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中国汽车修补漆市场初探 |
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| http://cn.newmaker.com
1/21/2009 1:15:00 PM
《涂料与油墨-中国版》
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 汽车修补涂料的特点是自干、快速修补、易调色；轿车修补漆作为轿车维护保养中必不可少的部分，已经逐渐发展成为一个独立的行业。轿车修补漆与人们熟悉的汽车原厂漆不同，它需要与轿车的各种颜色相配套，施工过程中只能自干不能烘烤，修补施工后的漆膜跟原漆面在颜色、丰满度、光泽、耐久性等各方面必须一致，要修补不留痕。通常所说的轿车修补漆包含一系列产品：色母、清漆、固化剂、稀释剂、中涂(1K、2K)、底漆、原子灰、填眼灰、配漆树脂、接口水等。其核心的色母又包括着色色母、铝粉色母和珠光色母等近百个品种。
发展简况
上世纪八十年代末，我国轿车修补漆还全部依赖进口，市场由AKZO、PPG、BASF、DUPONT等外国品牌占领（见表1）。直至九十年代中期，才相继出现一些国产品牌，但主要是成品漆和辅料，花色品种相对单一。进入九十年代末和本世纪初，随着轿车普及速度的加快，国产修补漆逐步地发展起来，迅速地占领了中、低档修补漆市场。与国外知名品牌相比，国产轿车修补漆的优势在于，品质接近进口产品，而售价却只有进口产品的1/2～2/3，而且产品开发紧贴国内市场需求，因此更加适应国情。但国产修补漆与进口产品的在质量上仍有差距，尤其是一些企业的产品质量存在不稳定现象，因此在轿车修补漆的高端市场上仍以进口品牌为主。
中国轿车修补漆正式进入市场是从2000年之后开始，其中较为知名的是常州福莱姆公司。目前国产汽车修补漆生产企业主要集中在广东、江苏二省，其中广东的实创、邦尼、联合；江苏的福莱姆、普兰纳等国产品牌已经在市场上具有较大的影响，这些企业不但有自己的色母系统，轿车修补所需的各种材料也较齐全，产量和产能居国产修补漆主导地位，目前自主品牌已占修补漆市场的75%～80%。主要厂家见表3和表5。 
主要厂家
◆PPG工业公司
该公司的OEM涂料占中国市场的22％，主要是在天津工厂生产的。PPG在中国国内基本上不生产修补漆，以进口产品为主，国内有外围仓库，据了解，PPG的汽车修补漆存在贴牌现象，如“邦尼”。
PPG在中国设立了修补漆的技术服务和技术研发部，但核心技术和大批量生产几乎都在海外完成的。
2007年，该公司在中国市场的汽车修补漆销售额约为4.2亿元，其中15％用于非修补行业（即用的是修补漆，但不是在修车的行业），如汽车制造厂、塑料件厂等等。其主要原材料色母等基本上是进口的。
底色漆喷涂是汽车修补环节中溶剂使用最多的步骤。在上世纪90年代，PPG旗下Nexa Autooolor品牌率先推出第一代水性底色漆系统—Aquabase，2006年又推出Aquabase Plus产品系列，满足了欧洲最严格的PPD环保法规的各项指标，具有色母稳定性出众，调色准确方便，用水替代溶剂，油漆用量比溶剂型产品减少30%，人性化施工工艺，修补更省心等特点。目前在欧洲已有3000家修理厂选用该产品系列，在中国，Aquabse Plus携手本田高端品牌Acura，向中国客户提供世界一流的环保型汽车修补漆。
◆阿克苏诺贝尔新劲汽车修补漆（苏州）有限公司
