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中韩厂商将打破全球太阳光电上游寡占局面 |
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| http://cn.newmaker.com
10/28/2010 8:44:00 AM
佳工机电网
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资策会产业情报研究所(MIC)预估， 2010年全球太阳光电市场较2009年成长109%，达15.6GW的规模，主要受到德国、意大利、法国、捷克等欧洲国家陆续宣布调降补贴费率，引发用户为享受较高投资报酬的抢建风潮，以及日本、美国等新兴市场助力的影响。
展望未来，MIC认为，抢建风潮稍微冷却之后，市场将回复正常的成长轨道。虽然费率下调将导致报酬率降低、部份过热市场降温将造成欧洲市场微幅萎缩，但这些不利因素仍然不致于会对投资报酬率在6%以上的日本与美国产生影响，预期未来在新兴需求增加的协助下， 2011年全球市场规模将微幅成长4%，达16.3GW的规模。
中韩厂商将打破上游寡占局面
资策会MIC分析，2011年全球太阳光电产业的竞争将更为激烈，预期中国大陆、韩国的厂商将打破上游的寡占局面。例如，中国大陆的徐州中能、OCI业者及韩国硅材厂商，均以东亚太阳光电中游厂商的订单为生存利基，未来将通过技术移转、人才挖角等方式，在本土资金的支援下，势将突破前五大硅材厂商寡占的局面，分别抢进前三、五大的市场地位。
预估2011年在产能持续开出的情形下，中国大陆、韩国、日本、台湾地区等东亚硅材厂商的影响力也将持续的扩大。以供应电池片厂商为主要业务的硅片厂商，2010年经历切片设备、长晶与拉晶设备不足的瓶颈之后，所带来的两岸硅片厂商大幅扩厂现象，但是在扩产幅度相对不如电池片产能的情形下，预期2011年中游市场竞争加剧，也不会对价格造成过度的影响，相关从业者仍拥有相对较强的谈判地位，进而抑制价格的下滑幅度。
两岸中游产能大幅扩充
两岸电池片厂商看准价格、性能较欧洲模块、电池片厂商具有竞争力的优势，于2010年大幅扩充产能，台湾地区电池片厂商一反过去保守谨慎的作风，产能从2009年底的2.5GW倍增至5.2GW，预料2011年还将成长至7.7GW；而以往将资金集中于模块、硅片的中国大陆厂商，2010年也将投资主力移转至电池片，产能从2009年的5.5GW，倍增至12GW，预估2011年将再成长至18GW。
资策会MIC产业顾问高鸿翔表示，至2010年底，两岸电池片产能几乎能够满足2011年全球市场的需求，缺乏本土市场奥援，又无明显技术、成本优势的厂商将受到较大的影响，对于以资金、品牌、全球布局为竞争关键的模块厂商而言，2011年将面对台湾大型资通讯厂商，以雄厚资金、全球运筹系统、企业品牌、制造能力等优势能力的竞争。
产业东移趋势仍将延续，产业升级迫在眉睫
全球太阳光电市场在欧洲主要市场需求衰退的情势下，主流市场的价格竞争势必由模块再向上延伸至电池片，甚至是近期涨势凶猛的硅片与硅材。未来对新兴市场的布局将成为竞争关键，能够取得新兴市场需求、下游系统订单的厂商，仍然可以有相当的获利。
随着东亚太阳光电中游厂商竞争力的持续提升，在降低成本、就近供应的趋势下，预期硅片与硅材将持续增加在东亚的生产比重。高鸿翔表示，在欧洲厂商转进系统组装领域，以掌握最终市场需求作为谈判筹码的情形下，东亚国家政府若缺乏善用内需市场培植厂商系统建置经验、能力、声誉的智能，并强化设备制造、质量认证、融资审核等配套产业体系，尽管短期内受惠于厂商的策略雄心与生产管理，取得多数的制造订单，对长期而言还是难逃血汗工厂的宿命。
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