|
船舶/港口设备/海洋工程 |
|
| 按行业筛选 |
|
|
| 按产品筛选 |
|
|
| |
本产品全部新闻
|
|
|
|
|
订单安全成隐患 明年国际船舶市场走低几成定局 |
|
| http://cn.newmaker.com
12/5/2008 8:47:00 AM
中国工业报
|
|
核心提要: 与往届海事展览会相比，近日结束的第六届大连国际海事展规模更大，参展企业也更多，展览面积突破2万平方米，中国船舶重工集团更是以超1000平方米的展出面积亮相。但参展方和主办方却都得出了相同的结论：来参观的人太少。不仅仅是对比往届，即便是和去年上海国际海事展览会相比都要冷清很多。
而就在大连国际海事展开幕之前，中国船舶工业行业协会对外发布了我国前三季度船舶工业经济运行报告。一组组漂亮的数字让人对船舶企业的生产经营状况仍然保持乐观。
但业内专家认为，船舶漫长的生产周期延迟了金融海啸对其产生的影响，虽然现阶段船企的生产经营情况没有受到严重干扰，但是风险已经有所显现，如目前新船订单数量及企业利润增幅已呈下降趋势等。
中国船协也预测，随着造船市场环境继续恶化和新船成交量逐渐下降，船企间的竞争会日趋激烈。今年第四季度及2009年的国际造船市场行情都将继续走低。2009年新船价格也将有一定幅度的下滑。
A、数 据: 行业基本面良好 新接订单及利润增幅下降
中国船舶工业行业协会的最新报告显示：2008年前三季度，我国船舶工业继续保持稳步增长，造船完工量、工业总产值、实现利润总额、船舶出口金额都实现了较快增长。根据报告，1~9月，全国造船完工量1682万载重吨，同比增长40%；承接新船订单5717万载重吨，同比下降11%；手持船舶订单21084万载重吨，同比增长63%。
在除新接订单量之外的经济指标上，我国船舶行业在今年前三季度各项经济指标完成良好。全国1183家规模以上船舶工业企业继续保持良好发展势头，1~9月完成工业总产值2846亿元，同比增长60%，增幅比去年同期提高10个百分点；1~8月实现利润总额211亿元，同比增长91%，比去年同期增幅下降33.7个百分点。
B、运行特征：船企成本压力趋缓 新船订单数量持续下降
主要指标份额与上半年相当
按英国克拉克松研究公司的统计数据，1～9月，我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额的25.6%、38.8%和35.4%，基本与上半年的比例相当。
然而，新船订单量按载重吨计算虽然下降并不明显，但如果按订单数量计算，1～9月新签船舶制造订单数量同比下降34.2％，总体跌幅超过27.3％的全球平均水平，而10月份的订单数量仍在继续下降。
出口增长依然强劲
1~9月，全国1183家规模以上船舶工业企业完成出口交货值1492亿元，同比增长63%；船舶出口创汇135.9亿美元，同比增长55.8%。全国出口船舶完工量1264万载重吨，同比增长29%，占造船完工量的75%。船舶产品出口到145个国家和地区，其中出口金额1亿美元的国家和地区达22个，新加坡、德国和中国香港仍然是我国船舶出口的主要市场。
船企利润增幅有所下降
全国规模以上562家船舶制造企业1~9月完成工业总产值1968亿元，同比增长56%，比上年同期增幅提高7个百分点；1~8月实现利润124亿元，同比增长92.7%，比上年同期增幅下降92.3个百分点。
但随着钢材价格的持续下降，在船企消耗完年初的库存钢材后，成本将会逐渐降低。另一方面，人民币汇率存在不升反降的可能，有利于提高船企的利润率。
配套及修拆船业保持高增长
1~9月，全国规模以上357家船用配套设备制造企业完成工业总产值293亿元，同比增长87%，比上年同期增幅提高36个百分点；中船集团公司和中船重工集团公司完成船用低速机178台、280万千瓦，中速机799台、104万千瓦，1~8月实现利润14亿元，同比增长126.6%，比上年同期增幅提高88个百分点。
