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工业激光市场从异常困难的一年中逐渐复苏 |
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| http://cn.newmaker.com
5/6/2010 10:42:00 AM
美国《Industrial Laser Solutions》杂志
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作者：David A. Belforte
在去年1月号的《Industrial Laser Solutions》杂志（下文中简称“ILS”）中，我们比较悲观地预计2009年的经济回落将很严重，经济复苏的时间也不确定。现在回头来看，我们只对了一半；工业激光市场的衰退比我们预想的还要严重，而经济复苏的时间也依旧不清晰。
美国国家经济研究局（NBER）下属的商业周期测定委员会对本次经济衰退的起始日和结束日做出了正式的判断，他们表示本轮经济衰退始于2008年12月。非官方的统计显示，全球制造业的衰退比这个时间还要早几个月，这是由于企业预测到经济将走弱，为了应对其影响便提前采取收缩的应对措施。
2008年12月在行业两大展会——EuroBlech和Fabtech期间，定单被延迟和取消通知。我们参加了这两个展会，并准备回来报道一些预示2009年将转好的积极事件。当我们了解更多经济方面的巨大变化时，我们愈加感到困惑，因为在已经出版的2009年度经济回顾和预测专题中，我们指出2009年的市场数据比最开始的市场预测“只低几个百分点”。
随着时间的推移，经济衰退的严重性已完全明朗，就工业激光而言，实际情况比预期要严重得多。因此在2009年6月德国慕尼黑召开的双年度激光市场会议上，我们对发布的行业报告进行了修正，并调低了之前的数据。许多上市公司的财务报告一个季度接一个季度地出现了赤字。有关裁员的业内传闻反映出美国甚至欧洲和日本的就业状况持续低迷。2009年上半年，全球范围内都充斥着悲观论调，在中国政府快速、果断地推出经济刺激方案使中国市场得以改善之后，才稍有好转。
ILS报道的年度销售收入在24年来出现了第二次负增长（见图1）。更让人感到惊诧的是，下跌幅度甚至超过了1991到1992年的下滑。即便是在2000年互联网泡沫破灭的年份，销售收入数字也是呈现正增长的，因为其作为区域性的衰退，主要在北美地区产生了影响。2008-2009年的经济衰退就制造业和工业激光行业而言才是真正全球性的影响。 
图1、1986-2009年期间工业激光器销售收入
如表1所示，经济衰退对每一类工业激光产品的销售都造成了影响。最为严重的是销售高功率CO2激光器的供应商所得收入相比2008年减少了39%，主要是因为全球金属成形产品市场遭受重创，需求严重下滑。低功率CO2激光器与其他激光类别一致，出现了17%的业绩回落。激光打标/雕刻应用在此之前都是保持增长，2009年首次出现衰退，影响了CO2激光器、固态激光器和光纤激光器的销售。 
与2008年相比，所有类型工业激光器的总销售收入减少了30%，是这个行业创记录的一年，即使在我们为了反映四季度的微弱下降而修改了总销售额之后。在ILS每季度都追踪的36家主要激光器供应商的财年数据中，有34家都经历了销售收入的下滑，下降程度从最低1%到最高60%。供应高功率激光器和高功率激光钣金切割机的厂家损失最为严重。抽样调查跟踪这个市场的销售需要做一些调整，因为很多企业的财政年度起始时间与公历年的起始时间不符，于是我们相应地做出了调整。除了2家企业幸免之外，其他厂家在过去12个月的销售都有所下滑，平均每家企业收入下降了27%。
我们根据公司的季度和年度报告以及一年当中发布的市场数据，推断出不同类别激光器的数据。
在过去15年中（增长最快的时期），工业激光器销售收入的复合年增长率为12.8%。如果我们用这个数字来推断未来的收入增长，整个行业需要到2012年才能恢复到2008年的水平。
