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钢铁/粉末冶金 |
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限产与停产频现 钢铁行业“严冬”蕴“春”意 |
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| http://cn.newmaker.com
11/27/2008 9:03:00 AM
中国工业报
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核心提要 随着金融危机的蔓延，我国钢铁行业正在艰难过冬。由于国内外钢材市场需求萎缩，今年国内钢材价格长时间下跌，钢铁行业进入艰难的调整期，几家大型钢铁公司决定减产、限产。进入三季度以后，钢铁企业赢利大幅下降、亏损面迅速扩大，已经出现减产、停产甚至倒闭的状况。而进入10月份之后是全面亏损，越来越多的中小钢企出现减产、停产甚至倒闭的状况，大型钢企也不同程度地减产将亏损降到最低。
钢铁业界专家认为，产能过剩和低水平重复建设导致我国的钢铁产业在这次全球性的金融危机中损失惨重。他们认为，这是钢铁企业适应市场行情、减少亏损的“止血停损”策略，也是淘汰落后产能、产品档次升级的“强身”战略，以期在钢铁产业链条价格理顺后实现长远发展。
A、价格与利润持续下降 限产与停产企业频现
钢价持续下跌
据中钢协的统计数据显示，今年上半年行业实现利润982.46亿元，总体保持高赢利水平。但进入三季度以后，赢利局面产生突变，7、8、9三个月国内市场钢材价格连续全面下跌，9月末钢材综合价格指数跌至143.94，比6月末下跌17.53点，跌幅10.86%。其中，长材跌幅12.36%，板材跌幅10.74%。进入10月份，跌势更猛，且跌幅大、范围广，目前钢材价格比6月末下跌30%~40%。
具体来说，7月以来，国内钢材价格一直在下跌，9月环比8月，10月环比9月，平均出现400~500元/吨的跌幅，最大降幅达到千元，波及各个品种，至今价格仍未触底，目前仍在下降。截止到10月9日，全国钢材价格从今年6月份的最高点均价6338元下降了1120~2600元/吨不等，下降幅度平均达30％左右。下降幅度较为明显的是首钢，各类钢材价格已从今年的最高点下降了800~2400元。
行业利润持续下降
今年三季度，钢铁行业实现利润303.77亿元，比上半年赢利水平下降38.16%。其中，9月份实现利润下降到32.21亿元，比上半年月平均水平下降80.33%。9月份，我国大中型钢铁企业有23户亏损，亏损面达32.4%。1~9月，钢铁行业亏损额11.54亿元，是上年同期的18.06倍，进入10月份后这一态势仍在持续。
由于实体经济多数是钢铁下游的用钢行业，实体经济发展放缓将影响国内市场对钢铁产品需求的减弱，钢铁产品出口的订单大幅减少，预计今年四季度出口订单同比下降50%左右。
限产与停产信号频现
受此影响，一批中小钢铁企业处于停产和半停产状态，大型钢铁企业的部分钢材品种开始亏损。10月初，河北钢铁集团与首钢、山东钢铁集团达成共识，提出限产20%，宝钢、沙钢等大钢厂也发出限产信号。
在产品价格持续低迷的打击下，目前河北省不少中小钢企已陷入“无利可图”的境地。在这种压力下，越来越多的中小钢企纷纷选择停产歇业。据9月初的数据显示，邯郸地区近1/3中小企业已停产或半停产；唐山地区的高炉，受环保治理和高成本限制，企业经营困难，有50%停产或闷炉，除国丰、津西少量减产外，已有40%左右的企业处于停产、半停产状态。唐山地区共有带钢生产线41条，只有12条生产；廊坊地区除河北前进钢厂正常生产外，其余带钢企业全部停产。据统计，若10月份国内钢材市场继续低迷，民营钢企的停产数量将进一步扩大。
除了中小钢厂以外，一些大型钢厂的限产措施也开始出台，但这些钢铁企业多是以生产线轮流排产检修的名义出现。下半年以来，宝钢、鞍钢、武钢、唐钢、鞍钢、沙钢、马钢、太钢等32家钢厂减产，河南省的民营钢铁企业停产已达40%左右。
据了解，河北省钢铁集团旗下的唐钢正在淘汰450立方米高炉，邯钢也拆除了运行28年的普线生产线，增加板材产品比例。河北钢铁集团作为大型钢铁的代表之一，正利用钢铁业周期运行的难关，化挑战为机遇，把机会最大化，把威胁最小化。
B、需求萎缩产能过剩 低水平重复建设严重
市场需求持续萎缩
出现价格下挫、企业减产最主要的原因首先是由供求关系引发的。
