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电力短缺威胁欧洲电解铝工业 |
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| http://cn.newmaker.com
9/7/2005 9:47:00 AM
佳工机电网
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近期，由于电力供应持续紧张，电价急剧上涨，欧洲地区电解铝厂面临着大规模减产的威胁。欧洲电解铝工业在全球占有举足轻重的地位，其铝产量的变化会直接影响到全球铝市场的供需平衡。
欧洲电解铝产量增长平稳
20世纪70年代初，西欧铝土矿产量为55.6万吨，到2004年下降到了238万吨，占全球总产量仅为1.86％，冶金级氧化铝产量由1974年的325.6万吨升至2004年的498.2万吨。西欧国家氧化铝产量最大的两个国家是爱尔兰和西班牙，占到西欧氧化铝总量的45％以上。由于西欧地区土地和矿产资源稀缺，政府推行严格的环保措施，西欧电解铝产量增长幅度较为平缓。据国际原铝协会公布的统计数据来看，1973年，西欧原铝产量为275.7万吨，到2004年，原铝产量增至429.5万吨，年均增长1.44％，西欧原铝产量占到全球总产量的15％，俄罗斯和欧洲其他国家原铝产量占到全球总产量的14％。西欧原铝需求量也基本维持在583万吨左右，每年需要进口153.5万吨铝锭；而俄罗斯和东欧一些国家的铝锭则以出口为主。
1998年至2003年间，国际矿业金属公司为了适应市场竞争，实现规模化运营，扩大市场份额，纷纷掀起兼并风潮。1998年，美国铝业公司兼并了美国阿鲁玛克斯公司，收购了世界第三大铝业公司美国雷诺兹金属公司；2000年底加铝同瑞士铝业公司合并；2001年3月份，澳大利亚BHP公司兼并了英国比利顿公司，成为全球最大的矿业公司。
2002年3月15日，挪威海德鲁收购了德国联合铝业公司，成为世界第四大铝业公司；后者在铝轧制和铸造件（汽车制造业）方面拥有主导地位，弥补了海德鲁的不足。德国联合铝业公司于1917年建厂，有着85年的悠久历史。早在兼并之前，德国铝业和挪威铝业公司之间有着数十年的合作关系，VAW向挪威的Ardal和Hoyanger采购铝板坯，双方互派专业技术人员，开展业务关系等等，许多挪威的金属专家在德国的大学接受过培训。双方可谓优势互补，珠联璧合。
2003年7月7日，加铝提出收购法国普基；12月16日，加铝以40亿欧元（49亿美元）获得了普基98％的股权，成功收购法铝，原铝产量占到世界总量的11％。为了强化加铝在欧洲的市场竞争力，加铝收购法铝之后先后即推出关闭三家电解铝厂的计划：比利时的弗莱马勒厂、法国的克吕塞耶厂以及意大利的加尔巴尼亚特厂；2004年加铝关闭了法国年产7000吨的Auzat铝厂。法国原铝产量由1997年的43.5万吨下降到2004年的39.8万吨。
一、挪威和冰岛电解铝发展潜力较大
由于挪威和冰岛水利和电力资源极为丰富，所以这两个国家的电解铝工业发展也较为突出。1997年，挪威电解铝产量为95.5万吨，2004年，电解铝产量达到123.5万吨，增长了29.3％，挪威电解铝产量在整个西欧铝产量的份额上升到29.85％，成为产铝大国。1997年冰岛原铝产量为12.3万吨，2004年，铝产量达到26.2万吨，在欧洲铝产量的份额由1997年的3.41％跃升到6.33％。
