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服务器行业现状分析 产业成熟期已近尾声 |
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| http://cn.newmaker.com
2/14/2009 8:23:00 PM
佳工机电网
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国产服务器产业发展可概括为“发展期”、“成熟期”再到“细分期”三个阶段。相对国外知名品牌来说，国产服务器的发展起步较晚，技术水平较低，在芯片等核心技术的把握上也不尽如人意。种种现实将国产服务器挤入了狭缝之中。
经过了近十几年发展，各大厂商跑马圈地、互不相扰的发展期早已成为历史，经过几年的以价格战为标志的同质化竞争，产业新一轮洗牌基本结束，许多品牌纷纷退市或边缘化，产业成熟期业已接近尾声，国内服务器产业正处在由成熟期向细分期过渡的关口。
一、近几年我国服务器市场发展情况
自2003年以来，中国服务器市场产品销售进入平稳的增长阶段，增长率在12—13%左右，服务器销售总量持续稳定增长。
2004年中国整体服务器市场规模达到20.3亿美元，较之2003年增长7.8%。2004年服务器市场整体出货量达到39.7万台，比2003年增长23.8%。
2005年出货量则达到45.8万台，总体市场规模达到173.89亿元，同期相比增长了22.3%。
2006年以来，国内低端产品需求量开始加大，国内外厂商着重对四、六级渠道开始拓展，使国内服务器的销量出现了较大幅度的提升，但在市场价值上来看，增长幅度仍旧比较小。
据统计，2006年大陆地区服务器总体市场规模高达192.4亿元，同比增长10.6%，中国市场已成为拉动整个亚太地区服务器市场增长的引擎。同时，传统行业仍是拉动服务器市场需求的主力军，地震、公安、环保、公关卫生等政府的新兴应用成为拉动市场增长的亮点。2010年国内服务器市场将突破300亿元人民币。
2007年中国服务器市场增长稳健，总销售量为61.92万台，比2006年的53.28万台增长了16.2%。2007年服务器市场价值为27.7亿美元。IA服务器的市场价值16.4亿美元，RISC服务器9.0亿美元，AMD64服务器1.5亿美元，其他类型服务器0.8亿美元。其中中小企业服务器市场的价值4.1美元。
二、目前国内服务器结构性分布情况
1、市场结构分布
中国PC服务器市场已经发展为高度集中并且结构相对稳定的市场前六强占据全部市场份额的80%，而前三强的市场份额超过60%。从市场结构来看，教育和中小企业市场成为亮点，电子政务对市场需求拉动也比较突出，大型企业依然是服务器市场的购买大户。
随着客户的逐渐成熟和技术的日新月异，服务器市场进一步细分。从政府行业看，随着我国和谐社会建设逐渐深入，国家加大了对关系国计民生行业的投入力度，地震监测、平安城市、数字环保、公共卫生、文化共享等公共事业领域的服务器采购需求不断加强，并在较长时间内成为行业主要增长力量。互联网和政府公共事业分别成为增量和增速最大两个细分行业市场。中国市场成为拉动整个亚太地区服务器市场增长的引擎。
2、渠道市场结构
受中国市场的广阔性和区域复杂性影响，服务器渠道的价值被重估。加强对区域市场的拓展及渗透，加大对区域渠道的支持力度，已经成为各厂商渠道建设的核心内容。
从渠道市场结构来看，区域SI和VAR和直销逐渐成为服务器渠道受注目的对象。各服务器厂商普遍加大了对具有行业背景、技术实力较强的SI/VAR的招募与支持力度，提高渠道增值能力，为行业用户提供更多高可用的解决方案。另外，客户应用需求日趋个性化、市场竞争日趋激烈，为降低交易成本，满足客户个性化需求，直销这种方式也越来越受欢迎。
