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高、低端皆有商机：轻型柴油机展开攻坚之战 |
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| http://cn.newmaker.com
3/28/2009 6:53:00 PM
中国工业报
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全国商用车配件产销联合会 王俊波
在我国车用柴油机的产业格局中，重型机受到的关注度一直高于轻型机。这是因为重型机的技术含量高、发展快、竞争激烈；而轻型柴油车的品种多、价格低，配套的柴油机技术含量相应较低。不过，这种局面随着近期形势的变化有可能会发生本质的变化。
救市政策的商机与考验
根据我国汽车产业调整振兴规划，从2009年3月1日至12月31日，国家安排50亿元对农民报废三轮汽车和低速货车换购轻型货车以及购买1.3升以下排量的微型客车，给予一次性财政补贴。经过相关机构的测算，这项政策将会使购车成本降低5%~10%。再加上中央政府4万亿元投资拉动内需的措施，诸多举措逐一展开，使得农村汽车市场或将在今年成为汽车销量的新增长点。
虽然该政策3月1日开始实施，但是微型客车和小排量汽车市场已经提前出现明显反应。需要说明的是，根据统计数据，微客的柴油化率还不到万分之四，因此这一车型的政策利好对柴油机企业的影响不大。
据统计，全国有牌照的农用汽车保有量约为1700万辆；2008年，我国轻型卡车（含底盘）的销量为117.9万辆，与农用车相近的总质量小于1.8吨的轻卡共销售33万辆，同比增长19.93%。微型货车（含底盘）销量为33.3万辆。如果已上牌照农用车的十分之一换为轻卡，将会使轻卡的年度销量增长一倍多。
一般来说，农用车配套柴油机大多为单缸机或双缸机，少量为四缸机。从2008年底的一组柴油机统计数据看，发动机企业四缸机产量的增速很明显：东风康明斯4BT在10月份产量为793台，同比增长30.77%，11月份为611台，同比增长471.03%；4BTA机型10月份产量为669台，同比增长1265.31%，11月份产量为261台，同比增长569.23%。锡柴4DX11柴油机11月的产量为不到300台，而12月份的产量达到700台，4DX22/23机型11月产量仅200余台，12月份的产量接近1000台。目前锡柴4DX、4DW两款机型的市场订单应接不暇。扬柴主配农用车的485、4102柴油机12月份的销量普遍比产量增长一倍，市场的旺盛需求由此可见一斑。
轻型柴油机在面对这一难得发展机遇的同时，也要看到所面临的严峻考验。汽车下乡仍然面临许多难题，首先要有合适的产品。农村人群购车除了外观外，更在意解决运输问题以及汽车的价格、功能和可靠性。
其次是销售渠道。汽车销售网络向下延伸、适合的经营区域、操作的可行性等问题都需要慎重考虑。在农村建立家电销售点已不容易，更不用说汽车4S店。农村市场很分散，不适合4S店的模式，需要寻找更妥善的方式解决售后服务、信息反馈收集等问题。另外，按照政策规定，我国轻卡要在2009年7月1日以后实行国三排放标准，届时购买成本与维修成本都会有大幅上升。如果这一政策不改变，轻型柴油机的售价与维修就将面临重大考验。
另外一个关键是价格。每辆低速货车的购置价格在7000元左右，与目前市场上最便宜的轻卡价格相比也要便宜1万~2万元，即使有了政策补贴，低速货车的价格优势仍很明显。但是，对于一些临界点的产品，轻卡显现出很高的性价比。做农用车产品起家的时风、五征等企业近几年相继推出了轻卡产品，低于市场上的成熟轻卡价格6000~8000元。而此次政策中5000元以内的补贴，将使得运输效率更高、可靠性更强的成熟轻卡产品切入到这个市场中。并且，在金融风暴的袭击下，沿海城市中的务工者多数选择了在家乡创业，这部分人群有一定的原始积累，他们的创业将拉动2吨左右轻卡的市场需求。2008年，江淮在这个吨位销售了4万多辆车；而在2009年，预计2吨轻卡的销售将上升20%达到6万辆。
