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拖拉机市场由冰火同炉到冷热交替？ |
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| http://cn.newmaker.com
7/29/2009 11:44:00 AM
中国工业报
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2009年的中国拖拉机市场在“一半是海水，一半是火焰”的冷热交替中悄然走到中盘，近来众多生产企业在对出口下滑倍感焦虑，对国家政策充满期待中，于如期而至的传统农机销售淡季到来之际，调低了全年的计划。那么在政策刺激的大背景下，下半年的中国拖拉机市场是继续疯狂还是在淡季中暴露疲态？伴随着购机补贴政策利好带来刺激效应的减弱，企业突然增加的产能会否遭遇淡季之殇？在7、8月这一传统的农机销售淡季，企业又依靠什么安然“避暑”？成为业内人士关注的热点。
如果说2009年的中国拖拉机市场是一盘棋局，那么弈到“中盘”的这盘棋至少包含了几个特点：一是国内市场：大中型拖拉机精彩、刺激、出人意料而又到了关键点；小型拖拉机跌势依旧。二是出口市场：疲软无力、持续走低。三是农机补贴改变市场需求走向，拖拉机产业升级优化。
大中拖飚向巅峰小拖惯性探底
今年上半年我国拖拉机市场真可谓冰火两重天，一方面表现为大中型拖拉机飚向巅峰，今年有望再创新高；另一方面，小型拖拉机市场销售上攻无力，惯性探底，产业因市场需求的连年低迷彰显出衰退征兆。
大中型拖拉机的精彩首先表现于生产领域，国家统计局统计显示，截至6月底，43家大中型拖拉机生产企业和135家小型拖拉机生产企业累计生产大中型拖拉机20.94万台、小型拖拉机90.16万台，同比分别增长28.72%、-7.62%。再从我国28家主要拖拉机生产企业上半年销售情况分析，截至6月底，累计实现工业总产值、工业销售总产值、出口交货值341.55亿元、340.23亿元、17.86亿元，同比分别增长19.96%、15.23%、-37.41%；大中型拖拉机产量同比增长31.86%，小四轮拖拉机和手扶拖拉机同比分别下滑了17.21%和21.1%。主营业务、利润总额和工业增加值三大经济指标全线飙升，截止到5月底，同比增长率分别达到21.35%、59.67%和27.64%。
中国大中型拖拉机市场需求的持续增长，让参与其中的生产商和经销商大感兴奋，政策与市场的博弈、需求与供给的博弈，每一出都绝对震撼；而它的出人意料就更是无须冗言，站在2008年年底时，谁会料到今年上半年的农机市场会好到厂家、经销商都无产品可卖呢？而小型拖拉机的持续低迷则令相关生产企业十分无奈，其跌跌不休的现实也再度提醒企业到了思考产业升级或转型的时候了。
与大中型拖拉机生产狂飙相对应的是市场的火爆与精彩。上半年大中型拖拉机市场突出特点表现为：市场供不应求，一些市场一度呈现多年未有的抢货、等货形势。三组市场统计数据分别从不同角度诠释了今年上半年大中型拖拉机市场火爆形势：一是对35家大中型拖拉机生产企业的市场调查显示，我国主要拖拉机生产企业累计销售各种型号的拖拉机21.14万台，同比增长45%以上；二是20余家主要拖拉机生产企业的统计显示，1～6月累计销售大中型拖拉机17.48万台，同比增长32.38%；三是国家农机补贴统计显示，上半年累计完成大中型拖拉机补贴19.03万台，同比大幅度增长。
从拖拉机的月度同比销售走势分析，我国大中型拖拉机从去年7月至今年1月，同比一直处在下滑通道中，直至今年2月，市场需求一扫往月的低迷，开始发力，呈现出大幅度增长的发展态势；但小型拖拉机却增长乏力，小四轮和手扶拖拉机除4月同比呈现增长外，其他月份继续出现较大幅度的下滑。
从拖拉机的月度环比分析，大中型拖拉机环比增幅自4月开始收窄，从5月开始出现负增长，由此我们可以断定，5月份是我国大中型拖拉机市场的一个拐点，虽然大中拖产销同比依然呈现出强劲的发展势头，但环比已开始走下坡路。而小四轮和手扶拖拉机6月份环比则有所回暖，但是否能走出低谷尚待观察。
今年上半年大中型拖拉机的增长动力主要来自百亿元农机补贴，我国90%的拖拉机市场来自农机补贴的拉动，农机补贴的月度进展深刻影响了我国拖拉机市场需求的月度走势。从补贴角度解读上半年拖拉机市场，可以看出上半年农机补贴主要集中于3、4月份。统计显示，这两个月大中型拖拉机占上半年补贴总量的80%以上，手扶拖拉机也占到了76.53%，市场销售集中度超过往年成为今年拖拉机市场的一个突出特点。在度过3、4月份不同高峰后，自5月份开始减弱，逐步进入销售淡季。
毋庸置疑，农机补贴不仅拉升了全年的销量，也改变着我国大中型拖拉机的需求结构，这种改变一方面表现为推动大中拖需求进一步向大马力方向发展，另一方面也打破了区域需求的平衡。
首先是，从拖拉机需求马力段分析，今年上半年我国大中拖继续向大马力需求发展，进而推动拖拉机持续升级。统计显示，今年上半年，我国大中型拖拉机马力段需求进一步向大马力“漂移”。从同比增长幅度分析，增幅较大的为90～100马力段，6月份累计同比增长100.41%。
