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霍尼韦尔航空预测2019全球商务机销售额将达2000亿美元 |
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| http://cn.newmaker.com
2/25/2010 6:05:00 PM
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2010年2月10日 霍尼韦尔（纽约证券交易所代码：HON）近期在其年度《商务航空展望》中预测，2009至2019年之间将交付约1.1万架新商务飞机，从而产生约2000亿美元的行业销售额。
在2008年的调查中，亚洲采购计划较上年增长近9个百分点，与其他地区及历史水平相比依然较高。在2009年的调查中，该地区的更新和扩容计划总量超过58%，2008年该数据为接近50%。
显然，全球经济衰退对中国和印度等亚洲主要经济体的影响甚微，使得对商务机市场的乐观预期有所提高。而商务机门槛的降低与使用的方便对此也起到了一定作用。
根据对运营商的调查，长期购买者的兴趣日渐浓厚，不过，在5年计划窗口期中，目前新采购计划的时间安排比较靠后；这强烈表明，到2011-2012年将有很大一部分需求受到抑制，这将改变对订单和新机交付的预期。
霍尼韦尔航空航天集团商务与通用航空部门总裁Rob Wilson说：“受访的运营商表示，5年内在欧洲、亚洲、非洲和中东地区的关键性国际市场上，他们的新采购计划所受到的影响较小。”。
Wilson表示：“相对稳定的国际采购计划水平及时间安排表明， 到2011-2012年，被抑制的需求将提升订单量和新机交付率，这与行业在上一个经济周期所经历的情况相似。尽管某些项目被取消和延迟，但依然有强大的高价值新机型系列保证长期增长；我们的调查显示，国际需求依然旺盛。”
由于此地区的机队规模较小，预计变化幅度较大。与其他地区一样，大部分变化来自机队更新改进计划而非扩容计划。
中长期内，对亚洲和中东经济增长的信心依然较大，从而提升了对运营经济性更好的大型长程飞机的兴趣。这个地区也出现了对新的工作时间限制以及碳排放法规的担忧。
尽管受到全球经济衰退的影响，但亚洲、非洲和中东地区依然是采购预期最高的地区。非洲/中东55%的采购预期较2008年上升10个百分点以上，创下新高。
所有增长的采购计划都来自机队更新。机队扩容需求较上年下降约3个百分点。中东和某些非洲经济体继续从上涨的油价以及与中国和亚洲急剧增长的贸易中获益；这些地区的运营商预计将成为活跃的买家。运营商的采购计划时间早于拉美、北美和欧洲的采购计划时间。但这些地区的机队规模较小，因此，在未来机队扩容之前，即使计划采购率很高，但新机采购的绝对数量较小。
2008年标志着从2003年开始的史无前例的行业5年扩张结束。在2008年达到顶峰之后，预计2009年新机交付量将下滑约30%，随后在2011年开始复苏之前，2010年将再次下降10-15%。
最新调查中全球采购预期提高
霍尼韦尔2009年采购预期调查以2009年第二和第三季度所进行的采访为基础，对全球1200多个公司飞行部门进行了随机抽样。总的来说，尽管上一年经济动荡，但全球采购计划仍较2008年的水平有所提高。
北美采购预期略有下滑，但全球其他几个地区的采购预期则意外上扬。从全球来看，今年的受访者表示，他们预计未来5年新机采购量大约相当于他们目前机队规模的40%，较2008年的调查结果上升约8个百分点。这包括用以替换旧机的飞机和用来进行机队扩容的飞机。
Wilson表示：“整体采购预期提升显著，表明行业的全球性日益凸显，也说明业界对北美以外很多地区经济复苏的预期加强。”
目前，国际需求占未来5年预计新机采购计划的50%以上。霍尼韦尔预测，飞机交付的不同区域组合将不断反映出这种份额上的这种全球性变化。
所有地区5年采购预期的合计数据比霍尼韦尔2008年调查所报告的水平高出30%以上。北美和拉美的采购预期呈下滑趋势，但欧洲增长显著，中东和亚洲亦有适度增长。
