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《反垄断法》实施 “两拓”合并存变数 |
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| http://cn.newmaker.com
8/21/2008 5:13:00 PM
中国工业报
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今年8月1日，酝酿了14年之久的《反垄断法》正式实施。社会各界尤其是遭受“两拓”（澳大利亚必和必拓和力拓公司）合并垄断威胁的中国钢铁企业和中国有色冶金企业，都对这部被冠以经济宪法称谓的法律寄予厚望。因此，“两拓”合并很可能成为中国《反垄断法》实施后对境外垄断审查的第一案。
商务部国际贸易经济合作研究院副研究员梅新育表示，由于两家公司都对中国铁矿石市场有巨大影响，并购理当接受中国《反垄断法》约束。
记者获悉，必和必拓已于7月4日向中国政府提交了反垄断申请报告，并将接受中国相关部门的反垄断调查。梅新育表示，他们并购活动将受到来自中国方面的阻止。
“两拓”合并将受到制约
据了解，必和必拓要完成对力拓的收购必须满足两个条件：一是要征得力拓在境外资产所在国的同意；二是如果境外的垄断行为对中国境内市场竞争产生排除性、限制性影响，将受到中国《反垄断法》的制约，有可能启动反垄断调查程序。
为此，虽然必和必拓和力拓在中国并没有矿产资源，但两者合并后的主要市场在中国，因此也需要向中国递交合并申请，接受中国的反垄断调查。
对于在这一合并案中，新近出台的《反垄断法》究竟能发挥怎样的效力呢？梅新育分析说，首先《反垄断法》第二条规定，“中华人民共和国境外的垄断行为，对境内市场竞争产生排除、限制影响的适用本法。”这一条款所确定的原则，可以用于必和必拓并购力拓一案。如果中国钢铁行业能够证明必和必拓违反了《反垄断法》第三章“滥用市场支配地位”的条款，则更有可能判定其垄断。
据了解，《反垄断法》的规定指出，如果境外并购一方当事人在我国境内拥有资产30亿元人民币以上、当年在中国市场上的营业额15亿元人民币以上、其与有关联关系的企业在中国市场占有率已经达到20%，或者由于境外并购使其与有关联关系的企业在中国的市场占有率达到25%等情况，商务部和国家工商总局就可以审查并购是否存在造成境内市场过度集中、妨害境内正当竞争、损害境内消费者利益的情形，并做出是否同意的决定。
相关数据显示，必和必拓和力拓在中国矿产品销售最多的是铁矿石，“两拓”合并销售的铁矿石数量占据中国铁矿石消费量的20%左右。但如果按照“两拓”合并销售铁矿石数量占中国铁矿石进口量计算，这一比例则超过了25%。
据悉，国务院反垄断执法机构将在收到申请文件之日起30日内完成初审，做出是否实施进一步审查的决定，并书面通知经营者。而在国务院做出决定前，不得实施并购等经营者集中行为。
根据以上实际情况，梅新育认为，中国商务主管部门完全有理由否决这起危及我国产业安全的国际矿业巨头并购案。
中国立场得到国外同行响应
必和必拓今年2月向力拓发出换股收购要约，按当时市值计算约1470亿美元。但遭到力拓董事会的拒绝，理由是这一出价大大低估了力拓的价值及前景。由此，必和必拓开始其恶意收购方案，这立刻引起包括中国在内的矿业下游企业的恐慌和关注。
公开信息显示，必和必拓、力拓两家公司合计市值高达3500亿美元，控制了全球27%～36%的铁矿石、23%的焦煤、13%的铜金属及17%的铝金属资源。这两家公司与巴西淡水河谷公司，合计控制了国际铁矿石贸易约75%的份额。而中国采购量约占国际铁矿石贸易的一半，仅必和必拓一家就约占中国20%的氧化铝销售额和约40%的铁矿石销售额。
中国的钢铁企业已经感觉到了两大巨头合并所带来的重重压力。唐山钢铁集团一位高层人士告诉记者，如果必和必拓成为全球最大的铁矿石生产商，必将借助超级垄断地位来强化自己在铁矿石谈判中的地位。如果不能制止这次并购行为，将可能带给中国钢铁企业灾难性的后果，期望我国主管部门从保护国家产业的角度想办法阻止这次垄断性的并购行为。
中国铝业股份有限公司总裁罗建川认为，必和必拓收购力拓对中国的影响很大。如果收购成功，明年的铁矿石价格又将上涨，可能会上涨一倍。不但是铁矿石，对于中国经济增长所需要的大宗原材料铝和铜的市场，也将处于“两拓”的控制中。
中国矿业联合会副秘书长刘益康也表示，力拓与必和必拓合并一旦成功“将是非常恐怖的”，因为这两家所占有的很多矿山相加的总量都是世界第一。
多位受访者均向记者表示，两家公司一旦合并，将使中国钢厂在铁矿石谈判中处于更为不利的地位，因为同属铁矿石需求大户的日本钢厂通过商社在国外间接持有矿山股权。若价格进一步走高，中国的大型钢厂还能消化原材料涨价的压力，但对于大部分中小型钢厂来说，可能会面临停产的风险。
