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最新数据揭示世界和中国机床市场走势 |
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| http://cn.newmaker.com
5/29/2008 8:46:00 PM
佳工机电网
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世界机床市场总况
本文以Gardner Publications在网上发布的《2008 World Machine Tool Output & Consumption Survey》中对29个国家（地区）的调查数据为依据，对2007年世界机床市场的起伏变化进行评析。
虽然这一调查仅仅包含了29个国家（地区），但已能反映全球机床生产和消费的面貌，所以本文近似地以这29个国家（地区）机床产值、出口额、进口额和消费额之和来代表同年世界相应数据的总值，以描绘世界机床市场总况的变化。
世界经济自2003年出现明显回升后，近年来保持了较好的发展势头。世界机床市场的四大指标值，自2003年开始已连续五年出现较快的增长，2007年的增幅也相当高（见表1）。
世界机床产值已从2002年的321.6亿美元上升为2007年的702亿美元，五年中翻了一番还多，尽管其中包含美元相对于欧元等货币汇率下降的因素（因各国货币要折合成美元来汇总），其实际增幅要比这稍低一些，但2003~2007年的五年中世界机床市场总体上一直处于上升繁荣阶段则是肯定无疑的。
2007年世界机床产值超过700亿美元，比上年增长17.9%，出口额392亿美元，比上年增长18.2%，出口额占产值的55.8%，显然出口对机床生产具有很强的反馈作用。同年，世界机床进口额占世界机床消费额的53.6%，说明在当今经济全球化的大背景下，“大进大出”是各国机床外贸总的趋势，但出口什么、进口什么及其顺逆差的大小，则在相当程度上反映了一国机床工业竞争力的强弱。
2007年世界机床市场的另一动向是亚洲机床市场的进一步崛起，仅东亚地区的日本、中国、韩国和中国台湾2007年的机床产值和消费额之和便分别占世界总值的47.7%和46.3%，高于西欧地区诸国（CECIMO）所占的比重。
除此之外，南亚地区印度的机床市场也正在升起，按本国货币计算，2007年印度的机床消费额、进口额和产值分别比上年增长36%、44%和19%（按美元计算增幅就更高了），其机床消费额已达17.75亿美元，名列世界第九。
世界机床市场今年是否能延续前五年的上升走势，确实存在一些不确定因素，其中最重要的因素就是美国次贷危机对全球经济的影响。世界银行和IMF等重要机构的预测也都认为今年世界经济的增长率要低于去年。
同样，在世界机床市场上也传出了一些将要减速降温的信号，比如世界最大机床生产国日本的机床订货额，去年12月还同比上升了3.7%，今年1月便与上年同期持平，今年2月又同比下降0.5%，显现出逐步走低的趋势。种种迹象表明，今年世界机床市场主要指标继续保持两位数增长的机率较小，而出现一位数增长甚至轻微负增长的机率相对较大，减速降温似乎已不可避免。 
2007年世界十大机床生产国（地区）和消费国（地区）
表2详细列出了2007年世界十大机床生产国（地区）的机床生产和出口情况。与2006年相比，除第十位由巴西取代法国外，其余的名单与排序没有变化。中国的机床产值超过百亿美元，不仅继续排名世界第三，而且迅速拉大了与第四名意大利的距离。这十大机床生产国（地区）2007年的机床产值，除美国比上年略有下降外，其余都在上升。中国的增幅最高，德国、意大利等的增幅也保持了两位数。
日本机床产值的数控化率世界最高，它的中、高档数控机床不仅质量较好，而且性价比也相当高，所以日本近20年内能一直保持世界机床生产冠军的位置，它2007年的机床产值高达144.4亿美元。
机床产值长期居世界第二的德国，其机床产品以高质量和个性化享誉世界，2007年德国大（重）型机床和技术密集型专用机床订货增加较多，致使其产值和出口额分别比上年增长15%和12%（按欧元计算），比日本多出口15.6亿美元的机床，稳居世界机床出口的首位。