霍尼韦尔2009年调查显示，2010-2014年间，全球潜在飞机需求量超过5000架，其中不包括产权共享或品牌包机创业型企业以及活塞式飞机所有者换购喷气式飞机的需求。积极的调查结果受到欢迎，但交付量快速恢复的可能性较小，因为这种潜在需求必须变为实际的订单，继而转为产量的增加，而如果采购计划依然强劲，这将需要一段时间才能付诸实现。Wilson补充道：“显然，全球运营商都越过了目前的经济形势将眼光放得较远，并预计商业环境将恢复良好。各地的乐观程度略有不同，但鉴于今年所报告的采购计划显示了良好的预期，这种增长必然存在。虽然这些结果非常乐观，但应当注意的是，在5年窗口期中，大部分地区计划采购都将被推后至2010年以后。”
北美预期
在北美，2009年的调查受访者表示，他们预计未来5年将购买大约相当于他们现有机队规模40%的飞机，以替换旧机或进行机队扩容。
Wilson表示：“北美的采购预期水平令人振奋。尽管美国经济出现负增长，国内也有一些不利宣传，但调查显示，5年采购量将保持在与2008年的调查相似的水平，这反映出这些飞机所能提供的价值和生产力。”
“我们知道，对很多问题，如大飞机安全项目（LSAP）和其他TSA法规、用户费用及碳排放法规，以及美国国内相关申报和合规成本等，人们持续表示担忧，加上经济疲软，在今年的调查中，5年窗口期新机采购的时间安排更加不确定，”Wilson说道。“很多已公布的计划被延至2011年及以后。尽管有这些担忧，但该地区的整体采购计划仍保持稳定，更新计划增加，而机队扩容计划的下滑则抵消了这一增幅。”
霍尼韦尔的基线预测以美国负2.5-3%的国内生产总值增长年度为基础，但2010年将恢复到约2%的正增长。过去一年，来自若干来源且更加一致的估算与预测代替了持续波动的经济预测，似乎将稳定在这个范围。
区域采购预期
在其他地区，5年采购预期各有不同。在欧洲，采购预期相当于目前机队规模的近59%，增长显著，创下历史新高，远高于2001-2006年间普遍在25%以上的水平。“尽管目前经济紧缩，但是欧洲连续9年强劲的采购计划表明此地区运营商十分重视使用商务机，”Wilson表示。
同对2010年之后东欧和俄罗斯恢复强劲增长率和业务扩张的预期一样，欧元、英镑、瑞士法郎和卢布对美元强势恢复，也是采购新飞机的一个刺激因素。2009年早些时候，在经济最不稳定的时期，美元对这些货币走强的情况已经扭转。由于利率保持低位，赤字增加，美元走弱的可能性依然将存在一段时间。随着经济增长的恢复，这种趋势有助于支持该地区的新机需求。
总体而言，与2008年的调查结果相比，欧洲运营商业已相当庞大的机队更新需求又有所增长。机队扩容计划的缩减只抵消了一小部分更新计划。
采购计划的时间主要是在2010-2012年，表现得北美受访者更有信心。对更换为更大型、更长程、效率更高或成本更低的机型，欧洲受访者表达了的巨大兴趣。他们所表现出的担忧与北美受访者所表达的担忧密切相关，集中在不断变化的操作和噪音法规以及即将出台的碳排放限制合规成本上。
拉美
在拉美，2009年调查中运营商的采购预期水平略为偏低。在这个地区的报告中，运营商未来5年计划购买相当于目前机队规模40%以上的新飞机，用来替换旧机或进行扩容。
尽管采购兴趣仍处于历史高位，相当于甚至超过2007年及之前的水平，但是采购计划较2008年的调查下降了约5个百分点。
由于对经济增长迅速恢复的预期不及北美以外其他地区乐观，因此，在2009年的调查中，拉美采购计划受到了影响。拉美运营商似乎对复苏更加谨慎，2011年之前计划购买的新机数量很少。航程和效率是替换老机型的主要原因。担心委内瑞拉和美国安全法规中规定的贸易限制是拉美运营商担忧的最大问题。
机队更新的动因
更换现有飞机的主要原因与先前的调查结果较一致；各地区均将服役年限、驾驶舱大小和航程延长视为重要标准。也许正如当前经济环境下人们所预料的那样，今年各地区想以更高效或运营成本更低的机型来更换现有飞机的意图愈发明显。新的航空电子技术和发动机也是各地区打算更换飞机的主要原因。
“客户告诉我们，他们需要价格实惠、飞行效率高的飞机。目前下一代飞行环境的技术正在进入市场；制造商们孜孜不倦地追求这些技术，以期满足客户的需求。”Wilson谈道，“所需导航性能（RNP）和支持定位信标垂直指引进的广域增强系统(WAAS-LPV)，加上改进后的驾驶舱舒适度、延长的航程、更广泛的执行任务能力和安全系统，将诞生高性能、低成本的商务机。新老商务机原始设备制造商均可使用这些创新技术。”
老旧飞机和航务运营水平
近期老旧飞机市场环境仍然严峻。去年，卖方报价开始急剧下跌 — 起初是老旧飞机，然而近来更新型飞机的价格业已大幅下跌。