“如此高垄断局面如果出现会使垄断者更易操纵市场，对消费者非常不利，中国钢铁工业协会对此坚决反对。”在日前召开的2008年第三次行业信息发布会上，中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在接受本报记者采访时非常激动，甚至于谈起这个话题就义愤填膺。
罗冰生说，目前必和必拓、力拓和巴西矿业企业淡水河谷公司已对全球铁矿石市场构成垄断，如果其中两家公司再合并，形势将更加严峻。
“长期以来，国际铁矿石贸易形成了一整套基本规则和国际惯例，希望供需双方都要坚持市场经济原则，共同维护铁矿石贸易的基本规则和国际惯例。铁矿石生产企业过分集中和垄断，不利于正常贸易的长期发展，对钢铁企业来讲是不公平的，相信各国的相关法律应该有所限制。”罗冰生透露，除了美国表示同意“两拓”合并外，中国立场目前已经得到了一些国外企业的响应。罗冰生表示，包括日本新日铁、韩国浦项等国外企业都已初步达成共识，反对“两拓”合并。
据了解，5月30日必和必拓向欧盟提交申请当天，欧洲钢铁工业联盟便敦促欧盟委员会驳回申请。7月4日，欧盟宣布延长审查，将在90个工作日内判定该交易是否有损欧洲矿产市场的公平竞争。
据透露，商务部已于日前就“两拓”并购案是否违反《反垄断法》函询中国钢铁工业协会。商务部在向中钢协函询的同时，还向中国钢铁企业发出了意见征集函。
罗冰生告诉本报记者，中钢协目前已经向商务部提出了明确建议：中国政府应该支持国内钢铁企业、支持维护公平贸易的原则，否决必和必拓对力拓的收购。
据了解，对于中钢协的建议，商务部将待上述意见征集结束后召集“两拓”相关人士以及有关部委和专家进行深入沟通。
中国钢铁行业可能要独自应对“两拓”合并局面
由于“两拓合并案”涉及的行业和国家较多、影响面广，将面临各国反垄断部门的审查批准，因此有专家认为并购成功的可能性不大。
业内人士向记者透露，其实在这次“两拓”并购中，真正受影响最大的还是中国。因为，中国约40%的铁矿石依靠必和必拓和力拓供应，所以“两拓”合并带来的垄断地位，对我国的钢铁企业影响更大。但是，其他国家和地区不会像中国这样恐慌，这就意味着在未来的抗争中或许中国方面将要孤军奋战。据悉，当前欧洲钢铁业铁矿石供应只有10%来自“两拓”，而韩国、日本和印度因为自己控制了超过了50%铁矿石贸易量，所以即使“两拓”合并他们也不会乱了阵脚。
目前全球最大的钢铁企业———阿塞洛•米塔尔自己可以控制的铁矿石资源量占到进口量的44％，但是他们现在还提出一个目标是进一步提高到70%～75％。印度钢铁业和中国钢铁业最大的不同是印度铁矿石能够自给自足，甚至其铁矿石还在大量出口。另外，由于印度铁矿石也在积极寻求出口，所以印度钢铁行业不大可能和中国钢铁行业“一条心”。而日本和韩国由于早在若干年前就开展了境外买矿或合作开发矿产的战略行动，因此，他们自己能够控制的铁矿石贸易已经达到60%以上，所以即使两拓真的合并对他们影响也不大。
而我国的情况就不同了。2007年中国进口了3.83亿吨铁矿石，而中国的企业自己控制的铁矿石资源到2007年末只有5200万吨。
也就是说，我国自己能控制的铁矿石贸易资源量占进口铁矿石资源总量大约在13.5％左右，和国际上其他产钢大国相比差距还很大。另外，由于中国的铁矿石虽然数量多、但是品位低、伴生矿多、开采难度大，而且资源分布太过于分散，没有真正的国际性的优质大矿。这种情况，利用海外优质的铁矿石资源来维持、保证中国钢铁企业发展的需要，仍然是未来很长一段时期内无法改变的事实。
这是一个相当残酷的事实，中国的钢铁行业很可能独自面对必和必拓和力拓合并的局面。
针对这样一个事实，也有专家分析认为，我国政府针对两拓合并这件事，从法律的角度讲会存在两种可能：一是中方可能用反垄断法来阻止；二是接受合并，并尽力从合并中获取一些好处。比如，从必和必拓与力拓的联合体中占据股份，或参与相关项目。
专家认为，如果真的阻止不了“两拓”合并的步伐，就要转变一个思路，争取参与到收购力拓之中去。根据现在的情况，力拓已经拒绝了必和必拓最初提出的1430亿美元报价，也许收购力拓需要达到2000亿美元。
专家指出，我国的企业不妨因势利导，强势企业联合起来，集结各类资本如金融资本，吸纳游离资本如国际私有基金，巧妙运用多项国际间行之有效的操作技术手段，大胆地参与力拓的收购。同时，要抢占收购舆论的高地，需要凭借勇气和可能拥有的实力，下定决心打一场国际市场竞争的硬仗。无论这场收购风波最终结局如何，在战略上需要中国企业站在如何成为赢家的立场上思考问题。
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