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| 日本9级强震如何冲击全球电子产业链？
6/8/2011 3:10:00 PM |
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地震对芯片产能和价格的影响
多家市场研究公司表示，日本占全球芯片市场的五分之一，地震将对全球芯片的供应和价格产生严重影响。有分析师认为，全球科技供应链将会受到严重破坏。许多重要芯片工厂都与本次地震震中相离甚远，而且大多数在建厂时都有防震设计。但有些制造商可能会受到其他因素的影响，特别是地震造成的交通中断导致成品无法运至机场或港口，员工上下班和工厂原料供应也受到影响。即便时间相对较短的中断可能也会进一步对供应链造成压力。
iSuppli指出，日本也是用于生产半导体芯片的硅的最大供应商，占全球供应的60%左右。如果日本的物流和基础设施问题导致这种供应中断，不仅会影响NAND闪存、DRAM、微控制器、标准逻辑、LCD面板和LCD元件，而且会影响分立器件等产品，如MOSFET、双极晶体管和小信号晶体管。
虽然实际尚未发生短缺，但由于天灾造成的心理影响，元件价格已经受到影响。高密度NAND闪存的价格在现货市场上涨了10%左右，买家通常的现货市场购买量通常相对较少。但是，市场调研公司IHS预计，OEM DRAM客户不会面临价格波动。而且在合同市场上，主要OEM客户的平均价格将保持稳定，直到供应链经受住基础设施问题的考验。
现货DRAM的价格也在上涨，上周五以来上升了7%。目前合同价格持稳，但随着重新谈判合同，价格可能温和上涨。
用于生产LCD面板的器件有供应中断迹象。富士胶片的彩色偏振器生产受到影响，可能影响这种关键器件的价格。
日本大型电子元件生产商的工厂多数位于震中以南很远的地方，而且远离海啸最严重的地区。因此，所受的损害很小。但是，这些厂商面临运输元件、接收原材料和运送工人上班等问题。电子中断也在影响生产，而且影响可能很大——取决于所生产的产品类型。
例如，全球第二大NAND闪存生产东芝表示，其位于日本中部的工厂的NAND出货量1月和2月可能下降20%。但是，最大NAND供应商韩国三星电子应该能够部分抵补东芝的产量。
松下在日本的第六代LCD工厂生产LCD电视面板，产品用于松下和中国品牌。由于该工厂接近地震的周边区域，其生产可能暂时受到影响。初步信息显示，大型LCD所使用的器件，如玻璃、滤色器和偏振器，在日本的多数生产未受到影响。但是，电源问题可能影响这些LCD器件的未来生产和供应。如果生产继续受到干扰，可能影响供应并导致价格上涨。
市场研究公司Objective Analysis称，无论芯片工厂是否关闭，芯片需求都会受到影响，因为日本有许多电子产品厂商，在生产恢复前，它们不会“消耗”芯片。
显著影响将在下一季度集中体现
iSuppli认为，在未来两周内，基础设施问题将导致日本出货放缓或中断。但是，对于受到日本地震影响的电子元件，全球供应链有大约两周的过剩库存。因此，预计3月底或4月初以前似乎不会出现供应短缺问题。同样，短缺现象及其对价格的影响可能持续到第三季度。
在日本发生强烈地震之前，全球半导体供应链中的半导体库存处于高位。日本地震将导致短缺出现的时间推迟数周。
市场调研机构iSuppli的芯片制造首席分析师Len Jelinek 表示，地震给全球芯片供应链带来的实质性影响将在下一季度集中体现出来。
芯片市场研究公司Objective Analysis的分析师Jim Handy则认为，地震将会导致全球芯片价格出现剧烈波动，造成芯片供应在近期内出现大量短缺。
据统计，2010年日本芯片公司收入约633亿美元，约占全球半导体市场的20.8%。除内存芯片之外，飞思卡尔在仙台的微控制器芯片厂商靠近震中，对生产影响较大；富士通在岩手县的工厂预计也会有一定影响；东芝除内存之外，CMOS芯片的生产也受到影响；索尼关闭的6家工厂主要生产蓝光光盘和播放机、激光和锂离子电池及半导体产品。受整体生产和市场情绪影响，预计其他芯片价格也可能短期内出现一定上涨。
拓墣产业研究所研究部经理高小强12日表示：“目前国内电子信息产品所使用的许多上原材料和关键零组件主要从日本进口，如果日本相关厂商生产受损严重或者道路等运输条件短期难以恢复，则将可能出现供应紧张局面。”
此次地震对日本数码相机、数码摄像机及相关核心部件产业已经造成严重影响，大陆市场数码相机、摄像机等产品由于供应不足价格可能大幅上升，而大陆的数码相机、摄像机厂商也会因CCD等核心部件供应不足而出现生产困难。
中长期：实质性影响不会太大
与亚洲其他国家相比，日本芯片产业对地震危害的防范要充分得多。日本对建筑物抗震性能的要求更为严格，芯片工厂也分布在全国各地，此次地震并未给这些芯片工厂的厂房或生产设备造成太大破坏。招商证券电子行业分析师张良勇表示，从中长期来看，地震并未对日本相关产业造成致命性破坏，实质性影响并不会太大。
国信证券分析到，对于芯片设计和制造厂商来说，总体而言由于同日本厂商主流业务重合较少，所以影响有限。其中，士兰微的IC设计和制造业务偏正面影响，士兰微的MCU和数字音视频芯片占其IC设计业务比重较高，芯片价格上涨以及索尼部分业务停产对其呈较正面的影响；另外，其6寸生产线的电源、功率驱动、射频信号等IC制造也在逐步承接全球落后产能，因此对此次日本受灾也是利好。而国民技术、恒宝股份、东信和平、晶源电子（同方微电子）等公司的IC设计业务主要是银行、社保卡、身份证、电信等专用芯片，对业务基本没有影响。而国内的IC制造厂商来说，主要以分立器件的制造为主，业务影响有限。
招商证券电子行业分析师张良勇表示，我国从日本进口很多关键的电子产品，这次地震，对我国电子行业会造成负面影响，一些关键零部件可能会处于短暂的缺货状态。不过，从中长期来看，地震并未对日本相关产业造成致命性破坏，实质性影响并不会太大。
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