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中国数码摄像机市场2011年第一季度回顾与展望 |
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| http://cn.newmaker.com
5/16/2011 8:55:00 AM
日经BP社
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--闪存数码摄像机的时代已经来临
2011年第一季度，受消费需求低迷的影响，中国数码摄像机市场表现低于预期，但其中的闪存数码摄像机市场比重却继续上升，占据了市场主导地位。数码摄像机的存储介质从磁带、光盘、硬盘到闪存，经历了几代产品的发展。存储介质的更新换代已成为市场变革的关键因素。
闪存数码摄像机可细分为双闪存和闪存卡两类。双闪存数码摄像机同时采用了内置存储器（固体闪存硬盘）和外插闪存卡；而闪存卡数码摄像机仅采用了外插闪存卡。与其他存储介质相比，闪存数码摄像机具有拍摄简单、存储安全、传输快速、体积小、易携带等明显的优势。
整体市场动态：整体市场表现低于去年
2011年第一季度，数码摄像机整体市场销量下滑十分显著，主要体现在实体店铺渠道。根据捷孚凯（GfK中国）全国零售推算数据显示，2011年第一季度中国数码摄像机零售销量达到16.4万台，同比下跌11.4％。其中，实体店铺渠道跌幅明显，根据捷孚凯（GfK中国）100城市零售监测数据显示：2011年第一季度数码摄像机零售总销量为13.6万台，同比下跌16％。无店铺渠道销量保持增长，但增速放缓。捷孚凯（GfK中国）无店铺渠道零售监测数据显示，2011年第一季度数码摄像机零售总销量达到2.3万台，占整体市场销量比重达15％，同比增幅38％，而去年同期增幅为171％。
我们认为今年一季度数码摄像机整体市场销量下滑的原因主要有：
1.国内经济增速有所放缓，预计一季度GDP同比增速从2010年四季度的9.8％降至9.7％，低于去年同期的11.9％。经济增速的回落以及消费者对未来通货膨胀的预期，都对居民消费产生了制约。
2.今年春节假期在2月初，节前只有1天消费高峰期；而去年春节在2月中旬，节前有13天消费高峰期。消费者在过完春节假期后消费欲望减弱, IT渠道 的门店开业时间也更晚，因此今年春节假期对消费的推动没有往年明显。
3.去年世博会的开幕对数码摄像机产品的销售也有一定的促进作用，而今年缺少相应的节日效应。
细分市场动态：闪存比重稳步上升
2011年一季度闪存数码摄像机的市场份额继续稳步上升，已取代硬盘数码摄像机成为市场主流。据捷孚凯（GfK中国）全国零售推算数据显示，2011年第一季度，闪存数码摄像机销量达到10.7万台，同比增长18％。闪存数码摄像机占整体市场的比重高达69％，对比去年同期上升了20个百分点，如图2所示。
闪存存储相比磁带、光盘和硬盘，优势明显。首先体积小，造型设计更多样，携带方便，满足绝大部分用户的审美需求。其次运行稳定，无噪音，由于取消了机械驱动结构，降低了发生故障的可能性。第三反应迅速快，闪存介质在数据读写速度上快于硬盘介质，不仅可以快速进入拍摄状态，响应时间也明显缩短。第四是耗电低，除了屏幕，传统DV最耗电的就是机械部分，而闪存摄像机在取消了这个部件之后，续航时间得到明显延长。闪存存储的这些优势使其获得了消费者的青睐，国内外各品牌也都把产品重心放在闪存数码摄像机上，所以闪存数码摄像机细分市场的份额在不断上升，我们判断数码摄像机的闪存时代已经来临。
市场特点
特点1：国外品牌主导市场。在闪存数码摄像机市场，国外品牌在技术和品牌方面仍然占据优势地位，因此市场优势也十分明显。捷孚凯（GfK 中国）100城市数据显示，一季度国外品牌占据97％以上的市场份额。国产品牌也主推闪存数码摄像机，市场份额虽略有提升，但总体市场份额仍然很小。
特点2：高清闪存是主流。随着高清概念的普及，消费者对影像画质的要求越来越高，因此高清闪存数码摄像机已成为市场主流，越来越受到消费者重视。对于“高清”和“标清”的划分主要是依据视频格式：所谓标清，是物理分辨率在720p以下的一种视频格式；而物理分辨率达到720p以上则称作为高清，具体包括720p（1280x720)，1080i和1080p (1920x1080），。在闪存细分市场，捷孚凯（GfK中国）100城市数据显示，2011年第一季度高清闪存数码摄像机市场份额高达61％，比去年同期上升了9个百分点。
