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工程塑料 |
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中国工程塑料行业发展现状及未来展望 |
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| http://cn.newmaker.com
8/17/2008 4:59:00 PM
中国工程塑料工业协会秘书长 郑垲
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2007年工程塑料市场特点
2007年中国工程塑料工业有了长足的发展，盘点这一年工程塑料市场的特点，大致有五个方面。
1）在汽车零部件领域的应用增长明显
目前社会正朝注重环保、安全、健康的方向发展，节能与环保成为汽车工业的两大课题。安全性、轻量化、舒适化、节能化是汽车发展的最新趋势，这一趋势加速了汽车塑料化的进程。塑料以其重量轻、设计空间大、制造成本低、性能优异、功能广泛，促使汽车在轻量化、安全性和制造成本等方面获得更多的突破，从而成为21世纪汽车工业最好的选择。这无疑给零配件生产厂商和塑料供应商提供一个绝好的发展机遇。
国内汽车零部件的加工水平正在迅速提高，新的加工设备、加工工艺被大量采用，从而使工程塑料的应用水平和用量得以不断提升。今後工程塑料行业不再只是单纯迎合汽车工业的发展，而是作为参与者要在汽车工业发展中发挥更重要的作用。
2）电子电气领域应用平稳增长
电子电气一向是工程塑料的主要应用领域，其消耗量占到总用量的30%以上。随中国电器产品出口量的逐年增加，工程塑料的用量呈上涨趋势。中国是世界制造业大国，尽管中国产品的技术含量和附加值都还很低，但这并不影响中国制造业对工程塑料的巨大需求，特别是迫於成本压力，市场对材料本土化的要求越来越明显，这为工程塑料提供了广阔的应用前景。
3）市场竞争更加白热化和国际化 
由於看好国内巨大的市场需求，国外公司近来纷纷加强在中国进行本土化开发并不断扩大生产规模。这些举措都是跨国公司以强化市场地位、优化资源配置为目的的国际化运营。目前国内塑料混配市场大约300万吨（不包括电缆料和PVC料），其中工程塑料近100万吨。几乎所有的着名跨国公司都在华建有混配工厂，生产能力已超过150万吨。加上国内企业的产能，预计竞争会非常激烈，利润率将逐渐下降。中国工程塑料行业面临的是日益激烈的国际化竞争，这就迫使国内生产厂要整合资源，提高生产效率和设备利用率，不断提升企业整体素质和产品技术含量，加强服务意识与市场开发力度，增加研发力量的投入，避免由於低水平的重复投入与低价无序竞争造成的有限资源的极大浪费。
4）用量增加，但盈利水平有限
2007年中国工程塑料的市场需求火爆，但是企业利润微薄。能源和原材料涨价幅度大大超过了工业品出厂价格上涨指数；出口退税降低，影响了大部分下游加工企业，特别是出口型企业的盈利能力；加之国内产品大都缺少品牌意识，以及产品稳定程度对市场形象影响程度的理解，一味强调价格便宜能提高市场竞争力，使国内工程塑料产品始终处於低端价格水准，而使得一些可以达到国外同等水平的产品也很难达到同等价格，这就造成了国内企业普遍盈利水平较低的现象。其实，中国产品和国外产品的差距并不大，前者在品质、品牌意识和经营理念稍逊，仅此一点，就使我们的产品失去了高端市场的机遇。
表3： 2007年国内工程塑料市场消费比例
5）废旧塑料的回收利用成为热门话题
这个问题要从两方面去分析：一是为了降低成本而采用再生原料。这是许多厂家迫於原料价格居高不下，而下游制造商又很难承受的情况下采用的办法。这块市场不容忽视，几乎占据工程塑料总用量的五分之一（在以往的统计资料中均未列入）。但目前产品品质良莠不齐，价格差别也很大，这块市场极待规范，应出台相应品质标准，否则会造成工程塑料的非正规使用和败坏声誉，也会对下游产品的品质产生严重影响，最终导致国内工程塑料行业不能健康发展。
另一方面则是为落实循环经济理念，为了减少环境污染、节约能源与资源，对废旧塑料进行回收与加工利用。这是国家鼓励支持的，但目前盈利情况还不理想，如没有政策大力支持则很难大规模实施。总之，废旧塑料的回收利用将成为整个行业必须重视的问题。
主要工程塑料情况
近年来，中国工程塑料工业虽然一直在快速发展，生产能力不断提高，品种也在增加，但仍然满足不了市场需求，大部分中高档产品仍然采用进口原料。
PA（尼龙）
2005年世界用於工程塑料的尼龙共180万吨，国内用量21.7万吨，占总消费量的12%，同比增长12%；2007年国内估计用量29.5万吨，同比增长15%。“十一五” 期间国内切片产能将增加20万吨，达到35-40万吨/年。英威达公司将建产能10万吨的PA66工厂；神马集团将现有PA66产能扩产至20万吨，石家庄尼龙厂和江浙的民营企业也在筹划上马新的装置。
PC（聚碳酸酯）
