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2008年机床工具行业进出口分析 |
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| http://cn.newmaker.com
4/20/2009 3:22:00 PM
机电商报
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由美国次贷危机引发的国际金融危机对世界经济和贸易产生了重大影响，随着金融危机演变为经济危机并在全球范围的不断扩大，对我国进出口的影响已经逐渐显现并进一步加深。2008年，我国机床工具行业进出口呈现先扬后抑状态。7月是全行业进出口的拐点，上半年是上升期，下半年开始进出口额增速呈双双下降态势。纵观全年，机床工具行业进出口两方面基本保持了上年的增长速度，但是进出口结构发生了明显的变化，表现出新的特点。
进出口概况
1.机床工具行业外贸增幅与上年基本持平，逆差进一步缩小
据海关数据显示，2008年全年机床工具行业进出口继续保持增长势头，进出口总额194.2亿美元，同比增长14.4%。其中出口71.3亿美元，同比增长37.1%，增幅较上年同期提高0.9个百分点；进口122.9亿美元，同比增长4.4%，增幅较上年同期下降1.3个百分点。进口额和出口额增长速度与上年基本保持同一水平。全年行业进出口逆差51.6亿美元，比2007年减少14.1亿美元，比历史最高值的2006年减少21.6亿美元。2008年机床工具行业进出口情况详见表1。
全行业出口保持高速增长 2008年上半年，机床工具行业出口继续延续多年以来的发展势头，出口增长迅猛，1-6月全行业出口额同比增长达到49.1%，比上年同期提高18.5个百分点。自7月以后，受国际市场大环境和人民币升值的影响，整个行业出口额增长呈现逐月下降态势。由于上半年增速较快，奠定了基础，行业全年出口额增长仍高于上年同期近1个百分点。拉动我国出口快速增长的主要产品是磨料磨具、机床零部件和切削工具，2008年这三类产品合计出口额33.6亿美元，占机床工具行业出口总额47.2%，出口增长贡献率达到54.0%。
全行业进口增速开始减慢 作为世界机床第一大消费国和世界机床第一大进口国，2008年我国机床工具市场仍然活跃，1-6月全行业进口增长高于上年同期一倍以上，第三季度开始增速减缓，第四季度下滑加速，导致全年机床工具行业进口额增长仅为4.4%，是近十年以来的最低增长速度。但是数控装置、量具量仪进口增速势头不减，都在35%以上。
2.金属加工机床出口增速明显减缓，进口增长出现反弹
2008年金属加工机床出口金额21.1亿美元，同比增长27.6%，增幅较上年同期下降11.7个百分点，为近5年以来最低的增长速度。进口金额75.9亿美元，同比增长7.3%，增幅提高9.7个百分点。
机床出口增长贡献率下降 美国是我国机床出口第一大市场，受其影响，金属加工机床出口下滑较快。2008年以来出口增速一直低于上年同期，8-11月连续4个月单月环比成为负增长。与上年同期相比，2008年金属加工机床出口额占比由上年的31.8%下降到29.5%，出口增长贡献率由上年的33.7%下降到23.6%，降幅高达10个百分点。
机床进口增速回升 占全行业进口额60%以上的金属加工机床是拉动机床工具进口增长的主要因素。随着国家科技重大专项的陆续启动，2008年我国中高档数控机床需求增加，由于国内对一些大型、精密、高速、高效的中高档数控机床需求还不能满足，产品结构和需求结构之间还有差距，进口增速不可避免地出现反弹。2008年以来，金属加工机床进口额同比增长基本在9%左右，虽然四季度增幅有所下降，但全年进口额同比增长仍达到7.3%，与上年同比增长-2.4%相比，上升了9.7个百分点，回升幅度较大。
3.金属加工机床进出口格局发生变化