2007年十大机床生产国（地区）的机床出口额，除美国和巴西有所下降外，其余大多有两位数的增长，内中增幅最大的也是中国（超过30%），不过中国机床出口的世界排名仍与2006年相同，名列第八。尽管近几年中国机床出口额快速增长，但其出口比率（出口额/产值×100%）还停留在16%，远远低于其它机床生产大国，而且其出口额在世界机床出口额中所占比重也只有4.1%，尚有较大的开拓空间。为此，须进一步优化中国的机床出口结构，提高出口产品的技术含量和附加值。
表3详细列出了2007年世界十大机床消费国（地区）的机床消费及进口情况。与2006年相比，法国和加拿大的机床消费排名退出前十名，而印度和墨西哥则新加入到前十名的行列。 
在2007年的十大机床消费国中，除日本和美国的机床消费比上年略有减少外，其余都以两位数的增长率上升，内中增幅最高的是印度，按印度卢比计算，比上年增长36%（按美元计算增长49%）。昔日世界最大的机床消费国美国，其世界排名一降再降，2007年已退至世界第四。
2007年中国机床消费额达153.9亿美元，分别占当年世界机床消费额和产值的23%和22%，比第二名日本和第三名德国机床消费额之和还多。尽管2007年中国的机床进口额较上年略有下降，但仍比第二名美国多进口26.5亿美元的机床。中国已连续六年成为世界最大的机床消费国和进口国，其影响日益显著。然而，迄今中国的机床外贸还是“大进小出”，2007年仍有53亿美元的逆差，也是世界第一。与此相反，日本的机床外贸则是“小进大出”，2007年的顺差高达68亿美元。
2007年中国机床市场简况
上文中，已研讨了来自Gardner Publications的2007年中国机床市场主要指标值，不过它们系估计值，不很准确。在今年3月24日《中国工业报》刊登的徐树滋先生的文章中，已按照中国机床工具工业协会公布的实际数据对此作了修正，修正值如表4所示。
在下文中，对2007年中国机床市场的描述，将以表4所列数据为依据。由表4看出，2007年中国机床市场容量以23.3%的速率扩张，消费额超过160亿美元。在机床消费增长的同时，机床进口额不升反降，比上年减少了2.4%，导致国产机床的（本国）市场占有率比上年提高11.5个百分点之多，近十余年来首次超过50%达到56.3%。 
并且，机床出口额还继续以近40%的速率大幅上升，从而扭转了机床外贸逆差逐年上升的局面，2007年的逆差比上年减少了6.3亿美元（从60.5亿减至54.2亿美元）。事实说明，2007年中国机床工业在替代进口和增加出口两方面都取得较明显的成积。
从国产机床产量的角度来观察﹕2007年金属切削机床产量606,835台，比上年增长11.7%，内中数控金切机床产量123,257台，比上年增长32.6%；金属成形机床产量172,766台，比上年增长9.2%，内中数控成形机床产量3011台，比上年增长53.7%。很明显，数控机床的产量增幅远高于普通机床，自然机床产量和产值的数控化率都会有不少的提高，譬如2007年金切机床产量的数控化率就比上年增加5个百分点（从15.3%上升至20.3%）。
与此同时，在国产高性能数控机床的开发和用户认可方面也取得新的突破。比如：CIMT 2007上展出的国产五轴联动数控机床达到40多台；齐重数控装备有限公司新开发的首台国产数控重型曲轴旋风切削机床（可加工重达43吨的大型船用曲轴），已在青岛海西重工有限公司实际使用，满足了用户生产要求。由此可见，国产数控机床的开发和使用已迈入一个新阶段。
尽管取得了上述种种成积，但国产数控机床仍远不能满足机床消费结构（即需求结构）日益升级的需求，迄今中国机床市场上“高端失守、低端混战”的局面尚未得到根本转变，创新能力薄弱仍是我国机床工业的软肋。
国产数控机床主要为中低档产品，高档产品、成套成线产品和关键功能部件大部分为国外进口，国产中档数控机床的可靠性和稳定性也有待提高。去年机床进口额虽稍有下降，但依然保持在70亿美元以上的高位，存在巨大的机床外贸逆差，某些重点机种如加工中心的进口额还在持续上升（2007年1~10月其进口额便达13.61亿美元，同比增长7.3%）。
