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BOPET全球产需走势浅析
http://cn.newmaker.com 5/30/2009 6:18:00 PM  雅式工业专网
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塑料包装/防水包装展厅
塑料瓶, 聚酯薄膜, 塑料袋, 气相防锈膜, 气相防锈纸, ...
曾艳菊

未来五年仍将稳定增长

双向拉伸聚酯薄膜(BOPET)具有优良的物理和化学特性,广泛应用於电子、电器、磁记录、包装、装潢、制版印刷和感光材料等领域。

自2002年以来,世界BOPET膜需求以年均5.6%速度增长,2007年需求已达210万吨。从地域上来看,包括韩国、日本和中国在内的中亚和东亚地区,已成为目前世界上最大的BOPET膜生产和消费地区,约占总需求的46%。

就应用领域而言,软包装是BOPET膜的重要应用领域,去年,软包装应用占世界BOPET总消费量的49%,同比上升了7个百分点,接近2005年的水平。未来五年,这类薄膜市场预计将以平均年增长率5.7%的速度继续增长,尽管预期世界市场将在2009年出现下降。而影像胶带用途2006年仅占世界BOPET膜需求的9%(不足10年前的一半水平),比2005年下降了2个百分点。

产能供大於求 发展压力大

BOPET膜目前产能供大於求。自2002年以来,全球BOPET产能已扩大了45%。为保证与快速增长的需求同步,全球BOPET生产商以更快的速度增加产能,过去5年,新增设备能力50万吨,其中60%新增设备能力在中国大陆。

自2001年以来,中国BOPET膜生产商新添设备能力达30多万吨。这些项目的盲目上马在某些地区造成的大量供应加剧了市场竞争,并且造成了价格方面的压力。

全球BOPET膜需求趋势表(单位:万吨)

目前,中国已成为仅次於美国的全球第二大BOPET膜生产国,2006年底中国BOPET膜产能就已达65-70万吨。由於产能过剩,中国BOPET设备开工率低於世界水平。2005年世界BOPET设备生产负荷率平均约80%,而中国仅维持了最低的开工运转;2006年世界BOPET设备生产开工率平均约76%,比2005年降低4个百分点,而中国BOPET膜生产商感到异常困难,仅能维持工厂开工。

BOPET膜的生产集中度较10年前大为降低,且将持续降低。全球四大BOPET膜生产商——杜邦(Du Pont)、东丽(Toray)、三菱化学(Mitsubishi Chemical)、SKC的能力占总设备能力的43%,而1995年高达58%,四大厂商所占产能份额正逐步减少,预计到2010年将缩减到36%。

中国聚酯薄膜发展现状

经过二十多年发展,中国BOPET行业从无到有、从小到大,从20世纪80年代末的1万多吨/年发展到今天的60多万吨/年,尤其是近5年的快速成长,市场的增长速度远超预期。

近5年来,全球聚酯薄膜市场需求急剧增长,带动聚酯薄膜产业进入高速成长期,中国聚酯薄膜产业规模也迅速扩大。

据统计,中国薄膜用聚酯的消费量呈逐年上升趋势,2003年膜用聚酯消费量为14万吨,2004年为17万吨,2005年为32万吨,2006年接近40万吨,2007年估计达到近50万吨。2007年,全球聚酯薄膜总产能为278-280万吨,其中中国以62.1万吨高居世界首位,成为全球聚酯薄膜产品的重要生产基地。

行业资料表明,中国聚酯薄膜生产企业从2003年的22家发展到2007年的38家,生产线从国内线4条、进口线26条,发展到国内线14条、进口线54条,总设计能力从2003年的14.4万吨增加到2007年的64.39万吨。


2002-2012年BOPET薄膜供需表

2007年中国BOPET销售总量也达到51.48万吨,其中国内销售(含间接出口)约40.08万吨,出口销售约11.40万吨,出口产品多以普通薄膜为主。去年中国BOPET总销售量为60.74万吨,增幅18%左右,其中国内销售量(含间接出口)增幅达到16%,约为46.48万吨;国外销售量增幅达到26%,约为14.26万吨。

不过,去年以来,受多重不利因素影响,中国BOPET行业出现较大波动,许多企业12微米普通膜产品售价与原料的价差不断缩小,去年12月约为每吨3000元人民币,今年1月则仅为2000多元人民币,已为经营亏损状态。去年底中国BOPET行业产能为67.68万吨,但预计释放产能大多延至今年被市场消耗,而据不完全统计,今年国内聚酯薄膜新增在建(包括试车中和将建的)生产线12条,还将增加产能27万吨。

受国际经济局势影响,中国BOPET出口量也出现大幅下降。去年中国BOPET出口增长率大幅下滑至5.6%,明显低於2006、2007年的57.3%和33.3%。今年,随着新线品质的提高和产能的稳定,产品价格和利润趋势将有所下滑。

差异化发展成新增长点

可喜的是,近年来,BOPET膜大力走差异化发展之路,开发出许多新应用领域,如为满足平面视频的用途需求,厚膜的设备能力将占大部分,而2006年还只占1/3。这些新应用领域的发展整体上将继续推进世界BOPET年均消费量的增长。

据PCI保守预测,至2012年,全球对BOPET的需求将继续以年均5.5%的速度增长,达到年用量270万吨,其中亚洲用量将占总消费量的80%。

而从已经公布和预测的全球BOPET薄膜的产能来看,今後5年将增长27%,其中中国将为这一增长贡献1/3,中东新投产的生产线则占这个增长比例的27%。

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