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透过下游产业分析我国机床行业发展 |
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| http://cn.newmaker.com
1/1/2010 5:20:00 PM
中国机床工具工业协会
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作为机械装备的母机，机床制造业的发展来源于其下游产业的推动，机床行业下游产业主要有造船、工程机械、航空航天、汽车、铁路、电力设备、风电设备、动力设备、制冷设备和石化设备等。
这些产业在2009年的金融危机中有不同程度的波动，现在危机已有触底趋势，形势企稳向好，拨开危机过后的云层，期望通过下游产业追寻到机床的发展方向。
造船业形势不容乐观
中国船舶工业行业协会在2009年11月份的统计中显示，2009年前三季度，中国造船业完工量为2778万载重吨，仅次于韩国，居世界第二位，占全球市场31.2%。而新订单和手持订单分别为1692万载重吨和9240万载重吨，占世界市场的70.2%和37.6%。同期，英国克拉克森公司的调查指出，位居世界第一的造船大国韩国已首次被中国超越。
中国船舶工业行业协会常务副会长李柱石表示，中国政府于2009年初出台了《船舶工业调整和振兴规划》，引导造船业持续、稳定、健康发展，已初见成效。只要经济全球化的步伐不息，造船业就会保有持续、健康发展的第一推动力，并对国际造船市场的长远发展抱以积极乐观的态度。中国船舶工业集团公司总经理谭作钧也承认，当前受国际金融危机影响，航运业、造船业受到了很大的冲击，但他相信，随着中国经济的快速发展和世界经济的逐步复苏，今后世界航运和造船市场的前景仍然十分广阔。
但是中国船舶工业行业协会在2009年前9个月造船行业运作与表现报告中预测，尽管船舶市场出现小幅回升，但总体上看，全球造船市场尚未到复苏的时刻，未来1～2年造船市场仍以低迷为主。中国船舶工业行业协会秘书长王锦连也表示：中国造船工业发展形势依然严峻，市场竞争愈加激烈。特别是接船难、交船难、融资难的局面没有改变，而产能庞大、开工率不足及产品同质性太强，也引发了低价竞争。此外，中国造船工业仍面临着结构调整的严峻考验和国际上主要造船国家的激烈竞争。
“未来几年新船需求即使出现回暖，也绝不可能在短时间内达到2003～2008年的高峰水平，不景气将会长期持续。”2009年10月28～30日在德国柏林召开的第十八届日本、欧洲、中国、韩国、美国造船高峰会议上(JECKU)，与会的近百名代表对船市走向作出如此判断。因此，作为持续为船用柴油机、螺旋推进器、船用机械和仪表、海洋工程、船台起重机等提供机械装备的机床行业，面对当前的船舶行业状况，一定要认清形势，不能盲目乐观。
汽车行业前景乐观
随着金橙色解放J6驶下生产线，中国第1000万辆汽车诞生，成为继美国、日本之后，第三个迈进千万辆行列的汽车产销大国。在相关政策推动下，我国汽车行业出现了井喷行情，近几个月，中国汽车制造产量节节攀升。
尽管我国已经跻身全球汽车生产制造大国的行列，但是情况似乎并不像我们想象得那么乐观。很多业内人士表示，我国汽车年生产量达到了数以千万辆计，但是我们的汽车生产技术、研发水平还远远没有到达这个水平。
近期，海关总署的数据显示，2009年前三季度，汽车及零部件的出口降幅超过20%，第四季度的前景也不容乐观，各地海关的出口数据显示也不尽如人意，因此，我国汽车零部件出口还没有回暖。
作为机床下游产业的主导产业，机床的需求并没有随着汽车数量的攀升而上扬，中国汽车工程学会装备部部长陈长年就汽车发展对机床装备的需求认为：“汽车制造的水平和质量取决于装备水平，同时，汽车工业的国际竞争力又取决于装备的先进性和制造成本。”随着技术的发展，汽车零部件制造工艺水平的提升，对机床的要求还会进一步提高，因此，受惠于国内汽车行情的拉动，今后几个月汽车装备需求会和汽车产量的增长态势保持吻合，机床需求前景乐观。
