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| 环保风暴加速电力公司优胜劣汰
1/9/2009 10:18:00 AM |
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近日，大唐国际、华电集团、华能集团、国电集团四大电力集团都因环保染黑，被列入“82个严重环境违法项目通报”名册。在多次环保治理不能顺利进行，而能耗排污指标依然高悬的背景之下，如今，环保重拳终于落向了大型电力集团，政策执行力度之大，由此可见一斑。
业内人士在感叹调控短期冲击电力行业在所难免之际，也同时坚信，随着行业进入门槛的提高，将对规范电力业的长期发展、缓解过剩形成利好。环保风暴仍将接踵而至
由于“区域限批”是环保部门成立近30年来的首次行政惩罚手段，环保政策不断出台的预期已进一步加强。
业内人士指出，从对电力集团的处罚方式中可以发现，此次环保运动主要针对两大对象，一是比较顶牛的地方政府，另一个是“屡教不改”的五大集团。针对四大电力集团受到的不同程度处罚，平安证券研究员窦泽云表示，环保重拳在此时落下绝非偶然，一方面，根据节能环保约束指标的要求，去年未能完成单位GDP能耗降低4，主要污染物排放降低2的目标，后期任务艰巨，另一方面，目前电力供需的缓解，也提供了严刑厉法得以执行的可能。他预计，在这一政策出台后，中长期内相关政策仍将陆续出台，对行业构成利好。
上市公司压力小于集团
由于此次环保力度非常之大，涉足其中的电力集团自然感受到了巨大压力。
窦泽云分析，大唐国际、华电、华能的不少小机组将关停，由于小机组人员众多，受人员安置难题影响，关停步骤将很难一蹴而就，此外，华能、国电将面临脱硫整改问题，正常情况下，脱硫设施的施工周期在一年半到两年之间，整改的完成也非一日之工。窦泽云预计，此次环保总局的“停批”给上述集团施加了巨大的压力，各集团整改所需要的具体时间很难估算，但预计整改会以超越常规的速度完成。他同时表示，即使如此，华能集团、华电集团、国电集团新项目受到限制，也将对各自下属上市公司的发展带来间接的负面影响。
申银万国研究员杨明预计，政策对上市公司的直接影响甚微，但间接影响显然。因为受处罚的项目基本都不在上市公司内，集团受罚不会对上市公司产生直接影响，但未来项目的审批周期可能会受影响；同时，钢铁、冶金等用电大户也是此次调控的主要目标，在一定程度上可能影响电力需求的增长速度，而未来各火电企业的环保成本和资本支出也将有所增加。
经受洗礼行业长期向好
在昨日“停批”消息公布之后，电力股的市场表现仍然比较稳健。分析人士表示，股价上涨的支撑力量主要来自市场对行业长期发展的看好，毕竟，在调控短期冲击之后，环保力度加大将明显有利于规范电力行业未来的发展。
杨明认为环保节能是电力行业的真正机会所在，节能降耗是火电行业今、明两年的投资主题，今后一系列关于电力调度、竞价上网等政策细则将会提升主流电力企业的投资价值，而在节能降耗的大背景下，电力行业优胜劣汰格局也将加速出现，大型、先进机组的盈利能力和投资价值会得到很大程度的提升，环保总局对违规高耗能项目的控制，将会提高电力行业进入门槛，加速淘汰不具备节能、环保型机组，使市场份额逐渐向主流电力企业转移。窦泽云也认为，环保调控虽然令部分企业受到了冲击，但同时调控规范了市场，减少了过剩的隐患；长期来看，有利于恢复行业合理的盈利能力，重新树立市场对上市公司盈利的信心。
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