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小型柴油机市场火爆难以持续 |
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| http://cn.newmaker.com
9/23/2010 11:15:00 PM
中国工业报
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记者 胡启林
“今年年初的繁荣景象让我们记忆犹新，各企业加班加点、统筹资金、组织配件，但是进入3月份后，就出现下滑的苗头。”中国内燃机工业协会单缸柴油机分会和多缸小柴分会秘书长邵仁恩日前接受中国工业报记者采访时表示，“这种变化与终端市场息息相关，进入二季度后，中国车市从零库存进入百万量级库存，而大中型拖拉机市场从排队等车变成相当于年产销总量六分之一的库存。”
同比两位数增长
虽然整车市场回落的态势已经非常明显，但是小型柴油机在今年上半年还是交出了一份漂亮的答卷。从销售数据看，单缸柴油机上半年完成362万台，多缸小型柴油机完成265万台，同比均实现了两位数增长。
邵仁恩分析说：“作为中间产品，小型柴油机广泛用于轻型汽车、低速汽车、微型汽车、轿车和轿卡、大中小型拖拉机、中小型联合收割机、中小型工程机械、内河湖泊及沿海船舶及发电、水泵等道路和非道路设备，其反应迟于终端产品。另外，由于配套面广，存在东边不亮西边亮的不均衡性，因此，上半年的销售的确称得上一个‘好’字。”
其中，单缸柴油机行业25家主要企业上半年累计生产3535397台，同比增长10.59%，销售3619658台，同比增长11.51%。这25家企业的行业集中度和市场占有率均在80%上下。
而在这25家企业当中，时风、常柴、常发、江动生产1769972台，销售1839449台，上半年生产集中度为50.6%，市场占有率为50.82%，而去年同期这两个数据分别为40.70%和41.40%。可见，领军企业已经预见到下半年可能出现的下滑，并做了充分准备，为全年业绩打下良好的基础。
深入分析产销数据，25家主要生产企业当中，产销同比增长，而且高于2008年同期的有14家：时风、常柴、常林、亚美柯、联凯、金飞鱼、三环、凯马、金坛峨嵋、金动、四方、丹柴、泰柴、捷华；产销同比增长但是低于2008年同期的有江动、洋马两家。另外，有9家企业或所属集团因资金投向改变连续同比产销下降，分别是：常发、莱动、如皋、常工、滨湖、常通、莱恩常扬和太阳。
按照同比产量增量大小排序，则是：常林、常柴、时风、三环、金坛峨嵋、金飞鱼、联凯、四方、金动、亚美柯、丹柴、泰柴、捷华。
与之相比，多缸小柴的业绩好于单缸柴油机。上半年，行业产销实现了28.4%的增长。协会统计的28家企业生产集中度和市场占有率均超过90%，产销向大企业集中的态势十分明显。
这28家企业当中，有22家企业上半年产销同比上升，按照增量大小排序是：锡柴、全椒、江铃、福田、玉柴、莱动、常柴、四达、朝柴、新昌、庆铃、大连、扬柴、南汽、江动、东风康明斯、成发、洛拖、力佳、莱恩、嘉定和常通。而6个同比下降的企业则是云内、时风、如皋、山拖、常发和新滨湖。
单缸机产品动向：非S系列、风冷、立式
说到单缸柴油机行业产品变化的趋势，邵仁恩首先分析了去年行业品种结构的趋势。2009年，S系列卧式水冷机型总量产销同比分别从391万台、387万台升至422万台、417万台，但占总量份额却从60.8%、60.4%降至56.9%、56.9%。该系列的历史峰值出现在2006年，达到530万台。
单缸柴油机的另一大主流产品是R系列水冷卧式机，在过去的一年，该机型与S系列一样走出了恢复性行业，但总量也未超过历史高点，以221万台收盘，与2006年的数据持平。
小功率风冷机是单缸柴油机产销最大的亮点，2005年53万台，2006年45万台，2007年49万台，2008年73万台，2009年97万台，虽然占总产销的份额略有起伏但一路走高的态势已经跃然纸上。
而随着新农村建设的进展，粮食生产趋向于各种规模经营的基地供应，因地制宜的经济作物则由相对分散的专业户生产。这一变局带来了多功能微耕机和管理机发展的利好，为小功率、小噪音、低排放、重量轻、油耗低、动力足和适应性广的单缸立式柴油机展示了美好的市场前景。
“从统计数据看，非S系列、风冷、立式的单缸机产品正在攻城略地，逐步壮大，去年单缸柴油机产销总量当中，非S系列机占43.42%，风冷机占13.25%，立式机占7.40%，而在五年前，其份额仅为33%、6.89%、0.7%。”邵仁恩告诉记者，“今年上半年的统计数据基本与此吻合，更进一步印证了单缸柴油机产品调整的大势。”
其中，国外著名的单缸机生产企业如意大利的伦巴底尼公司、德国的哈茨公司、日本的洋马公司和久保田公司无不以立式风冷机作为单缸柴油机的主流产品。因此，我国单缸柴油机的品种结构正朝向非S系列、风冷和立式的方向转变，可以看作是与国际接轨的一种变动。
做好四方面功课
根据对上半年国内小型柴油机产销市场分析，邵仁恩认为，国内小型柴油机市场存在诸多变数。因此，他建议行业要关注和做好四个方面的功课。
一是为了满足节能、减排大政要求，业内企业面临技术攻关难题。
二是目前行业内的企业研发工作还不太规范，对知识产权的重视和投入不够，易发生贸易摩擦，要加大对专利等方面的投入力度。要学会认识、学透涉及自身利益的规则，要依靠行业组织规避冲突，化解矛盾。
三是道路车辆配套呼唤新一代小排量、高速、轻量、达排放法规要求的交叉型乘用车、轻微型柴油商用车用机的研发，自主创新、自成体系、自主产权的领域并不太宽，已到必须行动之日了。
四是无论是新一代单缸柴油机或新一代多缸小柴油机通用的技术条件急需制订，作为标准实施的主战场、标准制订的主体，小柴产销企业准备还远未完成，以各方共赢为目标以创业联盟为模式等实施的操作性方案远未提到日程，要走的路还很长。
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