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力拓示好中国钢铁业 以攻为守只说紧张不提涨价 |
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| http://cn.newmaker.com
9/20/2005 4:09:00 PM
佳工机电网
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诞生于19世纪的力拓集团比所有的中国钢铁企业的历史都长，但是现在，为了让后者感到亲切和可以信赖，这家全球矿业三巨头之一的企业已经决定把新一次的全球董事会的召开放到中国，这是该公司130多年来历史上的第一次。
9月14日，力拓集团董事长斯坎纳在北京宣布这一消息时告诉记者说，之所以这样，一是想让董事会成员亲眼看看高速发展的中国钢铁业；二是想表达这样一个信号：我们的合作是长期的，力拓是中国钢铁业最值得信赖的伙伴和朋友。
这是一个微妙的时刻。
此时距离一年一度的铁矿石价格谈判只剩下不到半年的时间，而在大约半个月前，巴西淡水河谷公司向外吹风：明年的铁矿石价格还要涨！
以攻为守
巴西淡水河谷、澳大利亚的力拓集团和BHP是世界矿业的三巨头，控制着全球铁矿石贸易80%的市场，也掌握着铁矿石价格的话语权。然而涨与不涨，力拓集团首席执行官克里夫却没有正面回答，他说：“2006年的铁矿石新价格要到明年4月才启动，谈判准备工作也要到年底才会进行，现在讨论为时过早。”
克里夫强调，铁矿石价格是由市场上的供需双方关系确定的，现在的感觉是对铁矿石的需求强劲，市场是严重的供不应求。“严重的供不应求”，力拓两位高层反复强调这句话，这就等于说铁矿石还有涨价的空间和必要。
如果说6月份BHP高层的访华是“硬着头皮”修复与中国钢铁企业在铁矿石涨价风波中剑拔弩张的关系，那么此次力拓高层来华的任务则更为艰巨——试图与钢铁企业在对抗的基础上建立相互信任的关系，并形成稳定与长期的合作。
但今天的钢铁业已远非半年前铁矿石71.5%的惊人涨幅时可比，度过了长达三年半的景气周期后，中国的钢铁业进入了供大于求的基本面，钢价由最高时的7000元/吨，直线下降到现在的3000元/吨左右。
9 月14日，中国钢铁工业协会的副秘书长戚向东说：“明年的铁矿石供应不会很紧张，价格有可能小幅度波动，在今年的水平上向上向下都可能。”五矿商会铁矿石分会的负责人梁若东也持此观点，他说：“铁矿石供应不会过度紧张，因为宏观调控政策已经见效，钢价开始下跌，铁矿石价格也在跌，现在印矿的价格是一周一两美元地往下调。”在不久前的一次行业论坛上，中国钢铁工业协会的前任会长吴溪淳说的更为直接：“我预计明年的铁矿石价格就要跌。”
中国钢铁工业协会是中国上百家大中型钢铁企业的利益代言人，而五矿商会铁矿石分会则是在上次铁矿石涨价危机中成立的以铁矿石贸易商为主体会员的合作组织。两个机构所代表的中国钢铁业消耗了全球30%的铁矿石贸易资源，是全球铁矿石第一大买主，预计今年将进口2.4亿吨。
力拓计划今年向中国提供6000万吨铁矿石，几乎占了中国进口量的1/4。这样的业绩给力拓带来了真金白银，仅今年上半年，力拓就实现利润21亿美元，几乎相当于2004年的全部利润。
力拓矿业亚洲总裁路久成说：“现在是铁矿石的上升周期，是最火的时候，20世纪70年代日本工业化，带动了一个上升周期，后来是东南亚，现在则是中国。”
业内人士认为，与BHP和淡水河谷相比，力拓只说紧张不提涨价，又屡屡提到长期合作，这在言辞上变得缓和了很多，很微妙，实际上代表着“以攻为守”的方向。
谁能谋求主动
从BHP的强硬要求到淡水河谷的涨价吹风再到力拓的摸底试探、主动示好，在铁矿石的博弈中，三巨头一直占据主动地位。
但是，中国的企业也一直在努力。
据接近宝钢的人士介绍，宝钢现在正在和新日铁争明年铁矿石定价的首发权。日本的铁矿石年进口量不到一亿吨，中国是其两倍，但能否争下来，就看让步有多大了，因为BHP并没有放弃要求明年运费继续涨价的要求。
五矿商会铁矿石分会的负责人梁若东说，争不争取首发权是企业根据自身利益考虑的行为，我们不便评价，但起码能够增加在市场上的话语权。
无论怎样，对价格起决定因素的还是供求关系，供求关系现在又取决于四个变量：中国钢铁生产是否还在快速增长；国际铁矿石供应量是否大幅度提高；国内铁矿石开发是否迅速有效；印度等新兴供应商能否迅速崛起。
就在9月20日，力拓高层来华的第五天，五矿商会铁矿石分会和中国钢铁工业协会将分别组织代表团访问印度。9月14日，五矿商会铁矿石分会的负责人梁若东说，此行主要目的就是与印度方面沟通铁矿石问题。
力拓集团首席执行官克里夫不太喜欢把他们和印矿相提并论，他说：“印度矿是现货交易，我们是遵守长期合同，执行国际公开价，即使有短期的高利润，我们也不会违背合同的。”
但转机并非没有出现的可能。
四个变量中，我们实际上可以控制的只有两点，国内钢产量和国内矿石产量。
据钢铁研究总院总工办主任东涛介绍，今年上半年钢铁生产增量是1700万吨，全年保守估计要增加3200万吨以上。现在业界都在说新政出来的晚了，能不能控制住钢铁的发展，2006年是关键。
由此推算，3200万吨的增量至少需要7000吨左右的铁矿石，如果国内矿石不能满足而依赖进口的话，那么就是“供需紧张了”。
这确实是存在的困境，难怪力拓对市场抱有信心。
据海关总署9月12日公布的统计数据显示，今年前8个月，中国共进口1.8亿吨铁矿石，同比增长32.9%。
据东涛介绍，上半年国内铁矿石增长25%，钢协认为，进口铁矿石还是需要的，但依赖程度不像以前那样严重了。明年的铁矿石进口不会再增加很多，应该维持在2005年的水平，1.7-1.8亿吨左右。
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