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鼎足之势形成 机床产业迎来“亚洲时代”？ |
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| http://cn.newmaker.com
7/11/2008 5:43:00 PM
中国工业报
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“机床行业的发展与两次世界大战关系密切，当时欧洲机床最具代表性，之后向美国转移，二战之后，亚洲机床才得以迅速崛起。”台湾工具机发展基金会执行长王正青日前在接受中国工业报记者专访时表示，欧盟、亚洲、美洲三足鼎立的行业竞争格局之势已经形成。
生产基地也是消费主力
王正青认为，全球机床生产基地可以分为欧盟、亚洲、美洲三大地区。欧盟系以欧洲机床协会为最具代表性的组织，按照该组织2007年产销统计，欧盟产值占全球产值43%。亚洲机床产值居世界首位，占全球48%，主要生产国包括日本、中国、韩国。美洲主要指北美的美国、加拿大、墨西哥和南美的巴西、阿根廷等，合计占全球总产值的9%。另外，东欧也有机床产业，但在东欧瓦解后机床产值很低，即使加上其他地区的机床产值，也仅占全球总产值的1%。
他认为，三大生产基地同时也是三大主力消费市场。目前欧洲仍是全球主要消费市场，2007年其消费额达到230亿美元，占全球消费额34%，主要原因是欧洲各国互相采购的比率很高，换言之，欧盟成员在其内部的采购已经产生区域性的互补效果。
亚洲和大洋洲的消费额已经跃居第一位，2007年消费额达到330亿美元，占全球消费额49%左右。这反映亚洲机床贸易非常频繁，其原因是亚洲各国机床发展水平不均衡。
美洲则位居消费第三大市场，2007年消费额达到108亿美元，占全球消费额16%。究其原因是美国和加拿大属于工业化先进国家，而中南美洲多是发展中的新兴工业化国家，故其需求仍以北美为主，再加上美洲产值有限，需要大量进口欧洲与亚洲的机床，所以，美洲成为全球第二大进口市场。
八强各有千秋
王正青认为，全球机床产销最具代表性的国家仍然分布在西欧、东亚和北美等地区。按照近年来全球产销排名依次是日本、德国、中国、意大利、韩国、中国台湾、美国、瑞士、西班牙、巴西、法国等。
全球机床产值2007年达到710亿美元左右，进出口值方面，2007年出口值为390亿美元，进口值为360亿美元。前十大生产总额为630亿美元，占全球总产销89%；前十大出口国出口总额为337亿美元，占全球总出口额86%；前十大进口国总进口值为263亿美元，占全球总出口额73%；前十大消费国总消费额为547亿美元，占全球总消费额82%。
日本近十年来均位居全球机床生产排名第一位，其占全球产值比率达到20%左右。日本以通用机床起家，在机件加工为主攻对象，用户主要来自汽车行业，并涵盖航空航天、国防军工等高科技领域。今年来，日本机床开始主攻模具和IT等产业。
2007年日本机床总产值达144亿美元，占当年全球总产值的20.3%。出口方面排名全球第二，达76亿美元，占全球出口总额19.4%。日本很少进口机床，2007年进口值为7.8亿美元，仅占全球进口总额的2.2%。
2007年日本机床消费额为76亿美元，排名全球第二位，占全球总消费11.4%，而在人年均消费金额方面排名全球第八位，平均每人年消费60美元。
德国一向位居全球机床产业排名第二位，特别是在东西德合并后，全球所占比率一时大增，但由于整体条件限制，仍未能超越日本。
2007年，德国机床产值达127亿美元，排名全球第二位，约占全球产值17.9%，出口方面排名全球第一位，出口值为91亿美元，约占全球总出口额23.4%，德国机床进口排名全球第三，进口值为37美元，约占10.3%。德国机床以专机为主，其特点是量少，但价值与精密度却很高，是全球高级客户和能出得起钱的大公司最期望购买的产品。
由于品质高又是量身定做，所以德国机床价格昂贵、交货期长，而且对操作员的要求苛刻，一般客户不可能采用德国机床。目前，德国厂商也在考虑以量产的方式与日本、韩国和中国台湾竞争，并启用东欧的卫星工厂，以期达到降低成本与外货竞争的目的。
中国机床（不计算台湾）产值近年来在全球排名第三位，但是属于内需为主的增长方式，出口比率仍然很低，仅占生产总值的15%~20%。王正青认为，大陆机床厂早期均属于国营企业，规模太大，排在前十位的企业都有万人以上的员工，但与生产相关的人员仅占六成，包袱沉重，生产效率不易上升，所以生产情况很差。
2000年以后，国内机床企业大力改革，裁汰冗员，部分企业精简了六成以上的人员。而新近崛起的民营企业则非常精简，往往只有数百人，产值则逐年上升。
