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中期调整压力显现 船舶制造业不确定性风险加大 |
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| http://cn.newmaker.com
9/4/2008 10:26:00 PM
中国工业报
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A、数据
行业经济发展平稳 手持订单量持续增长
行业经济效益稳中有增
1～5月，全国规模以上1149家船舶工业企业继续保持良好发展势头，完成工业总产值1410亿元，同比增长57%；船舶工业企业完成出口交货值754亿元，同比增长65%。上半年，全国出口船舶完工量802万载重吨，同比增长28%，占造船完工量78.3%。
1～5月，全国规模以上346家船用配套设备制造企业完成工业总产值142亿元，同比增长89%；实现利润总额8亿元，同比增长130％。上半年，完工船用低速机109台/145万千瓦，中速机3359台/169万千瓦。
专家指出，以目前的发展态势来看，到年底船舶行业基本可以完成“工业总产值突破3000亿元，工业增加值超过800亿元，经济效益综合指数提高15点”的年度发展目标。
中国船舶工业行业协会的报告指出，尽管面对众多不利因素，但我国船舶行业还是在上半年有突出的表现，主要体现在以下几个方面：船舶工业生产总量快速提高、规模经济效益使得企业盈利稳步提高；船舶企业采取加大首付款比例、远期结售汇、在合同中附加汇率风险共担特别条款等一系列有效措施，减少了一部分汇率损失；船舶企业加强降本增效，提高钢材利用率和劳动生产率，经济效益继续提高。但是，由于船舶生产周期性较长的特点，钢材涨价、人民币升值、劳动力价格上涨等诸多不利因素，在2008年上半年经济指标中尚未充分显现。
造船完工量低于新接订单
中国船舶工业行业协会提供的数据显示，今年上半年，全国造船完工量1024万载重吨，同比增长36%；新承接船舶订单3664万载重吨，同比下降14%；手持船舶订单19217万载重吨，同比增长82%。应该看到的是，正是因为造船完工量低于新接订单量，才造成手持订单量的增长。中国船舶工业行业协会秘书长王锦连在年初接受本报专访时，就曾预测今年会出现这样的局面。
按英国克拉克森研究公司对世界造船总量的统计数据，我国造船完工量、承接新船订单和手持船舶订单分别占世界市场份额26%、39%和34%。
但7月份，造船业的新接订单量出现了反弹，全球新船成交超过2000万载重吨，创今年以来单月新高。而我国船企囊括了约全球60%市场份额，接单量达到1191.1万载重吨，位居全球第一，而并不代表船市出现重大转折。
据统计，在国际造船市场成交总量出现下滑的情况下，今年上半年我国承接新船订单市场份额也有所下降，主要的原因有：一是去年我国承接了较多的新船订单，绝大多数新兴船企的船位趋于饱和；二是全球船市回调，今年上半年全球新接订单比去年上半年下降幅度达30%；三是全球经济放缓和通货膨胀抬头将导致全球经济出现较大幅度的调整，而且不确定性因素增加，船东和船企持观望态度，承接订单趋于谨慎；四是目前韩国船企具有较高的技术竞争优势，超大型油船、超大型集装箱船、液化天然气（LNG）高技术船等订单大部分落入韩国企业手中。
B、运行特征
制造周期缩短 高技术船舶与地方船企发展迅猛
大批船舶实现提前交付
在年初，对于船舶企业能否按时完成订单还是业内共同的担忧，其间有关部门也通过各种方式对这一问题进行调整。今年上半年，我国船舶企业深入推进建立现代造船模式，加强生产计划管理和组织协调，实现了时间过半、任务过半，骨干企业大批船舶实现提前交付。据统计，中国船舶重工集团公司和中国船舶工业集团公司上半年完工的船舶平均比合同期提前3个月，江苏省90%以上的船舶实现按期交付。