轻型柴油机的竞争格局
长期以来，在中国轻型柴油机市场上，本土生产企业在产品开发、生产、销售和售后服务等领域，其竞争格局处于持续胶着状态，一直没有出现领军企业。
目前，中国轻型车柴油机市场的竞争队伍可以划分为三大流派：一是具有外国血统的企业，包括江西江铃、南京依维柯、东风朝柴等；二是本土企业，包括昆明云内、安徽全柴、北汽福田、广西玉柴、一汽锡柴、山东莱动等；三是合资企业，包括道依茨一汽大柴、北京福田康明斯等。
近年来，轻型车用柴油机企业都认识到，这种胶着状态将会随着排放标准的升级发生裂变，企业在内部挖潜、外部合作方面下了不少功夫。2007年，东风朝柴引进美国万国NGD3.0柴油发动机，力图巩固在轻型柴油机领域的优势。由于原4100、4102系列机型老化，产量增速不大，东风朝柴增速较快的产品主要是引进的CYQD32。大柴和道依茨的合资企业也主攻这个市场，其生产的三大平台发动机主要是轻型商用车动力，但是排量稍大些，市场瞄准的主要是中轻型客车和大吨位轻卡。扬柴在新产品研发上也有作为，去年5月20日，扬柴自主开发的YZ4DA5-30经济型共轨柴油机点火成功。
尽管竞争激烈，但中国轻型柴油机市场还没有出现真正有研发实力的自主品牌企业。
外资正加紧合围轻型柴油机市场
中国轻型车的庞大市场与配套柴油机的严重缺位，使外资看到了具有极高成长性的利益空间，他们正加紧合围这一市场。
———康明斯。
2008年3月26日，北京福田康明斯发动机有限公司开工建设，主要产品是由康明斯为合资公司开发的两款新型轻型柴油机。这两款发动机为康明斯在世界首发，排放达到国四、国五标准，并具备升级到国六标准的潜力，预计年生产能力40万台。
虽然是传统的中、重型柴油机公司，康明斯最近却在轻型柴油机领域开始了两大动作：一个是和克莱斯勒合作的4.2升和5.6升柴油机项目，另一个就是和北汽福田合作的年产40万台2.8升和3.8升ISF系列柴油机项目。前者拟于2010年以前在美国印地安纳州投产，后者于2009年在北京投产。
在重型机领域，康明斯在中国的主要竞争对手是潍柴。康明斯一直期待凭丰富的产品线和国际化经验，在重型发动机以外的市场寻求翻盘的机会。通过与福田的合作，康明斯可以在中、重型商用车发动机市场之外，在中国获得轻型发动机的先发优势，同时借助与福田的合作，漂亮地完成了一次全球战略转型。
从康明斯的角度来说，其最大的威胁并不是那些在中国根基尚浅的国外同行，因为他们的本土化解决得都不好。真正对康明斯造成足够威胁的，是近几年发展迅速的本土发动机企业，而潍柴和玉柴就是最具实力的对手。例如玉柴的轻型柴油机、重型柴油机，从2.5升到10升产品系列已经搞得十分完整。
———日产。
近日，由东风汽车有限公司和东风汽车股份有限公司共同出资组建的合资公司———东风轻型发动机有限公司成立，其首台轻型柴油发动机ZD30也成功下线。新的轻型动力总成改变和完善了东风发动机的结构，填补了东风在高端轻型柴油机项目上的空白，对借助日产品牌轻型柴油机来提升东风轻型商用车整体竞争力具有战略意义。同时，这将改变国内轻型柴油机市场竞争格局，打破限制国内轻型商用车技术升级的瓶颈。
据称，东风的新柴油机公司注册资本为7.2亿元，将导入国际最新生产方式理念；制造阵地采用集约化模式兴建，将建设成为全球日产标杆工厂；初期建设规模为年产发动机10万台，后期将达到15万台，年产值为35亿~50亿元。公司生产的ZD30发动机的整体刚度、强度高于国内同类产品，动力性能比同类型发动机高10%左右，全负荷最低比油耗比国内同类型3升欧Ⅳ发动机低3%~5%，排放达到欧Ⅲ、欧Ⅳ标准。同时，良好的小型化、轻量化设计，以及具有机油液位自动感应功能，减轻了司机的保养强度，提高了发动机的自我保护能力。2009年6月，ZD30的国产化率将达到58%以上。
