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2009上半年经济形势与塑料产业状况分析 |
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10/14/2009 3:05:00 PM
雅式工业专网
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中国工程塑料工业协会秘书长 郑垲
虽然从二季度以後经济形势有所缓解，但是部分指标的好转并不意味着经济复苏已经到来，当前国内经济发展依然面对着外需萎缩、效益下降等压力。尽管如此，中国塑料工业，尤其是工程塑料工业，在中国相关政策支持与影响下，发展前景依然看好，预计未来三年，中国工程塑料产业必将有一个重大跨越，工程塑料仍然会保持15%左右的增长幅度。
国内外经济形势
中国经济受国际金融危机影响的严重程度超出了原有的预期，加上客观存在的周期性调整，使中国经济，特别是石化行业面临着巨大的下行压力。虽然从二季度以後经济形势有所缓解，但是部分指标的好转并不意味着复苏已经到来。当前国内最大的问题是：外部需求持续萎缩，出口大幅缩水；生产效率低下，去产能化难度极大；贷款急剧增加与游资流入股市房市，造成通胀的压力；企业增产不增收，效益大幅下滑的状况尚未明显改观。所以，现在判定危机已经过去为时尚早。
从目前来看，欧美经济衰退注定是个长期的过程，因为它是一场由资产泡沫崩溃导致的经济衰退。当资产价格泡沫破灭後，大量的金融机构和企业都会处於资不抵债的状况，从而大规模地遏制经济活动（今年世界500强总市值缩水11万亿美元，跌幅达42%）。为了扭转资不抵债的状况，企业的经济行为方式会发生变化，由以往追求利益的最大化，转变成追求债务最小化——企业会把收入的大部分用於还债，而不会用於再投资。况且企业利润的下降，同样也会引起投资能力和信心的不足，其结果必然会导致市场乏力、经济停滞。况且西方经济体在动用大量财力挽救金融机构与实体经济之时，又使这些国家背负了如山的债务（今年美国财政赤字将升至1.84万亿美元，相当於美国GDP的 13%），加上银行业进行的大规模去杠杆化和失业率增加，更推动了西方经济陷入深度的衰退。
与欧美不同，中国经济基本面没有出现问题，现在重要的不是投资需求不足而是消费需求不足！有效启动内需，就能变被动为主动。中国的消费需求还远未释放出来，消费率占GDP的比重仅为35.3%，明显偏低，日本的消费占本国GDP的55%，而美国则占到了71%。现在国家投入大笔资金保增长，有效拉动了民间资本，从而带动了市场，刺激了经济的复苏。 6月采购经理人指数PMI为51.4；里昂PMI为51.8；1-7月国内固定资产投资7.73万亿元人民币，工业增加值同比增长10.5%，零售额增长 15.2%，说明中国已完全具备抵御世界经济风暴的能力。
塑料产业形势
自2008年四季度以来，由於经济环境恶化导致需求放缓，加上全球范围内大量新增产能投产，预计2009年全球聚烯烃装置开工率将显着降低，并可能再度进行大规模整合。
2008年全球聚烯烃需求量约为 1.13亿吨，较2007年减少了1.6%。今後几年随着大量装置投产和需求进入低成长期，开工率还会进一步降低。在西欧、北美和日本等成熟市场，一些老化与竞争力较差的产能将被关闭；中东和亚洲成为聚烯烃产能增长最快的地区。预计到2011年世界乙烯的总产能将达到约1.5894亿吨。
明年开始，中东的石化产品将会逐渐进入中国。中东乙烯成本最低可达100美元/吨， 而中国石脑油裂解装置生产乙烯的平均成本高达500美元/吨，比中东地区高出 4倍多。由於中东地区自身对石化产品的需求较少，70%-80%产品要靠外销，甲醇、乙二醇、聚乙烯、聚丙烯等主要石化产品基本都需要出口。这将影响全球石化工业的市场分配和调整，并对中国产生巨大影响！特别是对国内聚烯烃产业会造成极大的冲击。