该注册在苏州的独资企业，总部设于上海，同时在北京、广州、上海、香港等地都设有分公司和办事处。其新劲品牌(Sikkens)汽车修补漆，具有质量高、产品应用效果卓越的特点，定位于高端的汽车修补漆产品，在行业的知名度较高。
阿克苏诺贝尔汽车修补漆已配置了650多个调色机，（其中350个在新劲调色中心）。目前，阿克苏诺贝尔汽车修补漆向中国1000家修理厂客户提供Sikkens新劲牌和Lesonal莱顺牌系列修补漆。
据悉，新劲漆在进入中国市场初期，原来是做“SEKS”的，由于当时决策层对市场的评估存在误区，认为中国的汽车修补漆市场将会向高端、高质量趋势发展，于是把“劲量”引进来，只有“劲量”和“莱顺”两个品牌，“SEKS”逐步被淘汰了；由于当时“莱顺”这个产品市场还未完全成熟，“劲量”的价格又定得太高了，虽然质量不错，但市场无法接受，因此丢失了较大一块市场。
2007年，该公司的修补漆销售量为6000吨，约占中国修补漆20％左右的市场份额。
◆杜邦公司
经过深入的市场调研，杜邦公司看到，中国的汽车修补漆市场增长迅速，决定将重心转向汽车修补漆领域，2008年，一座全新的涂料生产工厂在上海市嘉定区正式投产。该厂将主要生产汽车修补漆产品，以满足中国地区汽车修补漆市场的需要。
杜邦嘉定涂料厂目前拥有雇员约160人，生产装置全部投产后预计将扩大雇员人数至250人左右。据了解，该新厂也是杜邦在中国面漆和罩光漆市场的第十个投资项目。
据杜邦上层领导介绍 ：“这座工厂将确保杜邦能够将全球最先进的涂料产品，及时的传递给本土客户。除了修补漆产品外，还将为经济快速发展的亚太地区提供专为卡车、重型设备和众多工业应用设计的涂料。”
2007年，杜邦汽车修补漆在中国市场的销售额约在3.5个亿左右。
◆立邦公司
立邦汽车修补漆是2003年进入中国市场的，旗下的两大品牌分别是LACS（乐可施）和NAX（耐可施），其中乐可施系列产品引进日本配方，产品质量高，主要面对中等规模修理厂和中档客车生产厂；耐可施系列产品是销量最好的品牌之一，其品质获丰田、本田、日产、三菱等汽车制造商认可。
据了解，立邦公司汽车修补漆在进入中国以前，曾经对中国的汽车修补漆市场进行过近3年的考察，作出了一个10年规划（2004～2014），把目标市场定位于日系维修漆，认为只要能把日系车的用户抓住，就有足够的市场份额。（日系车已占市场的1/3）。经过3年的努力，立邦修补漆就占有本田车的30％以上的用户，到2014年要达到50％以上；丰田车的维修在国内市场的占有率达20％以上，在北京地区已超过60%；其目标也要达到50%以上。
为集中主要精力，立邦修补漆定位在中等价格、中档车的市场，在同等级别、同等质量的情况下，立邦修补漆比其它品牌的修补漆在价格上有20%的优惠。
立邦汽车修补漆主要在上海厂区生产，产量在众多外资企业中不算很大，但从2006年开始，其产量和销量不断扩大，目前在国内的市场份额为3%左右，力争在2014年达到或超过15％ ；色卡多，资料全是其明显的优势。
为适应环保需求，立邦与丰田合作，研发了无铅、无苯、高遮盖力的水性修补漆，由于水的挥发比溶剂慢，对环境要求较高，调漆间要处于恒温状态，目前尚处于试用、体验阶段。
◆常州福莱姆汽车涂料有限公司
2007年，该公司的汽车修补漆销售量逾5000吨。
作为专业开发和生产轿车修补漆产品的生产企业，公司紧紧抓住我国轿车工业快速发展的机遇，从1997年开始自主开发至今已先后开发出3代产品。其色母体系也已形成了高、中、低3种类型，充分满足国内轿车修补漆市场不同层次的需求。其开发出的性价比极高的高浓度色母系列产品，品种达58个，调色配方多达1000余个，可以满足市场上大部分对修补漆颜色的需求。
