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再创佳绩--玻纤行业2010年经济运行分析 |
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| http://cn.newmaker.com
3/17/2011 1:48:00 PM
中国玻璃纤维复合材料信息网
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2010年面对席卷全球的金融危机，面对国际贸易保护主义的抬头，中国玻纤行业顶住来自国外的反倾销压力，全年累计生产玻纤纱256万吨，同比增长24.9%；前十一个月主营业务收入792亿元，利润总额达到59亿，同比增长143.1%。回首2010年全球玻纤业，风景这边独好！尽管国外反倾销阴云未散，但强大的中国内需市场异军突起，拨开云雾见日出。中国需要世界，世界需要中国。2010年的中国玻纤业已向世界宣告，调整发展战略的进军号已吹响，“十一五”期间我们实现了玻纤生产大国理想，“十二五”期间为了实现玻纤强国的梦想，我们还将更加努力，超越梦想，中国玻纤业一定会成功！
一、全年经济运行情况：
1、玻纤纱总产量再创历史新高
2010年我国累计生产玻璃纤维纱256万吨，同比增长24.9%（见图1）。其中池窑产量217万吨，同比增长31.5%，池窑产量约占玻纤纱总产量的84.8%。
图1 “十一五”期间玻纤纱产量
在渡过了2009年的低迷后，由于国家一揽子的经济刺激计划在2010年开始初见成效，国内消费市场明显升温，加之全球经济复苏，出口形势好转，带动玻纤产能逐步恢复，单月产量放大，从3月份开始单月产量一直稳定在21万吨以上，10月份更是史无前例的登上24万吨（见图2）。
图2 2009-2010年各月玻璃纤维纱产量
进入2010年，由于受市场需求旺盛的鼓励，前期因受金融危机和贸易摩擦导致的停产窑炉纷纷点火，储存的池窑产能得到充分释放，池窑拉丝比例再次出现大幅提升（见图3）。2010年1月，重庆国际年产5万吨无硼无氟池窑生产线顺利点火；4月，桐乡巨石年产3.5万吨节能环保型池窑生产线顺利投产；5月，泰山玻纤两条2万吨旧窑生产线改造为年产4.5万吨池窑生产线的技改项目竣工点火。中国玻璃纤维企业自主创新玻纤池窑技术的能力显著提高。
图3 “十一五”期间池窑拉丝比例
2010年玻璃纤维及制品累计销售率超过98.4%，产品销售状况良好，受经济危机影响造成的库存积压已经完全释放（见图4）。另一方面，自2009年下半年开始，随着出口恢复增长和市场需求增加，玻璃纤维纱价格呈现持续上涨态势，至2010年10月玻纤纱价格已经接近历史最高水平。
图4 工业产品累计销售情况
2、多轴向织物和电子布成为玻纤制品深加工的亮点
电子布是2010年玻纤制品深加工的另一个亮点。重庆国际与珠海富华联姻、《超细电子级玻纤及织物开发》国家科技支撑计划项目的完成，宣告重庆国际打造中国电子布生产基地的计划已经初见成效。而四川玻纤借助2116电子级玻璃纤维布产品的行业生产示范线项目，获得快速发展，也已逐步成长为国内外知名的电子级玻纤布生产商。
另外，越来越多的中小坩埚拉丝企业纷纷向制品深加工产业转产、延伸产业链，玻纤制品在工程塑料、建筑材料、道路交通、环保节能等越来越多的领域得到推广应用。
3、生产要素成本增加，全年经济效益仍显著提高
随着市场需求的不断增加和产品价格的持续上扬，前十一个月全行业主营业务收入792亿元，同比增长39.1%。利润总额达到59亿，同比增长143.1%。
2010年受国内能源、运输供应紧张和劳动力、原材料价格攀升的影响，企业成本负担加重。前十一个月全行业主营业务成本647亿元，同比增长31.5%，其中营业费用和管理费用分别涨40.5%和29.3%，财务费用、主营业务税金及附加、利息支出也有不同程度的增长。在成本大幅提高的情况下，企业通过挖潜改造，技术工艺、产品结构调整取得突破进展，2010年全行业经济效益仍显著提高（见图5）。
图5 “十一五”期间玻纤行业效益情况
4、反倾销阴云笼罩下出口形势快速恢复
2010年玻璃纤维及制品累计出口总量121万吨，同比增长23.9%，与2008年基本持平。出口商品总额17.7亿美元，同比增长36.0%（见图6）。全年进出口顺差8.5亿美元。
图6 “十一五”期间玻纤及制品出口情况
2010年上半年玻璃纤维及制品出口形势迅速好转，尤其是从3月份开始，单月出口总量稳定在10万吨以上。但是进入下半年，由于印度、土耳其和欧盟陆续对中国部分出口玻纤制品实行临时反倾销税，致使中国玻纤制品单月出口量开始减少，从7月的12万吨迅速下降到10月的8.2万吨，下降幅度高达31.7%。年底前欧盟、土耳其、印度先后公布了对中国玻纤及制品反倾销终裁披露和终裁税率，其税率较初裁税率均有不同程度下降，受反倾销终裁的利好消息，出口又略有增加（见图7）。
图7 2008-2010年各月玻璃纤维及制品出口情况
玻璃纤维纱仍是我国玻璃纤维行业出口的主打产品，2010年出口总量达到57.78万吨。但玻纤纱所占出口总量的比例已经由2008年的57%下降到47%（见图8）。玻璃纤维织物等附加值较高的玻纤制品出口数量则增长较快。