据估计，在经过连续几年的逐步增长后，今年老旧飞机的平均售价较去年下降了15-18%。2009年的调查发现：未来五年购买老旧飞机的计划进一步缩减，这可能会令价格没有吸引力的老旧飞机的销售雪上加霜。经过2008年至2009年初的激增之后，最近的库存水平趋于稳定。
2009年的调查反映出近期商务机使用率的明确意向。各地区均表示近期飞机的使用率持平或降低而非增长。
据美国联邦航空管理局（FAA）和欧洲航行管制中心（Eurocontrol）的记录表明：截止至2009年，基于飞机航务活动减少，这些情况已经发生。多家媒体纷纷报导航务活动水平下降；霍尼韦尔的自主分析表明：2009年前三季度商务机航务活动减少了20%以上，这也与实际情况相符。
从绝对值和百分比方面看，轻型飞机的航务活动跌幅最大；然而大多数飞机细分市场报告航务活动水平较2008年下降了12-24%。超远程飞机和超轻型飞机活动水平受到的冲击似乎最小，这两类活动下降水平远远低于平均值。很明显，这两类活动水平受影响较轻微得益于超轻型细分市场机队的增长以及最近对远程飞机的需求居于各种机型之首。
老旧飞机和飞机使用趋势对于服务供应商和经销商有重大的启示。经济方面和运营成本方面的考虑无疑将影响客户是否会像过去那样购买、运营老旧飞机。最显著的效果体现在更小型的飞机上并扩大到通用航空细分市场。
全球经济和新产品线喜见复苏和长期增长
过去几年来，霍尼韦尔的模型一直预测2009年至2010年期间将出现一个幅度不大的衰退周期，公司发布的公共预测也反映出这一模式。
由于全球经济不可预测的突然衰退和信贷投放的局限性，2009年的商务机衰退周期比霍尼韦尔2008年最初的预测来势更为凶猛。
有鉴于此，2009年第一季公司对500家运营商再次进行了调查；此次调查证实了购买计划变动与2009年至今的行业情况相符。
2009年第一季的调查结果表明：在霍尼韦尔2008年调查中提及的全球购买计划中，有75%以上仍然按部就班地进行；但也有17%的计划被延后。应注意到：前半年行业新飞机交付量每单位减少了24%；零售价值减少了25%---这与重新调查的结果是一致的。
霍尼韦尔当前的2009数据预测模型预测：如以美元计，商务机交付减少了40%以上（不包括分时拥有和新起步的空中的士需求），2010年形势严峻，2011年略有好转。模型表明2012年将开始强劲复苏；下一个周期性高峰，尽管发生在预测期后期，很可能会超过2008年。
在上一个衰退周期，霍尼韦尔的数据分析精确地预测了2003年萧条期的时间和强度，也精确地预测出复苏时间。当时的强劲复苏是由新飞机需求的迅速全球化所推动，因此霍尼韦尔对模型进行了重新配置，更加注重全球整体的经济表现，而不仅仅是美国的经济表现。
基于历史上全球经济、新机型价格和商务机细分市场之间的联系，我们完全有理由相信在全球经济开始复苏12至18个月以后，商务机的需求也将开始复苏。
总而言之，霍尼韦尔坚信商务航空的远景仍然乐观。公司称其最新的流程纳入了调查结果、数据模型分析、制造商见解、积压水平和时间等因素，得出了目前的观点。
霍尼韦尔预测2009年和2010年，交付水平将延续；从峰值到峰谷的跌幅介于40-45%。到2012年，在积压已久的需求和全球经济复苏的双重推动下，新飞机的需求将增长。新型高价值飞机产品线也支持长期增长势态，国际需求仍然强劲。
一年前，大量的行业积压看似能缓冲幅度不大的经济紧缩，减轻新飞机交付的波动。然而随着经济衰退愈演愈烈，信贷危机隐匿的本质浮出水面，很明显行业积压远不足以提供短期缓冲。
尽管有大批订单被取消或延后，但仍然有几千架飞机的订单—许多被安排到2010年以后交付。假设经济开始复苏，这些订单仍然很有可能会交付；这就促进了2011和2012年的交付水平。
霍尼韦尔航天集团的“客户利益指数”是长期预测的关键部分，能追踪商务机为机队业主和运营商创造的价值。基于新机型和产品线开发项目—即便将最近的订单延期和取消考虑在内，这一指数作出了乐观的远景预测。
Wilson表示：“评估这些客户的价值和2009年运营商调查得出的购买计划，行业发展长期展望将更为乐观。”
分时拥有飞机
在当前经济衰退的形势下，为分时拥有制股东和包机卡买主提供服务的机队业主大幅缩减了需求。分时拥有飞机运营商占商务机积压的10-12%；面临着净拥有股份销量下降，他们已经大幅减少了新飞机的购置。