近年来该公司不断加强在设备、技术和管理上的投入，逐步缩小与国外知名品牌之间的差距，近年成功开发了高浓度轿车修补漆色母，色母中颜料浓度接近杜邦汽车修补漆色母，着色色母金属漆、素色漆运用；辅料品种齐全。
营销模式
目前国内的汽车修补漆的营销模式呈现出新的变化，除了老客户和固定的综合维修厂以外，4S是一种主要模式，另外，厂商携手，指定品牌的现象也屡见不鲜。
◆4S店
汽车厂商设在各地的4S店十分重视品牌，普遍采用进口修补漆，强化品牌效应。近些年来，已有部分国产汽车修补漆进入4S店，与进口修补漆平等竞争。4S店等高端汽车修补漆市场所维修的车辆，大多是中高端车，对涂料质量要求也较高，国产的汽车修补漆厂商正在提高质量上下功夫，以满足高档轿车的需求。
由于进口品牌的修补漆大部分在4S店销售，因此其销售价格有所不同，其一次销售价格平均在70～85元/kg，由于颜色不同，价格会有较大差别，黑色、白色相对便宜些，红色、黄色相对较高，珠光闪粉的价格最高；国内品牌的汽车修补漆价格是进口品牌的1/2左右。
◆厂商携手
汽车生产商和涂料供应商在售后服务市场领域实行强强合作，能切实保证喷漆质量，为避免色差等问题提供很好的解决方案，同时，喷漆系列产品的优化和喷漆工艺的改善能使成本降低，工作效率提高。
例如，杜邦公司与一汽马自达汽车销售有限公司已经签约，杜邦将成为一汽马自达唯一指定的汽车修补涂料供应商。一汽马自达在国内授权的102家专修店将全部使用杜邦的“先达利”系列产品。其它汽车厂商也都有类似的情况。
◆维修站或修理厂
据统计，目前国内注册的车辆（包括轿车、客车、货车）共约2000多万辆，但国内正规的维修站不到200家，一些中低档的车辆修补主要由资质不一的数千家修理厂提供服务。目前，汽车修理厂对资金、技术的要求较高，资金、技术实力雄厚的修理厂的规模在不断扩大，而一些小的修理厂销售额在逐渐减少。
◆销量及市场份额
由于在国内建立汽车修补漆生产线的投入太大，为慎重起见，一些知名的外资企业如PPG、巴斯夫等都还没有在中国国内建立修补漆的生产基地，待市场逐渐成熟后，会考虑投入或把工厂搬到中国来，这是必然的发展趋势。
2007年外资企业的修补漆在国内的销售量和市场份额分别见表1和图1。2007年国内企业的修补漆销售量市场份额分别见表3和图2。
图1，2007年外资企业的修补漆在国内的市场份额
图2，2007年国内修补漆厂家市场份额
根据商务部2008年最新统计，中国2007年累计生产汽车888.24万辆，位居世界第三，2007年我国新车用涂料为13万吨，汽车修补漆7万吨。
受国际金融危机影响，一些外资品牌的汽车产量锐减，受其影响，汽车的OEM涂料也将下滑，然而，专家预计，汽车修补漆市场将逆势而上，年增长率将超过15％，保守估计，按照国内注册的2000万辆汽车计算，每台车一年用在修补漆上的费用为100元，全年将会有20个亿的市场份额。
面对我国快速增长的轿车修补漆的巨大商机和国内企业的快速发展壮大的现状，国外企业正在改变市场策略，纷纷在国内加工生产，以此降低生产成本，利用已有的品牌优势，来夺回轿车修补漆的中、低档市场。可以预计在未来的几年里，国产品牌与洋品牌在修补漆市场的竞争将更趋剧烈。国内企业应面对挑战，找准商机，用创新思维来应对挑战。不断提高管理水平和服务能力，加强营销网络建设，才有可能在商机和挑战之中走出一条适合国情的国产汽车修补涂料的发展道路。
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