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增产难增收 中报透露机床行业隐痛 |
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| http://cn.newmaker.com
8/29/2011 12:15:00 PM
中国工业报
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上半年我国机床行业完成销售产值2673亿元，同比增长41.7%。这是一组足以让行业同仁兴奋的数据。2010年可以说是中国机床行业高速发展的一年，全年完成工业总产值5536.8亿元，同比增长40.6%。
但从机床上市公司的年中报来看，不少企业虽然营业收入增长，但净利润大多呈现出下滑趋势。
利润水平不尽如人意
行业龙头企业沈阳机床2011年上半年实现营业收入51.72亿元，同比增长18.61%；实现归属于母公司净利润为9167万元，同比减少43.47%。
而同属于沈阳机床集团旗下的另一家上市公司昆明机床上半年完成营业收入7.55亿元，同比增长14.15%；营业利润9404万元，同比下降15.02%。
虽然表现差不多，但造成的原因却有区别。沈阳机床公告称，公司上半年较去年同期利润大幅降低主要在于本期政府补贴收入大幅减少导致净利润同比下滑。在扣除非正常性损益后，归属于上市公司股东的净利润为7864万元，较上年同期增长108%，显示了公司经营有向好趋势。
此外，沈阳机床管理费用高居不下也是侵蚀利润的又一因素，虽然上半年公司期间费用率为17.48%，较上年末的20.3%有所下降，但在行业来看，仍属于较高水平。
而昆明机床称，落地铣镗床销售下降使得公司营业收入增速落后于行业平均水平。公司上半年营业收入增长14.15%，其中普通卧式铣镗床收入同比上升29.87%，落地式铣镗床收入同比则下降21.27%，如此一来，可以说是传统产品比重增加，而毛利较高的大型落地铣镗床销量不理想致公司整体毛利下降，影响了公司的利润率。
华东数控的表现和昆明机床有些相似。上半年，华东数控公司实现营业收入3.25亿元，同比增长0.10%；营业利润0.335亿元，同比下滑45.43%。
公告称，2011年1~6月公司中小型机床产品销售比重上升，大型机床产品销售比重有所下降，由于中小型机床产品平均经营毛利低于大型机床产品，导致总体经营毛利同比减少，且随着经营规模逐年扩大，致使财务费用等期间费用同比增支较大。同时，公司全资子公司威海华东重型装备有限公司处于筹建期，其控股子公司威海华东重工有限公司处于投产初期，亏损较大，对合并会计报表效益有所影响。
过去两年得益于高铁的发展，华东数控的表现一直很打眼。但由于当前政策对高铁装备的影响，上半年华东数控仅销售1台高速铁路数控龙门机床，而去年同期销售6台，致使销售收入减少6252万元，影响利润减少约2500多万元。
虽然沈阳机床数据表现一般，但在公告中沈阳机床强调，今年以来数控机床产品收入贡献继续提高，已经占到机床收入的64%。数控机床收入实现大幅增长，为30.39亿元，同比增长20.55%，普通车床、普通镗床收入小幅增长，分别实现收入7.53亿元和4.56亿元。
此外，沈阳机床公司当前正积极推动产品向集成化、智能化、客户化方向发展，推进前瞻性技术研发，近期内公司产品重点突出高可靠性、智能化、节能环保，远期则要实现高速化、复合化、精密化。目前公司按照既定方针推动产品升级换代，形成了以新五类为代表的数控机床为主打产品的格局。
同时公司实施的数控机床功能部件及立式加工中心产业化项目即将投产，随着数控机床功能部件的顺利达产，预计数控机床将获得更快的发展，对公司收入贡献将进一步提高。
细化市场结硕果
相对来看，秦川发展的半年报则显得漂亮一些。
秦川发展公告称，上半年，公司实现营业收入8.34亿元，同比增长24.89％；实现净利润7717万元，同比增长38.61％。
公司净利润增速快于收入增速是秦川发展年中报的一大亮点。而这正是因为公司高档产品磨齿机进入了集中交货期。
上半年，秦川发展公司机床业务实现营业收入4.54亿元，同比增长22.78％；毛利率36.15%，同比提高3.93个百分点，在人力成本和原材料成本上升的背景下，毛利率提升主要得益于大量交货带来的规模效益、产品结构变化等。
