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钛白粉行业现状综述 |
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7/24/2010 2:19:00 PM
Ringer
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全球钛白粉用量达550万吨，中国的钛白粉用量约占全球的四分之一。目前中国的城市化率只有45%～53%，与世界平均城市化率65%和发达国家90%的城市化率有很大差距，而中国的国情决定了中国必须走城市化的道路，从而带动钛白粉用量的增长，因此，中国钛白粉市场发展前景巨大，未来5年中国钛白粉的需求量将以两位数的速度保持增长。同时中国在此次经济危机中首先恢复，钛白粉行业又是国民经济的晴雨表，必定会带动带动钛白粉市场的快速发展。
我国钛白粉行业发展历史
中国最早的钛白粉生产是在天津的，后来出现了镇江钛白、南京钛白等，一直到改革开放初期，中国政府下决心引进了三四套装置，如中核钛白、重庆渝钛白、山东裕兴等，使我国钛白粉行业上了一个小档次，这是我国钛白粉行业的第一次革命。其中中核钛白第一次做出了金红石型钛白粉。
我国钛白粉行业的第二次革命是引进了国外一些大型现代化的装置。装备引进很重要，比如采用进口球磨机、砂磨机等。同时，规模上也在扩大。据佰利联化学股份有限公司副总赵国营先生介绍说 ：“以前佰利联的酸解锅为17立方，现在的酸解锅通常为150立方，这样批次增大，产品稳定性好。再比如回转窑，以前佰利联一条窑一天10吨，现在一条窑一天生产150吨，扩大后，产能、质量、稳定性都提高很多。”
我国钛白粉行业的第三次革命，是以东佳，龙蟒，佰利联为首的民营股份制钛白粉企业的迅速崛起。
行业现状
随着行业的发展，国内钛白粉市场的竞争更加激烈，可喜的一面是钛白粉供应商的服务质量得到进一步提高，存在的问题依然是品质不够稳定，钛白粉生产企业的环境问题有待进一步关注。
高端钛白粉生产的技术问题依然是制约我国钛白粉行业发展的瓶颈，国际品牌的钛白粉依然牢牢占据我国高端钛白粉市场。
黄山新力油墨有限公司总经理汪建中先生在谈到国内钛白粉行业存在的问题时表示：“目前国内钛白粉生产企业的主要问题还是品质的稳定性，我们新力油墨在很多的时候还是采用国外品牌的钛白粉产品，就是因为国内生产的钛白粉在质量稳定性方面与进口钛白粉存在着差距。我们新力油墨2009年的产量为4000吨，每年消耗钛白粉600吨。大约有200吨钛白粉需要进口，国内钛白粉在后处理工艺方面跟不上。”
其它的油墨企业也有类似的情况，2009年洋紫荆桐乡油墨有限公司的钛白粉用量为3000吨，其中有五分之一是采用进口的钛白粉。
随着市场的发展，国内钛白粉企业的服务变得更快捷了，这是十分难能可贵的。新力油墨的汪总补充说到：“国内钛白粉市场竞争激烈，以前出口形势好的时候，像龙蟒等钛白粉企业处于缺货状态，经济危机以后，龙蟒等企业也把销售市场转向国内，立足国内，国内钛白粉市场竞争更加激烈。一些钛白粉贸易商已经把办事处设在了用户公司的附近，通过更快捷的服务争取客户。”
国内钛白粉市场竞争激烈，扩张迅速。上海颜钛实业公司销售总监蒋彬先生说：“中国钛白行业的扩张速度，以及非规模竞争，将导致钛矿的盲目开采和相对吃紧，目前中国钛白粉企业的产能已达130万吨，金红石钛白粉的产能仍在增加：如攀钢集团规划10万吨氯化法、8万吨硫酸法，四川龙蟒新增4万吨，云南泽昌钛业新增5万吨，西昌瑞康4万吨，江西添光4万吨，武汉方园4万吨，山东道恩8万吨，广西金龙5万吨，济南裕兴新建厂、中核华原新建厂。一旦这些厂满负荷生产，将会对钛白粉市场进行较大的冲击。”