图8 “十一五”期间玻璃纤维纱出口情况
欧盟、北美和中东地区是2010年中国玻纤及制品出口量最大的三个目的地市场。同时北美、东亚和欧盟市场的出口量同比增速分别达到了76.7%、36.2%和31.7%（见图9）。具体到每种产品的出口走向上，2010年玻璃纤维纱和短切纱最大出口目的地是美国，玻纤织物的最大出口目的地是韩国，其它玻纤网垫板的最大出口目的地是印度。
图9 2010年中国玻纤及制品出口走向
玻璃纤维及制品进口方面，全年进口总量为25.7万吨，同比增长34.2%，进口商品总额9.2亿美元，同比增长47.3%（见图10）。
图10 “十一五”期间玻纤及制品进口情况
在进口玻璃纤维及制品中，玻璃纤维纱进口量为9.5万吨，占进口总量的37.2%，玻璃纤维织物、短切玻璃纤维和未列名玻璃纤维制品进口量分别占总量的26.8%、16.6%和15.4%（见图11）。
图11 进口商品结构组成
二、2011年经济运行展望
1、注意过快增长，警惕国外贸易保护主义
2、生存压力加大，玻璃球、坩埚拉丝企业面临关、停、并、转
3、积极发展制品深加工，努力开拓国内市场
4、海外投资摸索前行，如何培养跨国企业成为新课题
结语
2011年是实施“十二五”的开局之年，只要我们万众一心，中国玻纤行业一定会跨越全球经济危机时代的束缚，“完善提升池窑工艺技术，重点发展高性能玻纤及制品深加工，走出国门建厂布局”，中国玻纤工业响当当的金字招牌一定会誉满全球。中国玻纤界的精英们，儒商思维模式是中华民族独有传统，与人为善，我们会广交各国朋友！展望未来，中国玻纤业跨国公司会遍布世界。让我们为开创美好的明天共同努力吧！
面对通胀压力，物价指数攀升、招工越来越难、贸易保护主义盛行，实施“走出去”战略，已经由政府的战略方针，转变为企业的自发需要，海外投资已经成为企业继续扩张、寻求发展空间的必然选择。目前已经有桐乡巨石、重庆国际、山东泰山、嘉善玻纤等多家企业正在实施海外投资战略，中国玻纤企业海外投资已经跨出了第一步。如何保证企业的海外投资项目顺利实施，如何培养成功的跨国企业，已经成为中国玻璃纤维行业新的课题。企业在“走出去”时，必须既要有雄心和胆识，更要具备理性思考和大量前期准备工作基础上的正确决策。
2009年末开始的这场反倾销战，可以说给我们整个玻纤行业上了生动的一课。中国玻纤行业长期以来过度依赖出口，产品结构主要以无捻粗纱、短切纱等初级产品为主，由于产能无序扩张，竞争日趋白热化，大打价格战，这是招致反倾销的重要原因。因此，必须严格执行《玻璃纤维行业准入条件》，减少重复建设，调整产品结构，重点发展玻纤制品深加工业，增加产品附加值，提高产品竞争力。同时，要学会两条腿走路，在稳定出口的基础上，积极开拓国内市场，降低国际市场不稳定对整个行业的影响。目前中国经济的持续强劲，尤其是基建、能源、环保、汽车、房地产、信息等产业的快速发展，为玻纤产品开拓国内市场，在这些行业的推广应用提供了难得机遇。
2010年中国经济具有的低劳动力、低生产资料成本优势正在快速消失。下半年，部分地方为冲刺“十一五”节能减排目标采取拉闸限电的做法又引来一片恐慌。且不论这种做法是否合理，“十二五”期间，节能减排，加大对高能耗企业的限制和淘汰，将是不争的事实。另一方面，由中国玻璃纤维工业协会参与编制的《玻璃工业污染物排放标准---玻璃纤维及制品》正在紧张有序的编制当中，标准将对连续玻璃纤维和玻璃球生产企业的水、气等污染物排放标准进行严格的控制。成本提高、节能降耗、排污环保，玻纤企业的生存压力不断加大。如何化“危”为“机”，成为众多企业，尤其是技术装备比较落后的玻璃球、坩埚拉丝企业，不得不思索和明确的课题，是开发生产高性能玻纤、玻璃球产品，还是转产做玻纤制品深加工？
欧盟、印度和土耳其的反倾销诉讼，使整个2010年中国玻璃纤维业在快速恢复的同时总是受到国际市场不稳定的牵扯。目前来看上述各反倾销案件终裁和终裁披露结果比预期要好，税率均低于初裁和临时反倾销税率。另一方面，全行业开拓国内市场取得成效，国内玻纤用量大幅增加，因此中国玻璃纤维总产量有望再次迎来快速增长的局面。但是鉴于2011年国家宏观调控政策向防止投资过热，抑制通货膨胀方向倾斜，加之欧美各国纷纷回归实体经济，贸易保护主义抬头，市场不稳定因素仍然存在，因此必须注意防止增产过快而导致库存增加。在对外出口方面，要从反倾销经历中总结经验教训，一方面要搜集北美、欧盟、东亚、中东等主要贸易出口目的地的市场变化，完善预警机制；另一方面在不断提高产品质量和服务水平，稳定现有市场占有率基础上，还应当逐步提高产品价格，获取更多利润和避免再次招致反倾销调查。
2010年国内玻纤制品深加工业发展迅速，多轴向织物成为玻纤制品深加工的亮点。随着中国风电市场快速发展，带动风电叶片增强用玻纤织物制品相关产业的发展。常州八纺机、润源经编研制的玻纤经编设备销售持续火爆，重庆国际、陕西华特等企业纷纷上马多轴向织物制品生产线，效益显著。
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