ILS从创办以来，都在关注工业激光系统的销售状况（见图2），有关系统销售收入的数据是通过推断得出的。我们分别将不同类型激光系统的数量和其平均销售价格相乘。如果该年出现较大的变化，我们会对乘数进行调整，比如低功率封离式CO2激光器的价格出现下跌，该产品价格即使在正常年份中也遭遇到强大的竞争压力。因为我们仍采用这一流程，所以将其用在表2中进行趋势线分析还是可行的。请注意，ILS并没有记录光刻系统的销售收入（在好的年份，该类产品能带来20亿美元的销售收入），而只统计了激光器的销售数据。 
图2、2009年不同应用领域的激光器销售收入
如表2所示，下挫的销售收入源于金属成形加工行业的严重萧条，而该行业需要用到昂贵的激光切割系统，也是造成总的销售下滑20%的主要原因。 
图2指出金属加工应用在激光销售收入中的重要性，占据总收入的74%。金属加工应用主要包括切割、焊接、钻孔和表面处理，相比其他加工过程需要更高的激光输出功率。更高的功率意味着更高的价格。如果用一个平均价格来计算金属切割系统销售额，少卖1000台就是少收入了7.5亿美元。如果说销售激光钣金切割机的企业和该应用领域的激光器厂家在2009年遭受了最大的损失，也不足为奇。
就生产数量来说，激光打标/雕刻是最大的应用领域，但在整个激光行业总体销售收入，只排第二位。这个市场是最接近消费产品的，因此最终将由市场本身来决定产品的售价，而激光打标机和激光雕刻机的供应商在强大的压力下不得不降低售价。造成这种状况的是市场上有很多提供这类产品的企业，因此市场是买方市场，买家取得定价权。总体来说，即使在经济衰退之前，激光业已经面临着产品售价下调的压力，尽管其中大部分都是通过不同程度的折扣来解决。
区别于过去几年的市场数据报告，从今年的报告中能更加详细地获知四大主要激光应用方面的数据分析，参见图2。
表3显示了过去两年用于金属加工业的激光设备的销售情况，每种激光类型的变化分别以百分比表示。表3和图3中的数据都表明了CO2激光器在整个工业激光市场中所占比重最大，也不难想象2008-2009年这样的市场下挫对整个激光业的销售收入造成多大的影响。
钣金切割是CO2激光应用最多的领域，占所有激光器类别的80%，然而这种领先地位在一定程度上将遇到挑战，因为市场上已有几家供应商提供光纤激光器用于切割系统（2009年，超过70台高功率激光器被集成到钣金切割机中）。固态激光器和光纤激光器在金属加工领域应用广泛，从焊接（固态激光器的主要市场）到涡轮叶片钻孔，光纤激光器在各领域的作用愈发重要。
金属加工业在这次经济衰退中遭受的冲击最大，因为它所涉及的一些行业比如金属成形、汽车、农业、越野设备生产等遭受了最严重的影响。这些行业何时能进入快速复苏阶段还有待商榷。
半导体和微加工行业对固态激光器、光纤激光器、准分子激光器和直接半导体激光器来说很重要，后两者在表4和图4中被划分到其他应用的类别。如果将它们分别来看，随着期待已久的订单出货比转为正值，半导体业在2009年的状况有所改观，从4个月前开始（2009年秋季）已显示出增长信号。美国半导体工业协会认为芯片的销售额下降趋缓，并在2009年11月份预计2010年销售将有所增长。原因是个人电脑和手机产品销售火爆，而这两类产品的制造商是工业激光的大规模用户。
微加工领域涵盖了所有在1微米范围之内进行的加工应用，主要应用在医疗、牙科、外科手术设备，大量应用于微电子、光刻和太阳能设备生产，是CO2激光器、固态激光器和准分子激光器的活跃用户。ILS认为微加工领域的增长会在当前和未来的数年里继续推动工业激光器的销售。虽然作为工业激光很大市场的光伏行业目前增长放缓，但这仅仅是因为暂时的产能过剩，而这些问题将在近年被解决，该行业仍将回归为工业激光的重要市场。
如果就出货量而言，工业激光最大的市场是激光打标和雕刻，共占激光设备总出货量的49%。如表5和图5所示，该市场从2008年末开始至2009年经历了下滑，销售数字同比转负。在此之前，激光打标和激光雕刻经历了很多年两位数的增长。造成这种结果的唯一原因就是这次的经济衰退是全球性的危机。我们这样说是认可当前政府和行业关于编码和产品标刻的准则为这个并不饱和的行业设下了增长的底线，编码和打标的应用主要是由汽车（缺陷识别）和军事（追踪目的）应用主导的。
在最近一次有关工业激光的行业展会（Fabtech）中，ILS与多位激光打标和雕刻机的供应商对话，他们大多表示最糟的时候已经过去了。我们从这次和早前一些展会获得的信息判断打标和雕刻行业将会领导整个激光市场由弱转强。
