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机床工具行业增速回落考验企业应变能力 |
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| http://cn.newmaker.com
12/16/2008 7:59:00 PM
中国机床工具工业协会市场部
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尽管国际不利因素增多，我国宏观经济形势趋紧，今年前9个月机床工具行业基本面良好，行业投资增长较快，工业总产值继续保持高速增长，产品结构不断优化。但当前也面临库存增加、后续合同减少的局面。纵观全局，预计后3个月行业增长趋缓，全年行业增速将达到25%左右，全年工业总产值和产品销售收入均超过3200亿元，全年基本形势良好。此外我国金属加工机床出口超过20亿美元，进口达到75亿美元，市场消费达到180亿美元。
产值高速增长库存明显增加
今年1～9月，机床工具行业产值继续保持较快增长态势。机床产值增速继续高于产量增速，产品结构不断得到优化，产值数控化率逐步提高。按国家统计局机床工具行业数据，2008年前3个季度4693家企业合计完成工业总产值2538.2亿元，同比增长32.1%。9月份当月完成工业总产值319.2亿元，同比增长29.8%，与8月份环比增长5.5%。机床工具行业产品销售产值2458.8亿元，同比增长31.7%。
机床工具行业工业产品销售率96.9%，同比减少0.3个百分点。金切机床和工量具的产品销售率分别下滑0.6和1.1个百分点，铸造机械的销售率增加了0.9个百分点，机床附件、成形机床、其他金属加工机械、磨料磨具和木工机床的销售率变化不大。
但产品销售率逐月下滑，库存明显增加等情况应该引起企业高度重视。根据对一些企业的调研，在已完成合同中也出现了用户不提货的现象，后续订单明显减少成为企业面临的最大问题。
产成品库存自年初以来就一直高于往年。根据协会对重点联系企业的调查显示，截至9月底，累计产成品库存达82.1亿元，同比增加1..1%，比8月末增加了2.3亿元。产成品库存中金切机床达到53.7亿元，同比增长14.3%；量刃具库存为15.1亿元，同比增长17.4%；成形机床库存9.3亿元，同比增长7.0%；机床附件库存为2.5亿元，同比增长9.1%；机床电器库存为1.5亿元，同比增长32.6%。
据了解，库存产品主要为通用机床，其中以车床尤为明显。因此全行业要密切关注市场，合理安排生产，控制库存。
市场需求变化产品结构优化
近年来，国家启动了一系列交通运输、国防军工、航空航天、清洁能源、油气开采等行业的大项目，这些大项目的承担企业及其配套产业迅速发展，推进了机床市场需求向多轴、智能、复合、环保等高端产品的方向发展，为国外高档机床提供了广阔的市场；同时，也加快了国内产业扩大规模、优化产品结构的步伐。
1~9月，机床工具行业生产金属切削机床482506台，同比增长2.9%，其中数控机床96322台，同比增长4.8%；生产成形机床114723台，同比减少6.1%，其中数控成形机床2452台，同比增长31.8%。机床产量增幅逐月下滑，金切机床年初增幅曾高达22%，现已滑落至2.9%。
机床工具市场在持续多年的高速增长之后，现在更趋于理性发展。行业的销售额依然保持了一定的增长速度，市场对机床提出了更高的要求，机床单价和数控机床占比不断提高，根据对重点联系企业的调查，今年前9个月金切机床和成形机床的产值数控化率分别提升了5个百分点和4.5个百分点。可见全行业产品结构在市场需求的推动下不断优化。
尽管产值数控化率不断提高，但从量上看，目前所生产的数控机床则以经济型为主，普及型为辅，国产中高档数控机床还处于供不应求或技术上不能满足市场需求的局面。因此，即便产量增幅大幅回落，进口还在持续增长，这表现出市场需求重点的变化，对普通机床、部分通用型数控机床的需求已开始减少。此外，国内和国外几个数控系统厂家的经济型和普及型数控系统在我国销量也出现了不同程度的下降。国产功能部件，如滚珠丝杠、直线导轨等，今年销量明显低于去年，也说明了市场的变化。