1~9月，全国规模以上248家船舶修理及拆船企业完成工业总产值577亿元，同比增长65%，比上年同期增幅提高7.3个百分点；1~8月实现利润73亿元，同比增长83.5%，比上年同期增幅提高2.5个百分点。
骨干船企订单饱满
中国船协的报告显示，我国骨干企业手持批量订单3年任务充足，生产任务已安排到2011年，有的排到2012年；企业自有资金充足，负债率较低，财务状况较好，抵御风险的能力较强。
1~9月，造船企业利用航运市场兴旺、船价高的有利时机，承接了大量新船订单。
其中，河北远洋运输公司向中船重工集团公司订造16艘18万吨散货船，总计288万载重吨，总投资额11.4亿美元；大连海昌集团与九江银星造船公司签订了20艘6万吨级散货船合同，总造价达9亿美元；国家开发投资公司与中船重工集团公司、中船集团公司及中远集团签订了30艘、197.4万载重吨的散货船新船合同；南通中远川崎承接了13艘20.5万载重吨散货船订单及8艘13350TEU集装箱船订单；江苏熔盛重工承接了12艘矿砂船订单。
与此同时，由于手持订单首付款比例较高，船企财务状况较好。
今年以来，为了应对人民币升值，船舶企业利用船市兴旺的契机，加大船东首付款比例。据了解，目前大部分船舶企业手持船舶订单的首付款比例为20%~40%，有的达到50%以上。许多已完成基建及技改的企业表示在银行没有债务，各类存款累计余额较高。
而据中国钢铁工业协会统计，由于船板价格回落，船企的成本压力得到进一步缓解。
统计显示，1~9月，我国船板累计产量为1546.23万吨，同比增加686.5万吨，增长79.9%。其中三季度产量为495.51万吨，同比增长43.7%，环比下降14.4%。在资源增加与需求预期减少的情况下，从8月份开始，国内市场船板价格开始回落，9月份船板均价跌破7000元/吨，比8月份回落了近1000元/吨。
C、企 业： 保护订单安全为当下重点
国有船企风险意识更强
从骨干企业的前三季度情况来看：中国船舶重工集团前三季度共完成经济总量349亿元。其中，工业企业完成工业总产值248亿元，同比增长33%；科研院所实现总收入47亿元，同比增长26%；商贸控股单位实现总收入54亿元，同比增长19%。完成工业增加值66亿元，同比增长29%。其中，工业企业完成工业增加值53亿元，同比增长26%；科研院所完成工业增加值13亿元，同比增长42%。
有关统计显示，前三季度，中船重工集团共承接合同额540亿元，同比增长46%。其中，工业企业承接合同454亿元，同比增长41%；科研院所承接合同61亿元，同比增长94%；商贸控股单位承接合同25.6亿元，同比增长62%。截至9月底，工业企业手持合同总额721亿元，同比增长35%。
同期，该集团各船厂新开工船舶54艘、228万吨；船舶完工61艘、205万吨，吨位数同比增长25%。各厂交工柴油机392台、80万千瓦。其中，船舶配套柴油机交工268台、74万千瓦，同比分别增长14%和52%；船用低速柴油机交工41台41万千瓦，同比分别增长37%和33%。蓄电池、铁路货车、液压支架、厚壁钢管等主要非船产品产量，与去年同期相比均有较大幅度增长。
中国船舶工业股份有限公司发布公告称，前三季度公司营业收入增长约184亿元，同比增长41.89％；实现净利润31.53亿元，同比增长48.64％；每股经营活动产生的现金流量净额为2.15元，同比下降7..68％；累计每股收益为4.75元；第三季度实现净利润约12.04亿元。
由于产能和规模的扩大，原材料价格上涨，采购支出增加，预付材料采购款增加，中国船舶工业股份公司前三季度预付款项同比增长38.49％，公司活动产生的现金流量同比下降75.68％。同时，因汇兑以及远期外汇合约到期交割收益增加，公司财务费用同比大幅下降27..17％。