由于磨齿机集中交货，给公司的生产能力带来较大压力。公告称，当前存在的问题之一是商品交付拖期较严重。由于计划排产大幅增加，配套厂零部件成套加工从前道到后道全线吃紧，主机厂装配工配备不够，给公司生产能力带来严峻挑战。同时因为产品改型升级，进口件配套周期长等因素，商品交付拖期比较普遍。上半年主导产品磨齿机交货延期基本上在1~2个月。
由于汽车和工程机械行业增长放缓，秦川发展担心会影响到公司磨齿机产品今后的销售，因此一方面加快现有产品改进升级，对磨齿机进行关键技术改进攻关，提高精度稳定性和磨削效率，进一步提高性价比，巩固传统市场，抢占高端市场，争取替代进口；另一方面力推新型磨齿机、滚齿机和锥齿轮磨齿机、叶片磨、立式车铣复合加工中心等重大专项产品。
同样，法因数控由于在建筑钢结构、大型板材产品上有所建树，因此公司营业收入和营业利润两项数据表现也都靓丽。
上半年，法因数控实现营业收入1.86亿元，实现营业利润0.14亿元，与去年同期相比分别增长30.27%、24.60%。
之所以取得如此好的成绩，主要是因为大型板材数控成套加工设备上半年交付金额与去年同期相比增幅较大，增幅变化一方面与合同额增加有关，另一方面与去年同期交付设备数量较少也有一定关系。
此外由于公司加大了汽车装备产品的市场开拓力度，与去年同期相比，汽车装备产品有了较大幅度的增长。
正是因为以上产品的市场都有了一定幅度的增长，使得在公司主导产品铁塔加工设备与上年同期相比仍有将近50%下滑的情况下整体保持了正增长，但铁塔加工设备销售下滑的局面还是影响了公司营业收入总体增长的幅度。
兼并重组忙拓展
华中数控的半年报更是引发了记者的关注。其一，这是该公司上市以来的首份半年报；其二，该企业在上半年曾停牌长达两月之久。
公告称，上半年营业总收入2.02亿元，同比增长22.95%；归属于上市公司股东净利润1666.02万元，同比下降39.91%；基本每股收益0.16元。
对于业绩下滑，公司表示主要原因是公司对高档、中档数控系统的研发投入、课题经费没到位和人工成本增加所致。
华中数控表示，围绕国家科技重大专项的目标，加大了对高档、中档数控系统研发及伺服驱动系统在工业控制市场领域的应用研发的投入，研发费用同比增加442.54万元，增幅为81.93%。课题经费大多已于2010年前下达，而国家重大专项的“十二五”课题经费将于2012年后才会下达，导致上半年补贴性收入同比减少746.73万元，减幅为50.78%。而同时由于公司加强了人才队伍的建设，加之2011年武汉地区薪酬水平明显上升，导致人工成本同比增幅36.3%。
长达两个月的停牌则是由于其收购武汉登奇机电技术有限公司和武汉华大新型电机股份有限公司所致。
资料显示，华大电机成立于2003年1月，专门从事研发、生产和销售电机业务等，为华中科技大学产业集团间接控股。登奇机电成立于2001年12月，从事交流伺服电机，交流伺服变频（主轴）电机及相关成套系统的开发、生产、销售、服务等，为华科大产业集团直接控股。
此前，华中数控董事长陈吉红曾表示，企业发展起来了，可以去整合别的企业。公司会在数控系统产业链的上下游做一些纵向延伸；同时还会以华中数控系统作为核心技术平台，进行一些新的行业领域的横向拓展，比如，将数控系统技术拓展到其他行业的机械装备控制方面。
记者了解到，目前一套数控系统包括数控装置、伺服设置以及电机三个部分，华中数控可生产数控装置及部分伺服设置，终端的电机则需向上游采购。
另外，2011年4月27日，华中数控与秦川机床签署《战略合作协议》，约定双方将共同出资对西安秦川数控系统工程有限公司进行增资重组。按照协议，重组后公司的主要业务范围为开发、生产中高档数控系统及机电一体化产品等。
“我们希望未来跟西门子、发那科竞争，在国内高档数控系统成三足鼎立。”这是陈吉红对记者描述的理想。据他介绍，在国内数控系统行业格局中，华中数控在低档数量上不占优势，但中档产能是其他企业的10~20倍以上，年产能约5000台，而以“华中8型”为代表的高档系统也已进入推广阶段。
但由于当前国内高档系统的自给率不到10%，有90%的产能依赖进口，即使是中档数控系统，国产数控系统占有率也不乐观。可以说，国内中高档数控系统，目前已基本被日本发那科公司、德国西门子等巨头所垄断。
德邦证券机械行业分析师蔡奕认为，一方面，西门子、发那科等国际生产数控机床企业可能会因中国进口限制的放开，扩大他们在中国数控系统的竞争优势。另一方面，华中数控在国内品牌认知度相对较低，其要想在国内中高档数控系统冲破重围，将面临比较大的障碍。
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