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上半年机床工具行业经济运行形势分析 |
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| http://cn.newmaker.com
8/18/2005 11:56:00 AM
中国机床工具工业协会市场部
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2005年以来，我国进一步落实科学发展观，改善和加强宏观调控，经济发展势头较好，经济平稳较快增长。上半年我国完成国内生产总值(GDP)67422亿元，同比增长9.5%。全国规模以上工业完成增加值32274亿元，同比增长16.4%。全社会固定资产投资32859亿元，同比增长25.4%，比去年同期加回落3.2个百分点，但是，投资增幅仍然偏高。外贸进出口总额6450.3亿美元，同比增长23.2%，其中出口3423.4亿美元，同比增长32.7 %;进口3026.9亿美元，同比增长14%。总体上看，国家宏观经济环境对机床工具行业发展比较有利。
一、 上半年机床工具行业经济运行情况
上半年机床工具市场需求持续旺盛，经济运行态势良好，工业总产值和产品销售收入增速回落，但是，仍保持高位运行状态。机床工具产品进口继续保持较快增长，机床工具产品出口强劲。行业经济效益增速明显回落。
(一)、工业总产值持续增长、产品销售收入增速回落
按国家统计局1~6月份资料，机床工具大行业完成工业总产值600.70亿元，同比增长31.6%，比去年同期回落1个百分点；产品销售收入567.48亿元，同比增长29.2%，比去年同期回落9.4个百分点。工业产品销售率为96.5%，高出去年同期0.5个百分点。2005年上半年大行业完成工业总产值和产品销售收入各月同比增长走势，见表1。2005年上半年行业工业总产值和产品销售收入尚处于高位运行状态，而且增幅有逐月上升走势。上半年产品销售收入增幅低于工业总产值增幅，其主要原因是由于用户资金不到位造成的。
大行业各类主要产品工业总产值和产品销售收入同比增长以及与上年比较，详见表2和表3
从2和表3中可知，各类主要产品工业总产值和产品销售收入同比增长最快的是铸造机械，分别达到43.2%和46.7%；其次是量刃具，为32.5%和38.1%.各类主要产品工业总产值的增幅与上年同期相比，金切机床、成形机床降幅较大，约10个百分点，铸造机械降幅3个多百分点，其他类产品都比上年同期有较大回升，特别是量刃具、机床附件回升近10个百分点。各类主要产品销售收入的增幅与上年同期相比，除量刃具、机床附件外，都有不同程度的回落，金切机床和成形机床回落最大，分别回落20.1个百分点和17.4个百分点。
按机床工具行业部分重点联系企业资料，1~6月份五个小行业183家企业合计完成工业总产值203亿元和产品销售收入204亿元，同比增长为29.8%和25.7%，分别比上年同期回落8.1%个百分点和20个百分点。各小行业工业总产值、产品销售收入以及同比增长详见表4。
由表4可知，宏观调控对各小行业影响各异，金切机床、锻压设备和机床电器增长幅度比去年同期有较大幅度下降，特别是锻压设备降幅超过30个百分点；量刃具、机床附件不但没有影响，增幅比去年同期还有较大幅度上升。
(二)、进口保持较快增长
今年1~6月机床工具产品进口47.9亿美元，同比增长22.2%，其中金属加工机床进口32.3亿美元，同比增长22.8%。各种产品进口情况及同比增长见表5
由表5可知，刃具、压铸机、机床零件附件等产品进口增幅超过40%，数控装置进口实现负增长。虽然，金属加工机床进口增幅比上年同期加回落约20个百分点，但是，仍处于高位增长态势。
(三)、出口增势强劲
今年1~6月，机床工具产品出口13.4亿美元，同比增40.6%，其中金属加工机床出口3.4亿美元，同比增长50.0%。各种产品出口情况及同比增长见表6。
由表6可知，出口增幅最高是压铸机，达88.9%，其次是数控装置，为76.7%，第三是成形机床为66.0%。除机床夹具、木工机床外，各产品出口增幅都超过30%。金属加工机床中，数控机床出口大幅度增长，同比增长99.5%，数控机床出口金额占金属加工机床金额的比重超过1/4，达到27.8%。
(四)、经济效益增速和某些主要经济指标回落
●大行业实现利润278968万元，比上年同期增加62711万元，利润同比增长29.0%，增幅比去年同期回落29个多百分点；●大行业销售收入利润率为4.9%，比上年同期回落0.1个百分点；●大行业成本费用利润率为5.2%，比上年同期回落0.1个百分点；●大行业流动资产周转率为1.69次，比上年同期提高0.14次；●大行业资产负责率为63.3%，比上年同期减少2.5个百分点。
二、 情况分析
(一)、产品产量增长，其中数控机床保持较快增长。根据国家统计局1~6月份的数据，金切机床产量22.5万台，同比增长14.8%；锻压设备26.4万吨，同比增长11.1%；铸造机械14691台，同比增长6.3%；金属切削工具120561万件，同比增长11.7%。