同时，主流船型建造周期不断缩短。大连船舶重工集团公司建造的30万吨原油船（VLCC）和4250TEU（标准箱）集装箱船的水下建造周期分别缩短到38天和34天、上海外高桥造船公司建造的17.7万吨绿色环保型散货船平均生产周期260天，比2005年缩短了252天，达到了国际同型船的建造水平。
高技术船舶建造取得突破
上半年，沪东中华造船（集团）有限公司建造的LNG船首制船成功交付，南通中远川崎船舶工程有限公司承接了8条13350TEU超大型集装箱船，广州广船国际股份有限公司新承接4艘高速客滚船，这标志着我国在高新技术船舶建造上又迈进了一大步。青岛北海船舶重工有限责任公司成功交付3万吨导管架下水专用驳船，结束了我国只能租用大型导管架下水驳船的历史。上海外高桥造船有限公司开工建造了国内首座3000米水深半潜钻井平台、中远船务工程有限公司承接了一座半潜式采油平台，使我国海洋工程装备开发建造取得新的突破。
船舶承接大型化趋势更加明显。上半年，新承接VLCC16艘，占油船总量的94%；好望角型散货船47艘，占散货船总量的34%；5100TEU以上集装箱船14艘，占集装箱船总量52%，其中13350TEU集装箱船8艘。在7月份的新接订单中，VLCC同样占据不小的份额。
地方造船企业发展迅猛
地方造船企业快速发展，一批有一定规模和实力的大型地方造船企业脱颖而出。上半年，除中央企业（包括两大船舶集团、中远集团、中海集团、长航集团）以外的地方造船企业造船完工量、新承接船舶订单、手持船舶订单，分别占全国总量的47%、48%和43%。江苏扬子江船厂有限公司、江苏新世纪造船股份有限公司、扬州大洋造船有限公司3家企业，造船完工量进入全国前十名。舟山金海湾船业有限公司、江苏新时代造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、扬州大洋造船有限公司4家企业，承接新船订单进入全国前十名。
C、问题
制约因素仍未摆脱 船舶制造业不确定性风险加大
虽然船舶行业在2008年上半年所面对的问题仍与业内人士去年的预测相吻合，但全球经济衰退的阴影以及金融市场的动荡，都使船市面临着不确定性。
人民币升值压力大
进入2008年，人民币升值速度加快，上半年对美元累计升值已高达6.5%。虽然船舶企业运用加大首付款比例、及时结汇等方式对冲了部分损失，但人民币币值呈单边上升之势，加上国内应对汇率风险的金融衍生品种较少，仍使以出口为主的船舶工业承受了较大的汇兑损失。
据初步测算，上半年仅汇率上升一项就增加全行业成本约14亿元。下半年，若人民币继续大幅升值，对船舶工业冲击将更加难以消化。此外，为减少净结汇，不少船厂不得不优先采购国外船用配套设备，不利于提高船用设备国产化率，也制约国内配套企业的发展。
原材料价格出现波动
上半年，船用钢材涨价大幅上涨，给船舶企业带来了巨大成本压力。特别是2008年建造的船舶不少是符合共同结构规范的船舶，各种船型用钢量上升幅度在3%～7%之间，更增加了造船企业的成本。
据统计，截至6月底各种规格的船板价格平均由年初的5800元/吨，上涨到7600元/吨，涨幅超过30%。
但进入7月后，船用钢材价格开始出现持续下降，在降低船企成本的同时，不少船企对船价因此下降而感到担忧。尤其是我国的民营船企，本身在价格上没有太大的优势，很可能因而选择低价接大单，这也使7月的新船订单量上涨。有分析指出，由于目前船企新接船价仍处高位，如果原材料价格回落，船企盈利空间无疑将更有保证。
船用配套设备紧张
上半年，由于造船量大幅增长，对船用中低速柴油机等配套产品的需求大幅攀升，船等机的情况越来越多。由于国内市场供不应求，企业只能依赖进口。据海关统计，上半年，船用柴油机进口量同比增90%。此外，甲板机械、舵机、螺旋桨、阀门、齿轮箱、低速机曲轴等配套产品都出现供不应求，个别企业由于主要配套产品供应不及时已造成拖期交船。
