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我国装载机行业目前形势及前景展望 |
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| http://cn.newmaker.com
6/18/2009 9:34:00 PM
佳工机电网
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我国装载机行业目前状况
编者按 装载机作为我国工程机械行业最主要的机种之一，国产自主品牌长期以来牢牢把握着市场。当前，由于受国际金融危机等大环境影响，行业格局有所改变。对此，本报特刊出业内专家刘良臣撰写的《我国装载机行业目前的形势及前景展望》一文，以飨读者。
我国装载机行业从1966年起步到2008年已走过了整整43年历程。在这期间，共经历了5次较大的宏观经济调控，出现了5个拐点。这5次分别是1981年、1990年、1994年、2004年和2008年。这5年，也正是国家实施宏观经济调控的5年。从这5次宏观经济调控对装载机的影响来看，前3次比上一年销量都有所下降。1981年、1990年、2004年分别比上一年下降了44.3%、4.9%、22.0%。在这3年中，1981年比上一年下降度幅度最大。但1981年时企业数量很少，产销量也不大，因此对行业的影响不大。其次降幅最大的是1994年，降幅为22%，这是在基数很大情况下的大幅度下降，对行业的影响特别大，一直持续到4年后的1998年才缓过气来，这说明1994年调控力度很大。后两年调控的结果，调控年只比上一年增幅放缓，但总销量仍有所增加，说明这个时期，我国装载机行业高速发展势头不可阻挡！从这5次宏观调控的前4次来看，每一次宏观调控之后，都迎来了下一次的更大发展机遇，乐观估计这次世界经济危机之后也会如此。
目前，我国装载机行业企业总数约130家，年销售量在500台以上的共22家、5000台以上的骨干企业除前7名中国名牌企业外，加上福田雷沃重工、常林等共9家。前7名中国名牌企业分别是柳工、厦工、龙工、沃尔沃临工、徐工、神钢成工、卡特山工。其中前3家为龙头骨干企业，这3家企业年销售量均在2万台以上。2008年我国装载机行业销量已突破17万台，据全行业65家企业统计为17.0856万台，达到了历年来的最高峰。到2008年，全行业年产能已超过30万台，除前9名企业外，加上宇通重工前10家企业年产能已超过25.5万台。前3家龙头骨干企业年产能已超过14万台，柳工、龙工年产能均在5万台以上。
国内市场格局变化大
我国装载机行业目前市场竞争格局发生很大变化。世界主要装载机制造企业卡特彼勒、小松、沃尔沃、利勃海尔等从开始的直接向中国出口销售，到向我国输出技术、以技贸结合的方式进入我国装载机市场，即所谓的技术换市场等都未成功。直到后来的合资、独资等各种方式都尝试过了，但都收效甚微。近4年多来，他们通过收购我国主要装载机骨干企业，用“属地化”管理方式基本上取得了成功。在国内企业中，龙工2005年11月7日股票在香港成功上市，至此，我国装载机行业前3家龙头骨干企业均为上市股份制企业。形成了以3家龙头骨干上市企业柳工、厦工、龙工三足鼎立之势，支撑起国内装载机行业的大旗。加上其它几家主要装载机企业一起，形成了国内装载机阵营。2005年以来，国外企业通过并购，全资或控股形成了卡特山工、沃尔沃临工、神钢成工等，形成了国外装载机阵营。加上来势凶猛的韩国斗山、韩国现代以及日本小松等企业，逐步形成了强大的国外装载机阵营。目前国外装载机阵营在我国的市场占有率已超过25%，我国国内装载机企业从以前的99%以上的市场占有率已经下降到了目前的75%以下。今后我国装载机行业的市场竞争，主要表现在以柳工、厦工、龙工为首，加上徐工、常林，以及民营企业福田雷沃重工、宇通重工、晋工等组成的国内装载机阵营与以卡特山工、沃尔沃临工、神钢成工等为首，加上韩国斗山、现代、以及日本小松等国外装载机阵营之间的竞争。
此外，我国装载机行业目前市场集中度有了比较大的提高。2003年~2008年，柳工、厦工和龙工这3家龙头骨干企业的市场占有率从2003年的38.2%增加至2008年的48.6%，共增加了10.4个百分点，市场向龙头骨干企业集中的速度在加快。反之，其它100余家企业的绝大多数市场占有率都在下降，市场正在向良性方向发展。
出口市场发展迅猛
我国装载机国际市场近几年来发展非常迅速，装载机出口几乎连续几年均呈翻番增长。2006年我国装载机出口接近万台，达8306台。2007年比2006年增长了1.3倍以上，达1.9475万台。2008年，虽然受到了严重的世界经济危机的冲击，但我国装载机出口仍突破了2万台，达2.5162万台，比出口高速增长的2007年仍增长了约30%，可以看出近年来我国装载机国际市场迅猛发展的情况。2008年我国装载机出口在1000台以上，按出口数量排名的企业有徐工、柳工、福田雷沃重工、沃尔沃临工、常林、龙工、厦工等7家。出口排第一名的徐工，2008年装载机出口已突破了3000台，达3240台，超过了该企业2003年以前任何一年的总销售量。出口排第二名的柳工，2008年装载机出口已突破了2000台，达2785台，装载机出口呈迅猛发展之势，其增速超过了其它企业。出口排第三名的福田雷沃重工，进入我国装载机行业才4年多时间，2008年装载机出口就达到了1680台，可以说是创造了我国装载机行业的一个奇迹。其它出口超1000台的企业，发展也非常快。特别是龙工、厦工，2006年，装载机出口还不到200台，2008年就突破了1000台，分别达1140台和1102台，发展也可为神速。
世界经济危机对我国装载机行业的影响
当前，由于世界经济危机的冲击，我国装载机行业受到了很大影响。
2008年下半年由于受经济危机的影响，我国装载机市场也随之大幅度下降。销售量从当年8月份跌破2007年同期，再从9月、10月、11月一路跌破2007年、2006年、2005年、2004年、2003年同期，只约高于2001年、2002年同期，这是2001~2007年的7年来从未有过的。再从图1看，到2008年11月装载机行业已见底，基本上跌到了最低谷，与2007年11月同比降幅达48.7%。结合2008年12月及2009年1~4月看，从最低谷逐步有所回升，基本上稳定在2006年与2007年之间。2006年、2007年我国装载机总销售量分别约为13万台和16.6万台，假设2009年总销售量维持在它们之间，取平均数约为14.8万台。这样，2009年我国装载机全行业总销售量基本上维持在15万台左右，比2008年降低约13%左右，这与许多专家分析2009年比2008年总销售量会下降10%~20%的情况基本吻合。
国际经济专家分析认为，2010年世界经济将开始“转暖”，我国可能会提前一些，这样我国装载机行业基本的情况应该如下：2009年比2008年有较大幅度下降，大约下降10%~20%；2010年开始回升，回升至大约与2007年、2008年持平；从2011年开始小幅回升，2012~2013年有可能会上升到新一轮高峰。
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