供求关系决定市场价格，需求萎缩作为主因导致钢材价格大幅下跌。一方面，需求萎缩来自国际市场，全球经济衰退使美国、欧洲等发达国家的消费萎缩。再加上人民币升值，导致我国出口萎缩，大量消耗钢材的工业制成品，如钢木家具、电器、丝网、浙江地区的标准件滞销。同时，我国还限制钢材产品的出口。
另一方面，需求萎缩来自国内，前期国家紧缩银根，使建筑行业开工不足，钢材消费大量减少。而钢铁行业上游资源、能源涨价、劳动力成本上升，使下游的房地产、电器、汽车、装备制造等难以消化钢材的高成本，抑制了消费的需求。
需求持续低迷，钢价大幅回落，价格已接近成本。因此，大量生产将造成企业更大亏损，钢材价格的大幅下跌也影响到上游原料行业，导致铁矿石、焦炭等原料现货价格的下跌，这反过来又降低了成本投入对钢价的支撑力度。
限产效果仍待观察
为了保住价格和稳定市场，国内钢铁企业纷纷减产或停产。
在这种情况下，中小企业不得不关停，大钢铁企业不得不选择部分亏损产品限产或停产。因为，普通线材等大路产品已经没有利润点，生产越多亏损越大，限产是两害相权取其轻，是减少亏损、保存实力的“止血停损”之举。限产即包括减产、压库存、促销、检修、加强管理、降低资金占用、融资等针对市场的适应性调整，又包括以产品、工艺装备结构和企业组织结构升级为主的根本性调整。
限产即可以调整产品结构、淘汰落后产能、推进节能减排，又可以稳定钢材市场价格，企业本身还可以积蓄力量，变被动为主动。
减产可以从一定程度上抑制市场投放量，给市场传达一种比较积极的信号，同时能缓解与贸易商尤其是大代理商之间的矛盾。因为钢价大幅度下滑，贸易商承受了巨大的资金压力，若继续足量甚至增加投放，很可能引起贸易商和代理商的不满。
但钢价持续下跌，使得市场交易观望心态浓重。成交量持续萎缩，钢厂、贸易商库存压力加大。另由于那些有长期协议的钢厂前期高价原燃料的成本过高，目前售价下挫使得亏损严重，生产越多亏损越严重。
落后产能重复建设严重
我国钢铁行业的产能过剩这个多年没有解决的问题，在这次金融危机的牵引下充分显露出来。目前，钢铁行业低水平产能仍占相当比重，落后的炼铁和炼钢生产能力主要集中在华北和华东。
从产品品种看，棒线材等低端产品严重过剩。为此，国家发改委提出，“十一五”期间，中国将基本淘汰1亿吨落后炼铁生产能力和5500万吨落后炼钢生产能力，使钢铁生产能力与市场需求基本适应。但是截止到目前为止淘汰的力度非常的不够，这主要是因为中小钢铁企业是地方政府的财政收入的大户，受到地方的保护。
由于不能适时有效地控制“产量”，仅凭几大钢铁集团限产恐怕在短期内难以很快稳定钢材价格。
C、企业两极分化 加剧上下游行业有利因素增加
尽管进入三季度以后，钢铁企业赢利大幅下降，亏损面迅速扩大，已经出现减产、停产甚至倒闭的状况。但是中国钢铁工业协会仍然认为，应对国内钢材市场的稳定持坚定信心。我国仍处在工业化、城市化和产业结构升级过程中，国内稳定增长的钢铁产品需求趋势不会发生根本改变。
金融危机加剧企业两极分化
虽然减产可能对市场产生一些积极的影响，但如果下游的需求下滑趋势得不到改观，钢厂减产保价目的将很难实现，并且减产应该仅是中短期的措施。从长期看，下游需求改善才是市场反弹的动力源泉。实际上，作为钢铁消耗大户的房地产、造船、汽车、机械等行业，未来运行情况并不容乐观。有专家认为，房地产市场开始进入中期调整期，调整有可能持续2~3年时间。
目前，国家宏观调控推出了一系列促进国内内需增长的利好政策，但是这些政策到位有滞后效应。据预计，新的利好调控政策到位大体要在半年后才能开始显现，国内经济形势扭转目前困难局面，大体要到2009年底，因此从现在到明年上半年很有可能是最困难的时期。当然，国际经济形势还有可能发生许多不确定、不稳定和风险性因素，这也是必须注意的。
河北省冶金行业协会副会长宋继军分析认为，当前钢铁行业已进入一个高成本、低需求、低增长阶段。在钢铁行业的这段困难时期内，钢铁企业关键是要树立信心，及时采取应对措施。大型钢铁集团企业是机遇大于挑战，比如河北钢铁集团公司应将适应性调整与根本性调整并举，推进产业结构优化升级。
一些有实力的民营钢铁企业，应在适应性调整和根本性调整上下功夫，需要一招一式地研究应对策略，提高竞争力，力求由生存转为发展。对于节能减排不到位、环保不达标、成本消化能力差、管理落后、资金没有保障的钢铁企业，应选准自身“致命点”，尽快采取有效应急措施。
不论哪种类型的钢铁企业，当前都要克服困难，努力做好增收节支和降低成本工作，推进企业结构调整和优化升级，加快转变发展方式。
上游产品价格下降带来机遇
专家认为，铁矿石和焦碳价格将大幅度下降，这对整个钢铁行业来说是个利好的态势。
