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我国电解铝工业问题及发展思路 |
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| http://cn.newmaker.com
9/13/2005 11:08:00 AM
佳工机电网
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据中国有色金属工业协会统计，２００５年上半年，我国铝冶炼行业（包括电解铝、氧化铝和再生铝）实现利润５８．５１亿元。然而，电解铝企业和氧化铝企业头顶上却是冰火两重天，经济效益存在巨大反差。
一、电解铝面行业面临整体亏损，发展前景不容乐观
据对国内８６家独立电解铝企业统计，今年上半年盈亏相抵后盈利仅有２．２１亿元，比去年同期下降了７２．５６％，８６家企业中亏损企业５４家，亏损面达６３％，亏损额５．２６亿元。即便是没有出现亏损的电解铝企业利润也大幅下降，不少企业已处于亏损边缘。一些去年盈利的大型企业，今年也出现利润大幅下滑和亏损现象。上市公司兰州铝业上半年年报显示，公司利润同比大幅下滑４１．５５％，河南焦作万方则亏损３６００万元。
一位业内人士介绍，现在甚至还有一些企业出于多方面的原因避谈亏损，存在不同程度的潜亏现象。若考虑潜亏因素，预计电解铝行业亏损面达到８５％以上。电解铝企业的严重亏损和潜亏状况，已经持续了一年多的时间，今年下半年电解铝企业面临的形势无疑将会更加严峻。
二、产业政策与进出口贸易问题严重
目前，造成我国电解铝行业亏损的关键是过高的氧化铝价格。按照两吨氧化铝生产一吨电解铝计算，由于国内铝厂进口氧化铝的成本明显高于其它主要进口国家的价格，我国铝冶炼行业的利润都转移到氧化铝行业上了，而这其中很大的一部分被国外的氧化铝厂商获得。２００４年，我国共进口近７００万吨氧化铝，平均每吨比美国和加拿大贵１２０美元之上，使得力企业增加成本８．４亿美元
英国商品研究机构（CRU）氧化铝价格统计(美元/吨)
2003年 2004年 2005年
全年 1季度 2季度 3季度 4季度 1季度 2季度
现货平均价* 290 452 396 330 347 395 399
中国进口均价 243 345 332 338 336 360 349
美国进口价 169 199 216 208 210 228 245
中美价差 74 146 116 130 126 132 104
加拿大进口价 173 189 200 205 237 217 222
中加价差 70 156 132 133 99 143 127
CRU加权平均 163 192 208 201 215 217
注：*为澳大利亚和加勒比海FOB均价；进口地为澳大利亚，进口价为CIF价。&；
电解铝成本中氧化铝部分已经由２００３年的占三分之一转变为现在的一半左右。造成氧化铝居高不下的原因一方面是国内氧化铝供不应求，另一方面氧化铝进出口贸易政策也不利于电解铝行业发展。
在我国铝工业进出口贸易政策中眼下存在着两个问题：一是氧化铝进口关税不合理，二是对氧化铝进口实施的重要工业品进口登记制度弊端较目前我国氧化铝进口关税税率高达８％，而其他有色金属矿种如铜精矿、铅精矿、锌精矿等进口关税税率均为零。而我国又是氧化铝进口大国，每年所需的一半需要进口。今年上半年我国进口氧化铝３６７万吨，比去年同期增长２８．７％。世界上其他主要铝生产国均没有氧化铝进口关税，鼓励原料进口，利用国外资源发展本国重工业，是全球各工业国的共识。俄罗斯政府８月４日宣布，决定从今年８月２９日起将氧化铝进口零关税的期限无限延长。特别是对中国而言，铝土矿资源条件不是很好，储量少，氧化铝生产成本偏高，更应鼓励最大限度利用国外低成本铝土矿、氧化铝资源。而现行过高的氧化铝进口关税税率，在目前氧化铝资源紧张、资源危机加剧的新形势下，这种关税结构明显不合理。
