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浅析天然橡胶价格市场变化与走势 |
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| http://cn.newmaker.com
7/15/2011 8:13:00 PM
CPRJ 中国塑料橡胶
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北京化工大学 赵凤雯
天然橡胶具有优良的回弹性、绝缘性、隔水性及可塑性，并且，经过适当处理后还具有耐油、耐酸、耐碱、耐热、耐寒、耐压、耐磨等性质，具有广泛用途，尤其在汽车、飞机等交通运输上的使用量巨大。因此天然橡胶的价格是各大橡胶制品生产商关注的一个重要问题。
从去年一年中国天然橡胶进口月度趋势图来看，中国天然橡胶在第一季度及9月份出现两个进口高点，而且进口均价持续保持高位。不同时期，进口均价高点的出现都有特定的原因，出口交易、天气、合成橡胶以及用胶行业任何一项的波动都会引起天然橡胶价格的变动。
图1 2010年中国天然橡胶进口月度趋势图
2010年一季度进口量大幅度增加
2010年一季度，中国进口天然橡胶（含胶乳）49万吨，同比增长30.3%，由于国际天然橡胶价格持续攀涨，进口额同比大增145%。其中3月进口量环比激增46.15%至19万吨。
影响这一季度天然橡胶进口量增加的原因在于中国用胶行业的发展。据中国工信部发布的数据显示，2010年一季度，中国汽车产销分别完成455.45万辆和461.06万辆，同比分别增长77%和72%。其中，3月汽车产销分别完成173.43万辆和173.52万辆，环比分别增长44%和43%，同比分别增长58%和56%；3月和第一季度产销均刷新历史最高记录，各类车型均呈现高速增长态势。
汽车产销量的增加带动了轮胎行业的发展，据国家统计局发布的数据显示，2010年一季度，中国轮胎产量为16,744万条，增长了35%，其中，3月份全国轮胎产量达到6548.7万条（含各种外胎），比上月增长42.9%，比2009年同期增长23.5%，增长势头极为强劲。天然橡胶是轮胎制造的主要原材料之一。轮胎产量的增加拉动天然橡胶的需求。
2010年第一季度天然橡胶进口量增加的另一个重要原因是国家政策的改变。2010年，中国将天然橡胶的进口关税下调23%，由2009年的2600元人民币/吨降至2000元人民币/吨，促进了中国天然橡胶的进口量的增长。
10月进口均价创新高
2010年9月，中国天胶进口量19.48万吨，比上月增加22.81%，比2009年同期增加20.72%；而10月中国天然橡胶进口均价创出新高，一直到年底，进口均价持续飙升。
出现这一现象的原因，除了下游产品产量增加，以及恶劣的气候状况给泰国、马来西亚、印尼等主要产胶国的天然橡胶生产带来了较大影响带来的天然橡胶价格上涨之外，还有就是泰国出口天然橡胶关税的提高以及原油价格的上升。
2010年10月1日起泰国将天然橡胶出口征收每千克1.4泰铢的固定关税，调整为按价计征0.9-5泰铢/千克的浮动关税。按照新的关税标准，泰国天然橡胶出口价格每吨将上涨100美元左右。作为中国天然橡胶主要进口市场之一，泰国上调出口关税一定程度上抬升了中国天然橡胶的进口价格。
另外，国际原油价格上涨。原油走势对合成橡胶有较强的价格指引作用，原油价格上涨必然导致合成橡胶价格大幅度上升，各生产厂商为了降低成本，纷纷选择天然橡胶代替合成橡胶，增加了天然橡胶的需求量，相应的推动了价格的上涨。
图2 2011年一季度中国天然橡胶进口数量统计情况
2011年一季度进口量下降均价上升
