力、这种趋势今后会更加明显。按铜的重量和价格计算，目前日本线缆的进口量大约占到国内产量的30％。
在黄铜轧制品方面，2003年日本的出口量仍远多于进口量，但是进口量的增速非常强劲，而出口量的增速却逐渐放缓。从日本进口产量的主要国家依次是韩国、中国、中国台湾、德国和瑞典，中国自2000年起一直是日本产品出口的首先目的地。
中国是日本铜加工业在海外投资、生产及进出口贸易日益重要的合作伙伴。在电线电缆方面，中国是日本最大的贸易伙伴。2003年，日本47％的进口与23％的出口是与中国进行的，而中国也是日本设立电线电缆海外工厂最多的国家。在黄铜轧制品方面也是如此。中国是日本黄铜轧制品出口的最大目的地与第二大进口来源地，也是日本黄铜轧制品在海外设立生产厂最多的国家。因此这两个国家的关系日益紧密，而日本也正在对中国铜加工业的发展起着重要的作用。
铜加工业的整合与非电缆业务的扩展
由于日本国内对铜加工产品，特别是电力电缆、电磁线、建筑线和铜管的需求下降，致使相当多的企业处于产能闲置或减产状态。为了改变这种局面，在过去的几年里，日本的铜加工业进行了一些重要的整合，其根本目的在于通过减缓产能过剩的情况来加强在全球市场的竞争力。
针对电线电缆需求下降的情形，日本主要的电缆制造厂家，除了在海外的生产厂，更致力于国内的非电缆业务，同时将更多的财力与管理投入到这些业务上。非电缆业务主要包括用于光纤通信的各种装置和电子零配件，如软性印刷电路、化合物半导体、引线框架、汽车的制动系统与橡胶管等，非电缆业务在部分电缆企业的营业总额几乎占了一半，且对利润额的贡献也相当可观。
过去的15年中，日本铜加工业总体规模缩减20％～40％。不可避免地导致产能与劳动力的过剩，并促进行业中一系列重要的兼并整合，特别是在电缆、电磁线和铜管制造领域。如今，日本主要的电缆制造企业正在进行全球化的生产，而在国内则更致力主要是用于电力电子与汽车工业零配件的非电缆业务。它在部分电缆企业的营业额中几乎占了一半。
日本铜加工业缩减的主要结果是电线电缆与黄铜轧制品生产企业已经打破传统的生产方式，实现了向海外劳动力成本较低的中国和东南亚国家的迁移。随着世界经济的日益自由化与全球化，日本公司向海外拓展的趋势今后还会加强，并实现合作双方，当然也包括日本国家与日本海外工厂之间的互惠互利。尽管国内生产出现缩减，但从世界范围讲，日本的铜加工业依然在成长，且在对世界经济发展做出巨大贡献的同时，继续保持在国际市场中的强大生命力。
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