企业的管理与研发有待加强
近年来，我国造船企业手持订单快速增长，造船完工量逐年大幅增加。一些企业急于多交船、早交船，放松质量、安全等管理工作。个别新投产的中小型造船企业，由于设施、技术、管理、人员等各方面力量不足，产品质量下降的因素增多，造船合同拖期交付的现象有所上升。
上半年，全球超大型船舶和高技术船舶成交活跃，但我国船舶工业的技术实力和水平与先进造船国家相比，还存在船舶设计技术储备不足、造船管理技术和信息化应用水平等方面的差距。因此，这导致船东争订的VL鄄CC和万箱级以上集装箱船70%以上落入韩国企业手中，高技术船LNG更是全部被韩国企业囊括。
D、趋势
短期市场依然向好 中期调整压力将不断增大
当前国际造船市场兴旺依旧
中国船舶工业行业协会指出，2008年上半年国际造船市场出现适度回调，但是成交依旧活跃，新船价格持续坚挺，个别船型价格仍实现可观涨幅。据克拉克森统计，上半年全球承接新船订单量1177艘、8605万载重吨，同比分别下滑47.8%和30.1%。但是，以载重吨计，2008年前6个月成交量仅次于2007年同期水平，与2006年基本相当。克拉克森新船价格综合指数由去年末的182点上升至现在的186点，再创历史新高。其中，VLCC型原油船新船价格达1.57亿美元，比年初增长..2%，成为价格上升最快的船型。
尽管7月我国新接订单量出现回升，但中国船舶工业行业协会仍坚持之前的预测。中国船舶行业协会的专家表示，由于未来一段时间全球经济形势并不明朗，船市也存在一定程度的不确定性。但由于船舶工业经济对宏观经济的反应存在滞后性，下半年国际船舶市场有望继续延续上半年的走势。据测算，全年成交量将达1.72亿载重吨，如果考虑到日本船厂实际承接情况，2008年全球新船订单总量超过2006年，成为造船史上仅次于2007年的第二大高峰年。
另外，充足的手持订单、不断上升的原材料成本和日益短暂的交付期，都可以确保新船价格持续坚挺，但进一步上升的空间已十分有限。据预计，2008年我国全年新船成交量将略低于去年，按我国手持船舶订单统计，造船完工量将超过2200万载重吨。
中期市场调整压力不断增大
业内人士指出，7月订单的回升很大程度上是由于船企对船价下调的担忧，导致企业集中在钢价进一步下调之前签单，这也是对船市缺乏信心的一种表现。鉴于当前国际船市成交依旧活跃、新船价格持续坚挺、中期市场调整压力不断增大的情况下，中国船舶行业协会建议国内造船企业要抓住行情兴旺的有利时机，争取在船市下调之前积极承接一批高价船订单。
专家强调，目前船舶工业经济运行正面临航运市场震荡、人民币汇率上升、劳动力价格上涨、船用配套产品供不应求及新标准新规范出台将提高造船工艺和技术水平等风险，各船舶企业要做好风险防范工作。如通过远期结售汇、组合贷款以及在合同中附加汇率风险共担等特别条款，以应对美元的不确定性和人民币升值。另外，还可以最大限度地提高生产效率以降低成本，做好充足的技术储备工作，以适应不同条件下的市场需求。在船型选择上，企业要重点发展标准化、系列化船型。
面对船舶生产任务逐年加重，中国船舶行业协会建议各船舶企业要在落实安全生产责任制上下功夫，加强对重大生产节点上的安全防范措施，加大对生产设备尤其是大型设备的完好状态的巡查。
相关报道一： 我国民营造船业发展迅速
中国船舶工业行业协会最新公布的“上半年全国造船完工量排名”显示，以民营船企为主的江苏地区凭借274.1万吨超越以国有企业为主的上海地区的246.9万吨，排名全国第一，同样是以民企为主的浙江地区则以178.2万吨排名第三。
分析人士表示，虽然目前国际船市已有回落迹象，但是许多民营企业正在通过提升造船等级、进入高端船舶市场，与传统国企巨头抢食船舶订单，上述排名正是这一趋势的缩影。