其次是70～80马力段，同比增幅逼近60%。相反，中拖系列和100马力以上的拖拉机增幅放缓，主要原因来自各个区域在拖拉机补贴政策的引导，同时也反映出我国拖拉机现阶段市场需求处于急剧过渡和不稳定的动荡阶段。尤其是100马力以上的机型，由于国内大型拖拉机生产企业尚处于市场导入期，未量产；国外品牌国产化速度慢，价格偏高，成为制约市场需求的两个主要因素。
最后是，打破了拖拉机区域需求平衡，使我国拖拉机市场需求呈现出鲜明的层次性。今年上半年我国大中型拖拉机需求区域分为三个层次，主要需求区域分布于东北区域、黄河区域，分别占市场总量的29.4%和20.1%；次需求区域包括长江中游、北部沿海、西北地区和西南地区，分别占总量的11.6%、11.1%、11%和10.8%；东部沿海和南部沿海是需求量最少的区域，分别占5.4%和0.6%。手扶拖拉机主要需求区域集中在长江中游地区，占总量的45%；此外为西南和黄河中游区域，分别占总量的12.7%和12.3%。
外贸形势恶化拖拉机出口走低
外贸出口形势在继续恶化。我国28家主要拖拉机制造企业上半年出口降幅明显扩大，显示外需形势极不乐观。大中拖、小四轮及手扶拖拉机出口同比分别下降54.47%、50.81%、24.19%。我国大中型拖拉机进入今年以来已经连续6个月出现持续的下滑，从去年同比接近30%的增长率转为-54.47%的负增长，外需对中国经济增长的冲击前所未有。而我国小型拖拉机也出现同步下滑，但手扶拖拉机下滑幅度与轮式拖拉机相比则较小。
业内人士估计这种态势还会持续一段时间，一是今年是数十年以来全球经济最困难的一年，即这次全球性金融危机在今年进入全面扩散、风险大暴露阶段。可以说，对中国拖拉机出口增长来讲，几乎不存在“东方不亮西方亮”的情况，这是与去年很不同的地方。二是外需增长的中期趋势也在变坏，不仅因为源自美国的全球性经济危机是五十年或百年一遇，更重要的是这次危机将会校正美国的过度消费模式，而正是这一消费模式使中国前几年享受了出口超常增长的黄金时光。因此，未来几年，甚至更长时间内，中国的经济增长要更加依靠内需，而不是外需，这样的转变在很大程度上是被迫的，但从现在起，这一新倾向也应成为我们主动性选择新战略的一部分，好在中国的内需潜力非常大。
目前拖拉机出口增长的深幅调整是全球危机影响的必然结果，但也是中国借机调整自己、扩大内需、提高产业竞争力的大好时机。当然贸易出口增长并不是不重要，但重要性明显不在规模的扩大，而在于外贸出口结构的优化。如提高拖拉机高技术产品出口比重，提高自主创新能力。
冷热交替盘活下半年市场需多管齐下
从我国拖拉机市场近年的基本走势分析，今年下半年我国拖拉机市场走势将呈现出两个特点，一是国内市场不容乐观，拖拉机总量需求较之上半年加速下滑已成定局；二是区域需求发展不平衡，一些区域存在逆势增长的可能性。主要理由是：其一农机具补贴对今年拖拉机市场影响深刻，虽然下半年的30亿元农机补贴尚未实施，但其分解后拖拉机市场所占比例不会太大，据了解，下半年一些省份将把补贴重点放到拖拉机之外的其他机具上，如收获机械。其二如果抛开补贴因素，从市场需求规律分析，多年来，下半年市场需求占全年需求不足40%，市场需求空间也限制了拖拉机市场销售的进一步增长。其三将于下半年到位的30亿元补贴依然会引燃需求小高潮。我国拖拉机市场需求动力下半年虽不像上半年那样强劲，但在农机补贴、新市场、企业促销等综合力量的拉动下，将大大延缓市场下滑走势，个别区域、个别机型依然有上升的空间。
目前拖拉机市场的中盘战已经拉开大幕，只要安然度过7、8两个月的传统淡季，便可迎来9、10月的“金九银十”
和11月、12月的年底“收官好戏”，虽然拖拉机市场在2009年不会一牛到底，但大中拖超过去年则不再是梦想。
不过从现在的走势看来，7、8月，这一往年的“垃圾时间”有可能在今年扮演关键的角色。为什么呢？首先，今年1～6月的辉煌离不开政策刺激的功劳，而之前政策刺激的作用还能保持多久，需要重新评估；其次，即使在政策刺激农机市场持续高涨的时候，国内外不少专家对中国农机市场今年的繁荣仍然持审慎甚至是不自信的态度，“虚火”还是“真火”的争论近半年来一直没有平息，淡季的到来，是不是到了真正检验的时刻？再其次，更重要的是，逐渐对危机放松警惕的厂家和经销商，会不会在最大意的时候遭遇最突然的挑战？
由于对危机之下的2009年农机市场把握不准，2008年年底，几乎所有的农机企业都调低了2009年农机市场的预期而准备“过冬”，但产能的下调却碰上政府大手笔地刺激农机消费，农机市场的突然爆发让正在“过冬”的农机厂家和经销商措手不及，这也直接导致了今年一没有库存压力，二没有价格压力，日子能不好过吗？但好日子往往持续的时间不会太长，不少农机经销商不无担忧：“希望厂家不要扩得太大”。而一位一线品牌的经销商老总则直接表示反对：“如果各个厂家盲目扩充，不排除恶性的价格战又要打响了。”
下半年包括明年的中国农机市场存在着诸多不明确的因素，而这些因素也将直接影响到市场接下来的走向。那么作为生产企业，在淡季又该做什么？第一应加速新产品的研发。第二要强化服务，维护品牌，提高产品持续竞争力。第三要维护忠实的客户。第四要强化产品传播，加强与客户的互动。第五要加大市场调研，把握市场需求脉搏。第六要搞好淡季促销。总之，如何做好拖拉机市场中盘这篇文章，是各个企业务必重视的一个大问题。
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