金切机床中，数控金切机床产量增长较快，1~6月份产量为28919台，同比增长23.9%；锻压设备中，数控锻压设备产量14691吨，同比下降27.3%。
根据机床工具行业部分重点联系企业月报显示，1~6月份数控金属切削机床产值为498705万元，同比增长52.6%；数控锻压设备产值为47075万元，比上年同期下降15.9%。发展不平衡，需求变化较大。
(二)、到今年6月份为止，数控金切机床产量超百台的企业数由去年的55家增加到62家。前10名生产数控金切机床企业合计产量占数控金切机床产量的比重达到48.6%，比上年同期增加了4个百分点，产业集中度进一步提高。数控金切机床产量前五名是沈阳机床(集团)有限责任公司、大连机床集团有限公司、济南一机床集团有限公司、浙江凯达机床集团有限公司、宝鸡机床厂。主要企业变化不大。
(三)、从海关的资料，1~6月份数控金属加工机床进口17617台，金额为22.05亿美元，同比增长分别为0.63%和20.12%。金额的增长幅度较大，高于台数的增长幅度，说明进口数控机床产品的档次进一步提高。其中数控金切机床进口14398台，金额为18.32亿美元，同比增长分别为0.84%和19.05%；数控成形机床进口3219台，金额为3.74亿美元，同比增长分别为-0.31%和25.7%。高档数控机床市场需求逐步增加。
(四)、在机床工具大行业2059家企业中，民营企业和三资企业合计企业数占总数的59.1%，比上年同期又上升6.9个百分点；合计工业总产值和产品销售收入都占全行业38%以上，与上年同期相当；合计利润为大行业利润总额的49.9%，比上年同期减少3个百分点。行业体制、机制改制进展较快，是行业经济运行较好的重要原因。
(五)、按机床工具大行业资料，金切机床行业、成形机床行业三项经济指标前三名企业为：
工业总产值：金切机床行业是沈阳机床(集团)有限责任公司、大连机床集团有限公司、齐重数控装备股份有限公司；成形机床行业是江苏扬力锻压机床有限公司、天津埃佛因机械有限公司、济南二机床集团有限公司。
产品销售收入：金切机床行业是大连机床集团有限公司、沈阳机床(集团)有限责任公司、秦川机床集团有限公司；成形机床行业是江苏扬力锻压机床有限公司、济南二机床集团有限公司、广东锻压机床有限公司。
利润方面：金切机床行业是沈阳机床(集团)有限责任公司、三菱电机大连机器有限公司、大连机床集团有限公司；成形机床行业是江苏扬力锻压机床有限公司、广东锻压机床有限公司、振力机械(昆山)有限公司。
一批新生企业在快速发展，各项指标增幅较大。
三、 行业经济运行走势和存在问题
(一)、行业经济运行走势
中央采取宏观调控以来，机床工具行业的各主要用户中，产业发展速度各异。某些产业过快增长的势头得到了有效的控制，并开始回落，有些产业在迅速发展。从目前情况看，航空航天、船舶、铁道、重型冶金机械、发电设备、汽车零部件以及国防军工各产业发展迅速，对数控机床，特别是多轴、高速、高精、大扭矩的数控机床以及大型数控机床有很大的需要。
从上半年机床工具大行业各月累计工业总产值和产品销售收入同比增长幅度与2004年同期比较看，各月工业总产值增长速度比上年同期回落1个百分点，各月产品销售收入增长幅度比上年同期回落不到10个百分点。大行业各月累计工业总产值和产品销售收入增长速度呈逐月缓慢上升走势。
从大行业各类产品来看，影响各有不同，金切机床和成形机床回落明显，某些制造业反映不明显，个别产品今年上半年工业总产值和产品销售收入增幅还高于上年同期，如工量具和机床附件等。
从机床工具行业部分重点联系企业月报看，1~6月份，五个小行业中，金切机床、锻压设备、机床电器三个小行业的工业总产值和产品销售收入增长速度明显低于上年同期；量刃具、机床附件的工业总产值和产品销售收入增长速度明显高于上年同期，特别是量刃具。五个小行业合计工业总产值和产品销售收入各月同比增长看，工业总产值和产品销售收入增长幅度变化比较平稳，也呈逐月上升趋势，详见表7。
从上半年各方面素材分析看，国家的宏观调控政策对机床工具行业总体影响不明显，行业依然是产销两旺。保持在30%上下的高位增长，各制造业的增长速度都保持在20%以上，而且行业工业总产值和产品销售收入增速，呈逐月上升趋势。
按上半年走势，今年机床工具行业仍将是发展较好的一年，预计增速将超过20%。大行业工业总产值和产品销售收入将突破1200亿元。机床工具产品出口金额将达到30亿美元，机床工具产品进口金额将突破100亿美元，进出口逆差达70亿美元以上。
我国金属加工机床消费将突破100亿美元，金属加工机床进口金额将在65亿美元左右，金属加工机床出口金额为7亿美元左右。国产机床的市场占有率变化不大，有可能会出现小量回升。
表1大行业工业总产值和产品销售收入同比增长
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项目 3月 4月 5月 6月
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工业总产值同比增长(%) 28.1 28.4 31.6
产品销售收入同比增长(%) 29.2 27.9 29.2