新兴市场的崛起改变了出口市场格局。自经济危机爆发后，美国机床市场一直在下滑，但仍没改变我国对其出口第一的位置，2008年我国出口美国机床1.6亿美元，同比下降16.0%。对印度出口以79.7%的增长速度达到了1.3亿美元，由上年的第五位提升到第二位，出口额占机床出口总额的6.4%，与美国仅差1个百分点。同时，我国对巴西、俄罗斯、越南等国的出口增长较快，均达到50%以上，占比也进一步扩大。
德国进口份额占比上升，中国台湾进口额同比增长下降 列我国机床进口前三位的依然是日本、德国和中国台湾，合计占进口机床总额近70%。2008年自德国进口机床增长较快，金额同比增长达到36.1%，占比提高4.3个百分点，上升到第二位。中国台湾进口为12亿美元，同比下降13.7%，为近几年首次负增长，与上年同期相比，下降幅度达到21.8个百分点，所占比重也有所降低。
进出口特点
1.进出口产品结构进一步优化，产品档次提高
尽管面临日益严峻的外部环境，我国金属加工机床出口中，数控金属加工机床占比逐渐增加，低值机床占比逐渐减少，机床出口产品结构逐步优化。2008年，我国数控机床出口金额占金属加工机床出口总额33.2%，占比比上年提高了3.2个百分点。同时，台钻、锯床、抛光机和砂轮机等低值机床的出口额，合计占比比上年减少了8.8个百分点。在国家各项政策的指导下，一批技术含量较高的产品出口呈现高速增长。如加工中心、数控镗铣床、数控磨床和数控龙门铣床出口额同比增长均在70%以上。近年来，企业重视开发创新高附加值产品，提高出口产品的质量和档次，一些重要产品平均价格有所提高。如龙门式加工中心、数控镗床、数控龙门铣床、数控齿轮加工机床、数控剪切机床平均价格同比增长分别为91.9%、44.5%、253.7%、49.9%、87.9%，表明机床行业在优化出口产品结构方面迈出了坚实的步伐。
在机床工具行业各大类产品中，2008年进口金额增幅均高于其进口数量增幅，各类产品的平均价格也有不同程度的提高。特别是金属加工机床，进口数量同比下降17.7%，进口金额同比增长7.3%，单台平均价格增幅提高了31.8个百分点。龙门式加工中心、龙门铣床、数控铣床、数控磨床、数控齿轮加工机床、数控成形机床的平均价格同比增长分别为26.3%、35.2%、72.8%、50.4%、43.3%、38.0%，我国进口机床产品包括大型机床产品的档次正在提高。
2.出口退税率调整促进企业产品升级
2007年7月1日起，包括磨料磨具、工具和插拉刨床在内的36种机床工具产品降低了出口退税率。出口退税率的调低，减少了企业的利润空间，行业内相关企业积极采取相应的整改措施，加大对环保和节能降耗的投入，努力降低生产成本。从2008年反映出来的数据显示，绝大部分产品出口仍保持增长势头，出口产品价格提高，这里有人民币升值的因素影响，但更多的还是出口产品档次提升在加快。如金刚石砂轮出口数量下降20.9%，出口金额增长12.8%，平均价格增长42.5%；硬质合金镗刀出口数量增长10.4%，出口金额增长44.6%，平均价格增长31.0%；插床和拉床均在出口数量下降的情况下，出口金额成倍增长。行业企业在提高产品附加值，提高产品质量，开拓国际市场方面，有了明显的进步。
2008年末，国家为应对国际金融危机，鼓励出口，提高了部分机电产品出口退税率，其中包括上述一些产品，这将对机床工具行业企业出口起到积极作用。在当前国际复杂多变的外贸环境下，各国都在采取一定的措施保护本国利益，对他国实行限制，贸易摩擦和争端必然会增加。因此，行业企业应继续把出口重点放在提高产品的附加值和优化产品结构上，同时要抓住机遇继续开拓新兴市场，保证机床工具出口的稳定增长。
3.国际金融危机对我国出口的影响开始显现
美国金融危机和世界经济发展放缓，对我国出口影响正在显现。2008年机床工具行业出口美国、日本等主要发达国家步伐开始放缓。美国作为我国机床最主要的出口市场，2008年需求急剧萎缩，与2007年相比，出口增幅下降了22.2个百分点，所占比重下降近4个百分点。出口日本金额同比增长为0.06，出口排名由上年的第二位下降到第四位。以印度、巴西、俄罗斯为代表的亚洲部分地区、东欧、南美等新兴市场的迅速成长，弥补了部分缺口，使得我国机床出口增长依然保持在20%以上。
