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商用车柴油机产业链向两头延伸 |
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| http://cn.newmaker.com
10/20/2008 3:07:00 PM
中国工业报
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我国内燃机工业的分布大致是：商用车采用柴油机，乘用车采用汽油机，少有例外。去年，我国柴油乘用车产量为44757辆，占柴油车比重仅为2.18%；而汽油商用车产量为486546辆，仅占商用车总产量比重的19.45%。
今年1~6月，商用车市场延续了去年的良好增势，共生产157.3万辆，同比增长18.48%，高于乘用车增幅，而商用车销售增幅更高，达21.98%。作为商用车主要动力的柴油机市场也水涨船高，并且随之发生了一些结构上的变化。
政策推动柴油机市场升级
近几年来，在我国经济高速发展的带动下，我国商用车的宏观环境发生了巨大的变化。
首先，我国公路建设发生了天翻地覆的变化，高速公路里程大幅度增加，到“十一五”末，即2010年高速公路里程将达到6.5万公里。城际物流用车环境得到了根本改变；“村村通”工程使得我国农村80%以上乡村通上了柏油路，乡村的汽车使用环境大为改善。
其次，我国经济增长的重要支柱是投资，其中基础建设的拉动作用最大，而基础建设大大增加了商用车的需求，尤其是大功率汽车的需求。
再次，国家相关政策的相继出台，改变了商用车的需求结构，“限超”、计重收费已经让大功率重型汽车，包括半挂牵引车和重型货车高速发展，而国三标准的实施更是影响到商用车销售、企业格局、车型的格局以及售后服务等各个方面。
商用车市场的变化不可避免地影响到车用柴油机生产企业，将我国汽车市场刚刚腾飞的2003年与2007年柴油机行业进行对比，我们可以清晰地发现行业格局在短短四年里发生的改变。
短短四年时间里，车用柴油机的产销四强企业没有变化，是一汽集团、东风汽车、玉柴集团和昆明云内；2003年，这4个企业产销规模都在10万台以上，2007年他们的产销规模都在20万台以上，迈上了一个新的台阶。
所不同的是，四强的名次发生了变化，玉柴集团已经稳稳地占据龙头地位，与其他3个企业拉开了距离，产销规模突破50万台，成为霸主，而东风汽车、一汽集团和昆明云内以及后来居上的潍柴动力则成为第二集团。
2003年产销量前五名企业，一汽集团、东风汽车、云内动力（昆明云内和成都云内）、中国重汽和玉柴集团的市场份额为76.4%，而2007年这些企业的市场份额78.8%，柴油机市场的集中度有所提高。
重型市场群雄鏖战
重型柴油机简称重机（主要指排量＞7L、功率＞175kW）生产企业包括潍柴动力、中国重汽下属的杭发和章丘发动机厂、玉柴、一汽集团的锡柴和大柴、东风康明斯、上柴和重庆康明斯等，除了上柴和大柴以外，重机板块的生产企业均高速增长。
得益于准重卡逐渐退市，大功率重卡快速发展，斯太尔系列（潍柴、杭发和重汽章丘）产品战胜了一汽集团和东风汽车传统重机产品，成为市场主角。2003～2007年该系列柴油机增速高达380%以上，市场份额大幅攀升，2007年达50%以上，比2003年大幅度提高，潍柴动力更是跻身产销五强。
玉柴和东风康明斯在重机市场的拓展战略初见成效，市场份额上升，但与潍柴和重汽相比，还有相当大的差距。
重庆康明斯增速更是高达686%，只是该公司产能不大，属于市场中的小角色。
上柴的产品基本上都是中、重机，但是这家上市公司近几年表现平平，车用机不仅没有增长，反而出现负增长，产销量排名也从第11位下降到第15位。
大柴也有部分重机产品，在重机市场表现也不如人意，目前一汽集团的重机主要在锡柴生产，大柴与道依茨合资后，主打中机和轻机，重机销量连续负增长。
从重机配套市场来看，主流的重型车企业纷纷重新布局，自建发动机厂渐成趋势，如：一汽集团有锡柴和大柴，中国重汽有杭发和章丘工厂，陕汽有潍柴动力和西安康明斯，上汽依维柯红岩有上汽菲亚特红岩和上柴，广汽有广汽日野、北方奔驰有河北华北柴油机（道依茨）。
同时，依附于整车厂的发动机企业也在逐渐增加对外配套比例，如锡柴给集团外供货的比例越来越高，有望达到50%；杭发外销的比例不到30%，搬迁扩大产能后，外销的比例会相应扩大；东风康明斯也有半数的产品销售给集团外市场。对于独立发动机企业来说，未来的市场形势无疑变得严峻起来。
由于销售渠道、维修和用户认知程度等因素影响，短期内重机企业格局不会有大的变化，潍柴和重汽独霸半壁江山，玉柴、东风康明斯和锡柴努力拓展市场，抢占斯太尔平台的份额。
从中远期来看，随着西安康明斯、上汽菲亚特红岩和广汽日野的加入，重机市场竞争更加激烈。
近两年本国的发动机企业没有增加，合资的企业却多了起来，但合资企业目前仅有康明斯站住了脚，这也是经过多年的市场开拓，才逐渐获得了市场的认可。
国外发动机要想进入中国，从开始谈判、签订合作协议、投产到被国内市场接受，需要五年的时间；从国产化到价格开始降下来以及完善售后服务建设等，需要大概十年时间，这个时间差给国内企业留下了准备的时间。
国内企业可以凭借低廉的价格、灵活的营销、贴近需求的服务以及多年来形成的销售和服务网络优势来竞争，而合资企业则凭借领先的技术、超长的可靠性和维护间隔以及资本优势来竞争。
从重机产品来看，小功率重机市场占有率不断下降，主要因为重卡市场容量的扩大，产品结构快速调整，重卡越来越需要大功率的柴油机与其匹配，小功率机型逐渐不能满足重卡对动力的需求。
目前，排量在8～9L左右、功率在147~280kW的柴油机是国内重机市场的主力，如锡柴的CA6DL；玉柴的YC6112、YC6L；上柴的D6114；潍柴、杭发的WD615；东风康明斯的6C等。这些机型能匹配10～15t的重卡，比较好地满足了重卡对功率水平和扭矩水平的要求，同时也在成本上和销售价格上非常好地适应了重型卡车的市场价格定位。
双重因素的共同作用，推动了这些机型市场的快速发展。这类机型在未来三至五年内也将达到消费顶峰，之后将呈现下降趋势。
市场占有率不高，但未来主要发展趋势的产品是大功率10L以上的重型柴油机，特别是15t以上的大吨位重卡配套机型。例如潍柴WD618机型、杭发斯太尔WD615、东风康明斯L系列、玉柴的YC6M系列等。
此外，还有新进入市场的西安康明斯ISM11、上汽菲亚特红岩、广汽日野等，这些机型在三至五年后将成为市场的主力机型。
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