3、服务器生产厂商实力分布
国产服务器厂商中，而浪潮服务器再次位居国产厂商第一、整体第四，市场占有率为11.8%；之后是联想和曙光。值得一提的是，这是自1996年浪潮首次取得中国服务器销量冠军之后，第十一次蝉联国产第一。同时在政府行业连续5年市场占有率第一。
但全新的竞争态势并未打破目前服务器市场的竞争格局，中外品牌阵营的较量仍处于僵持状态。国外厂商方面，IBM、HP、DELL继续把持前三强。
4、区域市场结构
由于我国经济发展的不平衡性，各地信息化的建设速度也截然不同。从区域市场来看华南、华北、华东三个区域增长最快。在国家振兴东北的政策推进下，东北地区企业信息化建设环境逐步改善，信息化投入有所增长。从对不同级别城市销售情况的统计结果来看，北京、上海、广州等一级城市的用户需求旺盛，一级城市市场增长最快。
三、行业需求情况
服务器整体市场增长的主要动力来自于以下几个方面：一是国家宏观经济发展良好；二是电子政务步入快车道，各地政府信息化建设投入有增无减；三是中小企业市场信息化步伐加快，IT应用投资规模不断升级；四是3G、IPv6、宽带、网络电视等应用正在兴起。
高性能服务器是价格在10万元以上的服务器，在政府部门、科研、电信、能源、金融等行业有着广泛应用，对增强一个国家的科技竞争力有着不可替代的作用。
信息化建设是中国服务器市场增长的直接动力。我国“以信息化带动工业化”，运用信息技术完成对传统产业的改造已经成为信息产业和传统产业目前面临的共同工作。实现我国信息产业跨越式发展，未来5年我国信息产业将新增投入10,000亿元。特别是随着我国信息化带动工业化进程的不断推进，以金融、电信、交通、教育等为代表的重点行业对IT产品与服务的需求迅速增长。
教育网格项目、“校校通”工程以及“百亿”工程（农村中小学现代远程教育、农村党员干部远程教育）项目展开，校园网、数字图书馆等信息化建设项目深入，迎来了教育行业的服务器采购高峰。
政府信息化建设的纵深发展，政务系统的内、外网站建设，“12金工程”的不断深入，以及对数据挖掘、视频会议、无纸化办公等新的应用需求的增长，促进了服务器市场的稳定增长。
政府行业电子政务服务器主要应用有：门户网站、政务邮箱等基础应用，政务办公中应用，视频、数据与资源库的应用，中间件的应用，安全与审计的应用，数据备份的应用，网上申报审批的应用。政府采购服务器方式以“询价”和“竞争性谈判”为主，产品种类以机架式服务器为主，采购考虑的重要因素之一是节能，还有就是服务器系统的容灾备份能力（从信息安全考虑，国产品牌有一定优势）
虽然金融、电信行业的需求趋缓，但以网络游戏、视频点播为代表新兴的电信增值业务迅速崛起，让服务器市场焕发出了生机。
电信市场正在逐渐走向开放和自由化，层出不穷的电信新业务将不断催生大市场，数据增值业务背后是激烈的服务器竞争，服务器承担着认证、存储、运行各种增值业务的关键任务。电信行业对服务器的要求不仅需要入驻这种环境的服务器具备高密度的特性，而且更要求这些产品具有超强的稳定性，能够有效抵御水灾、火灾、地震等各种自然灾害，并能在温度、湿度出乎寻常的环境中安然生存。因此服务器的性能、质量等因素一直受到电信行业用户的关注。同时随着各电信增值业务的不同，电信行业客户对产品的要求又具有“个性化”，服务器厂商必须采取细分市场的产品研发和解决方案定制策略，针对特殊客户的特殊需求，采取细分市场的策略，生产各种功能化服务器、专业化服务器。
从行业市场看，虽然传统行业仍是服务器市场需求的主力军，但是细分行业市场，特别是互联网，已经成为拉动市场增长的主要力量。CDN、视频、网络游戏、搜索引擎等应用的迅速兴起，带动互联网与电信增值业务蓬勃发展，