总的说来，整个中国机床产业大体上还处于世界产业链的低端，赶超世界先进技术水平任重道远。
2008年中国机床市场展望
从经济发展的进程看，中国正处于工业化中期，国民经济各部门追求机械化和自动化是大势所趋，在最近较长一段时间内对机械和作为基础装备的机床产品有较旺盛的需求，不过需求的旺盛程度也会随着宏观经济形势的变化起伏波动。
2008年中国的GDP值增速虽较上年有所下降，但预计仍会保持在9.5%~10.5%的范围内。由于防止经济从偏快转向过热，国家实行从紧的货币政策，固定资产投资的增幅也将比去年下降，但其增幅很可能仍不低于20%，这自然会影响到用户对机床装备的投资，然而机械工业（机床主要用户）固定资产投资的增幅还将高于全国水平。
此外，国家对机床工业的政策支持，不仅有助于中国机床工业的发展，也会在一定程度上促进中国机床市场的繁荣。在这样的宏观经济背景下，2008年的中国机床市场仍会继续保持上升走势，但产销增速可能有所回落。
从主要用户行业看，机床的最大用户行业汽车行业的产量今年将突破1000万辆，仍将保持两位数的增幅。而铁路运输装备行业在提速和新增里程的双重动力驱动下，对机床设备也会有更多和性能更高的需求。2008年航空航天工业要加速发展，“神州七号”今年要升空，国产支线客机即将批量生产，大型飞机已经立项，加上军用机和直升机等项目，将需要各种高性能数控机床。造船工业发展很快，我国已经成为世界的造船大国之一，2010年造船产能要达到2300万吨，今年该行业对机床设备将会有比较旺盛的需求。电子信息产业的金属加工作业量虽然不是很大，但由于其规模迅速扩展，对机床设备的需求也与日俱增。
此外，冶金机械、通用机械、工程机械、发电设备、模具等传统机械制造行业，也正在国家振兴装备工业政策的引导下，进行产业的优化升级，必然会进一步提高其机床装备的技术水平。从以上这些用户行业的情况看，今年中国的机床消费额和产值还会继续上升。
2008年，高档机床和成套成线产品主要依靠进口的局面仅能有所改进，尚不会出现根本性的改观，而且国家今年正以贴息贷款方式鼓励进口高档机床。此外，国际产业向中国转移的趋势还在继续，今年外商向中国制造业的直接投资也会不少，这将对中国机床消费特别是机床进口起到较大的支撑作用（外商作为投资进口的设备占机床进口总额的五成以上）。
由此可见，2008年中国机床进口额仍将保持在高位，不会出现大起大落。
2008年世界经济增长将要放缓，这必会影响到中国机床的出口。今年1~2月中国机械工业出口交货值增速比去年同期回落了14.83个百分点（同比增长20.92%），便是一个明确的信号。不过，中国机床出口地比较分散，出口产品结构正逐步改善，其比较优势依然明显，所以2008年中国的机床出口额还会增长，很可能从前几年的超高速增长变为正常增长。
考虑上述各种因素后，笔者对2008年中国机床市场的四大指标作出如下预测：
1. 按美元计算的机床消费额增速不太可能像去年那样超过20%，增幅大概在10%~20%之间，具体金额很可能达到或超过180亿美元；
2. 今年中国机床市场依然有比较旺盛的需求环境，在国家振兴装备制造业政策的支持下，机床产值按人民币计算的增速仍可能超过20%，特别是国产数控机床的产量将达到15万台左右；
3. 机床出口额的增速从去年的近40%回落至20%几的机率较大，但出口规模仍可能达到20亿美元左右；
4. 机床进口额在上文所述诸多因素的支持下，将会继续保持相当高的金额，不过国产数控机床（包含外商投资企业在中国生产的产品）的进口替代作用也不可忽视，故今年进口额将围绕去年的基数波动，预计具体金额大概在68亿至75亿美元之间。
今年中国的机床消费结构还会进一步升级，对高、中档数控机床和成套成线设备的需求将继续增加，而对普通和中小型机床的需求增长将明显放缓，市场形势要求机床制造商加快产品结构的调整。笔者认为，中国数控机床的产量增长已不是最关键的因素，优化国产数控机床的产量构成，大力提高国产数控机床的整体发展质量更是当务之急。好字优先，好中求快。
资料来源：雅式工业专网
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