由于未受到金融危机的直接影响，九江龙星造船公司的生产和完成订单情况正常。在新接订单方面，今年该公司的新订单较多，直接促使江西造船行业打入全国各地区新承接船舶订单排名前10位。在了解到干散货船市场出现下滑后，该公司已经减少了散货船订单，而是更多选择油田首坞船和集装箱船的订单，尤其是首坞船订单，以此规避风险。
江苏熔盛重工接到询价虽然比去年有明显下降，但新接订单的数量仍在上升，增速有所下降。在今年8月承接了12艘矿砂船订单后，尚没有接到新的订单。目前，在谈订单仍在进行当中。
熔盛重工曾对外宣布年底将上市，但从记者了解到的情况看，熔盛重工一直在开展上市的准备工作，但没有准确消息表明其能在金融风暴中实现这一目标。
通过对骨干企业经营状况的分析，可以看出两大船舶集团及其下属国有船企在金融海啸中显示出了比民营船企更强的适应能力和抵抗力。中国船舶工业经济研究中心副主任王文军告诉中国工业报记者，这主要有以下几点原因：
一是国有船舶企业经历过2003年之前的船市萧条期，比新兴的民营船企在危机预防和处理方面有更多的经验，风险意识更强，在船市兴旺期就着手应对潜在的危险。
二是悠久的历史使国有船企与船东之间建立了稳固的合作关系，这种关系经过了以往萧条期的考验。在新接订单上，国有船企对船东的资质考核机制更完善，选择承接信誉好的船东的订单。
三是在近几年的船市兴旺期，国有船企在技术、降本增效上取得了较大进步，造船周期缩短，手中订单更加充足。
承接新订单比较困难
随着全球金融危机加剧，航运市场供求关系出现恶化。据业内人士介绍，目前铁矿石航运的日租金已由原来的2.4万多美元跌到4000美元，跌幅超过98%。油运价格也跌破60%。整个航运界目前已处于混沌状态，有些船东甚至为了把船从一个码头挪到另一个码头，甚至采取只收取油费的免费运货方式。
在这样的市场环境下，8月、9月全球新船成交量明显下滑。据克拉克松研究公司统计，8月份全球新船成交130艘、1406万载重吨，比7月份分别下降54%和38%；9月份国际造船市场继续大幅下挫，新船成交量为93艘、696万载重吨，仅为前9个月月均成交量的42%，为2006年年中以来成交量最低的月份。
专家表示，进入11月份基本没有成交记录。当前的市场状况处于无价无市的买卖双方对峙状态。
面对全球金融风暴，船舶企业普遍有危机感。大部分企业表示，从8月份开始，随着航运指数下滑，船东询价减少，承接新的船舶订单比较困难。为应对船市下滑，降低风险，各船舶企业采取了不同的策略。一是调整生产配置，优先安排建造高价船，尽早把手中的高价船交出去；二是狠抓建造质量，防止因出现质量问题延期交船；三是调整产品结构，多承接海洋工程装备和国内及东南亚船东的订单；四是加大对船东预付款收缴力度，收缩基建技改投资规模，建立新的融资渠道，加大流动资金贷款力度，使企业保持充足的现金流；五是密切跟踪船东资信情况，对信誉不好的船东的订单，没开工的尽量暂缓开工。
业内专家表示，一旦这种买卖双方对峙的状态被打破，可能会造成市场进入低迷阶段。而当市场进入到买方市场的时候，船东的话语权将大大增强，可能提出修改价格及船型等新的要求，而新船型与签约时要求的船型往往有很大的价格差。如果行业市场形势继续恶化，船东甚至会撤单弃船。所以，造船企业生产面临的形势非常严峻，保护订单安全已经成为当下我国船舶行业的重点任务。
船企融资难度加大
中国船协在报告中还指出，受全球金融危机影响，主要从事船舶融资信贷的金融机构纷纷增强了对船舶信贷融资的风险意识。因此，船东融资难度显著增大，部分银行已将造船业列入高风险行业。据部分船企反映，金融机构提高了船舶融资的贷款利率，加大对船舶融资项目、付款保函的审查力度，船企从金融机构获取付款保函的难度也开始加大。