闪存存储相比磁带、光盘和硬盘，优势明显。首先体积小，造型设计更多样，携带方便，满足绝大部分用户的审美需求。其次运行稳定，无噪音，由于取消了机械驱动结构，降低了发生故障的可能性。第三反应迅速快，闪存介质在数据读写速度上快于硬盘介质，不仅可以快速进入拍摄状态，响应时间也明显缩短。第四是耗电低，除了屏幕，传统DV最耗电的就是机械部分，而闪存摄像机在取消了这个部件之后，续航时间得到明显延长。闪存存储的这些优势使其获得了消费者的青睐，国内外各品牌也都把产品重心放在闪存数码摄像机上，所以闪存数码摄像机细分市场的份额在不断上升，我们判断数码摄像机的闪存时代已经来临。
市场特点
特点1：国外品牌主导市场。在闪存数码摄像机市场，国外品牌在技术和品牌方面仍然占据优势地位，因此市场优势也十分明显。捷孚凯（GfK 中国）100城市数据显示，一季度国外品牌占据97％以上的市场份额。国产品牌也主推闪存数码摄像机，市场份额虽略有提升，但总体市场份额仍然很小。
特点2：高清闪存是主流。随着高清概念的普及，消费者对影像画质的要求越来越高，因此高清闪存数码摄像机已成为市场主流，越来越受到消费者重视。对于“高清”和“标清”的划分主要是依据视频格式：所谓标清，是物理分辨率在720p以下的一种视频格式；而物理分辨率达到720p以上则称作为高清，具体包括720p（1280x720)，1080i和1080p (1920x1080），。在闪存细分市场，捷孚凯（GfK中国）100城市数据显示，2011年第一季度高清闪存数码摄像机市场份额高达61％，比去年同期上升了9个百分点。
未来展望
闪存市场增速将放缓 产品设计更加人性化
1.2011年我国经济增速将回归到更加平稳的水平上；同时由于3月份日本发生大地震，主要日系品牌的供货收到波及是在所难免。因此捷孚凯（GfK中国）预计2011年中国数码摄像机整体市场将达到68万台，同比下跌11％。由于受整体市场下跌影响，闪存数码摄像机的增速也将下降，捷孚凯（GfK中国）预计闪存数码摄像机全年销量达到48万台，增幅为8％，市场占比将达到71％。
2. 从今年各品牌推出的新产品来看，闪存数码摄像机的新品数量是最多的，而且在功能上越来越重视分享，操作上更加人性化。继国产品牌欧达推出全球首款可投影的闪存摄像机产品后，今年索尼也推出两款内置投影功能的中高端闪存数码摄像机产品，可以让消费者轻松欣赏和分享视频。三星的新品Q10闪存数码摄像机机身中加入了方向传感器，当用左手或右手握持Q10拍摄时，摄像机和显示屏将根据握持方向自动调整拍摄和显示方向，始终保证使用者拥有最佳角度。
目前市场上的数码摄像机造型功能大多雷同，厂商在产品的造型设计和功能操作上也在进行不断尝试，推出更加人性化、个性化的产品。我们相信这也是数码摄像机产品的未来发展趋势。
策略建议
1.高清闪存数码摄像机目前备受消费者青睐，但是高清视频的容积很大，需要占据存储介质的大量空间，硬盘数码摄像机在存储容量上有一定的优势，但是存在成本高和稳定性差的缺点。而闪存数码摄像机的存储容量如果能进一步提高，必将使成本较低的高清闪存数码摄像机更加为消费者所接受。因此厂商如能开发具有容量更大的高清闪存数码摄像机，一定能在市场上占得先机。
2.数码摄像机在中国普及程度不高，远低于数码相机、手机等IT产品，价格居高不下是主要原因之一。前文分析提到，2000元以下入门级的闪存数码摄像机占整体市场13%，而且市场份额还在不断增加， 这表明该价格段有一定的消费潜力。建议厂商可多推出针对该价格段的入门级产品，吸引更多消费者购买。
3.2011年中国网络购物市场仍将保持用户规模、交易规模双增长的趋势，越来越多的传统企业进入电子商务市场，网络购物环境也逐渐成熟。因此建议厂商重视无店铺渠道尤其是网络购物的建设，加强与网络购物平台的合作，制定相应的产品策略，以便在今后的发展中抢占更多的市场份额。（GfK（捷孚凯中国） 蒋登供稿）
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