挪威铝产量的增长，一方面得力于收购和兼并其他电解铝厂，另一方面海德鲁下属的Sunndal铝厂的成功技改，也增加了其电解铝产量。1954年，Sunndal铝厂一期建厂投产，当时年产量仅有7000吨，二期投产后，铝产量陆续增加到5万余吨。1986年，Sunndal铝厂三期168台预焙槽投产，电流强度为184kA，产能达到12万吨／年，成为当时西欧最大的电解铝厂，1985年又增加到184台电解槽。截至2000年海德鲁公司计划对Sunndal铝厂进行改扩建前，该铝厂产能已经达到了15.6万吨／年。2001年6月份，海德鲁公司董事会正式批准对Sunndal铝厂的自焙槽进行改扩建，称为Sunndal铝厂四期。尽管这样的成本在西方国家改建铝厂中属于偏低水平，但是同国内电解铝厂投资成本相比，悬殊较大。Sunndal四期拥有预焙槽340台，电流强度为275kA（海德鲁HAL250技术，是HAL230技术的升级换代），产能26万吨／年。该工程分三个阶段完成：2002年10月份，首台新改造的电解槽点火投产，2003年2月份，第一批108台电解槽全部投产，开始关闭自焙槽；2003年4月25日，第二批改建的电解槽投产，2003年8月底，116台电解槽全部投产；第三批改建的工程于今年6月4日开始投产，8月1日116台电解槽全部投产。到此，Sun－ndal铝厂四期工
程提前完工，实际总投资8.63亿美元，吨铝投资成本为3000美元。经过改扩建后的Sunndal铝厂成为全新的电解铝厂，关闭了所有的自焙槽，取而代之是技术先进的预焙槽，产能提升到35.5万吨／年，各项技术指标都达到了同行业领先水平。
挪威另外一家公司Elkem铝业下属的Mosjoen铝厂于1958年投资，产量为12.8万吨／年，2000年12月份，Elkem投资1.98亿美元，增产6万吨／年，2003年6月初，该厂产能增加到18.8万吨／年，目前Mosjoen铝厂满负荷生产。
冰岛Grundartangi铝厂1998年投产，2001年7月份产能增至9万吨／年，氧化铝主要从比利顿在苏里南的氧化铝厂采购。2003年11月份，Nordural同电力公司签订了电力供应合同，可以满足其产能扩张一倍，Century铝业从ColumbiaVenturesCorp手中兼并了Nordu－ral，开始对Grundartangi铝厂投资扩产。2005年4月份，Century铝业表示，Grundartangi铝厂将于2008年第四季度产量扩张至26万吨。
此外，美国铝业计划投资11亿美元在冰岛建造一个年产32.2万吨的铝厂，将于2005年第四季度开工，2007年下半年出铝。由于电解铝能耗高、污染严重，该项工程在冰岛引起当地居民的强烈反对。
二、俄罗斯仍是铝锭出口大国东欧国家电解铝工业主要集中在俄罗斯，其他国家和地区电解铝产量相对较小。俄罗斯和乌克兰是该地区氧化铝产量最大的两个国家。
俄罗斯铝产量位居世界第二位。1930年7月，就近沃克荷夫水电站，俄罗斯第一家铝厂开始破土动工，1932年5月14日，首批铝水出炉，此后，俄罗斯不再进口铝锭；1941～1945年，苏联发起对德国纳粹的“卫国战争”，成为世界最大的产铝国。20世纪90年代初，随着苏联的解体，国内经济的大衰退，东欧社会主义国家的崩溃，俄罗斯将90％以上的铝锭出口到海外市场。俄罗斯90％的电解铝厂仍然采用落后的自焙槽技术，亟待技术改造；但是，由于俄罗斯铝厂资金薄弱，他们依托本国大的石油公司或者西方大财团，不断提升技术，增加铝产量。此外，俄罗斯电解铝厂44％的氧化铝需要依靠进口来满足。不过，由于俄罗斯境内水电资源丰富，电价低廉（据笔者同俄罗斯一些铝市场专家接触，了解到俄罗斯电解铝厂电费仅为0.7～0.08元／kwh！），使得俄罗斯铝锭在海外市场仍然占有主导优势。俄罗斯铝锭主要出口到日本、美国和欧洲地区。2004年5月1日，东欧10国正式加入欧盟，此前，这10个国家享受从俄罗斯免税进口铝锭的优惠政策，加入欧盟之后，这些国家进口铝锭的关税提高到6％。一些西欧国家借机在东欧大批量采购和囤积铝锭，极大刺激了俄罗斯的铝锭出口，2004年1～2月份，俄罗斯出口铝锭75.78万吨，较去
年同期的43.89万吨猛增73％，2003年底到2004年3月份，东欧地区铝锭库存增加了30万～40万吨。