同时，近年来，随着船舶市场的持续兴旺，出现了一大批新建造船企业，这些企业技术改造及基本建设有的即将完成，有的要持续到2009年或2010年。但是，随着今年以来船市供求关系的变化，产能过剩、船价下跌在所难免，各方面的矛盾和问题也将日益暴露。这对生产能力形成不久、没有造船经验、缺乏市场基础、资金与技术实力都有限的新建船舶企业将是严峻的考验。
此外，我国船舶产品结构不够均衡，散货船所占比例较高，油船和集装箱船比例较低。由于近两年散货船市场火爆，我国船舶企业承接的新船订单大部分为散货船，而且中小型船舶所占比例偏高，大型船舶订单所占比例较低，不利于船舶企业抵御市场风险。截至9月底，我国手持船舶订单21084万载重吨，其中散货船所占比例高达64.1%，油船和集装箱船所占比例分别为24%和7.5%。
D、预 测： 造船及航运市场下行态势显现
随着美国次贷危机的深化，全球经济运行的潜在风险和不确定性明显增加，给国际航运和造船市场造成了重大不利影响。8月、9月国际航运费率出现巨幅下挫，造船市场新船成交量持续走低，航运和造船市场下行的态势已基本显现。
根据中国船协的预测，今年第四季度，国际造船市场将延续近两个月来的下行态势，2009年行情将继续走低。
短期内，随着造船市场环境继续恶化和新船成交量逐渐下降，克拉克松综合海运指数出现深度回调，波罗的海干散货运价指数（BDI）大幅下跌，新船成交量明显减少，长期坚挺的新船价格开始下降，二手船价格大幅度下滑，造船产能过剩，船企间的竞争会日趋激烈，2009年新船价格可能会有一定幅度下滑。
E、建 议： 加强政策引导和协调 加大优势企业支持力度
随着全球金融危机的进一步加剧，这场危机已对以出口为主的中国造船业造成不利影响。中国船协建议，中国造船行业应对此加以正视，并从改善企业经营环境等方面入手，积极采取应对措施，进一步加强行业抗风险能力，将此次危机对船舶行业的冲击尽可能降到可控制范围内。
改善企业经营环境
建议政府主管部门加强政策引导和协调，改善企业经营环境。密切关注国际宏观经济的发展态势，特别是关注船舶产业链相关产业发展动向，拟定保证国内船舶市场稳健运行的各项应对预案；联合航运、船检等行业和部门积极制定并及时出台相关扶持政策；推动出台老旧船舶和低质量船舶更新的规定，促进扩大内需。加大对优势企业的政策支持力度，引导有限的资源向优势企业集中。鼓励技术先进、管理规范、资金雄厚的企业兼并重组。
降低手持订单风险概率
各造船企业要重新对手中每艘船的合同条款、相应船东状况、船东授信的银行支付情况进行梳理与分析，尽可能发现问题订单，并采取有针对性的应对措施，降低可能出现的风险概率。要加强管理，降低成本。要深入推进建立现代造船模式，加强生产计划管理和组织协调，提高劳动生产率，确保手中订单按合同期完成。
坚定金融机构信心
金融机构要坚定对船舶工业长远发展的信心。建议在目前国际市场剧烈动荡的特殊时期，国有政策性银行要加大对在建船舶抵押融资与船舶保函银团管理模式的研究力度，区别对待，扶优扶强，既帮助企业渡过难关，又确保银行资金安全，实现双赢。业内人士告诉中国工业报记者，目前船市存在泡沫，随着世界经济的继续发展，今后国际海运量的增速还会回升，应该对船市保持信心。
加大经济运行监测力度
船舶行业中介组织要加强重大问题和共性问题研究，加大对经济运行情况的监测力度；充分利用行业内的各种新闻媒体，及时报道国际航运及船舶市场动态，提前预警；及时了解企业存在的困难，向政府提出建议，促进行业平稳发展，共渡难关。
做好后续生产准备
按照目前造船企业手持新船订单统计，2009年造船完工量将比2008年翻一番。在当前形势下，这将是严峻的挑战。因此，各企业必须抓紧做好明年的生产准备工作。
|
对 船舶/港口设备/海洋工程 有何见解？请到 船舶/港口设备/海洋工程论坛 畅所欲言吧！
|