对氧化铝进口实施的重要工业品进口登记制度弊端很多。２００１年国家实施此项制度的主旨是限制氧化铝过量冲击国内市场，目前该制度已经失去存在的基础。一是该项制度的实施有违自由贸易和公平度原则，８０％以上的电解铝企业无法得到重工证，失去了选择供应商和供应条件的权利。同时也与ＷＴＯ贸易透明制度和可预见性原则相抵触。二是不利于氧化铝供需双方通过市场手段建立长期稳定的合作关系，向市场传达了错误信号。国外氧化铝生产商由于无法明确预知市场需求，而放缓扩建新建计划，氧化铝紧张形势会持续更长时间，国内各方面在氧化铝进口贸易方面受阻及氧化铝行业暴利的情况下，可能导致新的氧化铝投资热。三是炒卖重工证的问题严重，滋生了社会腐败。
三、正确看到我国电解铝工业
１、市场需求增长仍将是决定我国电解铝发展的基本要素。 发达国家的历史经验表明，一个国家工业化、现代化的进程，也是加速消耗能源和原材料的进程。社会财富的积累和经济的发展，都是建立在大量钢铁、铜、铝、水泥等原材料消耗这一平台上的。我国２００３年人均ＧＤＰ达到１０００美元，就整体水平而言，进入了一个快速发展时期，面临着极为重要的战略机遇期。在这一时期，铝消费和需求增长率必然大于ＧＤＰ增长率，这是一个工业化国家发展的历史规律。
在中国，铝的主要消费领域都长期处于增长阶段，如汽车工业、建筑及房地业、电力工业、机械工业、交通工业、包装业等。同时，由于中国正逐步成为全球制造业的中心，各种出口的零部件及制成品中，也需要消耗大量铝材料，因此对铝的需求量进一步增长。预测２０１０年中国铝的需求量将达到１０５０万吨。在未来１５年存在着巨大的市场空间。这成为吸引产业投资，拉动产业发展的最大动因，也将会创造更多的市场商机。
2、发展电解铝是我国工业化过程中的快速增长期不可逾越的阶段。
在国家工业化的进程中，铝等金属材料的应用量呈现Ｓ型变化，会经历初级应用、快速增长、平缓增长等不同历史阶段。特别是对电解铝来说，在一段时期内的集中适度开发符合产业发展的客观规律。
铝是资源主导型产业，但随着科技进步和产业发展正逐步演变为市场主导型的产业，铝从资源勘探、采矿、冶炼、加工，到材料开发和产品应用，己经成为一个复杂完整的产业链、产业群，产业分工更加细化。产业布局、资源配置不断发生合理的变化，产业组织的形态正在从资源开发型向综合性发展，跨国公司正在从上下游一体化体系中获得更多的回报。因此，对中国电解铝工业来说，成为产量第一大国只是完成这一价值链体系的第一步，无论从资源开发与控制方式、产品品种开发和工艺技术进步，还是从跨国经营水平、企业组织形态，市场控制力、影响力，市场增值服务能力，中国电解铝工业都有漫长的路要走，产业升级任重而道远。
３、发展电解铝总体上利大于弊。
不可以否认电解铝生产高能耗，有一定污染，资源依赖性强。但是，也应辩证地看待产业的发展。铝做为性能优异的金属结构材料和功能材料，具有节能、储能、减重、易回收等特性，其广泛应用是社会进步和经济发展的重要标志。铝在建立资源节约型、可持续发展社会中的贡献是十分确定的。在铝材料漫长的生命周期中，其对人类环境质量和生活质量的贡献，远远大于其一次性生产过程所产生的负面影响。同时，电解铝工业对整个社会能源利用效率的提高，对实现电网安全运行，对每一个用户经济性用电都是不可或缺的。当然，铝工业对区域经济发展的贡献也是显而易见的。因此，在全球范围内，铝工业是一个令人亲善的行业，是一个可以不断改善我们的生活质量和环境质量的行业。
