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处于衰退期的小拖产业仍有增长机会 |
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| http://cn.newmaker.com
7/23/2009 4:26:00 PM
中国工业报
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衡量一个产业是否进入衰退，一般要看其是否符合三大特征：第一，生产能力及供给是否出现严重过剩；第二，产业中的企业是否开始恶性竞争并互相压价，以及随之而来的利润空间变小；第三，部分企业是否不得已而退出了这个市场。从我国小型拖拉机产业近年的发展轨迹看，我国小型拖拉机具备了产业衰退期的基本特征。
由成熟期渐入衰退期
首先，我国小型拖拉机产能出现严重过剩，突出表现为：产品销售率下降、设备产出率低、亏损面较大、产成品资金占用率增加、经济效率水平下降。我国小型拖拉机自上世纪90年代初至90年代中期，经历了快速发展期，产量也由1990年的108万台上升到1995年195万台的最高量，此后一路下滑，2008年小型拖拉机的产量仅有122.7万台。今年前五个月，虽有农机补贴的拉动，但依然未能止住小拖下滑的脚步，134家生产企业累计生产小型拖拉机77.39万台，同比下降4.58%，许多企业产能发挥不足50%。
其次，市场竞争加剧，价格战此起彼伏。突出表现为：其一，企业亏损面扩大，26家拖拉机生产企业统计报表显示，今年前五个月，以小型拖拉机为主业的生产企业亏损面在90%以上。其二，企业竞争加剧，市场集中度低。我国小拖生产者众多，形成“诸侯八百，小国三千”的竞争局面，最大的生产企业市场占有率也不过12%，小拖产业风险进一步加大，一些小拖生产企业黯然退出竞争。其三，生产商与经销商的利润低，许多企业进入“有市无利、增量不增利”的经营怪圈。一项调查显示，其利润不足2%，一些企业出现亏损。
最后，从小型拖拉机的市场保有量分析，上世纪90年代我国小型拖拉机保有量除1997年同比出现两位数增长外，其它年份同比增幅都在7%以下，最低的不足2%，与大中拖连续两位数增长形成鲜明的对比。从小型拖拉机动力占农业机械总动力的比重分析，已由上世纪90年代的22%左右下降到2007年的20%左右，出现持续下滑的发展态势。
种种迹象表明，自上世纪90年代至今，我国小型拖拉机产业逐渐由成熟期步入衰退期。传统小型拖拉机衰退的根本原因，并非宏观经济波动等偶发因素，而是市场环境和结构发生了质变，这也是小型拖拉机生命周期的反映。因此，小型拖拉机尤其是小四轮拖拉机的衰退期将是一个长期的过程，会沿着一条抛物线般的轨道持续下滑。这个趋势不可逆转，不会以人的意志为转移。正是从这个意义讲，“小型拖拉机的冬天”已经来了。这个“冬天”不是冬去春来的周而复始，而是循序渐进地步入衰退。
多种原因致小拖行业举步维艰
根据调研分析，小型拖拉机衰退背后的原因是多方面的：
一是随着我国农村生产结构调整、农民收入的提升、惠农政策的逐步加大，尤其是不断增加的农机补贴，改变了拖拉机的需求结构，突出表现为大中型拖拉机取代小型拖拉机，梯度更新大大压缩了小型拖拉机成长空间，宣布了大中型拖拉机时代的到来，这种现象在欧美机械化发展历程中都曾经历过。
二是小型拖拉机作为成熟的产品，因其技术含量低，生产成本低，利润低，导致每年有许多企业蜂拥而上同时有许多企业退出，形成了“你方唱罢我登场”、“各领风骚三五年”的奇特现象，小型拖拉机产业始终未形成稳定的竞争格局。
三是有实力的大型拖拉机生产企业虽有此产业板块，但因其利润低，多持维持现状的心态，投入的精力、人力和财力不够，无法掌控小拖市场。