中小企业对IT应用需求的不断扩大，有力地促进了中低端服务器市场发展。从产品技术看，自四核技术出现以来，应用细分已经成为当前服务器产业的主要趋势。丰富的产品线、差异化细分的产品设计已成为竞争的关键因素。
四、行业内部竞争情况
随着中国服务器市场的成熟，客户采购逐渐趋于理性，价格不再是客户关注的最重要因素，“效能”成为客户关注的新焦点。因此，服务器厂商间的竞争焦点开始由价格战转向围绕客户应用而展开的全供应链竞争。
对在中低端市场占优的国产服务器而言，高端市场的攻而不摧，一直是国产服务器厂商的通病。究其原因，既有深层次的历史原由，也有各种条件还不成熟的现实。但今年这种局面有望得到很大的改观。对于高端市场的抢占，国内服务器厂商从来就没有放弃过，首先，国产服务器厂商经过几年的发展，在产品技术研发、服务理念等多个方面都有了很大的提高。从2002年开始曙光、浪潮、联想等国产服务器厂商就开始对HPC领域发起了进攻，随着高端服务器市场的竞争越来越激烈，中国高端服务器市场国外三巨头的霸主地位也变得岌岌可危，国产服务器厂商在HPC集群领域已经有了不俗的表现，虽然还没有动摇国外巨头的根本，但却也不能让国外巨头们小视，毕竟在PC领域，国外巨头们就已经尝到了小窥国内厂商的苦果。
2005年无疑是国内服务器市场硝烟弥漫的一年。一直雄踞高端市场的国际品牌，如IBM、HP和DELL等，突然向中低端市场大举进逼，带头挑起了价格战，把战火燃烧到三四级市场，对国产品牌形成巨大的压力。
2006年，以联想、曙光、清华同方为代表的国产服务器厂商采取“正面防守、高端突围”的战略，“抢占高端，普及低端”一时成为国内服务器厂商的暗中口号。联想的国际化战略整合，开创了服务器普及时代的来临；曙光技术先锋的确立，打破了国产服务器进军高端领域的大门；清华同方以应用为导向的新品发布，在资源整合中折射出强大的综合竞争能力，空前规模的产品线缔造了国产服务器大规模定制化应用的普及航向。由此，国产服务器厂商以各自不同的优势和特点，逐步“吞吃”中国服务器行业的蛋糕。
厂商对渠道的争夺全面升级，全新的竞争态势并未打破目前服务器市场的竞争格局，中外品牌阵营的较量仍处于僵持状态。早在2006年，IBM就启动“蓝天碧海”渠道战略，旨在通过广泛覆盖和与当地合作，使其最新科技能达到中小企业身边。最新数据显示：截止2007年年底，IBM覆盖城市已超过320个。IBM之所以不遗余力的发力中小企业级用户，是因为虽然服务器领域竞争日益激烈，但以中国市场为主的亚太区市场依然是全球服务器市场的发展引擎。此外HP展开了“精英计划”，浪潮的“翔龙计划”也使得1—3级城市增值渠道增长60%，4—6级市场覆盖率达到了80%，渠道数量从06年的1100多家增加到了1800多家。
深入行业细分市场，加强本地化服务，建立特色渠道，国产服务器仍然大有可为。寻找自己的生存空间，充分发挥自己的特长，在特定领域战胜对手，是国产品牌厂商的共识。目前，国际品牌虽然有着众多的技术优势，但由于其产品主要在国外生产，很难根据中国用户的实际需要进行设计和生产，这就使得国外厂商在行业市场的优势稍逊一筹。但相对于国外厂商而言，国产服务器厂商能够更加贴切地服务本地用户，同时更加及时地获悉本地市场的实际需求。因此，本地化的需求挖掘、产品开发以及后续服务等，为用户提供了非常良好的消费体验，国产服务器厂商的主要优势尽显于此。
显然，行业市场是国产服务器厂商很得力的一个突破口，但在具体推进时却并不是一帆风顺的，时至今日，用户市场日渐多样化，适用、细分的产品也受到市场的认可。综合来看，国产服务器厂商都已瞄准了行业用户群，并积极应对用户需求，无论采取什么策略都只为贴近本土用户的实地需求。
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