聚碳酸酯是近年来增长最快的通用工程塑料。2003年世界生产能力为270万吨，2005年300万吨，年均增长15.4%。中国前几年的年均消费增幅超过30%，2007年估计用量96.5万吨，同比增长21%。未来的几年预计增长会在15%左右。目前国内产能20万吨，三菱瓦斯、帝人三期、台塑、奇美、蓝星、大连齐化等PC装置也会陆续上马，预计2010年产能将有可能达到47万吨。
POM（聚甲醛）
2005年世界聚甲醛总消费量73万吨，中国为19万吨，占总消费量的26%，同比增加16%；2007年估计用量24.5万吨，同比增长10%。今後随电子电气和汽车工业的发展，POM仍会保持两位数的增长，目前国内生产能力为15万吨；即将投产的有云天化6万吨、新疆4万吨、蓝星集团5万吨的POM装置；到2010年国内产能预计达到30万吨，基本实现产需平衡。
PBT/PET（热塑性聚酯）
2005年PBT世界消费量65万吨，2003年至2005年需求量年均增长7%；亚洲产能过剩，有些聚合厂家由於市场和价格问题开工不足，国内树脂生产尚不能满足需求，大部分依靠进口。2007年估计用量21万吨，同比增长15.1%。仪征化纤和南通星辰都有扩产计划；台湾长春已建成6万吨聚合装置和4万吨BDO工厂。到2010年，预计国内产能可达20万吨。
表4： 近年工程塑料（未含特种工程塑料）用量情况（2007年资料为估值）
MPPO（改性聚苯醚）
2003年世界改性聚苯醚总消费量为35.6 万吨，中国用量 2.4万吨，占世界总用量的 6.7% ；2007年国内消费量6.2万吨，与上年同比增长25%，主要用途为电子电气行业，占64%。蓝星公司在山西芮城已建立一套聚合能力10,000吨 的工厂，为国内改性厂家提供了发展空间。PPS（聚苯硫醚）2006 年用量 3.8万吨，占世界总消费量的30%以上。目前还需依靠进口，但很快国内产量会大幅提高，今後两年用量增长幅度将超过20%。
特种工程塑料
PI（聚亚胺）2006年需求量大约为1700吨，由於国内只能生产用於加工模塑料的品种，薄膜、涂料等原材料则主要依靠进口。
PEEK（聚醚醚酮）和PES（聚醚）国内都有技术，德固赛与吉林大学合作的1000吨PPS装置已经投产。
LCP（液晶树脂）目前需求量大，国内也有技术，但没有产业化装置。
2008年持续快速发展
2008年中国塑料行业仍是快速发展的一年，虽然通用塑料消费增长速度会从过去几年的百分之十几降为8%-10%，但生产能力还将维持位数的增长。
基本状况
国内工程塑料市场预计整体增长幅度会在15%~18%。其中电子电气行业仍然是主要应用领域，汽车、建筑、高档包装材料、体育健身器材和医疗器械行业将是增长幅度较大的市场；玩具行业由於PVC受到限制使用，有可能转为使用工程塑料；特种工程塑料用量会有所增加。
国内工程塑料行业的优势在於：劳动成本低於发达国家，人员素质高於其他发展中国家；树脂合成力量正在增强，并有从塑料改性、助剂、塑机模具、加工应用等完整的产业链及相应的基础；中国的社会稳定且具有比较宽松的市场环境。这都是产业发展的有利因素。但也还有一定的不利因素：技术装备水平相对较低，缺乏自主核心技术，产品结构不够合理，专用料比例低，中低档产品偏多。经营管理水平和劳动生产率不高，产业集中度低，区域发展不平衡。因此必须依靠技术进步提高装备水平，加快结构调整促进行业发展。
提高加工水平
中国是塑料机械与模具加工的大国，提高塑料机械与模具的制造水平以及采取先进的加工方法，是塑料制品加快发展的关键所在。要开发有自主知识产权的新产品，加强引进先进设备的消化吸收和创新工作，提高 塑料机械及成套设备的整体水准。
企业必须加强应用研究，开发适销对路的新产品，开拓新的应用领域，努力提高塑料对金属的使用比例，加快“以塑代钢”、“以塑代木”的步伐，节省资源与能源。特别是在汽车行业的应用，要抓住我们现有汽车零部件加工设备普遍优於国外同类企业的优势，提高工业设计水平和塑料加工水平，尽快为汽车零部件行业配套相关塑料制品。
关注相关法规与政策
2008年需要特别关注欧盟指令对行业的影响，REACH预注册的资料获取与申报已经把企业弄得晕头转向，加上欧盟WEEE、RoHS、以及EUP等几个指令的出台与实施，又对我们传统的做法和观念提出了挑战。这无疑会对中国的企业造成直接经济损失。欧洲是在其技术成熟，经济可以承受的情况下做出这样规定的。而中国和欧洲情况不完全一样，以往我们通常是用传统的消费观点去设计、制造产品，追求实用性和使用价值。要一下扭转传统理念，调整生产的价值观，以适应新思维并不是件容易的事。而且还必须对产业链上下游的各行各业的诸多标准和规范重新进行修订。这是一个十分复杂的系统工程，需要的是整体的协调性和对问题全盘统一的考虑与筹划。然而中国工业体系最缺乏的就是整体的协调性，各行业的主管部门没有形成一个统筹、规范化的管理措施，将产业链条很好地衔接起来，要想解决这个问题，只有从国家层面上健全工业体系，并完善产业链之间的协调。所以说，要做的工作和要走的路还相当的漫长。
信息来源：雅式工业专网
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