四是小拖的用户需求发生变化，但小拖产品的改进却未适时跟进，出现小拖不适应市场需求的现象。
五是国外市场拓展力度不够，尤其是小四轮拖拉机的出口贸易增长缓慢，进一步影响了小拖产业的成长。
六是小型拖拉机市场疏于管理，进入门槛低，导致一些小型企业偷税漏税，以劣质配件拼装拖拉机现象，形成价格“洼地”，削弱压缩了大型企业优质产品的利润空间。
凡此种种，最终使小型拖拉机产业举步维艰，同时也昭示着这个产业已进入到战略转移的关键期。
在衰退期内仍有增长机会
其实，小型拖拉机的衰退期里并非全是衰退，还有增长的机会。我国小型拖拉机主要指小四轮和手扶拖拉机两种产品，通过近年的需求走势可以进一步了解其产业现状。
基于小四轮拖拉机市场需求分析，我国小四轮拖拉机因其与大中型拖拉机在使用功能上具有重叠性，随着大中型拖拉机的飙升，出现快速下滑，市场需求呈现出新的特点：
一是产品功率不断上升，向中马力轮拖延伸。从2008年全国农机订货会样机展出的情况来看，小四轮展出的平均功率达到了22.9马力。
二是产品向多功能方向发展。目前，一些生产企业正致力增加小四轮的农用工程机械性能，形成具有装载、挖掘、起重、推土等系列功能的产品。这些产品能满足当前村庄规划、农田水利建设、农村公路建设等方面的需要，市场前景广阔。
三是产品向专业化、精细化微型农机发展。以满足当前用户对精细作业、田间管理等特有市场和用户的需求。
四是产品技术含量在进一步提升。小四轮拖拉机的发展趋势就是不断提升焊接工艺、喷漆工艺、装配工艺水平，用最新技术、材料，提升整体产品性能。油耗高、效率低是小四轮产品的一大弱点，企业应将节能降耗作为企业未来生存和发展的关键。同时，在新机型上使用电控、电子仪表等新技术，加大六档车向八档车的开发力度，实现产品的升级和调整。目前，市场上的节能型小四轮份额越来越高，有望成为新的亮点。
五是近几年小拖用途发生转移，由过去的运输用途，变成现在以农田作业为主，兼田间运输。未来其将逐渐演变成一种管理机型，主要用来旋耕、播种、施肥、铺膜、打药、犁地、运输等多种用途。
六是小四轮销售主要以河南、山东、河北为主的冬麦区和东北、西北地区为主。山东、河南、河北等中原地区，小拖市场起步早，目前市场处于稳定阶段；三北市场目前市场容量逐年增长，呈现出中间稳、周边发展势头。
七是小轮拖具有技术含量低，技术成熟的特点。马力段从15~25马力，发动机以单缸机为主。其未来发展主要是提高产品质量，提高驾乘的舒适性，不断变化外观及对出现新功能的配套适应性等。小拖行业属微利行业，其产品附加值低，近几年产品价格将以低价位为主，随着农民生活水平提高，高价位、豪华机型所占比重会呈增长趋势。
基于手扶拖拉机市场分析，可以看出，由于2009年手扶拖拉机在一些区域尤其是丘陵和南方一些省份（如江西、贵州、重庆、四川等地）还有一部分补贴，因此对销售有一定的促进作用。
从市场需求情况来看，手扶拖拉机产品马力有加速向两端延伸的趋势。一方面向大马力方向延伸，前几年市场上手拖的主力机型以8.8kW(12马力)为主，现在则向11.0kW(15马力)、13.2kW（18马力）和14.7kW（20马力）转移。另一方面向小马力延伸，主要需求集中在：一是南方水田种植区域，二是集中在全国的大棚种植区域，近年又出现了更小马力的手扶拖拉机，称之为微耕机。随着市场竞争的进一步加剧，通过兼并与重组，今后手扶拖拉机生产厂家将逐步减少，集中度会进一步提高，其生产也将逐步步入区域化。
总之，在衰退期小型拖拉机企业仍然可以有所作为，未来小拖产品依然具有一定的成长空间。特别是一批占有强势地位的小型拖拉机企业将在这个期间获得更大的市场份额，并作为产业的支柱企业，满足消费者需求，主导市场秩序，从而大大延缓整个产业的衰退。
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