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家电用工程塑料ABS行情与后市场展望分析 |
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| http://cn.newmaker.com
2/11/2009 11:19:00 AM
佳工机电网
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中国已成为全球家电制造中心，因此对塑料材料的需求也在不断增大，塑料已经成为家电行业仅次于钢材的第二大类原材料，也是应用量增长速度最快的材料，近几年平均增长速度约为30%。目前，中国主要家电产品中，塑料所占比例分别为：吸尘器60%，冰箱38%，洗衣机34%，电视机23%，空调10%。
用于家电产品制造的塑料大部分是热塑性塑料，约占90%。其中大部分为通用材料，主要有如下几类：通用塑料——聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）、聚乙烯（PE）等；工程塑料——丙烯腈丁二烯苯乙烯三元共聚物（ABS）、聚酰胺（PA）、聚碳酸酯（PC）、聚对苯二甲丁二醇酯（PBT）、聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚甲醛（POM）、聚苯醚（PPO）等；热固性塑料——聚氨脂树脂、酚醛树脂、环氧树脂等。
在家电用工程塑料中，ABS树脂的用量居首位，主要用于制作冰箱的内衬，电视机、计算机、录音录像机、空调、吸尘器、电话机、电子琴及其他小家电的壳体和内部结构件等，如家电中的外部透明件及冰箱的内部透明件就是采用透明ABS树脂制作的。ABS树脂作为世界用量最大的工程热塑性树脂，在中国有80%的消费量源于家电生产。作为家电产品的主要原材料之一，ABS树脂市场走势被很多家电生产厂家所关注。
仍然供不应求
中国ABS树脂年生产能力已由2000年的48万吨，增长到2008年的200万吨以上，居世界首位，预计2010年将超过300万吨。随着新增产能的逐步稳定，国内ABS树脂自给率有所增大，从现有的ABS树脂消费格局来看，2008年进口材料仍占有相当大的市场份额。
中国目前主要有10家ABS树脂主要生产企业，其中宁波LG甬兴是国内最大的生产企业，年产能为48万吨（见表1）。目前，宁波LG甬兴、奇美、台化、国亨、高化、吉化等公司的ABS树脂已实现规模化生产，并都计划在未来几年内继续大幅度提高产能；如韩国LG集团针对中国ABS树脂市场的现状，计划再度将其在中国的ABS树脂年产能扩大到100万吨。此外，中国各地拟对ABS项目的年招商计划达190万吨，这样一来，中国每年的ABS树脂总产能将超过340万吨，将改变中国ABS树脂主要依赖进口的局面。
近年来，中国ABS树脂的消费量增长很快。1995年ABS树脂的表观消费量只有83.7万吨，2000年增加到174.1万吨。2002年表观消费量达到214.5万吨，中国成为世界ABS树脂消费大国，已属全球第一。2005年和2006年表观消费量分别提高至307.7万吨和327.4万吨，而自给率也分别提高到35.88%和39.06%。2007年表观消费量提高至391.3万吨，自给率提高到45.27%。2008年表观消费量将超过400万吨。
2008～2010年，中国ABS树脂需求量的年均增长率将达到9%，2010～2015年，这一需求量的年均增长率将达到6%。到2010年，中国ABS树脂市场总需求量将达到450万吨，2015年总需求量将达到490万吨。预计中国ABS树脂总生产能力2010年将达到320万吨，但与2010年的450万吨预计需求相比，仍然供不应求。
虽然中国ABS树脂产能和产量均增长很快，但仍不能满足国内实际生产需求，每年都需要大量进口。中国ABS树脂的需求量和进口量均已居全球第一，并成为世界ABS树脂第二大进口国。
据海关进出口统计数据，2007年ABS树脂进口量达到217.30万吨，出口量为3.18万吨，进口依存度为55.54%。2008年1～11月累计进口ABS树脂182.9242万吨，比上年同期减少8.5%；1～11月累计进口ABS树脂金额共计33.17119亿美元，比上年同期增长2.9%。预计2008年进口量约为200万吨。
从目前中国ABS树脂的进口地来看，最重要是的中国台湾，此外还有韩国、日本、马来西亚、泰国、美国、比利时等国。其中排在第一和第二大来源地的中国台湾和韩国的ABS树脂占据了国内进口市场的80%以上，大幅挤压了其他对手在中国的市场空间；而在中国国内的新投建装置中，中国台湾和韩国企业也占据了重要的地位。其他来源地的进口量排名依次是：日本、马来西亚、泰国、美国、比利时。
随着国内产量的大幅度增长及技术水平的提高，未来几年ABS树脂进口量会有下降的趋势。今后随着生产能力的增加，自给率将不断增加，到2010年其自给率预计达到85%。
价格持续走低
2007年以来，中国市场ABS树脂价格波动幅度加大，全年在6月份创新高后一路向下探底。6月初上涨到全年最高价位16600元吨之后，一直处在震荡中向下盘整，到2008年初价格跌到15000元吨附近。
从2007年下半年美国次贷危机引发的全球金融危机开始，塑料行业的景气周期在2008年出现转变。2008年ABS树脂同样经历了类似2007年的明显涨跌之路，六七月份市场价位急速上扬，但伴随软胶等主流产品的不断下跌，ABS树脂同样步入下滑之路；“限塑令”的颁布和年中政策的切实实施，拉开了中国国内塑料行业洗牌的序幕；国际原油期货价格不断下跌，使得行业严峻的外部环境雪上加霜。
2008年第四季度以来，中国国内ABS树脂市场颓势难挽，大环境继续制约市场，上游走势未有好转迹象，行情不断探底，价格已由年初的15000元吨下降到10000元吨附近，年内跌幅将近5000元，价格缩水超过三成。
2008年第四季度以来，部分石化企业虽执行适度减产政策，但库存压力仍无法解决。无奈之下，厂家开始下调出厂价，从而带动市场报价也不断下滑。但连创新低的行情仍无法激起终端用户的吸货热情。
市场压力加大
2008年中国ABS树脂行业发展迅速，国内企业为了获得更大的投资收益，在生产规模、产品质量及生产技术上不断提升。但是来自国际金融危机、石油价格暴跌、外部政策环境恶化、下游需求萎缩等众多不利因素，使得ABS树脂在2009年的市场走势备受关注。
首先，未来ABS树脂的需求总量仍然较大。今后几年，预计中国家电行业新产品平均增速将达12%～15%。
随着产品轻薄化和降低成本的需要，家电中塑料用量将进一步增加，应用范围也将进一步扩大。
ABS树脂的替代现象比较明显：一方面是ABS树脂取代其他材料在家电产品上的应用；另一方面也体现在其他产品取代ABS树脂用于制造家电产品。多年以来，家电行业在中国ABS树脂消费中所占比例一直居高不下，但目前呈逐渐下降趋势。由于中国国内电视机、洗衣机等家电市场供大于求，加之改性聚丙烯等替代物的取代，ABS树脂在大型家电产品的消费量正在减少；但在小家电、办公设备和交通运输业等领域，消费正在悄然升温。ABS树脂的高抗冲击性和良好的表面处理性能使其在冰箱等家电产品中得到大量应用，如冰箱门里衬材料正在由HIPS转向ABS。使用ABS树脂可以在不影响部件强度的情况下减小壁厚，也可以降低成本。但ABS的流动性比HIPS差，因此，国外也有一些冰箱厂家采用了新型HIPS代替ABS。由于ABS树脂价格较高，新塑料研发迅速发展，ABS树脂与其他高性能工程树脂的合金共混物发展很快，值得业内人士关注。
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