随着大量民间资本注入造船业，推动了中国民营造船业升级步伐。虽然目前中国民营造船业分化严重，相当多企业依旧处于低、小、散的局面，但也有多家有代表性的民企开始向专业化、规模化、科技化迈进。部分民营造船企业在散货船、集装箱船和油船化学品船的系列化自主开发上，所掌握的关键技术性能指标均达到国际水平。
8月4日，世界造船史上单笔订单金额最大、吨位最大的两个纪录“花落”江苏民企熔盛重工，巴西淡水河谷公司与其签署合同，建造12艘40万吨级巨型矿石运输船。业内人士表示，我国的民营造船企业已经达到国际高端造船水平，而熔盛重工将进入国内造船厂三强。据悉，熔盛重工在人才和资金的储备上可谓雄厚，其财务背景是拥有投资3亿美元的战略投资者高盛和基金德劭。
民营船企的高速增长奇迹背后，首要因素便是金融市场的支持。由于船舶工业是资金密集型产业，一艘船舶的保函或设备购置款动辄数千万元、数亿元，而民营企业则有许多面临底子薄、融资和担保困难等资金难题。
据报道，地方政府的积极支持，成为推动民企顺利进入并扩大造船能力的重要砝码。有业内人士透露，为支持民营船舶工业的发展，江苏在全国率先探索“建造中船舶抵押融资”办法，截至7月底，江苏海事局共办理108艘建造中船舶（合同价值230多亿元）抵押登记，帮助企业融资近100亿元。
而在熔盛重工签署的这笔全球最大订单中，中国银行南通分行、建设银行南通分行则是其合同的资金后盾。此外，7月末，中国进出口银行南京分行作为牵头行，包括中国银行、光大、交通、民生等多家银行在内，与大洋造船签署了35亿美元船舶预付款退款保函银团协议，这是目前国内针对船厂的预付款保函需求组建的额度最大的银团。
除政府支持的间接融资外，民营船企还在借助资本市场实现直接融资。新世纪造船股份已表达了年内上市的愿望，熔盛重工称公司正在筹划海外或内地上市，希望年内借首次公开募股（IPO）募资20亿美元。此前，江苏扬子江船业控股公司和东方重工有限公司已于去年在新加坡上市。（王进）
相关报道二： 船舶修理业将高速发展
新造船高峰一方面意味着新造船将陆续投入航运市场，另一方面也意味着造船的高价。市场人士表示，在新造船高峰的同时和后面，将迎来修船业务的高速发展。
据了解，全球上一轮订单景气是在上世纪70年代初，距今已有30余年，很多旧船进入淘汰期。另外，近些年整个行业对环保和安全更加关注，有大量新的共同规范推出，比如淘汰单壳油轮、增加用钢量、燃油仓加厚以及涂层等，也助推了前期的船价和需求量上涨。
中国船舶工业协会的统计数据也证实了修船业务正在佳境。今年1～5月，全国规模以上244家船舶修理及拆船企业完成工业总产值289亿元，同比增长66%；实现利润总额42亿元，同比增长133%。上半年，骨干修船企业完工大型改装船40艘，手持船舶改装订单129艘，订单已排到2010年。
业内人士认为，由于亚洲特别是中国造船成本低廉和技术实力的提升，让造船业务实现了产业转移，修船业务也在实现这种转移。很明显，在新船运力无法及时投入的同时，船东总是会想方设法延长船舶使用寿命，以最低修改船成本获得最大的效益，而低廉的修改船价格将在未来具有很强竞争力。
业内人士表示，在新造船高峰时期，同样也经历了改造船的高峰。本轮航运热潮的兴起缘起干散货船的稀缺，导致干散货运价节节攀升。部分油轮也被改装成干散货船，来抓住火暴干散货市场的“尾巴”。
值得注意的是，由于单壳油轮一旦发生泄漏，将对海洋造成严重的污染，因此国际公约强调油轮运输公司采用双壳油轮运输。根据管理及防止船舶造成海洋污染方面的国际公约，对单壳油轮进行了归类，也制定了单壳油轮的淘汰时间表，大部分单壳油轮将在2010年退出市场。因此，单壳油轮的改造，将给未来改装船市场兴盛提供强有力的支撑。
另外，受交工时间缩短和船舶修理数量增加等因素影响，市场上修船价格也呈现日益上升态势。新造船火暴的态势，将继续延伸到修船领域，而修船价格的提高，将给修船领域也提供业绩支撑。
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