陶氏化学(Dow Chemical)于3月9日宣布,已与罗门哈斯(Rohm and Haas)及其部分股东达成协议,陶氏将于今年4月1日前完成收购交易,该项协议解决了罗门哈斯在今年1月26日对陶氏提出的诉讼案。收购完成后,陶氏将成为世界领先的特种化学品和高新材料公司。
作为协议一部分,罗门哈斯最大两家股东同意按照面值购买陶氏发行的25亿美元永久优先股。此外,两家股东之一的Haas Family Trusts同意在陶氏选择时,对陶氏的股票做出5亿美元的额外投资。这些股权投资大幅度减少了收购所需的债务融资,陶氏作出交易调整后,将大致支付相当于每股63美元的现金,以及每股面值15美元的优先股。陶氏已制定计划,使合并后的协同效应从原计划的9.1亿美元提高到13亿美元。