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新兴经济体成全球高性能填料市场增长引擎 |
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| http://cn.newmaker.com
7/28/2009 7:57:00 PM
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作者：弗若斯特沙利文咨询公司，化工、材料和食品部门，分析师 杨志明
2009年7月28日，Frost & Sullivan（弗若斯特沙利文）发布了2008年度全球高性能填料市场的报告。报告指出，受到全球经济低迷，尤其是汽车市场和建筑市场萎缩的影响，全球高性能填料市场的需求呈减少趋势。Frost & Sullivan分析师认为，全球高性能填料市场的低迷状态将持续到2010年。而在高性能填料市场的恢复过程中，来自包括中国、印度和拉美国家在内的新兴经济体的市场增长将成为高性能填料市场的增长引擎。对于高性能填料生产商来说，各国在环保和健康方面日趋严格的法规政策将是一个最大的挑战，只有能对新政策迅速做出反应的生产商才能赢得更多的市场机遇。
全球高性能填料市场概况
高性能填料是用于提高终端产品性能而非降低产品成本的各类添加物。常见的高性能填料包括机械性能改性类填料、电学性能改性类填料、加工性能改性类填料、防火型填料、耐久性改性类剂和以减轻产品重量为目的的填料。机械性能改性类填料是用量最大的品种，其后依次是电学性能改性类填料、加工性能改性类填料、防火型填料和其他类型的填料。
Frost & Sullivan的研究显示，2008年，全球高性能填料的产量约为1423.6万吨，销售额为116.0亿美元，年增长率约为11.2%。机械性能改性类填料2008年的销售额占总市场的八成左右，产量超过1200.0万吨。由于各类建筑物对防火要求越来越严格，防火类型的高性能填料比例有所上升；机械性能改性类填料的比例则将继续小幅下降；其他类型的高性能填料比例也将上升。全球高性能填料未来5年的销售量复合增长率预计约为4.5%。
高性能填料产品有碳黑、纳米碳管、碳酸钙、高岭土、氢氧化铝、气相白炭黑、沉淀法白炭黑、微硅粉、滑石粉、粘土、云母、钙硅石、玻璃微珠和高分子微球等。由于炭黑被大量应用于汽车轮胎，炭黑在2008年的销售额占整体高性能填料市场的比例高达73%；沉淀法白炭黑仅随其后成为第二大高性能填料产品。这个市场仍处于发展阶段，一些新的填料产品不断涌现。高性能填料的主要应用行业是汽车工业、建筑工业、电子工业和包装工业。汽车轮胎是炭黑的最大终端应用领域，沉淀法白炭黑也被大量应用于汽车轮胎。建筑工业主要使用的填料则是各类防火填料。
目前，全球高性能填料的消费地区排名依次是欧洲、北美、亚洲和其他地区。由于中国和印度市场需求旺盛，亚洲市场增长迅速，预计未来五年有望超过北美市场成为第二大市场。其他地区的市场增长率也超出发达地区的增长。例如，埃及和巴西高性能填料市场2008年的增长率超过10%。
市场竞争激烈，价格趋稳
全球高性能填料市场是一个分散的市场，市场竞争激烈。由于炭黑占高性能填料销售总量的比例高达7成，因此炭黑生产商占有该市场大部分市场份额。前两家高性能填料生产商是卡博特公司（Cabot Corporation）和赢创工业（Evonik Industries），这两家公司的产品均是以生产炭黑和合成硅产品为主。紧随其后的公司是哥伦比亚化工（Columbian Chemical）和博拉炭黑(Birla Carbon)，其他的竞争者包括3M、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、拜尔和汉高等。全球高性能填料市场的生产商一般只提供一种类型的填料产品，仅有少数大型公司能提供不同类型的填料产品，如卡博特公司和赢创工业。产品的性能，产品的价格和售后服务能力是全球高性能填料市场竞争的关键所在。对于是难于分散的填料产品，售后技术支持显得尤为重要。
2008年，由于原材料成本攀高，高性能填料的平均价格因此也普遍上涨。高性能价格从2005到2008年一直维持上涨趋势，复合年均增长率达7.7%。然而，由于全球经济低迷，原油等原材料价格从2008年9月以来大幅的回落，预计在短期内很难回到金融危机前的水平，因此高性能填料的价格有望在今明两年小幅下降或维持现有水平。
法规政策是最大挑战
越来越严格的环保和健康法规正在成为全球高性能填料市场的主要挑战，而欧盟REACH法规是高性能填料生产商面临的最紧迫挑战之一。其他挑战还包括：含卤素的防火填料正由于其对人类健康存在危害而被限制使用、全球性的温室气体减排行动对填料市场带来的不可忽视的影响、汽车轻量化趋势对炭黑市场产生的影响、被循环经济推动的包装材料可回收性等等。对于高性能填料生产商来说，趋严的法规是一把双刃剑。一方面，趋严的法规会提高企业生产控制成本和产品认证成本，从而降低企业的利润；另一方面，全球行业的整体水平，包括生产工艺技术、生产管理技术和市场规范化方面都会因此得到提高。是否能提供符合这些政策与法规趋势的产品，将是业内厂商能否可持续发展的关键所在。
全球高性能填料市场的推动因素有几个方面。首先，终端应用的要求越来越严格，这将促使高性能填料生产商研发更多的附加值高的填料品种。例如，汽车厂商对其使用的塑料外观提出更多样化的要求，填料生产商因此需要提供更加多样的塑料改性用填料。其次，新兴经济体为全球高性能填料市场带来了生机。在全球经济不景气的情况下，亚洲国家（特别是中国）、东欧国家以及拉美国家经济增长迅速。这些国家成为全球高性能填料市场复苏的重要力量，也因此成为高性能填料生产商展开角逐的热点地区。再次，高性能填料生产技术的提升推动了其应用范围的扩大。例如，填料的表面改性技术能显著增加其分散性和与基料的融合度，从而使得高性能填料适应更多的应用。
Frost & Sullivan认为，全球高性能填料市场总体上是乐观的。然而，全球经济低迷在短期内对高性能填料市场造成了冲击。作为填料的主要终端应用，全球汽车市场和建筑市场均出现一定程度的负增长，高性能填料也因此出现萎缩。全球经济低迷带来的影响预计将持续1到2年。此外，高性能填料价格高昂也抑制了市场的快速扩大。由于高性能填料的价格比普通填料的价格高，虽然高性能填料生产商在与客户沟通时可以更多地强调产品性能的优越性和对终端产品质量改善所起的作用，但出于成本控制的需要，某些潜在用户会选用普通填料来代替高性能填料。作为解决之道，开发出不同价格的填料品种也将是扩大市场份额的有效方法之一。
Frost & Sullivan公司简介
全球增长咨询公司Frost & Sullivan，帮助客户加速企业成长步伐，取得行业内成长、创新、领先的标杆地位。Frost & Sullivan的增长系统服务以及Frost & Sullivan最佳实践奖帮助CEO及其成长团队开发、评估和实施有效增长战略。45年来，Frost & Sullivan拥有遍布六大洲的超过35个办公室，为全球1000强公司、新兴企业和投资团体提供了可靠的市场及战略咨询服务。成为我们的增长伙伴，请登http://www.frost.com。
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