航空航天还是重头戏
有数据表明，未来20年，我国需要购买民用客机2400余架，价值高达1970亿美元，加上各类支线客机和民用运输机，总价值在3500亿～4000亿美元。沈飞民机工程研发中心常务副主任柳作宇表示，这还是一个保守的估算。同时随着国防工业的发展，中国的军用飞机也将是一个很大的市场。总之，中国的飞机市场需求量巨大。
随着大飞机项目的启动，2009年5月底，中国商用飞机有限责任公司与国内9家机体供应商签署了C919大型客机机体供应商理解备忘录。9月初，国产大型客机C919的外形样机在2009年亚洲国际航空展览会上首度亮相。同月，大型灭火、水上救援水陆两栖飞机研制项目在湖北荆门中国特种飞行器研究所正式启动……中国航空航天将全面发展。
中国航空航天业的发展，势必带动和促进装备制造业的发展。由于航空航天工业产品零件具有耐高温、高强度、难加工、合金材料与复合材料多、复杂结构件多和工艺要求高等特点，要求机床加工设备向大型(重型、超重型)、高速、精密、复合、智能化的趋势发展。航空发动机及其零部件加工需要大量高精度机床作支撑，发动机中结构复杂的整体机匣、叶片加工需要多功能、高精度数控机床，如数控立车、数控精密镗床和五轴加工中心等。为此，航空航天业对机床的高要求，加之欧美、日本等国外强势机床企业的进驻和当前国际金融危机影响下的不明朗环境，进一步加速推动国内机床调头向高端发展。
风电行业投资过热
作为一项环保、绿色的能源产业，中国风电产业在国家相关新能源政策激励下，在2009年金融危机席卷全球时，迈入了新一轮投资高峰期。风电市场蓬勃发展，对配套的机床工业提供了发展的新机遇。其中风力发电站相关装备的加工是机床需求的主力，需要多种精密、大型数控、专用机床与之配套，比如大规格铣齿机、大规格磨齿机、大规格测齿机，落地镗床和大电机制造类机床等。一直以来，大部分适合这一领域加工的中高端机床大多依赖进口。我国机械装备制造业也针对风电产业零部件的加工，积极研发具有自主知识产权的解决方案，以实现进口替代。特别是进入2009年，国内众多大型机床制造商调头转向风电行业，风电行业一时出现投资过热的情况。
中国风能协会统计数据显示，近3年来，中国风电装机量增速达100%左右。中国风能协会一位人士表示：“这一增速在未来几年还将延续下去。”龙源电力集团总工程师杨校生认为，“2008年风电的总装机只有1200万kW，占电力总装机容量的1.5%，发电量只占全国发电总量的0.3%，2009年风电发展投资存在过热，但不存在过剩。”
随着风电产业的继续发展成熟，其对机床的需求必会有质和量的双重提升，反过来也将促进中国机床行业的产品结构升级。
工程机械形势向好
由于受基建投资和灾后重建拉动，工程机械方面特别是挖掘机、移动式起重机及装载机、推土机等领域，形势向好。中国工程机械工业协会新任秘书长苏子孟表示：“按照目前持续复苏的态势，我国工程机械行业2009年总销售额有望突破3100亿元，实现12%以上的正增长。”但是，苏子孟对出口仍然表示担忧。
从2009年1～3月出口额下降23%，到1～9月出口额同比下滑44.6%，除个别产品的海外市场显露出一丝回暖的曙光，总体来讲截至目前我国工程机械行业出口尚无好转，未来出口的复苏将是一个漫长的过程。
上海证券分析师平敬伟相对比较乐观，他预测工程机械行业2009年销售收入同比增速将超16%。预计2009年出口同比降幅为30%左右，2010年出口情况逐步好转，增长30%。
进入2009年，我国迎来了轨道建设的新时期，有22个城市的轨道交通建设项目开始动工，到2015年前后，北京、上海、广州等22个城市将建设79条轨道交通线路。在11月结束的2009年国际城市轨道交通展上，让我们看到了未来几年城市交通建设将会给机床行业带来更多的商机。
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