最后一项，“其他类别”包含了范围广阔的工业材料加工应用，比如台式机制造、快速原型制造技术（现称为“激光辅助制造”），表面处理技术如热处理、熔覆、融化和部件修复。如表6和图6所示，该类别是所有类别中最小的一部分，只占总体激光设备销售收入的6%。然而，这个类别的一些应用的增长速度超过了激光行业本身，其中激光辅助制造就使用固态激光器、CO2激光器和光纤激光器去制造数量有限的金属和非金属零件，许多被用于陈旧设备的更换零件。制造业向精益制造的转变将推动这种应用的发展，毕竟按定单生产比库存销售对公司的盈利能力来说更关键。
图7中反映的是ILS评估的全球激光设备装机数量。撇开经济衰退的影响，除了中国以外（危机只维持了半年左右的时间），其他地区都感受到危机，而激光设备装机数量与ILS过去几年报道的数据并没有太显著的转变。如图7所示，东南亚和日本的市场份额稳定增长，达到37%，抢占了部分美国的市场（占20%）；而欧洲地区，基于东欧和一些新兴欧洲国家积极的市场活动，牢牢地占据着整个市场1/3的份额。 
对于目前市场的最后一点备注，激光钣金切割系统的销售下滑对整个激光行业的影响非常巨大。图8显示19年以来CO2激光切割机销售数量与整个激光行业年度销售收入的对比。值得关注的一点是，激光设备整体销售收入的下滑仅在1991-1992年发生，而激光钣金切割机的销售数量也经历过一次严重滑坡，那是在2001-2002年互联网泡沫破灭的时候，当时大量安装于车间服务于电脑行业的“新”二手系统由于企业的破产而流入市场，对整个市场的影响是显而易见的，但是对趋势线却并没有太大影响。图8中，另外需要注意的一点是2009年激光切割设备销量的下滑程度。
图9是过去4年里北美地区激光钣金切割机的销售情况。仅有两年的经济衰退只能体现部分趋势线的下滑原因，而其他方面的因素，比如萎缩的美国制造业规模，可能才是出现整体下降的原因。2010年的行业预测是增长19%。
那么我们现在将走向何方，似乎大家已经达成共识，制造业的衰退已经结束了。2010年上半年将会逐步复苏，但前方是一条崎岖不平的道路。人们仍对美国的失业率表示担忧，欧洲国家的销售循序渐进地好起来。德国作为欧洲最大的制造业市场，对前景表示乐观，一部分是由于政府的经济刺激方案，另一方面是蓬勃发展的汽车制造业。日本制造业正努力改善经济环境并与他们的亚洲出口市场打得火热，可能会看到更多的积极成果。中国市场稳步发展要归功于政府扩大内需，促进了销售，因此中国也不会明显受到西方国家经济复苏的影响，因其并未进入衰退的阶段。
不管是否承认，工业激光市场与全球制造业始终紧密联系在一起。在2000年前，激光设备销售通常落后整个制造业6个月。而现在，部分因为全球经济衰退，它们步调一致。
ILS调查了主要的工业激光设备和系统供应商，以及向他们销售相关产品的公司。大家的共识似乎是，2010年初的情况将是不确定的。激光打标和雕刻预计是最早复苏的方面，很可能是因为应用单机的出售价格比较合理，让买家可以避免寻求外部融资，而资金紧缺的局面估计还会维持至少6个月。半导体产业已经显示出进行资本投资的迹象，且很可能发生在第二季度。随着房产市场库存耗尽，市场重新增长，那些服务于该行业及其供应商的产业将出现复苏。航空航天和军事装备工业，包括那些翻新修复战争中损耗设备的产业将呈现出强大的实力。汽车业将推出新车型，可能带动市场上激光焊接和钎焊设备的需求。消费者们重新开始增加消费，将带来包装等相关产业的增长。医疗设备市场在过去几年一直是工业激光的强大用户，预计仍将保持这一地位，除非美国医改带来负面效应，比如突如其来的投资减少。
总而言之，ILS对2010年激光业的前景仍然表示担忧，正如表1和表2所示。总体增长达到6%还是可期的，特别是考虑到上面提及的一些行业对激光业的驱动。我们预计高功率CO2激光器市场将会慢慢恢复，因为对激光切割机的需求增长缓慢。光纤激光器将会进一步开拓比如金属切割和微加工领域的市场，抢占同价位固态激光器供应商的市场份额。直接二极管和准分子激光器厂家的销售额将在2009年良好的增长曲线上继续增长。我们希望它是可以预见的平稳增长曲线，但正当我写下这段话时，现实情况仍充满变数，未来的每个月都还未知。
但我们可以肯定地说2010年将会出现改变，而我们认为这是积极的信号。
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