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市场增长，商机可期--中国结构胶黏剂市场分析 |
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| http://cn.newmaker.com
2/23/2010 9:56:00 AM
佳工机电网
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Frost & Sullivan咨询公司 王昕
美国著名的增长咨询公司Frost & Sullivan（弗若斯特沙利文）2009年12月发表研究报告，认为中国结构胶黏剂市场处于增长阶段。受全球经济危机影响，在未来几年内，结构胶黏剂出口量将会减少，该市场的增长率也会有所下滑。但另一方面，灾后重建和中国政府大力开发西部和北部的政策为结构胶黏剂市场带来了巨大的商机。2008年，整个中国结构胶黏剂市场营业收入达1.566亿美元。Frost & Sullivan预测2010年之后，中国胶黏剂市场将会逐渐复苏，2015年营业收入将达到2.793亿美元。如需更详尽报告或索取电子手册，请联络riona.jin@frost.com。
结构胶黏剂通常是指具有抗剪切、抗冲击、耐高温、抗风化能力强等特性的胶黏剂。这些特性也是区分结构胶黏剂和非结构胶黏剂的主要标准。也可以从胶黏剂的应用领域来区分，一些用来做结构粘结的胶黏剂，比如用在机械、汽车装配、玻璃幕墙修补中的胶黏剂通常都被划归在结构胶黏剂这一类。
主要结构胶黏剂介绍
中国市场上的结构胶黏剂主要有：丙烯酸树脂胶黏剂、厌氧胶黏剂、氰基丙烯酸酯胶黏剂、环氧胶黏剂、聚氨酯胶黏剂，另外还有一些市场份额较少的胶黏剂如硅粘合剂和热熔胶等。
在中国应用最广的结构胶黏剂是聚氨酯胶黏剂。2008年，聚氨酯胶黏剂占了中国结构胶黏剂市场的大部分份额。考虑到其在交通运输领域的应用逐渐增多，Frost & Sullivan预计到2015年，聚氨酯胶黏剂的市场份额会有小幅增长。
环氧胶黏剂在中国结构胶黏剂市场份额排第二，它最大的应用市场是交通运输。2008年，环氧胶黏剂约占中国结构胶黏剂市场五分之一的份额。
氰基丙烯酸酯胶黏剂（俗称快干胶）有多种不同的分装形式，而各种分装形式在不同的应用场合都有其自身的优点。在粘合强度要求不高的情况下，客户更愿意选择效率更高的结构氰基丙烯酸酯胶黏剂。不过，丙烯酸的市场份额比之前两位的结构胶黏剂要小很多。
2008年中国结构胶黏剂市场份额排第四、第五的分别是丙烯酸胶黏剂和厌氧胶黏剂，Frost & Sullivan 预计2009到2015年它们都将保持平稳的增长速度。
其他胶黏剂主要包括硅粘合剂和热熔胶。这两类胶黏剂的份额只占整个市场份额的1/20。
竞争结构
在中国生产结构胶黏剂的公司众多，包括大型跨国公司、全国范围的集团公司，还有中小型生产企业。汉高集团是国内结构粘合剂销量最大的跨国公司，各种类型的粘合剂均有生产。除汉高外，另一些大型跨国公司也在国内积极开展胶黏剂业务，典型代表有3M、亨斯迈、道康宁、西卡和ITW等。全国性的集团公司主要是本土公司，如回天集团。中小型的私人企业遍布全国，在浙江、广东、江苏和山东等省相对集中。中小型制造商在数量上占了生产企业的大多数，但是市场份额占有率却很低。
发展趋势
行业整合
行业整合，主要是纵向整合，将是中国结构胶黏剂市场发展的一大趋势。目前国内市场上有1000多家供货商，主要有汉高集团、3M、西卡、亨斯迈、ITW、三键、回天集团、天山胶业、亚什兰、普赛达、东和胶黏剂、鑫威化工、安特固、金鹏化工等。
大量的竞争者形成一个竞争激烈的市场，导致产能过剩甚至价格竞争。比起开拓新的市场，行业领先的公司更愿意通过兼并中小企业的方式来进行扩张。全球经济危机更是加剧了胶黏剂市场竞争的残酷性，尤其对小型企业，利润率太低导致其无法生存。这从一方面加快了行业整合速度。另一方面，推动行业整合的因素是对有限分销渠道的抢夺。行业领先的公司会兼并一些拥有成熟分销渠道的公司，以达到占据更多市场份额的目的。作为激烈竞争的结果，至2015年，结构胶黏剂市场的供应商数量必将减少。
中国内地市场的扩大
虽然中国经济经历了近30年的高速增长，然而地区间的经济增长并不平衡。长期以来，经济增长的重心主要在长三角、珠三角和京津冀地区。为了缩短沿海地区与内陆地区经济发展水平的差距，中国目前已将经济发展重心从沿海地区转移到中国西部和北部内陆地区。政府在内陆地区大量兴建基础设施和投资工业建设，这些将极大地促进对结构胶黏剂的消费，从而推动国内结构胶黏剂市场的发展。
出口减少内需增加
Frost & Sullivan预计未来几年结构胶黏剂出口的比例将会减少，国内需求将会增加。一方面，人民币升值将会降低中国结构胶黏剂的价格优势；另一方面，全球金融危机余波未平，中国政府出于降低对出口经济依赖性的目的，正在积极拉动内需、促进国内行业的发展。这一经济战略导向的重大转变将会直接促进国内胶黏剂消费量的提高。
环保和绿色产品趋势
Frost & Sullivan认为，环保和绿色将成为今后结构胶黏剂发展的重要方向。一方面，国内日益严格的环保法规迫使胶黏剂生产商投入更多的资金研发新品、改良生产工艺和改进生产设备，以达到节能减排的要求。另一方面，随着生活水平的不断提高，消费者越来越重视产品的健康与安全。以无味、低甲醛为诉求的“绿色产品”更易被消费者接受，而对人体健康有害的的产品将会逐步被市场淘汰。
风力发电产业的巨大商机
风力发电是结构胶黏剂的新兴应用领域。结构胶黏剂在叶片生产、组装和部件制造中有着广泛的应用。特别是叶片生产中需要大量的结构胶黏剂，每生产一个叶片就要使用50到300千克的胶黏剂。中国风力发电产业增长速度非常快，2008年风力发电装机量达到12120兆瓦，同比增长106.7%。在中国政府的推动下，风力发电还将持续快速增长很长一段时间。这为结构胶黏剂厂商制造了巨大的商机。
本土制造商竞争力的提高
本土胶黏剂生产企业技术水平的提高使得本土品牌被越来越多的消费者所接受。价格优势和灵活的客户服务使本土企业的竞争力大大增加。
国内运营成本的增长
近年来，收入水平的提高使国内的运营成本快速增长，尤其是在沿海地区。从2005年到2009年，国内人力资源的平均成本大约上涨了50%。预计在未来几年内，企业的运营成本还将持续增长，从而加大企业生产的压力。
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