进口反弹出口结构优化
作为世界第一机床进口大国，在经历了去年进口短暂负增长后，增速止跌回升，显示市场对进口数控产品的强劲需求。
2007年我国金属加工机床进口出现了负增长，但是，今年前9个月增幅比去年同期高出17个百分点。1～9月机床工具进口总额94.0亿美元，其中金属加工机床进口57.2亿美元，同比增长11.1%。金切机床、成形机床、数控装置是我国进口机床工具中最主要的产品，占进口总额的74.6%。主要进口产品单价在不断上升，产品档次不断提高。例如，加工中心平均单价为13.6万美元，同比增加1.3万美元；车床平均单价达到5.8万美元，同比增加0.9万美元。
出口方面，其中数控机床在我国机床出口总量占比增加，低值机床占比减少，结构进一步优化。机床附件、零件、数控系统、工量具出口增长迅猛，成为新的出口增长点。
根据海关数据显示，1～9月我国机床工具出口总额达到54.5亿美元，同比增长47.7%。其中金属加工机床出口16.1亿美元，同比增长3..2%，增幅同比减少7.7个百分点；数控金属加工机床出口5.3亿美元，同比增长55.0%，去年同期为47.2%。数控金属加工机床占金属加工机床出口金额的33.0%，高于去年同期4.2个百分点。台钻、锯床、砂轮机和抛光机等低值机床出口2.7亿美元，同比减少12.8%，在金属切削机床出口中占24.2%，低于去年同期11.2个百分点。
受到国际市场增长乏力、美国金融危机、人民币兑美元及欧元升值、原材料涨价、劳动力成本增加等因素的影响，企业面临的出口压力增加，但由于企业积极应对，提高了出口产品的附加值。同时，抓住机遇开拓新市场，形成了多元化出口市场，成为机床工具出口高速增长的重要保证。
当前我国机床出口市场反映出两个特点：一是美国作为我国机床出口的第一大市场已出现大幅下滑。这将对通用机床市场产生巨大影响。但是，美国航空航天、绿色能源（主要是风电和太阳能发电）、医疗器械行业以及围绕这些行业的外协加工仍将保持较高增速。这些行业对机床的要求将是多轴联动、复合加工等高端产品，大型机床也会有很好的市场前景。因此，要想保持美国市场份额，必须针对这些行业开发新一代出口产品。二是出口市场多元化是我国机床出口持续增长的重要保证，印度、巴西、俄罗斯市场上半年增速均接近或超过100%，这些市场的崛起，形成了我国机床工具新的出口市场。
目前，我国机床出口市场前十位的国家及地区依次是美国、印度、日本、德国、香港、巴西、俄罗斯联邦、韩国、越南、土耳其，约占我国机床出口的一半份额。
制造成本上升利润增速放缓
今年前9个月行业的盈利虽然保持增长，但是增幅均明显回落。
根据协会对重点联系企业的调查，1～9月共实现利润40.7亿元，同比增长31.0%，比1～8月回落了10.1个百分点，比去年同期低26个百分点。9月当月实现利润3.4亿元，比8月份环比降低42.1%。其中机床电器小行业盈利同比降低8.9%，量刃具小行业利润同比增长幅度最高，为41.8%，金切机床行业利润同比增长31.9%。5个小行业合计产值利润率为6.5％。
机床行业企业上半年面临原材料价格上涨、劳动力成本增加、贷款利率上升、汇率变化等众多困难，现在虽然原材料价格降低了，国家放松银根，但是市场变得更加苛刻。市场对中低端产品需求减少，可能成为今后影响行业利润增长的另外一个因素，业内企业只有采取有效措施，通过减少库存、调整产品结构、强化企业管理和产品质量、寻找新的市场增长点才能提高利润水平。
从数据上看，前3季度机床工具行业经济运行基本面良好，国内机床市场还在持续增长。目前国家为力保国内经济稳定增长，实施灵活审慎的宏观政策，已开始适度放松银根，调整税收，并紧急启动重点项目来刺激市场。但是国家限制“两高一资”项目的投入，鼓励投入有益于调整结构、具有创新的技术和项目。这恰恰是企业深入市场调研、优化产品结构、开发需求产品的良好契机，同时也是整改产品质量的大好时机。
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