４、竞争和重组不可避兔。
尽管电解铝行业的确存在着产能增长过快、能力闲置的形势，但由于在资源占有、能源供应、项目审批、贸易政策等方面仍然存在的非市场性因素。加之中国幅员辽阔，资源条件差异性极大，发展极不平衡，市场配置资源的作用并未充分发挥。产业发展并未真正进入过度竟争期，产业竟争的空间仍然较大。随着市场经济体制的建立和完善，随着铝行业投资主体多元化和资本市场的形成，对原有的市场格局必然产生冲击。这种冲击引发的竞争将会使铝工业进入新一轮洗牌阶段。竞争和洗牌，在市场短缺形势下是不可能出现的，只有适度的过剩和失衡，才能激发产业的变革，促进资源有效率的流动。这对产业发展是有益的。
５、树立全球化经营理念。
铝产品流动性强，铝市场国内外融通度高，中国铝工业国际影响力也正日益提高。任意一个铝产品及其生产、流通都有着密切的国际化背景。在资源开发方面，必须树立中国铝资源的全球化战略，充分利用两种资源；在市场开拓方面要审慎考虑出口型战略，选择有利的产品和瞄准有利的区域性市场，绝不要放弃全球产业分工和产业布局调整给我们带来的机遇。同时，在项目竞争力评价方面要充分考虑全球市场一体化和跨国经营环境下的优劣势，在企业经营方面要认真选择竞争与合作策略。
四、我国电解铝工业发展方向和思路
（一）、深化改革、完善体制，突出市场在配置资源中的作用
我国电解铝工业而言，要通过深化体制改革，培育市场主体。鼓励投资多元化，支持民营企业、上市公司、外资企业参与氧化铝、电解铝产业竞争。以资本流动和市场竞争促进产业重组，降低金融风险。并通过资本融合，加速国有企业改制，提高创新能力。多元化投资和资产重组，将会有效解决政府在电解铝各方面压力和责任，充分发挥市场配置资源的基础性作用，提高产业资本的效益。建议将现行电解铝新增生产能力项目核准制修改为新建电解铝项目核准制。并尽快出台科学的电解铝项目评价方法和准入制度，并建立公开、公正的项目评价程序和核准程序。
（二）、集思广益，制订铝工业产业政策和发展规划
铝工业产业政策是指导铝工业发展的纲领性文件，是一项复杂的系统工程，应广泛征求意见，深入进行论证，充分协调利益争端和政策分歧。产业政策包括：产业发展指导思想、目标、市场准入、结构调整、技术政策、产业布局、进出口政策、资源开发策略、产品开发重点、产业组织发展方向、可持续发展等。
铝工业产业政策及产业规划的制定要参考以往的经验和教训，注意把握六条重要原则：
１、前瞻性原则：要着眼于中国工业化时期及全面建设小康阶段的铝工业战略及定位，不应拘于眼前或近期，要有长期设想和长期导向。
２、全球化原则：要有国际化视野，充分考虑两种资源、两个市场。
３、差异化原则：要考虑不同地方、不同企业的外部条件的差异，在强调统一性的同时要充分认同差异化战略。
４、指导性原则：要明确鼓励行业和企业做什么，不准或限制做什么，这两方面内容尽可能少，又要严格，而更多的是指导。避免以往管理过细、过死，而又管不好的状况。
５、竞争性与公平性原则：要有具体措施推进企业改革和产业重组，在严肃法律的前提下，鼓励竞争和优胜劣汰，并要加速这一进程。政策要考虑市场条件下的公平竞争，不能仅维护既得利益者的权益，还要考虑和尊重投资者的权益。
６、可操作性原则：要适合中国国情、便于操作。政策一旦确定，不宜轻易变动，以保持产业与市场的稳定，防止出现大起大落。
（三）、严肃法纪，改进宏观调控手段，逐步变行业管理为社会管理
对已出台的法律法规要有严肃性，应加大执法力度，维护市场法则和行业经济秩序和公平竞争。环保、工商、质检、税务、土地、矿产资源、海关监察等部门要真正担负起社会管理的职能。政府将通过财税、货币政策来调控行业经济发展。政府要逐步将该由金融、资产管理者决策的事情交还给他们。当务之急是要坚持制止电解铝企业环保不达标行为，制止滥采滥收铝土矿和不复垦行为，对铝土矿的过度开采行为予以干预。