危机发生后，受冲击最大的是以加工贸易为主的出口依赖型企业，由于近年来，行业企业在研发新品、创立自主品牌方面取得了很大成绩，以来料加工为主要出口产品的企业逐渐减少。2008年，以一般贸易方式出口的数控机床接近70%，以加工贸易方式出口不到1/4，良好的出口方式也是保持机床出口增长的主要因素。
问题与建议
1.学好用好国家政策，力保机床工具行业持续增长
为抵御国际经济环境对我国的不利影响，确保国内经济稳定增长，国家在2008年下半年以来集中出台了一系列促进经济发展的政策。如国家出台进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施，到2010年底总投资约4万亿元；实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策；为促进外贸稳定增长，4次提高部分产品出口退税率，机床工具行业共有38种产品受惠；全面实施增值税转型，鼓励企业技术改造；取消进口设备免增值税和外商投资企业采购国产设备退增值税两项政策，有利于我国自主创新和设备国产化以及装备制造业的振兴；下调贷款基准利率和存款准备金率，降低企业贷款成本等等。这些政策将直接或间接对机床工具行业发展产生积极作用。
“保增长”是2009年我国经济工作的首要任务，行业企业应把加快发展方式转变和结构调整作为保增长的主攻方向，密切关注国家重点投资项目，深入调研用户企业，潜心研究用户工艺，开发并生产出更多的进口替代产品，为各行业用户提供更多的国产设备。
2.努力开拓市场，实现机床工具行业持续增长
在当前全球经济一体化下，只有把握世界经济的脉搏，努力开拓国内外两个市场，才能实现机床工具行业持续增长。受全球金融危机影响，2008年下半年，行业企业面临订单减少、销售下降、库存增加、利润降低、流动资金不足等困难，2009年其影响仍将继续，必须引起高度重视。为应对危机，促进经济增长，国家出台了一系列刺激经济的政策，同时振兴装备制造业16个科技重大专项已陆续进入实施阶段，纺织机械、汽车、铁路、交通运输等行业的振兴规划，为机床工具行业提供了发展空间，企业应认真研究用户需求，有针对性地开发制造高精、高速、大型的高附加值产品，逐步替代进口，实现中国装备装备中国。
为缓解因发达国家经济不振带来的出口损失，行业企业应努力开拓多元化新市场，多多关注东欧、中东、北非、南美等地区，挖掘有潜力的市场，同时大力发展与我国已签订自由贸易协定国家的贸易和合作。据巴西外贸秘书处统计，2008年中国是巴西第二大进口来源地和第三大出口目的地，双边贸易增长迅速，均在50%以上。但是，新兴市场发展快，随之而来的风险也大。从长远来看，危机之波不可避免地会影响到这部分市场。据俄罗斯2009年1月进出口数据显示，其进口增长已出现大幅下降。因此，企业要提高规避风险的能力，采取多种方式扩大出口。进一步开展国际化经营，看准时机收购并购国外知名企业，获得先进制造技术，拓宽销售渠道。
3.调整出口产品结构，实现出口持续增长
近十年来，我国机床工具行业出口一直保持快速增长。2003年我国金属加工机床出口金额仅有3.8亿美元，2008年增加到21.1亿美元，增加了4倍多，年均增长速度达到37.4%，出口数控机床金额占比逐年增加，出口产品结构逐步优化。2008年受国际金融危机影响，普通机床出口增速有所回落，但是数控机床出口继续保持40%以上的高速增长。
在我国出口的机床中，目前仍以中低档机床产品为主，产品性价比具有一定的优势，国际上有一定的竞争力，对这类产品应不断提高产品质量，巩固和扩大国际市场份额。但是，需要引起高度重视的是，在我国出口产品中，低档磨料、低值工具，以及低值机床仍占一定的比例，尽管现在具有低成本优势，但随着时间的推移，以及国家相关政策和环境等因素影响，这些产品的生存空间必将愈来愈小，甚至失去市场。为此需要不断优化出口产品结构，加大对高技术含量，高附加值产品的开发研制力度，发展具有自主知识产权的产品，努力向国际标准或国际先进技术标准靠拢和转化，提高国际竞争力，变中国制造为中国创造。
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