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中外企业逐鹿中国风电设备市场 |
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| http://cn.newmaker.com
3/24/2010 3:23:00 PM
佳工机电网
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近年来，中国风电产业快速发展，接近世界水平。随着风电产业的发展，本土龙头企业的竞争力增强，2008年，华锐风电以1403兆瓦的新增装机成为全球第七。中国政府正通过补贴、税收减免、低息贷款等政策，扶持风电产业发展。
未来，中国风电产业将呈现不同技术发展路线共存、风电机组整机行业进入门槛提高、中外厂商竞争愈发激烈、海上风电开发加速等趋势。值得注意的是，中国风电市场将给外资企业提供发展机会。
中国风电装机量居世界第四
作为目前技术最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的可再生能源，风电产业获得了快速发展。在能源资源日益紧张、环境问题日益突出的情况下，风电越来越受到各国的高度重视。近年，随着技术的进步和风机制造中规模效应的发挥，风电成本呈现持续下降态势。根据欧洲风能协会的分析，1990年到2000年，风电成本已下降50％。
欧洲、北美洲(主要是美国)和亚洲(主要是中国)是世界风电发展的三大主要市场。中国(不含港澳台)装机1221万千瓦，位居世界第四名，亚洲首位，占全球10％的市场份额。
中国风电产业达到世界水平
中国风能资源丰富，风能资源开发利用的前景广阔。据气象部门统计，中国陆上离地10m高度风能资源总储量约43.5亿千瓦，其中技术可开发量为2.97亿千瓦，海上10m高度可开发和利用的风能储量约为7.5亿千瓦。中国东南沿海及附近岛屿的风能密度可达300瓦/平方米以上，3~20米/秒的风速年累计超过6000小时。
内陆风能资源最好的区域是内蒙古至新疆一带，风能密度在200~300瓦/平方米，3~20米/秒风速年累计5000~6000小时。
目前，虽然中国风电发电量比例很小，但装机容量高速增长，初步实现规模化发展。2008年，在各种发电方式中，风电仅占全国总发电量的0.37％。2008年新增装机容量614万千瓦，与2007年相比增长了102％。中国目前基本掌握了1.5兆瓦风电机组的制造技术。
中国风电产业得以快速增长的最主要原因在于政府支持。2005年以来，中国政府激励风电发展的政策措施主要有：风电设备产业化专项资金补助、国产化率70％的要求、全额并网、电价分摊、风电特许权和财税优惠等。
中国风电产业链的市场分析
在风电产业链中，风电设备制造是最主要的环节，上游为设备制造提供原材料，下游利用设备发电并将电输送给用户。产业链上游包括：钢材、有色金属、复合材料、电子元器件等。产业链下游以大型国有发电企业集团和能源投资商为主。
风电设备制造商包括风电整机制造商和关键零部件配套企业，风电机组是风电系统中最主要的部分，成本约占风电场建设投资的70％。目前实现规模化生产的整机机组厂商主要有金风科技、华锐风电、东方汽轮机。在国家政策扶持下，风电机组制造明显进步。
2003年以来，国家连续组织风电特许招标项目，风电设备制造业以“技术引进——消化吸收——自主研发、技术升级——规模发展、进口替代”的发展路径，得以快速发展。整机制造商转让许可权，与世界成熟风电厂商合作，引进技术专利，以迅速形成整机制造能力，这种迅速引进的技术路径沿袭了中国装备制造业的传统。截至2008年底，国内生产风电机组的内资和中外合资企业共56家，其生产的兆瓦级风电机组技术来源主要为技术许可加消化吸收、联合设计和自主研发等。1.5兆瓦风电机组已能批量生产，国产化率超过70％；单机容量最大达3兆瓦。
自主研发为主，兆瓦级以下机组的配套叶片、发电机、轴承等已经能够批量生产。目前，国内叶片制造商超过50家、齿轮箱制造商超过10家、轴承制造商超过15家、发电机制造商超过15家、变流器制造商超过10家。
在国家政策的扶持下，本土风电企业开始崛起，市场份额大幅提高。
在中国风电发展的前20多年中，风电场选用的设备大部分是国外进口产品，设备价格和维护维修成本都较高，从一定程度上制约了风电产业的发展。