中国海关总署最新数据显示，今年一季度，中国天然橡胶（包括胶乳）进口量47万吨，比上年同期下降4.6%；进口金额约21.77亿美元，同比增长65.9%；进口平均价格达到4632.85美元/吨，比上年同期（2677.82美元/吨）上涨73.0%。其中，3月，中国天然橡胶（包括胶乳）进口金额约10.37亿美元，环比增长105%；进口平均价格达到4937.86美元/吨，比上月（4588.85美元/吨）小幅上涨7.6%。
进口量下降而进口金额上升，充分说明天然橡胶价格较高，对市场天然橡胶用量有一定影响，也从另一方面反映出中国市场需求有保守下降的趋势。
中国天然橡胶的主要进口国是泰国，而泰国商业中心合艾地区今年3月遭受重大洪灾。泰国年产橡胶约300万吨，其中南部地区产量占总产量的90%左右。虽然每年这个季节，泰国南部都会遭遇雨季造成橡胶产量下降，但是今年情况尤为糟糕，洪水使得当地半数以上橡胶产区的农民已完全停止割胶，停割的时间比去年延长了一些，开割也会有所延迟，这将削减未来一段时间的橡胶产量。而且洪水造成多府的公路铁路机场被迫关闭，将阻碍原料的运输。泰橡胶协会称洪水对胶树造成较大损伤，已造成至少两万吨的产量减少，对后续生长影响更为深远。
同时，另一天然橡胶生产大国印尼气象局也预计干季的提前到来严重影响了橡胶等农作物的生产，印尼地区的割胶时间也相应延迟，橡胶产量受到一定影响。
中国两大天然橡胶进口国泰国和印尼橡胶产量的减少，大大推升了中国进口天然橡胶的平均价格，而且泰国为了减小洪水爆发给国内带来的经济冲击，及时关闭了天然橡胶的出口，市场供求关系的偏差进一步提升了天然橡胶进口价格。
天然橡胶价格的持续高涨，使轮胎生产企业的成本增加，部分企业为了减少成本上涨的压力减少了轮胎的产量或者更改配方，减少了天然橡胶的应用比例，从而使天然橡胶的需求量减少，而且在中国政府不断收紧货币政策的趋势下，中国轮胎企业缺乏原料采购热情，加之云南地区也在四月中旬迎来了新的一年的割胶，海南产区也即将步入开割，而轮胎企业也无意大量购进橡胶原料，因此，进口量下降。
透过时事看天然橡胶价格走势
2010年全年以及2011年第一季度天然橡胶的进口均价持续保持高位，但是天然橡胶价格后市前景却不容乐观。
全球第一大天然橡胶生产大国泰国已经积极进入灾后重建工作，洪水对全球天然橡胶供应的利空影响消退。从5月开始，泰国北部迎来开割季，供应偏紧格局将被打破，市场对于天胶恢复供应的预期将加强。而且东南亚主要天然胶产区也陆续开始采割。供求关系偏差引起的天然橡胶价格上涨问题将会得到解决。
日本大地震严重影响了日本汽车工业的生产，完全恢复需要一个较长的周期，也相应恶化了全球天然橡胶的消费局面。
首先是轮胎生产下滑，有数据显示日本3月份国内轮胎销量环比减少5%，同比减少24%。轮胎生产的下滑减小了天然橡胶的需求，阻碍橡胶价格回升。其次是日本地震引起汽车零部件供应链中断对全球汽车行业的深度影响，众多日系车企海外工厂甚至是欧美系车企都陆续确认部分因此停工。据相关媒体报道，丰田汽车菲律宾分公司、丰田公司欧洲五家工厂汽车生产均有不同程度天数的暂停生产。而且不同汽车厂商保持不同的存货水平，相关分析报告显示，日本地震引起的零部件短缺现象日显突出，有预测认为，在最坏情况下，全球汽车产量可能骤减30%。
汽车产量的大幅度下降必然引起轮胎使用量的下降，相应天然橡胶的需求大幅度减小，橡胶价格也会相应回落。日本核辐射危机上升，泄漏可能成为长期灾难，延缓灾后重建，日本汽车零部件及轮胎产业要恢复生产可能需要更长的时日，这对天然橡胶的销售也是一个很大的冲击。
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