我国钛白粉生产工艺多为硫酸法，产品档次不高，很少有氯化法生产金红石型钛白粉，但是很多钛白粉生产商都在跃跃欲试。
传统硫酸法的最大问题是三废多且较难处理。生产1吨钛白粉要产生3.4吨硫酸亚铁，8-10吨20%废硫酸，200-300kg残渣，以及大量6%-20%的稀硫酸和二氧化硫气体。尤其是酸性废水和扬尘给生态环境造成很大危害，治理费用高、环保投入大，一般都在数百万元以上。环保运行费用高，每吨钛白粉高达700元以上。目前钛白粉产能达到5万吨以上的企业，环保基本达标。无论是硫酸法还是氯化法工艺所带来的环境污染为题，国内外对钛白粉行业的环保要求越来越高，美国关闭了两家钛白粉生产厂。
钛矿的资源稀缺，也都会影响我国国钛白粉行业的发展。蒋总监表示 ：中国钛矿资源的吃紧，虽然我国声称钛矿储量居世界首位，仅攀西地区，都有2亿多吨的储量。我们知道，矿资源的储量计算，是根据地质调查得出，是含A+B+C+D储量，而目前我国钛白生产企业的所用钛矿中TIO2的含量均在42－48%之间，而攀西地区，仍有大量的C、D级储量，可能含量低至12%，如果使用这样品位的钛矿，将增加选矿成本。”
2009年我国钛白粉产量分析
根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的统计，2009年，全国具有正常生产条件、1万吨/年及以上规模的35家全流程型钛白企业的综合产量为976607吨，其中锐钛型产品为429794吨，金红石型产品为522540吨（含粗品102548吨），非颜料级24273吨。
2008年全国钛白总产量为787239吨，2009年为1046607吨，创我国钛白粉历史最高纪录，比上年净增259368吨，增幅达32.9%。
2008年金红石型产量为358501吨，2009年为552540吨（包括表面处理型企业产量在内的成品48.25万吨，直接被终端用户使用的粗品7.0万吨），占2009年钛白总产量的52.8%，金红石型产量比上年增加194039吨，增幅达54.1% ；2008年锐钛型产量为389663吨，2009年为459794吨，比上年增加70131吨，增幅为18.0%，锐钛型产品的产量占2009年钛白总产量43.9% ；非颜料级产品为34273吨，占总量3.3%。
2009年，在行业现有的56家全流程型企业中（包括35家规模以上企业和另21家未正常生产、小型或投产不久的企业），前10位企业的综合产量为538456吨，占全国总产量的51.4% ；前20位企业的综合产量为769259吨，占全国总产量的73.5% ；前30位企业的综合产量为 932880吨，占全国总产量的89.1%。
以上数据表明，全国现有的56家全流程型钛白企业中，后26位企业的产量之和只占全国总产量的10%，市场集中度有限，国内钛白粉行业的整合将是未来发展的趋势。
原材料成本和价格走向
目前进口钛白粉的价格仍不断呈上涨趋势。以杜邦为例，从2009年到2010年7月，连续四次宣布提价，提价幅度，从44美元到175美元不等。其它品牌的钛白粉也都多次涨价。援引杜邦一位负责人的话说，就是“涂料市场需求回暖，导致钛白粉市场需求明显增加”。当然，钛白原料价格的上涨促使钛白产品利润的减少也是提价的重要原因。杜邦作为全球最大的钛白生产商，产品占有份额在全球性钛白市场上拥有绝对的优势地位，同时，杜邦产品的质量优势与品牌影响力也是世人有目共睹。由此可见，杜邦钛白粉一年半内连续4次涨价，表明了全球经济整体回暖，钛白市场得到了很大程度的复苏。
钛白粉价格会随原材料的涨价而上涨。针对钛白粉的价格问题，新力油墨的汪总解释说：“钛白粉生产的原材料，硫酸的钛矿的价格都在上涨，钛白粉价格2010年上涨了约10%。”