王正青说，大陆机床经历了早期的德国模式，之后与东欧集团关系密切，产品设计大多带有东欧风格，结构设计偏向重型耐压。近年来，国内机床设计逐步学习日本、美国的设计理念，并且以汽车、模具、电子等产业为主要客户对象。另外，采用技术合作或者引进外资的方式吸引日本、台湾企业到大陆办厂，自1999年下半年开始，行业情况逐步好转，近五年来进步很大，同时，由于内需旺盛，中国机床进口和消费均居于全球第一位。
意大利：亚太影响力明显不足
意大利机床产业长期以来在欧洲排名仅次于德国，而全球排名可位居第四，排在日本、德国、中国之后。2007年意大利机床行业产值72亿美元，约占全球总产值10.2%左右。2007年其出口值达42亿美元，约占全球总出口值10.7%；同年其进口值约在20亿美元，占全球机床总进口值5.5%。意大利机床主要销往欧洲及南美洲，目前在积极向东欧市场拓展，而其在亚太地区的影响力则明显不足，销量有下滑的趋势。
意大利机床产品的市场定位略低于德国、瑞士，以中端产品为主。在机种上以专用机床和特种机床为特色，主要市场中以本国的汽车产业最具代表性，其他的包括机加工和磨具加工机床。而对于近年来需求猛增的IT产业，意大利机床明显受到亚洲机床的挑战，再加上欧洲本身IT产业能量不足，也使得意大利机床进入该行业不如北美和亚洲的制造商便利。
韩国：以大企业为主
韩国机床产业在全球排名第五，但如果纯以机床产品统计，其产值其实与中国台湾相当，甚至略低。这主要是由于韩国部分大企业将自动化及相关设备的产销也纳入机床产销。
2007年，韩国机床产值排名全球第五位，达到45亿美元，占全球总产值6.4%；出口排名全球第六位，出口值18亿美元，占全球出口值..6%；进口排名全球第七位，进口值14亿美元，占全球3.9%；消费额41亿美元，占全球6.2%。
韩国机床产业以大企业为主，代表性机床集团斗山、现代、货泉等，其产业横跨汽车、重型机械等各行业，在生产方面规模较大，已进入全球前20名行列。韩国机床的海外营销主要依靠其大企业的全球投资，如通过韩国汽车产业在海外投产将韩国机床出口到海外市场。韩国机床产业的主导产品以汽车用数控车床、加工中心为主。
中国台湾：以出口为主
中国台湾机床产业近年来位居全球第六，但就产值而言与韩国不相上下。2007年产值达到43.8亿美元，约可占全球总产值6.2%，其产品75%~80%出口；2007年出口值排名全球第四，为34亿美元，约可占全球总出口值8.7%；2007年进口值居全球第四，达28亿美元，占全球进口值7.8%。
中国台湾机床产品近10年来均被定位在中端，基本上仍以通用机为主，最近有部分厂商也将专用机床作为升级目标。在客户方面，以中小企业为主，在适用产业方面，以机加工为主。中国台湾机床想要打入汽车产业难度很大，近年来，该地区机床厂商全力进攻模具和3C产业，期望可以在这些新兴领域占有较大市场。
就竞争者来说，中国台湾机床多年来与日本产品厮杀，另一方面，韩国也日渐成为台湾机床的竞争者，但在中端市场，以物美价廉来说，中国台湾产品仍然是中小企业的首选。
美国：市场化程度高
美国机床产业在全球排名第七，其代表性协会大致可分为两类，一是生产者协会AMT，另外则是代理协会AMTDA。
2007年，美国机床产值在36亿美元上下，出口额为16亿美元，年进口额为42亿美元，总消费额62亿美元。美国是全球第二大进口市场，其市场容量巨大，高、中、低档产品都受欢迎。美国机床市场透明化程度高、消费能力强，因此价格也成为竞争的利器。在其隔年举办的IMTS展上，参展商都对其机床直接标价。
美国对其国防和航空航天领域所需机床厂进行政策性保护，一般厂商不能进入，这两个领域集中了美国机床的尖端产品。除此之外，美国机床主要客户来自汽车产业，美国生产的成套产品受到其国内客户的追捧，其他国家的产品很难进入。
近年来，美国机床厂商集中精力进攻中低端产品，其中档产品产量不小，对日本、中国台湾和韩国造成了很大的冲击。
瑞士：高精度、高品质
瑞士机床产业在全球排名长期保持在前十名。2007年，瑞士机床产值33亿美元，约占全球总产值4.7%，其出口比率占产值的70%~75%，是全球出口比率较高的国家。2007年，瑞士机床出口排名全球第五，出口值达24.6亿美元，占全球出口额6.3%。2007年其进口值在4.2亿美元左右，占全球进口值1.2%。2007年，瑞士机床消费额12.8亿美元，占全球消费额1.9%。如果以人均年消费额计算，瑞士为全球第一，人均年消费额是172美元。
瑞士产品的定位非常清楚，就是高精度、高品质、特殊功能和规格。采用瑞士机床的客户，几乎全都对规格有特殊的要求，也就是一定要量身定做而且精度要求非常高，在全球其他地方无法采购到的产品。毋庸置疑，瑞士机床的价格也非常昂贵。
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