———美国纳威司达万国。
东风汽车公司所属企业东风朝柴的首台NGD3.0柴油机已于2007年下线，并已具备年生产3万台的能力，这意味着东风朝柴在轻型车用柴油机市场的产品又添高端主力机型。
NGD3.0柴油机是东风朝柴在引进美国纳威司达万国公司先进技术的基础上，进行再次创新和研发的结晶，在技术含量、排放水平、动力性等方面都有实质性的提高。该机最大功率可达120kW；废气排放达到欧Ⅲ标准，具备欧Ⅳ、欧Ⅴ排放法规的升级能力；噪音在低怠速时仅为72.5dBA，在3800rpm全速全负荷下为89.3dBA，并可广泛适用于各种轻型卡车、越野车、皮卡车和轻型客车等车型。
———意大利VM与福特。
江铃曾于前些年引进意大利戴-克VM公司的R428DOHC和R425DO鄄HC两款柴油机，其初衷是替代已经比较落后的4JB1柴油机，而4JB1是日本五十铃公司上世纪80年代的技术。
R425DOHC与R428DOHC的排量分别为2.5升和2.8升，主要搭载车型是陆风X6、黄海旗胜、中兴无限和长丰猎豹。以R425DOHC为例，其主要性能参数在国内同排量的机型中是比较先进的。该发动机采用了轻量化技术，包括全铝机身、镁铝合金缸体、轻量化凸轮轴、曲轴、活塞、连杆等部件；先进燃烧技术，包括缸内直喷技术、稀薄燃烧技术等；先进的进、排气控制技术，包括VVT技术、涡轮增压技术、可变进气岐管技术等。
JX4D24为江铃引进福特的轻型柴油机，项目于2005年12月开工建设。这款机型的主要特点是：升功率高达43kW/L，最大功率103kW，另有最大功率74kW和85kW的不同配置，以满足不同车型的市场需求；采用低排放的四气门、EGR循环及冷却系统、VGT增压中冷技术、燃油共轨系统等先进的排放控制技术，达到国三或国四标准；低油耗，全负荷最低燃油消耗率小于210g/kWh；低速扭矩好，在转速为1600~2200rpm时，扭矩达到285~375Nm，加速及爬坡性能极佳；舒适，超低噪声、驾驶舒适性、安全性可与中高档轿车相媲美；耐久性、可靠性好，采用四气门、DOHC凸轮轴，缸体带裙架结构，使发动机强度及刚度大大提高。
轻客变局引发柴油机升级
在中国的轻型客车市场，柴油机的比重已经大幅上升。但是除了只有很少的几款高端柴油机型外，一般普通柴油机仍然占据很大的市场份额，并且变化很小。
今年1月1日，燃油税新政正式出台，轻客行业暗藏变局。以金杯海狮、东南得利卡为代表的日系汽油轻客和以江铃全顺、南京依维柯为代表的欧系柴油轻客之间脆弱的均势，或将因政策的偏向而改变。对全顺这样的柴油轻客而言，燃油税的出台，无疑是一场姗姗来迟的“盛宴”。燃油税开征后，客户如果按每年5万公里的行驶里程计，以2008年12月19日的油价为准，“经典全顺”将在燃油费和燃油税上比相应的汽油轻客每年节省上万元。
销售数据显示，2008年日系轻客均出现不同程度的同比下滑。遭遇车型老化打击的依维柯勉力持平，惟全顺逆市上扬。福特“新世代全顺”所搭配的2PumaTDCi机型的国产化工作正在紧锣密鼓地进行，这款世界顶级的轻型柴油机进入国内轻客市场将会引领轻客柴油机的全面升级。
早年，福田“风景”推出的柴油版轻客“节油王”采用了日本技术生产的4D22柴油发动机，2.164升排量，专门用于匹配轻客。但从总体上说，类似机型都没有形成气候。
总之，我国轻型柴油机正在面临难得的历史性机遇，但如果升级工作做不好，将会在低端市场（如农用车）暂时赢得数量上的扩大，而在高端市场有可能会让位于汽油机或跨国柴油机公司。可以说，这是一次历史性的攻坚决战。
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