2009年上半年，分时拥有飞机运营商的新飞机交付减少了66%以上。新的所有权股份销售额继2008年后进一步下滑，损失了13%。因此霍尼韦尔预测：未来几年，由于过剩能力消除、持股比例重新分配，这一细分市场的交付水平将降低。
分时拥有细分市场购买新飞机的需求在飞机更新需求中占很高的比例；这将促使2011至2012年间新飞机交付量提高。由于这一细分市场的飞机使用率更高，愿意让乘客乘坐新型飞机并降低运营成本，使得他们更新的时间间隔比传统运营商更短。
近期需求和分配合理的飞机类型
基于调查对象提及的新机型，2009《商务航空展望》预计未来五年中，大多数商务机细分市场的需求较为平衡。
截止至2014年，中型和大中型飞机占预计需求的23%。轻型和中轻型飞机占预计未来五年需求的24%。其次是远程和超远程飞机，占18%；大型飞机也占18%。几年来，人们对远程和超远程飞机的热情不减，反映出对能横越太平洋的飞机的需求增长；随着预期的贸易和经济增长，其他地区对远程飞行的需求也有所增长。
预计未来五年中，北美地区将占商务机交付的48%左右，反映出该地区的态度更加谨慎，增长速度减缓；而其他地区的购买预期则相当高。
几年来霍尼韦尔一直报告这一趋势；该调查密切追踪所观察到的订单和交付情况变化。北美地区所占份额比2008年的调查显示的55%有所下降。
调查显示，截止至2014年，亚洲购买计划需求下降至7%左右。据该地区的最高购买计划显示，欧洲的需求份额增长到27%。拉美的份额为11%，下降了近一个百分点。去年中东/非洲地区的需求增长了三个百分点，占7%左右。尽管每年的百分比情况略有变化，但整体需求仍然很大。因此尽管百分比份额下降了几个百分点，但是各地区仍然将大量新飞机纳入自己的机队。
按飞机细分市场划分的需求趋势
霍尼韦尔的2009年《商务航空展望》按照飞机类型作出了以下需求趋势预测：
远程和超远程飞机：预计在预测期内，该细分市场的飞机交付量将超过1500架；预测期间每年的平均交付量为120至140架。这种类型的飞机包括Bombardier Global Express、Global 5000、Challenger 850、Gulfstream G450、G500和G550、Falcon 900EX、Falcon 900DX以及新型的Falcon F7X。
随着Gulfstream G650和其他新机型的研发，超远程飞机又增加了超高速飞机细分市场。这一细分市场为截止至2019年的超远程飞机需求增加了近500架飞机。
大型飞机：霍尼韦尔航空集团预测：在预测期内将有近1000架大型飞机完成交付。年初Citation哥伦布公司取消订单影响了该细分市场的前景。在近期内，预计到2012年以前，飞机交付量为60-75架；之后从2013年起，随着新机型问世，交付水平将增长。目前这一类型的飞机包括Challenger 604/605、Gulfstream 350、Falcon 2000、Falcon 2000DX/EX，以及未来的超级中型Falcon和巴西航空工业公司Legacy 600型飞机。
中型和大中型飞机：近期这两种新飞机的交付量大幅减少。2008年同类飞机的交付量超过300架；而未来两三年的交付水平仅为过去的50-60%。新机型的问世将重振交付率，在预测期后期将重新达到每年300架的交付水平。预测期内的交付总量应达到2400架飞机。这些细分市场的新型飞机和正在研发的机型包括巴西航空工业公司Legacy450和500型飞机、Learjet 85、Gulfstream G250、Hawker 900XP、850XP和4000。已建成的平台包括Citation Sovereign、Bombardier Challenger 300、Citation X、Gulfstream G150、G200、Falcon50EX和Learjet 60。
轻型和中轻型飞机：霍尼韦尔航天集团预测：2009到2019年间，这些细分市场的飞机交付量约为2400架。在大型飞机中，由于许多新项目（包括Grob SPn和Hawker450）暂停或延后，该细分市场受到了负面影响。如前文所述，在2009年的调查中，轻型和中轻型细分市场依然是运营商购买新飞机计划的最大部分。这些细分市场的飞机包括Hawker 400XP、Hawker 750、Citation Bravo、Citation Encore+、CJ3（525B）、CJ4(525C)、Citation XLS、巴西航空工业公司Phenom 300、Lear 40和Lear 45/45XR。