（四）、防止垄断，适度竞争，靠市场机制提高产业集中度和集约化水平
１、氧化铝生产投资要允许和引导形成多元化格局，鼓励创新体制与机制实现共同发展。
２、电解铝行业的电价政策要公平合理，引导多种形式铝电联营或建立新型铝电关系。
３、要支持以市场机制和手段，以并购重组方式建立的若干铝业集团，以适度竟争促进企业重组和产业升级。
４、扩大利用外资参与电解铝企业改制重组。
（五）、强化行业组织建设，培育中介服务机构健全铝工业市场服务体系
中国电解铝工业呼唤建立强有力的专业化的行业组织，需要建立并健全铝工业市场服务体系。专业化、职业化、独立、客观的市场服务机构的成长，也是铝工业走向理智和成熟的标志。
１、整合内外科技资源，建立公益型、公助民办为主的面向全行业的铝工业技术开发中心、产品研发中心，并在政府支持下，建立铝工业科技进步及创新专项基金。为产业升级和技术进步提供有效支撑。重点支持重大基础性研究项目和对全局有重要影响的节能、环保、新材料、设备国产化、科研项目。
２、组织专家编制《中国铝工业发展指导书》，指导企业开展技术进步、产品开发、安全生产、工业卫生、环境保护、管理创新。
３、建立铝行业节能与环保促进机构，使之成为铝行业中独立的节能与环保信息交流中心，项目推广中心，项目评价中心。
４、建立相应机构，组织开展铝产品的推广应用，加大对社会公众的普及宣传，树立铝工业和铝产品良好的公众形象和营造良好的应用环境，推动政府出台有利于铝应用的各种标准和有关法规。
５、健全铝工业市场服务体系，包括信息服务、产业研究咨询，投融资服务、认证服务，仓储服务、专业人才培训服务等。特别是要建立铝行业信息中心，建立铝行业网上商务及信息平台，创办代表行业形象的行业媒体。
６、建立行业预警制度，及时掌握国内外市场动态，竞争形势，向企业通报，向政府反映。
７、强化铝行业组织建设，吸引高素质的产业人才和工作者，具备为铝行业服务的知识结构、工作能力、创新观念，并要建立铝行业组织生存、发展、服务的新体制。
（六）、调整氧化铝进出口贸易政策
１、放开氧化铝一般贸易
最大限度利用国外低成本氧化铝资源应该作为一项长期战略。实行氧化铝自由贸易，是实施这一战略的重要前提，有利于增强市场的开放性、可预见性、透明度，有利于企业前瞻性、战略性、多渠道地进行海外资源开发。也有利于打破市场垄断。有效避免出现铝锭大量出口又复进口的局面。
２、应考虑降低或取消氧化铝进口关税
在国家取消电解铝出口退税和氧化铝加工贸易的政策后，我们建议要考虑进一步降低或取消氧化铝进口关税。鼓励氧化铝进口应成为一项重要的产业政策，这将有利于提高国内电解铝工业竞争力，有利于遏制不断升温的氧化铝过度投资，有利于合理开发和利用国内铝土矿资源。
（七）、创新氧化铝进口采购协调机制，集中招标采购国外氧化铝
在实施“走出去”战略，扩大利用海外氧化铝资源的行动中，在海外投资建设铝土矿和氧化铝厂，增加资源控制权固然十分必要。但是，由于海外资源开发和直接投资涉及面广，不确定因素过多，因此，真正实现目标的时效性不强。要坚持两条腿走路，海外投资与集中采购并举。目前当务之急是要掌握海外氧化铝进口贸易的主动权，改变目前这种被动局面，需以合作理念创新机制组建非盈利性股份制氧化铝采购公司。可由中国有色金属工业协会出面，组织国内骨干电解铝厂共同发起共同注资，以各企业资产为担保，政府支持，进行高效率融资，以全球招标方式采购中长期氧化铝资源。
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