据三月份中国海关数据显示，合成树脂当月进口249万吨，同比增长25.4%，环比增长18%，是当月国内产量87%。其中进口聚乙烯68.3万吨， 同比增长78.1%，环比增长3%，为当月全国产量的105.4%。聚氯乙烯同比增长142.4%、纯苯增长381.2%、甲醇增长834%、乙二醇增长22%，大大超出往年同期水平。而且进口价格也大大低於国内市场。仅以沙特为例，今年前5个月进口甲醇124.8万吨，去年同期进口6.436万吨，骤然增加了19.4倍；每吨进口价格187.53美元，去年进口价格为410.33美元，同比下跌44.3%。 在出口受阻和国外产品低价倾销的双重压力下，塑料产业的经营环境日趋困难，虽然前七个月国内塑料需求量实现了两位数的增长，但塑料产量却呈负增长的态势，这种情况引起了业内人士的极大关注。面对如此严峻的市场竞争态势，国内生产厂的根本出路在於产品的高端化、淘汰落後产能（中国一些三十年前装置还在用）和提高生产效率。因为目前中东产品基本还是通常的大路货，先进国家为了保证欧美生产厂能够正常开工，一些先进技术和高端产品并没有放在中东生产，所以这部分市场短期内还不会受到直接冲击。
在国家货币政策方面，虽然上半年银行贷款大增，市场流动性充裕，但大多数塑料企业却受益不大，特别是中小企业融资依然困难，生产回升缓慢、乏力。这种情况至少表明，当前国内货币增加对行业经济的推动作用明显不足和滞後，且效率不高。我们已经向相关部门提出建议：在淘汰落後和去产能化的同时，加大对优势企业的支持力度，使一些技术含量高、市场竞争力强、具有良好发展前景的企业得以快速发展，从而取代那些生产工艺落後、能耗高、环境污染严重的落後企业。
工程塑料和改性塑料形势
1998-2005年中国工程塑料平均消费增长幅度为26.6%；2007年消费量 184.6万t，同比增长 20.8%，2008年用量206万吨，同比增长12%，是全球需求增长最快的国家，预计今後5年增幅为15%左右。Frost & Sullivan咨询公司公布的一份报告称，预计到2013年中国工程塑料总体市场的年增长速度将达到10.2%，届时年需求量将接近300万吨。销售额增长的速度则略快（未来5年销售额保持11.2%的年均增长率），到2013年销售额约为115.6亿美元。该报告还指出，中国的低生产成本将刺激对工程塑料生产的投资。
2008年中国改性材料年产量已近500万吨（其中工程塑料100万吨），净产值超过800亿元人民币，实现了跨越式的进步，并逐步形成了具有基础树脂合成、塑料改性与合金、助剂生产、塑机、模具制造、加工应用等相关配套能力完整的工程塑料和改性塑料产业链。在先进技术的产业化方面，2008年有7个工程塑料项目被列入科技部产业支撑计划中，这无疑对行业提高自主创新能力和提升技术水平给予了巨大的支持。我们相信经过科研院所与企业共同努力，一批技术含量高、经济效益好、实用性强的项目必将在行业发展中发挥出重要作用。
2009年年初虽然受到世界经济危机的影响，工程塑料的用量有将近20%的下滑，但随後几个月的大幅增长，已经完全抵消了一季度的不足。有的企业甚至反映：今年的销售形势比以往任何一年都好。甚至一些厂家还在积极扩大产能：山东一家改性企业，在原有16套生产线的基础上，准备再新上28套生产线；江苏一家企业一次向贝尔斯托夫订购了50套双螺杆共混设备。目前国内改性塑料市场容量占塑料树脂消费总量的比重正在逐年增加，2005年改性塑料的比重不足5%，到2006年改性塑料约占塑料树脂消费总量的8%，市场表观消费量从150万吨，提高到近350万吨，2008年国内消费量达到500万吨。尽管如此，与国际发达国家的20%相比，中国改性塑料市场依然有较大的差距，但从另一个角度看，这块市场还存在着巨大上升空间，到2010年国内塑料市场表观需求量将超6500万吨，预计改性塑料需求量也将超过700万吨。
中国工程塑料工业面对的挑战
从发展角度来看，中国的塑料工业，特别是工程塑料工业，前景一直十分看好。过去20年，我们依靠良好的市场环境和廉价劳动力，世界制造业纷纷向中国聚集，为工程塑料和改性塑料拓宽了应用市场。今後十年，中国将逐步从制造大国向制造强国转变，工程塑料和改性塑料的使用量会有进一步的增加。而且迫於成本压力，市场对材料本土化的呼声也越来越高，这将会给国内供应商带来极好的商机和广阔的应用前景。然而有几个问题也应该引起我们的注意：
1. 由於国外大牌公司的不断涌入，使原本十分激烈的市场竞争更加白热化。他们凭借着资金、技术、品牌和服务的优势，跟国内企业争夺市场。今後市场竞争格局的变化，决定因素已不再只是单纯的依靠填补国内一些空白、掌握几项新技术和拥有先进的加工设备，而是要将企业整体的技术、工艺、质量、经济等各项指标，综合起来，直接参与同国际跨国公司们的较量。能否取胜要看综合实力的判断。中国企业所面临的是更加严酷的国际化竞争，绝对不能掉以轻心。目前国内改性塑料市场年需求量已经超过500万吨（其中改性工程塑料100万吨以上）净产值超过 800 亿元人民币，并有望五年期间再翻一番。面对如此巨大的内需市场和竞争局面，国内企业必须制定一个适合自身实力和环境要求的发展战略，有效地加以实施，才有可能不被淘汰。