俄罗斯铝厂主要集中在西伯利亚一带，由俄罗斯铝业公司和西伯利亚铝业集团两个公司掌管。俄罗斯铝业下属的布拉茨克铝厂和克拉斯诺亚斯克铝厂产量都超过了90万吨／年，是世界上最大的两个电解铝厂。2004年，俄罗斯铝业原铝产量为267万吨，占到全球原铝总产量的8％，俄罗斯铝业也是世界上仅次于美铝和加铝的第三大铝业巨头。为了提高市场盈利水平，俄罗斯铝业积极开发下游高附加值产品，计划将高附加值产品产量比例由目前的33％提高到50％。同时，为了减少对海外铝土矿和氧化铝的依赖程度，俄罗斯于2004年12月成功收购了澳大利亚昆士兰氧化铝公司20％的股份，这将为俄罗斯铝业每年带来74万吨氧化铝供应。
西伯利亚铝业公司是俄罗斯第二大铝业公司，2004年原铝产量达到92.4万吨，占到全球原铝总产量的3％。2003年3月份，西伯利亚铝业公司表示，计划在KOMI投资21亿美元建造一个年产31.3万～46万吨的电解铝厂和一个年产140万吨的氧化铝厂。但是因为投资方迟迟未定，项目始终没有进展；2005年4月份，俄罗斯铝业和西伯利亚铝业公司达成协议，共同投资KOMI铝项目，双方各承担12亿美元。2003年3月份，俄罗斯铝业表示将与一投资公司在TAISHET合资建造一个年产30万吨的电解铝厂，最后产量增至50万吨／年，但是该工程进展目前仍无明显头绪。
欧洲电解铝厂受到电力威胁
2005年1月1日起，欧盟推行新的排放贸易规则，二氧化碳排放配额价格大幅上涨，从而推动法国和德国远期电力价格自今年1月份以后攀升了30％。7月份，二氧化碳价格上涨至历史性新高--23欧元／吨！市场分析人士预期未来二氧化碳价格可能升至30～40欧元／吨，电价有望冲击5～10欧元／兆瓦小时，法国和德国2006年远期电力价格已经突破了40欧元／兆瓦小时。此外，由于气候干旱，西班牙境内水力发电量下降，只好降低一些工业用电的输送；为了应对电价上涨，意大利政府只好出面干涉，封杀电价的上涨。
由于电力供应持续紧张，电价急剧上涨，欧洲地区电解铝厂面临大规模减产的威胁。海德鲁公司表示，2005年底将关闭7万吨的Stade铝厂，如果电价继续上涨，13万吨的Hamburg铝厂也可能关闭。美铝在马里兰年产19万吨的Eastalco铝厂如果电价上涨过快，将于2005年底关闭。力拓公司在新西兰年产32.2万吨的TiwaiPoint铝厂10％的电力依靠零售市场，短期内可能减产5％。匈牙利Magyar铝厂表示，由于电价大幅上涨，将于2005年底关掉3.5万吨／年的产能。美铝在意大利年产19.4万吨的铝厂电力合约将于2006年至2007年初到期，美铝表示有信心保证这家铝厂及其在西班牙37万吨／年铝厂的电力供应。德国的Trimet表示，公司下属的15万吨铝厂的电力合约在2009年以前安然无恙。DeGrece计划建造一个320MW的燃气电厂，以供应17万吨的铝厂，该厂电力合约到2006年3月到期。美铝表示投资4500万美元购买设备和煤矿采矿权，保证于2006年7月份起供应年产31万的WarrickIndlana铝厂的电力需求，煤矿建好后可满足该铝厂45％的电厂用煤。
这样来看，未来几年，欧洲近100万吨的电解铝产能面临电价上涨的影响，如果这些铝厂陆续关停，必然会对国际铝市场产生较大影响。
历史上发生过的减产事件
历史上，一些国家和地区因为电力供应紧张，电解铝厂曾经出现过大规模减产事件。
根据国际原铝协会统计的数据显示，全球电解铝行业能源结构中，水电占49％，火力发电占36％，天然气占到9％，核能占5％，燃油占1％；北美洲、南美洲、欧洲国家和非洲主要使用水电，亚洲国家主要使用火力发电。根据2001年的生产数据来分析，南美洲电解铝厂90％使用水电，北美洲65％使用水电。
日本曾经拥有160万吨／年的原铝产能，是当时世界上最大的原铝生产国之一。20世纪70年代，全球爆发石油危机，能源价格大幅上涨，日本政府被迫关闭了几乎所有的电解铝厂，目前每年仅维持6000吨左右的产量。