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表2各类主要产品工业总产值同比增长以及与上年比较
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行业 金切 成形 铸造 木工 机床 量刃具 机床 磨料
机床 机床 机械 机床 附件 电器 磨具
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工业总产值 195.0 58.71 28.95 42.64 18.07 87.41 42.52 99.24
2005年同比增长(%) 33.6 23.6 43.2 21.5 33.4 32.5 31.9 31.3
2004年同比增长(%) 42.8 37.9 46.4 16.8 24.1 22.9 23.1 30.5
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表3各类主要产品销售收入同比增长以及与上年比较
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行业 金切 成形 铸造 木工 机床 量刃具 机床 磨料
机床 机床 机械 机床 附件 电器 磨具
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产品销售收入 185.22 54.15 25.63 38.76 17.37 82.00 41.04 95.16
2005年同比增长(%) 26.6 21.7 46.7 21.5 31.7 38.1 25.8 29.0
2004年同比增长(%) 46.7 39.1 59.8 25.3 29.7 29.4 32.8 36.0
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表4重点联系企业工业总产值、产品销售收入以及同比增长
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小行业 金切机床 锻压设备 机床电器 机床附件 量刃具
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工业总产值(亿元) 152.2 25.1 7.7 2.7 15.5
同比增长(%) 33.7(40) 9.8(42.2) 10.1(20.9) 23.5(13.5) 46.1(29.7)
销售收入(亿元) 154 25.6 7.1 2.6 14.7
同比增长(%) 27.1(49) 12.4(48.9) 10.5(18) 22.9(17.3) 52.1(35)
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*括号内数为去年同期增长数
表5各种产品进口情况及同比增长
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产品 金切 成形 压铸 木工 机床 机床零件 数控 刃具 量仪 磨料
机床 机床 机 机床 夹具 附件 装置 量具 磨具
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金额(亿美元) 23.2 9.1 1.1 2.8 0.9 2.7 3.4 2.9 0.15 1.6
同比增长(%) 20.3 29.8 49 2.3 26.8 44.4 -1.7 54.3 26.9 18.8
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表6各种产品出口情况及同比增长
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产品 金切 成形 压铸 木工 机床 机床零件 数控 刃具 量仪 磨料
机床 机床 机 机床 夹具 附件 装置 量具 磨具
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金额(亿美元) 2.8 0.6 0.18 1.5 0.32 1.32 0.84 2.39 0.33 3.15
同比增长(%) 46.7 66.0 88.9 17.3 -14.6 44.7 76.7 41.2 33.3 42.7
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表7重点联系企业各月工业总产值和产品销售收入的增幅
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项目 2月 3月 4月 5月 6月
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工业总产值同比增长(%) 30.8 29.1 27.5 26.7 29.8
产品销售收入同比增长(%) 12 20.4 26.4 23.7 25.7
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