硫酸价格的波动会影响钛白粉的价格波动。蒋总监在谈到当前的钛白粉价格时说：“国际硫磺的价格下降，钛白粉的成本结构之一的硫酸价格下降，这样对钛白粉生产企业来说，成本有较大贡献。我们都知，生产一吨钛白粉，需硫酸4吨，而硫酸价格最高时为1800元每吨，最低时为200元左右一吨，故硫酸价格的波动，对钛白生产成本的影响较大。一般的钛白粉的质量和价格呈一定比例关系，好的产品的价格是符合市场规律的。”
企业介绍
近年，随着国内众多钛白粉企业新项目的投资及扩能，按全流程型企业的产量计，2009年，全国前10名钛白生产商依次是：山东东佳（含金虹、东佳股份和三盛）、攀钢钛业（含攀钢钛、攀渝钛、东方钛业）、四川龙蟒钛业、河南佰利联、云南大互通（含攀枝花大互通）、宁波新福、江苏镇钛、藤县金茂（含佳源实业）、安徽安纳达和南京钛白。
◆ 山东东佳集团
2009年东佳销售额超过12亿元人民币。
2009年，山东东佳的产量达到近10万吨，连续第6年位居行业第一。出口钛白粉13600吨，出口额2490万美元，同比增幅超过200%，产品远销韩国、欧盟、加拿大、美国、伊朗、日本等40多个国家和地区。
2010年1-3月份，山东东佳集团出口钛白粉5359吨，出口额1030万美元，同比分别增长73%和82.5%。
◆ 四川龙蟒集团
2009年龙蟒销售额超过7亿元人民币。
龙蟒主导产品饲料级磷酸盐产能120万吨/年，居全球前列；肥料级磷酸盐产能80万吨/年；金红石型钛白粉产能10万吨/年；钒钛磁铁矿采选设计能力1200万吨，目前已达到年产100万吨铁精矿和30万吨钛精矿的能力。
2009年龙蟒超额完成了国家下达的节能减排目标任务。2009年钛业公司余热余压工业锅炉专项就节约标准煤1.8万吨；钛白粉吨产品能耗下降到了1.65（2009年行业能耗2.15）。
2010年，四川龙蟒矿冶有限责任公司等11家资源与环境类企业正式被认定为四川省第七批“高新技术企业”。可连续三年内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策。
◆ 攀钢集团钛业有限责任公司
2007年4月28日，攀钢集团旗下的钛业有限责任公司正式挂牌成立。攀钢集团新注资三亿元重组的新公司成立，标志着攀钢整合攀枝花地区钛资源的第一步。
攀钢集团早在2002年和2003年先后兼并重组了锦钛白和渝钛白。由于攀钢和攀枝花拥有丰富的钛矿资源，攀枝花的资源二氧化钛达到中国的93%，占了世界的45%，是攀钢做大钛白产业的重要基础。攀钢从2010年把重心放在钛白方面，提出了二次创业，加大对钛白粉方面的投入。目前攀钢钛业控股和参股的企业的钛白粉加起来在15万吨，还比较小，从今年开始攀钢钛业要加大供应。
◆ 河南佰利联化学股份有限公司
2009年佰利联销售额超过10亿元人民币。
河南佰利联化学股份有限公司是一家综合性精细无机化工生产企业，拥有总资产10亿元。主要产品出口到20多个国家和地区。2009年佰利联全年钛白粉销量超过6万吨，其中钛白粉出口量达2.1万吨，占公司销量的34%，在国内同行业中出口占据第一位。
佰利联化学股份有限公司销售公司副经理徐绍德介绍说：“佰利联重视研发和产品质量，引进先进的设备，成立了技术中心和质量检测中心，产品质量稳定性好。公司钛白粉连续两年出口量在同行业保持第一。2009年涂料用钛白粉的销量占总销量的44%，争取2010年可以达到50%。”
佰利联是国家级高新技术企业，建立了技术中心，粉体材料技术中心，河南省纳米技术工程中心，综合研发能力领先于行业。
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