19世纪30年代，美国经历了经济大萧条。为了刺激经济发展，增加就业机会，美国联邦政府决定利用哥伦比亚河丰富的水力资源建设水电站。此后，政府又积极鼓励在水电站附近兴建铝厂。特别是1940年，美国在卷入了第二次世界大战后，美国西北部成为生产粮食、金属、战舰和飞机等军用物资的大本营。铝是重要的战略物资，40年代，该地区不断有新铝厂投产。战后，美国经济开始全面复苏，国内铝需求十分旺盛，特别是建筑、包装行业成为带动铝工业发展的主要消费市场。50年代，朝鲜战争的爆发进一步刺激了美国铝工业的发展，美国西北部铝产能再次增加70％。到目前为止，美国西北部铝产量占全美铝产总量的40％。70年代以后，随着铝替代竞争产品的出现，世界其他地区利用当地廉价而丰富的水力资源，不断发展铝工业，美国西北部铝厂的路途从此不再平坦。20世纪末，以电子信息产业为主的新经济为美国经济的稳定、快速发展起到了积极的作用。然而美国在发展新经济的同时却忽视了一些传统产业的发展，特别是电力行业远远滞后于急剧膨胀的市场需求之后。加之近些年来天公不作美，干旱少雨，水库蓄水不足，以水力发电为主的西北部遭受了历史上罕见的电力危机，电价如脱缰之马，翻番上涨。据历史
资料显示，美国西北部1997年平均电价为15.11美元／MWH，1998年为25.3美元／MWH，1999年为26.25美元／MWH，到2000年，全年平均电价上扬至138.84美元／MWH。2000年12月份，电价最高蹿至570.33美元／MWH。该地区密集的电解铝厂遭受灭顶之灾，纷纷宣布减产或者停产，累计达到170多万吨／年。直到现在，该地区仍然受到电力供应的制约，不断有减产消息传出。
巴西90％的电力是由水力发电厂提供的。2001年6月份，南美巴西因为缺少雨水，发生了该国近30年以来最为严重的电力危机，为了解决电力危机，巴西政府决定自6月1日起，在全国范围内实行配电措施，即平均减少20％的用电量，电解铝厂减少25％的用电量。迫于压力，一些铝厂陆续减产。
2002年夏天，北欧挪威水电站由于蓄水量下降，电价由7月份的14美元／MWH急剧攀升到90美元／MWH。海德鲁公司被迫减少其在Sunndal铝厂的产量。
欧洲电解铝厂对国际市场造成的影响
继俄罗斯成为最大的铝锭出口国之后，中国成为影响全球铝市场重要国家。据国际原铝协会统计的数据显示，2005年1－6月份，全球原铝产量同比增长5.1％，至1545.4万吨，不过新增的74.9万吨原铝中，中国占到42％，为52.6万吨。美国原铝产量同比下降了1.7％，拉丁美洲和大洋洲铝产量基本持平。国家为了控制电解铝产量和出口量的过快增长，于2005年1月1日取消了电解铝（包含铝合金）8％的出口退税政策，并征收5％的出口关税，但是今年上半年，国内铝锭出口量仍保持高位运行，达到708241吨，同比增长40.1％。为了进一步抑制电解铝的出口，国家计划取消氧化铝进料加工业务，此举将对国内铝锭出口产生实质性影响，预计下半年，国内铝锭出口速度将会明显放缓，国际铝市场的供应将会减少。如果欧洲地区电力供应无法有效缓解，电解铝厂陆续减产，国际铝市场的供应将受到更大的影响，全球铝市场平衡将被打破，铝锭供应紧张不可避免；同时，电解铝厂减产的结果是氧化铝闲置，高价氧化铝或可受到致命打击？海外投资基金已经关注到欧洲电解铝减产的动向，近期，LME期铝大幅上扬，成为全球商品期货中引人注目的投资品种。每年7～8月份，属于传统消费淡季，交投较为清淡，进入9月份之后，随着投资者和消费者重返市场，预计国际铝价在利好刺激下有望再次冲击1900美／吨之上，届时国际铝市场又为国内那些尚未核销加工手册的电解铝厂提供出口商机。
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