据商务部的商务预报显示，近期国内铁矿石价格大幅回落，9月末国内铁矿石平均价格为1200元/吨，较8月末下跌12.4%。各主产区价格均有下跌，9月末河北唐山、辽宁朝阳地区价格分别较8月末下跌11.3%和15.2%。
另外，海运费的大幅走低，带动港口铁矿石价格下跌。9月26日，天津港63.5%印度铁矿砂报价（现货）1000元/吨，较8月末下跌23.1%；到10月份甚至跌破1000~850元/吨。由于部分钢厂减产、停产，铁矿石需求减少，短期内国内铁矿石价格仍有一定下跌空间。
据介绍，进入7月份，钢厂开始拖欠焦化厂货款。进入8月份以后，焦炭价格开始下降，由于很多大型钢铁厂自由炼焦设备，降低了对焦化企业的焦炭需求。河北省很多焦化厂将在明年上半年投产，增加产能1000万吨，焦炭进一步供大于求，焦炭价格将进一步下跌。
基础设施建设将提升市场需求
当前，我国经济发展的基本面没有改变，经济保持高增长、低通胀的良好势头，整体经济波动小，稳定性逐步提高，且国家财政盈余有望使我国的基础建设投资加大；中央的经济政策已经从防止过热转变到防止下滑，开始适度放松信贷，钢铁企业发展的大背景总体有利。
而地震灾区灾后重建以及近期我国政府为刺激国内经济增长批准了一大批基础设施和交通运输建设项目，对钢铁行业的市场需求都有刺激作用。在9月23日举行的西部博览会新闻发布会上四川省副省长黄小祥表示，四川灾后重建规模将过16000亿元。据介绍，四川灾后重建需要建设450万户住房；公路5万公里；铁路5500公里；学校1.17万所；急需采购钢材3700万吨；水泥3.7亿吨。
针对当前钢铁行业生产经营情况，中国钢铁工业协会提出稳定行业发展的四项措施：
一是企业要按市场需求组织生产，实行控制总量和优化结构相结合。适度减产、限产，坚持没有合同不生产，加快淘汰落后产能的步伐，努力实现国内市场供需基本平衡。售价低于制造成本的产品，要坚决实行停产措施。
二是要进一步做好降低采购成本和增收节支工作，力求达到新的产销平衡，扭转当前市场价格大幅波动的不正常状况。
三是要积极规范和维护正常的企业钢材销售工作秩序，特别要注意防止竞相降价、杀价，不形成新的三角债。
四是企业要严格控制钢材库存，对企业应付账款和应收账款严密监控。
D、危险蕴涵机会 产业结构调整遇良机
专家认为，正所谓危险中又蕴涵着机会，这次危机也给了我国纠正经济高速发展时积累的诸多问题的机会。比如正好借机把许多“三高一低”的企业进行关闭整合，制定行业标准，提高准入门槛，减轻环境和资源压力。
中国钢铁工业协会有关专家提出如下建议：第一，用环保的杠杆作用实现产业结构优化升级。建议利用当前的萧条时机，出台相关政策，以彻底清退那些设备落后的小钢厂。趁当下的这个时机加快对落后产能的淘汰，促进整个行业的结构调整。目前，由于价格的大幅下跌和需求萎缩，许多中小钢厂已经关停或倒闭。要用经济、法律、环保的手段迫使这些落后产能的企业永远从行业退出，真正实现产业结构得到优化升级。
专家认为，简单的强制性的关闭中小企业是不可取的，因为按照物权法规定，政府强制炸掉小钢厂的做法是违法的。所以只能通过环保指标来控制其发展，应该对企业在环保方面有量化的指标，而不能是以产业规模来衡量企业是否符合产业发展要求。
第二，对企业并购重组给予大力支持。由于产业集中度低，所以钢铁企业重组势在必行，但由于所有权不同以及不同利益集团或个人利益冲突等原因，钢铁企业在重组过程中可能要遇到不少难题。
专家认为，希望国家对企业并购重组给予大力支持，要帮助重组企业理清复杂的管辖关系、所有制、税收问题。要考虑到地区和地区之间合理的利益要求，要考虑到人员就业还有合理的收入。在必要时应该给予资金上的支持，因为联合重组需要的资金，有时比重建一个大钢厂还要多。虽然中国钢铁企业集体陷入经营寒冬，不过对一直没能顺利实现产业结构调整的钢铁业来说，此次全球金融危机的迅速蔓延，或是加速行业整合的好时机。希望国家在钢铁行业兼并重组中，再出台一些有力的措施加快推进产业集中度的提升。
第三，呼吁政府决策部门考虑适当调高钢材出口退税。从7月31日~10月8日，我国政府出台的刺激经济主要举措包括：部分纺织品出口退税提高2%（扶助纺织品出口企业）；降低贷款利率和存款准备金率（为股市楼市打强心针）；机电产品出口退税率提高8%（扶助家电等制造业），但是对钢铁行业还没有提出有效的政策方面的扶持政策，钢铁业界呼吁政府决策部门考虑适当调高钢材出口退税。
第四，中国钢铁企业也希望新兴矿山企业迅速成长，愿意与其建立新型的合作共赢关系。
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