微型喷气式飞机(Very Light)：该细分市场的商务喷气式飞机的交付量将在2008年200多架的基础上继续增长。2009年，预计该细分市场的商务机交付量将会继续增长，但是在接下来的两三年，该数量会趋于稳定，并在预测期的最后几年重新开始增长，在预测期的最后几年，预计每年交付的微型喷气式飞机平均约为300架。相对坚实的需求预测反映了新型超轻型喷气式飞机已投入生产和并且产量有所增加，如巴西航空工业公司Phenom 100和Cessna Citation Mustang，两种机型的积压订单均高于平均水平。据预计，2009年到2019年期间的交付数量将超过2800架。该细分市场中其他已投入生产或即将投入生产的机型包括Cessna CJ1+和CJ2、Beechcraft PremierⅠ及Sino-Swearingen SJ30-2。
私人喷气式飞机：2009《商务航空展望》以一种与时俱进的态度审视了新兴的私人喷气式飞机细分市场。美国通用航空制造商协会(GAMA)和美国联邦航空管理局将通用航空定义为定期航线与军用以外的所有航空活动。本细分市场的市场需求主要集中在新兴的微型飞机上，如Eclipse 500、Adam 700、Diamond Jet、Circus、Piper Jet和通常情况下《商务航空展望》未涵盖的其他机型。
正如被广泛报道的那样，由于金融和执行等原因，多个项目已经被推迟或完全放弃。
由于正在进行的OEM开发正受到严格监控，目前的展望已被大范围地下调。该细分市场的发展潜力还受到了供应的制约，例如几个高规格项目的延迟和中断对需求的影响。
考虑到这一点，在接下来的十年中，微型私人喷气式飞机的交付量将被限制在1000到1500架之间。在2009年到2019年期间，加上《商务航空展望》中列出的微型喷气式飞机细分市场中的新一代低成本机型的交付量，其总量将会在3000到3500架之间，远远低于霍尼韦尔调查研究之前预测的范围。如果为重新开始目前被暂停或取消的项目所制定的计划能够付诸实践，一旦经济好转，对该细分市场的展望将会稍有提高。
商务机(Business Liner)：目前的《商务航空展望》并没有明确地涵盖商务机类别（一般指起飞重量远远超过10万磅、且基于运输机身的飞机）中的飞机。不过，调查研究中对这些机型的购买量进行了预测。到2019年，预计该类别飞机总的交付量约为240架，即每年20架左右。本细分市场的机型包括波音BBJ系列，空中客车Elite A318、空中客车商务机(Corporate Jetliner)、巴西航空工业公司Lineage 1000，以及双通道飞机和可能出现的支线飞机的商务版。本细分市场将为商务机细分市场带来170亿美元的额外销售额。
调查方法
《霍尼韦尔航空航天集团商务航空展望》及其总结的需求量预测简述了某一时间点商务飞机的预计销售量，反映了机队运营商对目前的一系列事件的看法，如政治经济环境、燃油成本和法规的改变、以及税收和使用费等会在近期影响预计销售的因素。
《霍尼韦尔航空航天集团商务航空展望》未考虑一系列无法预料的因素的影响，如战争、严重的经济震荡、燃油危机或新的监管限制。本《展望》借鉴了Global Insight的“基线经济预测”，预测认为2009年世界经济将遭受2.5-3%的衰退，并在2011年重新回到3%以上的年增长率。
霍尼韦尔航空航天集团，位于美国亚利桑那州凤凰城，是全球领先的航空航天业务供应商，为飞机制造商、航空公司、商用及通用航空、军用、太空和机场运营提供集成航空电子设备、发动机、系统与服务解决方案。
霍尼韦尔国际公司（www.honeywell.com）位列世界财富100强，是一家在技术和制造业方面占据世界领先地位的多元化跨国公司，在全球范围内为客户提供以下业务：航空航天产品和服务；楼宇、家庭和工业的自动化控制；自动化产品；涡轮增压器和特殊材料等。公司总部位于美国新泽西州的莫里斯，其股票在纽约证交所、伦敦证交所和芝加哥证交所上市交易。 欲了解更多公司信息和新闻，请登录公司网站www.honeywellnow.com。
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