国家为鼓励国产风电设备制造业的发展，明确提出了对设备国产化率的要求，国内企业得以占据大部分新增市场份额。2005年7月4日，发改委下发通知，规定风电设备国产化率要达到70％以上，不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设，进口设备海关要照章纳税。2006年的新规定则要求风电运营商与设备制造商绑定投标，以确保项目真正达到70％国产化率要求，运营商在中标后不得再进行设备招标另选制造商。
金风、华锐、东汽已具备大批量生产兆瓦级机组能力，在中国三家企业市场份额之和已超过50％。截至2008年底，金风、华锐、东汽三家企业累计在国内安装的兆瓦级机组台数总数达到2747台。
以新增风电装机来看，2008年，华锐首超金风，在全国新增风电装机中占比22.5％。
中国风电产业的发展障碍
不过，中国电网规划和建设的速度远不及风电装机发展的速度，大规模风电接入电网存在障碍。
近几年中国风电发展速度大大超过预期，许多风电场发的电无法实现全面输送。2008年，中国拥有1221万千瓦风电装机，实现并网发电的只有894万千瓦。风力资源相对丰富的西部大多是边远山区，送电不方便。
风力发电会降低电网负荷预测精度，从而影响电网的调度和稳定性等。国外多将风电发展纳入电网规划，要求电网超前建设，为风电接入创造条件。
风电设备制造业快而不强，主要受技术水平、专业人才制约。
国内风机制造厂商基本上仍停留在外来技术引进吸收阶段，尚未形成自己的核心关键技术，关键零部件制造和控制系统依然受制于人。中国刚刚具备生产2兆瓦风电机组的能力，大型风电机组的自主研发能力较弱。兆瓦级以上风机的核心配件供应存在较大缺口，且本土厂商的产品质量不够可靠。
目前，风电产业缺乏从设计、制造、安装、调试及运营管理的人才培养体系，研发和管理人才不足，风电产业服务体系尚不完善。
风电设备制造行业产能过剩
快速发展的风电产业带来的巨大市场预期，过低的市场准入门槛导致风电设备制造业在短时间内爆发式增长。风电企业只要购买生产许可证和零部件，很快就可以生产出产品，门槛较低。风电设备生产商从2004年的6家发展到2008年的70多家，仅仅用了4年。
据估算，未来十年，中国平均每年新增装机容量约800万千瓦。除几大龙头企业外，大多数企业只具有小批量生产能力，有的还处于样机研制或测试阶段，生产的机组运行尚不稳定。在70多家整机企业中，有60家左右年产量不足10台。
风电机组市场将大洗牌
由于风电机组整机行业进入门槛提高，市场洗牌在所难免。
目前，国际风电产业已形成较为完整的风电机组整机和零部件技术标准及涵盖设计评估、质量管理体系评估、制造监督和样机试验等环节的认证体系。
为扭转无序竞争局面，中国相关部门已发出抑制风电设备制造行业过热的信号。2009年7月，发改委更新了《鼓励进口技术和产品目录》，“2兆瓦风电技术”从“鼓励引进的先进技术”中删除。2009年9月，国务院同意发改委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，其中包括风电设备行业。
未来几年，质量过硬的大功率风电机组将受追捧，低水平重复引进和建设的小功率机组将被淘汰，行业整合加速。国家将加强对风电设备领军企业的扶持力度，形成技术领先、具有国际竞争力、有潜力进入全球前3强的优势企业。
中外厂商竞争将更激烈
国家对本土风机制造企业的政策扶持将会继续，中外厂商竞争将更加激烈。
风电产业集高科技、制造业、可再生能源等优势于一身，符合国家产业政策。随着国家和企业加大对风电技术的引进和研发力度，未来国产设备的技术水平将逐渐接近国际先进水平，市场份额将长期保持优势地位并有能力参与国际竞争。
在支持行业领军企业积极参与国际市场竞争方面，可采取提供出口信贷、海外援助项目与国内优势风电企业捆绑等方式鼓励国产风电设备出口。
国际风机制造巨头们也十分重视中国市场，纷纷着手布局。Vestas称今年将在中国风机制造业投资30亿元，其V60－850千瓦型风机被界定为“一款专为中国市场量身订制的风机”。年内还将成立中国海上风电业务办公室。2009年5月22日，Siemens风力发电叶片(上海)有限公司高调进入中国海上风电市场，投资额达5.81亿元。
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