2. 目前工程塑料和改性塑料行业内普遍存在“量有余而质不足”的缺陷。产品技术含量不高，同质化严重，企业开工率低、盈利水平差。面临的问题是产品结构需要调整，包括新老产品的换代、自主品牌与外资品牌间的竞争与替代，这个问题解决不好，就很难发展。自主品牌缺失、结构失衡、行业集中度差一直是我们最大的软肋，也正是国内产业大而不强，缺乏核心竞争力的关键所在。这次危机更是迫使中国塑料产业必须走产业升级之路！因此必须要清醒的认识到，不做彻底的转变就几乎没有出路。在全球化和信息化的今天，资源的可获得性是公开平等的，企业之间的根本差距就在於资源的整合能力。所以必须用全球化的视野进行思考，借助企业的战略管理、人才队伍管理及研发水平的全面提升，促进企业技术、工艺、质量、效益的提升；只有这样才会形成自己独特的竞争优势。
3. 要正确认识行业内部的资产重组与兼并。为了能够做大做强，必须提高产业集中度，逐步形成企业集团，实现集约化生产，并通过市场的融资和资产重组，使企业经济增长步入良性循环。适时邀请五大石化公司介入发展工程塑料，加大投资力度，建立一批国内控股的大型工程塑料树脂聚合装置，发挥其在资金、技术、原料、品牌和销售网络方面的优势，加速行业健康发展。今後影响市场格局变化的是国内企业同跨国公司面对面的比拼的结果，这必将是一场综合实力的较量。
4. 要在困境中求生存，在新形势下求发展，企业定位是关键，很多企业就是因为没有选准自己的市场定位而落伍。如何定位？其实你只需回答四个问题：我是做什麽的？谁是我的客户？我能为客户做什麽？我又为客户做了什麽？你能否让客户切实的感觉到你是在帮助他成长，而你又绝不仅仅只是他的供应商，更是他真正的合作伙伴，这是市场成功的前提！“供应商”和“合作伙伴”并不只是名称上的简单差异，而是服务客户理念上的根本区别。今後市场的成败，除了产品性能之外，经营理念和服务手段将成为关键的关键。
5. 另外值得注意的是：谨慎投资，避免重复建设。在中国，最大的资源浪费就是重复建设，无序发展必然造成重复建设。现在国家投资帮助企业发展，应该说是天大的好事，也是难得的机遇。但有些地方盲目的一窝蜂上项目，结果上去後才发现产品不被市场认可，开工率低，投资效益不理想。因此新上项目一定要慎重！要对国家负责，也要对企业负责。
6. 更值得注重的是环保问题。在中国，工业污染环境与过度使用资源问题已经制约了中国经济的发展，并成为国家安全战略不得不考虑的重大问题。塑料产业更是如此。这是一种社会责任，这种责任一方面来自外部环境的压力，另一方面也是我们整个塑料产业自身发展的内在需求。盲目的发展，资源支撑不住，环境容纳不下，社会承受不起，经济发展将难以为继。只有具备良好的社会环境与市场秩序，企业才能拥有充足的生存空间，行业才能持续发展。值得庆幸的是：7月闭幕的G8峰会上一份题为《温室气体减排的革新—以生命周期量化评估化学工业碳减排》的调查报告，论述了化工产品实现的碳减排超出该行业碳排放量的两倍，为控制全球气候变化做出了突出贡献，并特别提出塑料在其中贡献率高达40%以上，显示了塑料工业在经济可持续发展中扮演的重要角色。报告还声称：“如果工业界、政府等都能积极充分地使用化工产品实现减排，那麽到2030年，化工行业的减排和排放比例将提高至4：1。”
总之，对於工程塑料行业今後的发展趋势，我们仍然保持乐观的态度。尽管有来自国外的商品和在华外资企业的双重压力，但我们始终坚信国内企业一定能够寻求一条自我发展之路，将产业做大做强。此外，今後行业的发展还可以依靠国家产业发展政策和货币资金政策的支持。今年三月公布的石化产业振兴规划中，高端化学品是四大重点发展领域之一，化工新材料成为了推动产业结构调整的重要组成部分。因此可以肯定的说，未来三年，工程塑料产业必将有一个重大跨越，而随着中国航空航天、轨道交通、汽车、电子等高新技术企业的发展，城市、城镇化建设的加速，工程塑料与改性塑料将迎来新的商机。我们初步估计，未来中国塑料消费量每年增幅在10.2%~11%之间，工程塑料仍会保持15%左右的增幅。
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